親愛的娜塔莎：
我的天空，我的牛奶，我的永不消逝的電波，我要告訴你兩個好訊息，一個是，我已被任命為車間主任；一個是，我將去哈爾濱軍工大進修，下個月初就動身。哈爾濱，你想想，離你多近了，在那裡，我相信都能感受到你的呼吸，看得到你的影子了。我知道你放棄了去莫斯科工作的機會，留在東部城市的工廠，只有我知道這是為什麼，因為那裡離中國近，離我近。親愛的鴿子，如果有條件，有可能，我也一定要往北邊轉移，離你更近一些。可是，你知道，中國的情況跟你們不同，沒有極特殊的原因，不能隨便調動工作，這是很困難的事，基本沒有可能。我不知道，我們下次相見，會是在什麼時候。也許，這一生，就再也見不到了。我只有靠那些珍貴的回憶來過今後的日子了……
已經是工程師的娜塔莎接到龐天德的來信，激動得淚流滿面，她立即在辦公室裡寫回信。她提筆寫道：“親愛的龐，我的……”但不滿意地把信紙團起來，扔掉又寫：“親愛的瓦洛佳，我的外套……”她激動得寫不下去，就放下筆，兩手捂在臉上輕輕抽泣。過了好一陣子，她才平靜下來，很快地寫下去。
親愛的瓦洛佳：
我的外套，我的佈滿夜空的星光，收到你的信，我激動得全身發抖。你說你要到哈爾濱，我覺得就像你說要到蘇聯一樣。我抑制不住心中的這個大膽的想法，我也不想再抑制了。我迫不及待地要告訴你，瓦洛佳，我們的下次相見，馬上就要來了。我上次從中國回國的時候，路過哈爾濱，在站臺上看到了去綏芬河的火車，我突然就決定去那裡看看，我沒有絲毫猶豫就上了車。我找到了我們曾經在那裡過河的地方，我甚至還認識那些樹，認識那裡的河岸。我趴在地上找我們曾經留下的腳印，我相信我找到了，有我的，也有你的，也有我們疊在一起的。龐，你知道我在說什麼嗎？我現在的這個城市，離邊境不遠，我要請假，我是戰鬥英雄，每年都有療養假的。我要去綏芬河邊等你。你也可以從哈爾濱到綏芬河，你肯定記得我們曾經去過的那個地方，那裡過河容易極了。
龐，你明白我在說什麼嗎？我在設計我們那個偉大的時刻。我也是月初動身，我可以在那裡等你十天。我在小鎮上住，我會每天騎著馬去河邊等你出現。感謝上帝，感謝他賜給我們這條綏芬河，這條河，是我們的幸福之河。戰爭年代，我們的身體曾經在這同一條河裡浸泡過，而現在，我們又可以在這條河裡相見。天哪，我的淚水已經把信打溼了，我無法寫下去了。我期待著那個日子，期待著那一刻，期待著你的親吻……
龐天德在吃午飯時接到娜塔莎的來信，他顧不得吃飯，跑到一臺廢棄的蘇式“嘎斯”車旁，坐進去急忙掏出信。看著看著，他不由得熱淚盈眶，只好仰起臉，不讓淚水流出來。
下午，龐天德抽空來到閱覽室，站在牆上掛的兩幅巨大的中國地圖和世界地圖前，用手指找著哈爾濱、牡丹江、綏芬河、邊境，他手裡拿了個小尺子，量著牡丹江到綏芬河、到邊境的距離。他在給娜塔莎的回信中約定，到了哈爾濱軍工大，得空他就去綏芬河，兩人夢寐以求見面的日子就要到了！
白愛紅來到劉祕書辦公室，輕聲對他說：“求你個事。這兒有張電影票，是內部片子，你幫我給那個龐天德。你就說是廠裡安排的，讓他一定去。別提問題，幫我辦了就行。能不能辦到？”劉祕書心知肚明地笑道：“能，沒問題！”
劉祕書瞅機會把電影票送給龐天德說：“廠裡特意給你們參加培訓的幾個人發了電影票，內部的，很難得，一人就一張，要求你們一定去看。”
龐天德回到家裡忙著看圖紙計算，沒興趣看電影，就把票給了紀子，還特意解釋道：“這是內部電影，只能給領導看的。”紀子很高興地去了。
紀子到電影院剛對號入座，白愛紅也走到紀子身邊坐下。電影開演了，白愛紅藉著電影的光亮，打量著紀子，紀子也轉頭看了她一眼，兩人誰也沒說話，各看各的。電影散場了，紀子走出影院，白愛紅跟在她身後說：“你等一下。”紀子問：“您在叫我？”白愛紅問：“誰給你的電影票？”紀子說：“對不起，我不認識你。”“我叫白愛紅，你呢？”“你好，我叫紀子，給我票的人叫龐天德，他沒時間，給我來看。”
白愛紅點頭：“噢，明白了，你就是他們家收養的那個日本女孩？”紀子說：“是的。我都告訴你了，可是，你還沒說你是誰呢！”“我現在不能說。龐天德不認識我，可我認識他。”“請原諒我說這樣的話，但是，這不公平。”
白愛紅說：“我以後肯定告訴你我是誰。再問你一下，你在他們家裡，應該跟他叫哥吧？”紀子說：“真是對不起，白愛紅同……同志，你的問題太多了。”“我是說，你們的關係——”
紀子說：“請別再繞圈子了，我知道你要說什麼。要是你想跟他好的話，請聽我的話，打消這個念頭，去找別人吧，別再煩他了。他的心裡，已經有女人了。牢牢的，沒有人能搬得動。”白愛紅問：“是你嗎？”“不是。我不會再回答你的問題了。再見。”
紀子推著車子向外走，白愛紅喊：“哎，我們可以再見面嗎？”紀子騎上車子，賭氣地用手打車把自語：“都是壞人！誰都來打他的主意！他有什麼好！他也是大壞蛋！”
紀子回到家裡，龐天德問：“電影好看嗎？”紀子反問：“天德君，請問白愛紅是誰？你認識嗎？”“白愛紅？不認識。怎麼回事？”“沒事，請睡覺吧。”紀子走向自己的房間。
紀子悶悶不樂地幫龐天德收拾行李包，龐天德顯得興沖沖的，嘴裡哼著歌，一會兒塞進去個東西，一會兒又塞進去個東西。紀子說：“天德君，請不要帶那麼多東西，又不是不回來了。”龐天德說：“要待三個月呢。”他手拿著日曆牌自語：“後天到哈爾濱報到，開課，然後，下個禮拜天……”“然後幹什麼？天德君，請問你在計劃什麼？”“啊？沒什麼，然後就上課啊，培訓啊。”
紀子一下子把東西扔下說：“天德君，我心裡慌慌的。”龐天德笑：“又不是你走，慌什麼？”“就是你走，我才慌呢！”“啊，爺兒倆在家裡害怕是不？沒事，晚上早點把院門鎖了，現在治安挺好的。”“我不是說這個事。天德君，請問你這次培訓，是真的吧？”“什麼意思？這還能假？廠裡去好幾個人呢。”“天德君，你這次去，會不會就不回來了？”“紀子，你怎麼了？”龐天德驚愣道：“你想啥呢？學習就三個月，不回來我去哪兒？”
紀子低頭細語：“對不起，我看見你找地圖了，我不是故意的。”龐天德問：“找地圖怎麼了？”紀子說：“那個，偷越國境，是犯法的。你可想好了。”龐天德又驚又氣，忙說：“你這丫頭，鬼精靈啊！誰說我要去偷……那個，別再提這事了，讓別人聽見，還以為我真要那個，把我抓起來。我哪兒也不去！”
紀子看著龐天德，還想說什麼，眼圈紅了：“我……算了，我還是去做飯吧。”龐天德一把拉住她：“有話就說，別悶著。”“天德君，現在你當了領導，就更看不上我了吧？”“跟你說了不是領導！紀子，你不能成天為這事犯尋思！今天再最後說一次，我從來就沒看不上你。你很好，賢惠、善良、體貼、勤快，只是，我不能娶你做老婆，原因你也知道。”
紀子問：“除了娜塔莎，還因為我是日本人嗎？”龐天德說：“這個，有一定的原因吧。”“我懂了。誰讓我是個日本人呢，你們中國人，跟日本人有仇，跟蘇聯人好。這個，我也認了。就像乾爹說的，天意吧。”“也不是那麼回事，跟哪國人沒關係，跟是誰有關係。反正，你想開了就好，咱們是……”
紀子打斷道：“可是我想不開！天德君，請原諒我打斷你。這種事，誰能想得開？你怎麼不想開呢？娜塔莎怎麼不想開呢？為什麼就讓我一個人想開？還說讓我想開這樣的話。這公平嗎？你說說倒容易，可我怎麼想開啊？”龐天德說：“事情不像你說的那樣，我這輩子，不能和娜塔莎在一起，我註定要一生痛苦，我也不會快樂。我不希望你也像我這樣。”
紀子說：“這些天，我也使勁要想開，我想趕快找個看著順眼的男人，嫁給他。不再給你添麻煩。可是不行，根本不是那麼回事，除了你和乾爹，我看著誰都煩。我要是能回日本，還能遠遠離開你，可是不能，你說我怎麼辦？”龐天德說：“紀子，你說的我理解。可是，這種事別人幫不上忙，得自己解決。”
紀子說：“總說讓我自己解決什麼的，我解決不了。我完了，你也完了，娜塔莎也完了，咱們三個人，都完了。”紀子忍不住，眼淚終於流出來。她呆呆地走出龐天德的房間，嘴裡嘟噥著：“完了，都完了……”
龐天德到了軍工大，被任命為學生班長。學員要接受三個月強化培訓，一切行動軍事化，早晨起來要出操，每天上午、下午各四節課，晚上自修到九點。一般情況下不準請假，星期天休息，但是如果外出上街，要向班長和學校請假，而且，必須兩個人以上一組。外出前，需要上報出行的計劃和路線以及返校的時間，晚上五點前銷假。違犯紀律者，第一次警告並通報本人單位，第二次除名。
龐天德在圖書館自修，他拿出個小日曆看著，上面已經用紅色筆畫了五個圈。他在心裡說：“親愛的娜塔莎，你等急了吧？可是我一步也動不了，怎麼辦？”
娜塔莎還真的等急了。她請了假，如約來到扎烏斯克鎮。當天下午，她就騎馬從林中小路出來，小跑著來到河邊，把馬拴到一棵樹上，拍拍馬頭說：“吃吧，這裡有吃不完的青草。”
娜塔莎跑到河岸邊，手在嘴上圈著，用漢語喊：“龐——老夥計——瓦洛佳！我來了——你在嗎？”對面的河岸和樹林寂靜無聲。娜塔莎很興奮，像個孩子一樣，用手撩起河水，揚起來，嘴裡喊著：“噢——”
河邊有個男人在釣魚，他身後有個用樹枝搭起來的簡易“人”字形窩棚。釣魚人收了釣竿，走過來說：“姑娘，你這麼喊，把我的魚都嚇跑了。”娜塔莎說：“對不起同志，我是太高興了。我不喊了，我們一起釣好嗎？”
釣魚人說：“我要走了，你要是願意釣，這裡有釣竿，累了可以在窩棚裡面休息。”娜塔莎說：“您太好了，我會付您錢的。”“不要錢，把魚給我留著就行。”
日出日落，娜塔莎又在一棵大樹幹上用小刀刻記號了，上面已經有三條了，她在刻第四條。但是，河對岸還是沒有瓦洛佳的身影。魚咬鉤了，把釣竿拽著跑。娜塔莎去追，可是釣竿順著河水漂走了。