在香港，汪精衛得知張發奎反蔣，大喜過望，即派薛嶽從香港趕到南寧，向廣西省政府主席俞作柏遊說，希望俞作柏能與張發奎合作，在兩廣創造新局面。
薛嶽遵命而行。
俞作柏是薛嶽保定軍校的同學，思想較為左傾，新任命為廣西省主席。薛嶽趕到南寧後，傳達了汪精衛的指示。俞作柏聽後有些左右為難。畢竟，他在廣西主政不滿三個月，基礎尚未鞏固，一方蔣介石要他入京，另一方汪精衛又叫他反蔣，真不知如何是好。
薛嶽與之徹夜長談，揭露蔣介石的右傾真面目。最終，俞作柏聽從了薛嶽的勸告，發表通電，就任護黨救國軍總司令，歡迎張發奎的第四軍來廣西。
誰想到，俞作柏事先沒有做好部下的工作，不但原來的李宗仁的舊部呂煥炎等心懷不服，就是自己的心腹大將黃權也不瞭解實情，隨即為粵軍將領陳濟棠所收買。蔣介石很快下令免掉俞作柏、李明瑞本兼各職，任命呂煥炎為廣西省政府主席兼討逆軍第八路副總指揮（總指揮為陳濟棠）。
形勢急變。汪精衛為使張發奎部入桂不致同廣西部隊相左，便透過唐生智穿針引線，主動與黃紹竑晤談，希望流亡在外的李宗仁、黃紹竑、白崇禧速回廣西，領導桂軍同張發奎合作，參加反蔣行動。
黃紹竑答應了汪精衛的要求，祕密回到廣西，重新控制了廣西軍隊，並派人送去密信，決定不計前嫌，願意與張發奎通力合作。
11月13日，張發奎接到黃紹竑的（11日）電文，謂“接第二屆執監委員聯席會議命令，組織護黨救國軍第八路總司令部。李宗仁任總司令兼中央命令執行所所長，黃紹竑當副總司令兼廣西省政府主席，白崇禧任前敵總指揮。相與一起討蔣靖粵”。
張發奎為之大快，決定兼程入桂，並在同安宣佈就任“護黨救國軍第三路總司令”一職。
11月24日，張發奎與黃紹竑會晤於梧州北面的石橋，雙方最終達成桂張軍聯合作戰事宜，決定共同出兵南下，攻克廣州，把陳濟棠的粵軍打個落花流水。
用他們的話來說，教訓陳濟棠，也就是狠抽蔣介石的大嘴巴。
薛嶽從廣西回香港，向汪精衛覆命，桂系已與張發奎的部隊合作，結成桂張聯軍，正直插南粵，他的使命已完成。
汪精衛大喜：“張桂結盟，我們手裡總算有一支與老蔣抗衡的軍隊，黨國有救了。伯陵，你得迅速歸隊，協助張向華。”
薛嶽說：“我正聯絡原四軍的軍官，重新歸隊。”
薛嶽原計劃是等張桂聯軍打下廣州後，才回到張發奎身邊的。誰想到，張桂聯軍首次合作還不協調，本來張發奎部隊已一鼓作氣打到廣州郊區的花縣，差一步就可打進廣州城，然而，就在最後一刻關鍵時候，粵軍憑藉海陸軍優勢，突然發起大反攻，來勢洶湧，張部功虧一簣，不得不向潖江敗退，並通知桂軍撤退……
花縣一戰，張發奎損失實力二分之一強，官兵的傷亡很大。張發奎好不容易才把失散的隊伍集中起來，總共只有8000餘人。他打起精神，將全部殘餘官兵重新整編，採用北伐時期的三三制，編成六個團、一個特務營、一個工兵營，恢復第四軍番號，分為第四、第十二兩師，自任軍長兼十二師師長，李漢魂為第四師師長。
驚聞張部慘敗，薛嶽心急如焚，迅速做好歸隊的各種準備。
這時，他打聽到，藉著張桂聯軍新敗之勢，蔣介石以陳濟棠、朱紹良、何鍵三路大軍侵桂，形勢十分危急。張桂聯軍正在李宗仁統一指揮下，積極應對，其中以白崇禧率第七軍及教導師在桂北對付朱紹良的入侵；由黃紹竑率第四軍、第15軍前往討伐叛變的桂軍呂煥炎部。目前，張發奎感到兵源無著，軍餉困難，便率部來到廣東南路。
1930年2月6日，春節剛過，薛嶽和吳奇偉一起趕到廉江，找到張發奎要求歸隊。張發奎見狀，高興地抱著薛嶽說：好兄弟，你終於回來了。
兩人正寒暄著，傳令兵送來急電，說黃紹竑要四軍迅速回援。