原來初時，黃紹竑率部隊迎戰粵軍，打得異常順利，貴縣和南寧均已克復，形勢大為好轉。勝利來得太快了，黃紹竑頭腦發熱，竟分兵使用。粵軍將領陳濟棠發現黃紹竑手中兵力不多，有機可乘，便急令蔣光鼐師佔領藤縣，並以蔡廷鍇、餘漢謀、香翰屏三師沿容蒼公路前進，企圖解玉林之圍，收內外夾擊之效。黃紹竑見敵人來勢凶猛，急調張發奎回師北流，和粵軍決戰。
張發奎看完黃紹竑的急電，心裡也急，這不是遠水解不了近渴嘛？！我的兩個師，李漢魂師在高州，鄧龍光師在廉江，最快，也要在2月14日才能趕到北流。
薛嶽說，別急，先發個電報給黃紹竑，跟他說清楚，看他怎麼安排。
電報發出去不久，很快收到黃紹竑的回電，說迫於形勢，改令第四軍由高州進入容縣楊梅，阻止粵軍前進，
於是，張發奎、薛嶽連忙把兩個師集中，日夜兼程趕往廣西容縣。誰知四軍未到，敵軍已過容縣。不得已，張發奎命令部隊以急行軍的速度，經由陸川，奔赴北流，以免粵軍與玉林呂煥炎部會合。
這時，粵軍已佔領離北流僅15公里的三和圩。2月13日，連夜趕到的第四軍，不顧兵力疲憊，馬上出擊。
一場戰鬥就這樣在三和圩附近展開了。
藉著夜色，第十二師向高地上的粵軍發動猛攻，一時槍聲大作。粵軍居高臨下，佔領有利地形，易守難攻。張發奎指揮部隊前仆後繼，不惜犧牲，激戰徹夜不息，傷亡慘重。
第二天一早，太陽出山，粵軍出動數架飛機前來轟炸，向張發奎軍隊的陣地猛烈掃射，粵軍乘勢發動進攻。薛嶽冒著炮火，指揮部隊打退了敵人的數次進攻，堅守陣地。部隊血戰三晝夜後，由於損傷過重，張發奎擔憂兵力用盡，只好於2月16日凌晨下令向西撤退。
第四軍在北流會戰中再次損失慘重，兩個師的兵力打得只剩下一個師，張發奎有苦難言，把部隊拉到南寧附近進行整理，將兩個師的殘部縮編成一個師（即第十二師），自任軍長兼師長，李漢魂為副師長，鄧龍光為參謀長，所轄三個團：第三十四團團長吳奇偉，第三十五團團長薛嶽，第三十六團團長韓漢英。
自此，薛嶽正式歸隊，與張桂聯軍同舟共濟。
二、挺進中原，大敗衡陽
1930年的春天是在一片貧寒的氣氛中度過的。北流戰役的慘敗，使張桂聯軍暫時無力與粵軍作戰。張發奎一面令隊伍抓緊休整，恢復元氣，一面等待時機。
沒想到，時機很快到來。在北方，迫於蔣介石咄咄逼人的壓力，本來素有積怨的閻錫山、馮玉祥終於聯起手來，並派人與李宗仁、白崇禧取得聯絡，三方很快結成反蔣聯盟。於是，原第二、第三、第四集團軍的57名將領，由鹿鍾麟領銜發表通電，擁戴閻錫山為中華民國陸海空軍總司令，馮玉祥、李宗仁、張學良為副總司令。
4月1日，閻錫山就職後，任命李宗仁為第一方面軍總司令，由廣西出兵攻湘鄂；馮玉祥為第二方面軍總司令，由潼關向河南進攻；閻錫山自兼第三方面軍總司令，指揮河北軍事；石友三為第四方面軍總司令，由河南攻山東。
聽到這個訊息，薛嶽興奮異常，彷彿看到了希望的曙光。他三步並作兩步來到張發奎的寓所，打聽張桂聯軍的具體部署。
張發奎昨夜喝高了，今天起得晚些，看著薛嶽急火燎燎的樣子，笑著說：“伯陵老弟，瞧你都三十好幾的人了，還改不了你的急脾氣。昨夜開了一夜的會，李宗仁最後決定，將在廣西的部隊改編為中華民國陸軍第一方面軍，自任總司令，黃紹竑任副總司令，白崇禧任總參謀長，第一路指揮官為我張發奎，白崇禧兼第二路指揮官，黃紹竑兼第三路指揮官。看來又要打大仗了。”
薛嶽問：“這仗該怎麼打？”
張發奎洗了把臉說：“李宗仁是做大事之人，他說，廣西現有兵力不多，為了要與馮、閻會師中原，只好放棄廣西，全軍北上，進攻湖南，直取武漢。後方一些戰略據點，由地方團隊負責維持。”