“其實天下之人有了華夷為一家的共識，就不會橫生許多災禍。無忌的先祖為胡人，他如今卻成了皇親，成了朝中重臣，這不是很好的例證嗎？我中華為泱泱大國，若沒有容忍、包容的博大胸懷，就落了下乘。朕想好了，這次安頓突厥人，既要顧及其原有的土俗，亦要將其視為我中華的一分子，須有朝廷制度管理，不能放任不管。像頡利原轄之地，可析為六州，選其首領為刺史，刺史之職可由朝廷策命，經朝廷同意可以世襲，六州之上，置定襄都督府，由朝廷派都督管理；可將突利原轄之地析為四州，置雲中都督府以統其眾。
“剛才說過，要使華夷真正成為一體，須耗費時日，在這個過程中，採取羈縻的手法以進行牽制，是必要的。玄齡，藥師兄，這些突厥首領誰在京中為官，誰回部落統其眾，你們兩人要好好籌劃一番，力求完備。”
房玄齡、李靖躬身領旨。
卻說數日後詔令下達，將頡利原有之地析為阿德州、執史州、蘇農州、拔延州、阿史那州、舍利州；將突利原有之地析為順州、酸州、化州、長州，分別由各部落首領擔任刺史。
突利被授為順州刺史，為了籠絡其心，授其弟結社率為右驍衛將軍，留居京中。其他出京為刺史的部落首領，也各有至親被拜為將軍、中郎將，他們佈列朝廷，五品以上官員有一百餘人，與原來朝中的將官基本上對半。不過他們雖有官職，卻並不掌握軍中實權。
至於頡利，仍為右衛大將軍留駐京中。李世民認為頡利的性格桀驁不馴，又是突厥族的大頭領，若將其放出京外，弄不好又要出大亂子。
突利連日來整裝欲行。這日，李世民召突利入宮賜宴，座中還有史大柰、執失思力、阿史那社爾、結社率、阿史那思摩等人。
李世民手端酒盞，目視突利道：“突利兄弟，知道你近日欲行，朕今日備下酒宴與你歡宴一場，權當送行了。今後你帶領族人居住在塞外，想見你一面要費上許多周折。來，大家先飲一盞。”
眾人依言端盞飲盡，突利知道李世民不善飲酒，今日所飲為塞北烈酒，他都是一飲而盡，感動道：“陛下，臣等蒙賜宴已是心懷感激，此酒太烈，皇上不可飲得太多。”
“朕今日能與你同醉一場，亦算盡興。唉，下次再見你的時候，不知是何年何月了。”
突利哽咽道：“臣其實願意在京中侍候皇上一輩子，不願遠離。奈皇命難違，只好與皇上作別。”
李世民點點頭，說道：“你們遭此大變，元氣大傷。你在族人中名聲不錯，正是需要你帶領他們重整家業，恢復生機的時候。像頡利，在族人中名聲太壞，若放他回去，弄不好又要禍害族人，就讓他在京中靜思其過，若果有洗心革面的一天，朕自然會讓他回去的。突利兄弟，你能理解朕的這番苦心嗎？”
突利流淚道：“陛下不計前嫌，以德報怨，事事為我族人著想，實與日月同輝。唉，想起往事，實在不敢與陛下正視。至於頡利，就讓他在皇上身邊，日日被感化，這樣大有好處。”
“嗯，是這樣。突利兄弟，你臨行之前，朕有幾句話送給你，望你細加體味，並知聞其他族人。”
“臣洗耳恭聽。”
“當初，你的祖父啟民挺身投隋，文帝立其為大可汗，漸漸據有了塞北之地。到了你父始畢可汗，他欺中國內亂勢弱，與隋朝反目成仇。後來，處羅、頡利繼承他的做法，欺凌華夏，掠我子女，索我珍寶，雖取得一時之利，奈天道不容，遂致今日敗亡。朕對朝中大臣說過，要使天下安定，須華夷一體，互容共存。對突厥族而言，與華夏和睦，則諸事興旺，若反目成仇貪圖小利，則為敗亡之道。”
“臣明白，定當牢記在心。”
“朕所以不立你為可汗，即是以乃祖乃父為鑑。朕現在授你為刺史，希望你及族人謹守國法，勿相侵擾。朕這樣做，非是單單求我朝久安，也是想讓你的宗族永得安寧啊。突利兄弟，你明白朕的這番苦心嗎？”
“臣明白，臣明白。陛下的這番警言，臣不僅牢記在心，還要讓族人及子子孫孫明白。謹遵皇帝陛下的法度。”
列席的執失思力等人，聞言也大為感動。
李世民話鋒一轉，嘆道：“這些話說著容易，做起來就難了。像各族人之間的猜忌之心，豈是數道詔令就能完全解決了的？突利兄弟，我們明白了這個道理，可以一點一滴來做，逐步取得大家的信任。像定襄都督府讓大柰為都督，雲中都督府讓執失思力為都督，朝中就有許多人反對，堅持讓漢官為任，朕不依其言。大柰，執失思力，朕任你們為都督，代表朝廷去管理你們的族人，朕視你們與漢官無異啊。”
座中之人皆為突厥之血性男兒，聞聽李世民這番發自肺腑的動情之言，無不血脈賁張，內心折服。
此後不久，突利等人逐個到任，開始安營紮寨，招撫族人。薛延陀酋長夷男，聞聽李世民如此處置突厥之眾，不禁感嘆道：“突厥欺凌唐室日久，如今被破，若換了我，定將其眾悉數為奴，以報前仇。唐皇這樣做，委實是以德報怨，如此胸襟令人感嘆啊。”遂挑選貢物，派使送往長安，向李世民祝賀收復東突厥。
唐朝以突厥人為吏實行自治的訊息很快傳了出去，突厥人聞訊紛紛從四方前來投奔。這日，突利之弟欲谷設帶領族人入長安投降。東突厥被打散後，欲谷設率領族人向西遁去，欲投奔高昌，聞聽唐朝禮待突利，遂折向東降了唐朝。李世民親自出面接待欲谷設，以好言撫慰，尊重其意見讓其隨突利居住。
一日，從嶺南傳來訊息，蠻族酋長馮智戴及馮盎舉兵反叛。侯君集此時為兵部尚書，心想南蠻勢力較小，若派兵去討定可一舉滅之，也可揚大唐軍威。新官上任三把火，他急忙令人寫好表章到朝中申奏。
這份表章到了政事堂，群臣意見頓時分為或剿或撫兩派。蕭瑀及王珪贊成兵部的意見，蕭瑀說道：“蕞爾南蠻居地偏之所，動輒作亂，須讓他們知道天兵的厲害。此次東突厥被妥善安置，也是李藥師領兵征討在前。先剿再撫，比較穩妥。”
房玄齡與李靖比較持重，房玄齡說道：“南蠻勢力不大，出兵征討定然完勝。可是皇上剛剛定下以德感之的策略，若大軍一出，四夷定會驚懼不已，影響太大。”
李靖沉吟道：“南方已安定多日，馮智戴他們按理不應該舉兵反叛。京城去嶺南路程太遠，若屬訛傳訊息，那也是可能的。”
王珪不贊成，反駁道：“皇上確實定下以德感之的策略，然也說過恩威並重之語。現在蠻夷反叛，若畏手畏腳遲遲疑疑，其勢必會波及四鄰，釀下更大的禍端。”
他們在這裡爭執不休，最後只好由李世民定奪。
李世民並不急著回答，而是目視魏徵說：“貞觀之初，有許多人上疏雲：‘人主當獨運威權，不可委之臣下。’又說：‘應當震耀威武，征討四夷。’獨魏卿勸朕：‘偃武修文，中國既安，四夷自服。’朕用魏卿之言，果然收到效果。今頡利被擒，其酋長或在京帶刀宿衛，或依制度管理部落。魏卿，朕這些日子常想，能有今日的成果，皆是你的功勞，只是可惜封德彝未見今日局面。”
魏徵謝道：“突厥破滅，海內康寧，皆陛下威德，臣並無功勞。”
李世民搖頭道：“朕任用卿等為重臣，卿等能堪其任，成就今日功業，豈能是朕一人的功勞？魏卿，請勿推卻。”李世民這幾天，一直思索魏徵那日與溫彥博的一番爭論。他想不通素來見識非凡的魏徵，何以在這個問題上固執其陳腐之見。貞觀之初，魏徵力主對百姓施以教化手段，同樣是人，他對突厥人卻有了分別。看來人之思慮皆有自身之侷限，以魏徵之能，尚不能免俗，何談他人？
李世民又問道：“魏卿，剛才溫卿簡略說了兩派的主張，想你應該歸入安撫一派？”
“臣主張安撫，不可妄動刀兵。”
“你既這樣說，朕就加入安撫一派吧。溫卿，你知事政事堂，今後再有這等小事，只要不失了朝廷本意，你們須當堂定之，不可再來擾朕。”
溫彥博躬身領旨。
後日，鴻臚寺派使一名，持節前往嶺南宣諭。那馮智戴及馮盎本心並不想反叛，只是因為與鄰近官府不睦，遂生齟齬，這些天又聽說朝中欲派大軍來鎮壓，正在那裡驚懼不已。猛見天使來到，又聽其宣講了皇上之諭，其詞懇切，意甚撫慰，不由得將擔足了的心事放了下去。那名來使頓時成了座上賓，馮智戴、馮盎使出渾身解數，百般侍候。他們感恩皇上大德，要求隨來使一同返京面聖。
兩人在兩儀殿見到李世民，在那裡叩頭不已，口稱：“臣等萬萬不敢有反心，奈何與相近州府不睦，其動輒欺凌我等，更放流言說臣等要反。所幸皇上聖明，降恩撫慰，臣等感激涕零。”
李世民見一場刀兵之事消弭為無形，龍心大慰，回顧群臣道：“邊境動輒來訊說有人要反，也不究其原因。人若不陷入絕境，怎麼會輕易要反呢？”他輕聲喚兩人：“起來吧，站起來說話。”
李世民發現馮智戴所說中土之語很是流利，大為詫異，問道：“馮智戴，你為南蠻酋長，緣何會說一口流利的中土之語？”
馮智戴躬身稟道：“臣父向來羨慕中土文字，臣幼小之時，臣父就禮聘一名教師，專門教授臣習誦《四書》、《五經》，若不是遭逢亂世，臣還幻想入京趕考呢。”
“這麼說，你定是會吟詩作賦了？”
“臣水平不高，約略能湊上幾句。”
李世民轉向蕭瑀道：“蕭公，你出一題，讓其吟之。”
蕭瑀躬身道：“他們入京面聖，極想得到皇上的恩澤，還請陛下命題最好。”
李世民不再推辭：“嗯，好吧，可是來一個什麼題兒呢？”這時，庭院內幾隻棲在樹上的烏鴉被驚起，“呱呱”地繞著屋簷飛行，李世民笑道：“馮智戴，你看，外面有烏鴉飛起，此為題面，你試詠之。”
馮智戴扭頭向窗外看去，心中醞釀著詩句，想起自己千里迢迢來京，無非是為了族人能安居樂業，遂吟道：
上林多許樹不惜一枝棲
遂使繞房庭恓惶亂奔離
此詩句一吟出口，群臣擊節叫好。李世民滿面笑容，說道：“你既吟烏鴉，更引申他意。不想邊鄙酋長，竟然有如此才高之人。馮智戴，你不用憂心。朕將全樹皆賞給你，豈唯一枝可依？”
馮智戴與馮盎又復下拜，齊聲道：“謝陛下。”
蕭瑀讚道：“馮智戴之詩，堪與三國時曹子建之七步詩媲美。只不過曹子建當時面臨殺頭之厄，而馮智戴今日蒙陛下賜題，頓成章句，流傳後世，即是一段佳話了。”
李世民又命二馮平身，輕聲道：“朕今後對四夷之人，多加恩信，不動輒脅之以兵威。東突厥破滅之後，朕收攏其眾，妥善安置，使其安居樂業，想你們應該聽說過。自今以後，你們可安心帶領族人，與中土之人和睦相處。馮智戴，你每年至少要入京一回，朕還想欣賞你的詩才。”
馮智戴躬身答應。
此後，朝廷將馮智戴所轄之地更名為歸思州，以馮智戴為刺史；將馮盎所轄之地更名為述昆州，以馮盎為刺史。這兩州皆屬羈縻府州性質，隸屬桂州都督府管理。