中國產業發展趨勢：從失衡走向最佳化
中國產業結構調整最重要的特徵是從失衡走向最佳化。《十八大以來習近平同志關於經濟工作的重要論述》一文中指出：“大力推進產業結構調整，重點是化解產能過剩，推動產業轉型升級。”一隻手要堅決遏制產能過剩和重複建設，另一隻手要推動和支援戰略性新興產業和服務業，進退並重實現產業結構轉型。
化解過剩產能
李克強曾表示：“產能過剩越來越成為經濟執行中的突出問題，要堅定不移地化解產能矛盾，按照既利當前又利長遠的原則抑制盲日擴張。”
1．去產能。
國務院出臺《化解過剩產能矛盾的指導意見》，重點治理鋼鐵、水泥、玻璃、電解鋁等傳統行業。工信部上調2014年《政府工作報告》確定的日標任務，鋼鐵行業淘汰落後產能共計4770萬噸、水泥行業淘汰5050萬噸，遠高於2013年。
工信部預計，到2014年年底，將淘汰鍊鐵6900萬噸、鍊鋼7500萬噸、水泥5.6億噸、平板玻璃1.5億重量箱，提前一年完成原定的“十二五”淘汰任務。2014年以來，工信部分三批公佈了淘汰落後和過剩產能企業名單。以河北省鋼鐵業為例。在第一批名單中，全國鋼鐵業共淘汰落後和過剩產能6309萬噸。作為第一鋼鐵大省，河北曾經佔全國鋼鐵總產量的1/4，在名單中的95家鋼鐵企業，河北省共有41家，佔比接近一半。從產能來看，河北鋼鐵業淘汰產能任務共計2883.5萬噸，佔全國的45.7%。河北在2013年年底提前超額完成了國家下達的2014年“十二五”淘汰落後產能的任務。河北自身進而敲定實施“6643工程”，即到2017年完成6000萬噸鋼鐵產能削減任務，6100萬噸水泥、4000萬噸標煤、3600萬重量箱玻璃產能削減任務。
表11-4 去產能相關政策及重大事件
2．加快產業升級。
直接去產能對於地方經濟的衝擊十分明顯，需要加快產業結構調整，穩定地方經濟。隨著一些地方鋼鐵、水泥企業的關停，產能嚴重過剩行業投資增幅回落，一些地方經濟發展速度也出現較明顯下降。2014年上半年，河北GDP僅增長5.8%，仍處於多年來同期最低，居於全國倒數第二，工業對經濟增長貢獻度為45.1%，同比驟降超兩成。
2014年6月以來，國務院常務會和中央財經領導小組會議分別就石化、能源生產和消費革命專門召開會議部署工作。中國對於石油化工、煤炭等傳統能源的需求仍然大量存在，更多的是因為技術水平造成環境汙染帶來的結構性產能過剩，當前需要透過技術升級和產業調整發展綠色能源滿足龐大的需求。
在2014年APEC會議之後，中美兩國領導人於11月12日就氣候變化問題發表了《中美氣候變化聯合宣告》，宣佈加強清潔能源和環保領域合作。聯合宣告提出，美國計劃於2025年實現在2005年基礎上減排26%～28%的全經濟範圍減排日標，並將努力減排28%；中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰，並計劃到2030年非化石能源佔一次能源消費比重提高到20%左右。
表11-5 涉及氣候變化合作的中美雙邊協議
表11-6 《中美聯合宣告》主要內容
3．產能輸出。
高鐵是中國資本輸出計劃的戰略載體，給中國製造帶來了巨大的嶄新市場。從2013年8月李克強第一次向泰國“推銷”高鐵開始，截至日前，已向8個國家表達了合作建設高鐵的意願。在裝備製造業中，高鐵發展狀況可以代表一個國家裝備製造的最高水平。 相比於其他國家高鐵，中國高鐵的優勢在於技術先進、安全可靠，價格低、價效比高，運營經驗豐富。李克強出訪時的多次推薦也證明了中國政府對高鐵走向國際市場的決心和信心。
表11-7 中國和外國合作高鐵（鐵路）專案進展
表11-8 盤點李克強歷次推銷高鐵
高鐵輸出帶動相關產業鏈。高鐵建設將帶動產業鏈上下游如鋼鐵、機車、電子控制、新能源、新材料等產品的發展。其中所涉及的鋼鐵、鋁、玻璃、水泥等產業的國內過剩產能就能夠隨著高鐵的輸出而消化一部分。
高鐵產業鏈、配套服務、中國技術、中國標準等都將隨之出臺。中國北車2014年8月7日晚間釋出公告稱，擬在馬來西亞投資設立北車（馬來西亞）股份有限公司。該公司註冊資本為50萬美元，公司持股100%，經營範圍為軌道車輛技術服務、技術諮詢、項日策劃、項日服務，軌道車輛整車及零配件採購、銷售、服務等。
中國“一帶一路”互聯互通大戰略，無疑成為提升鐵路建設行業的景氣度、拉動投資需求、穩定經濟增長的有力舉措。11月8日，中國宣佈將出資400億美元成立絲路基金，為“一帶一路”沿線國家基礎設施、資源開發、產業合作等與互聯互通有關項日提供投融資支援。而在此前的10月24日，21個國家共同成立1000億美元法定資本的亞洲基礎設施投資銀行。這一系列舉措將為鐵路基建產業鏈提供投融資支援，推動以高鐵為代表的中國高階優勢行業走出去。除了鋼鐵，可能還會帶動輕工產業等領域的對外出口。
可以看到，以高鐵為代表的中國優勢產業正在加快“走出去”的步伐，隨著中國的產業改革和創新技術的落地，未來，將會湧現出更多“特別有底氣”的機械裝置成為中國出口的新名片。
壯大新興產業
未來中國新興產業分化，與美國15個製造業創新中心共同的技術與應用收益更為顯著。2013年發改委公佈的《戰略性新興產業重點產品和服務指導日錄》，共涉及戰略新興產業7個行業、24個重點發展方向下的125個子方向，共3100餘項細分的產品和服務。我們認為，由於中國科研技術整體水平較低，國家制定新興產業規劃覆蓋大多數產品和服務，注重全面發展提升。但技術基礎存在差異、研發和投入的進度不一、市場需求不同，未來中國新興產業將出現顯著分化，某些關鍵性的技術和領域能夠實現快速產業化，最有可能率先產業化的是與美國15個製造業創新中心共同的技術與應用領域。
表11-9新興產業相關會議
四大支柱產業是中國經濟轉型的主動力。中國確定七大戰略性新興產業分別為節能環保、新一代資訊科技、生物、新能源、新能源汽車、高階裝備製造業和新材料，並指出了23個重點方向。到2020年，節能環保、新一代資訊科技、生物、高階裝備製造業將成為國民經濟的四個支柱產業，新能源、新材料、新能源汽車為先導產業，增加值佔GDP比重達到15%。其中，預計節能環保、資訊科技與高階裝備製造業的產值規模均在10萬億元左右。我們按照2020年GDP翻番估算，四大支柱產業佔GDP的比重或將超過30%，是中國產業結構轉型和升級的重要力量。
除了七大戰略性新興產業外，海洋產業要與其他戰略產業深度結合，可能成為獨立新方向。2013年7月，習近平召開政治局會議，著重要求透過技術創新加大海洋產業資源開發和利用，培育壯大海洋戰略性新興產業，努力使海洋產業成為國民經濟的支柱產業。日前，海洋產業發展規劃還未出臺，我們認為，要發展海洋產業，必須與其他戰略產業結合，形成更為明確的新興產業方向，如海洋生物、海洋裝備、海洋運輸、海洋資訊科技以及海洋環保等，是中國中長期戰略發展產業。
表11-10 新興產業發展規劃
提高生產服務業的附加值，滿足生活性服務業的現代化需求
中國服務業供給在總量和結構上都存在嚴重的不足。中國服務業受制於資源有限，潛在需求一直未被有效釋放。2013年由於“八項規定”
打擊公款消費，擠出服務業水分，短期內擾動消費資料。未來，隨著“三個一億人”城鎮化和收入分配製度改革的快速推進，服務業升級是拉動內需和穩定經濟的著力點。
提高生產服務業的附加值。2014年5月，國務院常務會提出要大力發展生產服務業，重點發展研發設計、商務服務、市場營銷、售後服務等方向。日前，中國商業服務、計算機與軟體、倉儲與運輸等服務業收入佔總體比重高，金融服務與文化娛樂等收入佔比相對較低。從政策方向來看，透過研發創新（研究、設計、應用）、技術創新（資訊科技應用到倉儲物流、改造工藝流程）、金融創新（融資方式、金融產品）等提高服務業的現代化水平、增加服務業的附加值。
滿足生活性服務業的現代化需求。伴隨著人口老齡化趨勢以及人們對健康的日益重視，未來生活性服務業從基本的吃穿住用行上升到飲食調理、身體保健、器械檢測、醫療醫藥、護理服務、娛樂健身、養老社群、健康保險等現代化服務。2013年，國務院常務會針對健康服務業和養老服務提出發展要求，重點在於透過市場化機制改革創新增加供給。
表11-11 服務業相關會議
實施創新驅動戰略，推動國產化
當前，發達國家紛紛實施再工業化戰略，著力打造資訊化背景下國家制造業競爭的新優勢，新一輪科技革命和產業變革正在孕育興起。中國已成為全球製造業第一大國，但工業大而不強，在核心技術、產品附加值、產品質量、生產效率、能源資源利用和環境保護等方面，與發達國家先進水平相比還存在較大的差距。
十八大後習近平視察的企業大多數為製造類，要向自主高階製造業方向發展。據統計，十八大後習近平視察的企業七成左右為製造類，既包括瀋陽機床、鼓風機廠等傳統制造業企業，大連船舶重工、中航通用飛機等裝備製造業，又有威盛電子、東軟集團等電子資訊製造業。在河南和上海視察期間，習近平明確提出大力發展裝備製造業。
習近平關注資訊智慧、航天航空、新能源汽車、新材料及生物醫藥等領域的研發水平。由於視察的企業多為國有性質，習近平非常強調加大科技創新自主研發，推動國有企業的產業轉型和升級。尤其在上海視察時，重點考察了中國商飛、上海汽車和上海聯影醫療科技有限公司等企業的自主創新能力。
表11-12 習近平視察企業時間表
2012年黨的十八大明確提出：科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐，必須擺在國家發展全域性的核心位置。強調要堅持走中國特色自主創新道路、實施創新驅動發展戰略。
近幾年，中國在科研經費上投入巨大。《2013年全國科技經費投入統計公報》顯示，2013年全國共投入R&D（研究與試驗發展）經費11846.6億元，比上年增長15%。其中在高技術產業上的投資從2004年的292億元到2013年1734億元，10年的時間漲了近5倍。按近幾年資料估算，2014年高技術產業投資將達到2150億元。
圖11-14 高技術產業R&D經費 資料來源：萬得資訊、民生證券研究院
《中國科學院“率先行動”計劃暨全面深化改革綱要》自2014年8月19日全面實施啟動後，中科院在對所屬研究所重新定位、分類改革的同時，大力實施“一三五”規劃和戰略性先導科技專項等國家重大任務，在高溫超導、中微子探測、生命科學等領域取得重要進展。重點發展4個率先實施方向：率先實現科學技術跨越發展、率先建成國家創新人才高地、率先建成國家高水平科技智庫、率先建設國際一流科研機構。
透過技術創新，中國傳統行業國產化能力不斷提高。鋼鐵行業高檔特種鋼材國產化率顯著提高，紡織行業在新材料等行業關鍵共性技術方面取得一系列新突破等。
表11-13 製造業相關政策
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