在蘇軍司令部會議室，高斯洛夫中將和中國**的代表傅景民會晤，雙方人員對面而坐。瓦茲洛夫在座，娜塔莎做翻譯。會晤很有成效，雙方增進了互相瞭解，也達成了一些共識。
最後，高斯洛夫問：“閣下，我有個問題，你們中國**要不要海東這個地方？”聽了娜塔莎的翻譯，傅景民笑了：“為什麼不要？如果不要，延安為什麼派我來呢？”高斯洛夫說：“您來是辦交涉的，你們得派市委書記來啊！難道您不知道嗎？國民黨已經掛出牌子行動，被我們取締了。”
傅景民說：“知道了，我就是我們黨派來的市委書記。”高斯洛夫一愣：“對不起，我不知道您就是市委書記。”傅景民說：“我們還要派市長來。”
高斯洛夫說：“很遺憾，委派市長的決定權在莫斯科，由斯大林同志決定，這牽扯到我們國家的對外關係。中國政府還不在你們**手裡，我們和國民黨的政府在莫斯科簽訂了《中蘇友好同盟條約》，必須按照條約辦事。”
傅景民的臉色陰沉下來。高斯洛夫說：“我理解你們的心情，但是你們也沒必要和國民黨計較。市委書記是你們的，公安局長是你們的，其他的部門你們還可以隨便派人來嘛，這還不夠嗎？”傅景民說：“好吧，希望我們以後能夠很好地合作，共同治理好海東市。”
娜塔莎送傅景民出門時問：“傅書記，您還認得我嗎？”傅景民笑了：“一開始我就認出你了，想不到在這裡見面。天德呢？他還好嗎？”“回到海東以後，他就被日本人抓去了，不知道他現在在哪裡，我也在找他。”
傅景民說：“找到他一定告知我，好嗎？”娜塔莎點頭：“當然……傅書記，您的大名叫傅景民是嗎？”“對呀。”“有個叫傅景惠的姑娘您認識嗎？”
傅景民難過地說：“哦，她是我妹妹，我們失去聯絡多年了，來到這裡我才知道，為了我們的國家，為了這座城市，她獻出了年輕的生命……”娜塔莎眼含熱淚說：“可是您知道嗎？她是天德的妻子！”傅景民吃驚了：“啊？真沒想到，天德竟然是我的妹夫！”
娜塔莎終於在繁忙的工作中抽出時間看望乾爹、乾孃了。這天黃昏，她一身戎裝，騎著大洋馬來到龐家大院梆梆地敲門，聲音很大。
龐善祖趴在門縫往外看，看到門外站著一個蘇聯軍官，但是面目看不清。他仔細看了一會兒，驚慌地對龐母小聲說：“天哪，這個活獸又回來了！不能開門！”
娜塔莎繼續敲門，越敲越響：“乾爹、乾孃，開門啊，我是娜塔莎，來家看你們來了！”龐母說：“我的天啊，她的脾氣你還不知道？再不開門就會燒房子了！開吧。”龐善祖附著龐母的耳朵嘀咕了一陣，龐母不斷地點頭，然後跑進屋去。
龐善祖大聲說：“啊，我在蹲茅房呢，等一會兒！”他磨蹭半天才開門，還裝作認不出娜塔莎，畢恭畢敬地問：“戈比旦，來我家有啥事嗎？”娜塔莎張開雙臂就去擁抱龐善祖：“乾爹，您好嗎？我是娜塔莎啊，來看你們了！”
龐善祖嚇得目瞪口呆，回頭就往院裡跑：“老婆子，娜塔莎回來了！”龐母跑出廳堂喊著：“娜塔莎？是娜塔莎回來了？歡迎啊！”
娜塔莎開口就問：“乾爹，瓦洛佳呢？他回來了嗎？”龐善祖悲傷地哭著：“唉，沒有呢，可是有訊息，說是死在哈爾濱的細菌部隊了……”龐母也抹眼淚。
娜塔莎說：“怎麼會呢？我不相信，他不會死的！”龐善祖說：“你咋還不相信呢？我都給他設下靈位了，供在堂屋呢，不信你去看看。”三人走進堂屋。
這時候，龐天德在他屋裡昏睡，紀子在廂房裡昏睡。
龐善祖把娜塔莎領到廳堂，那裡還真設有龐天德的靈位。娜塔莎看著龐天德的靈牌和“遺像”，半天不語。她突然取下龐天德的“遺像”，緊緊摟在懷裡，喊一聲：“我親愛的瓦洛佳！”便泣不成聲。
龐善祖擦著眼淚說：“娜塔莎，別難過了。黃泉路上沒老少，誰都有這一天，早早晚晚而已。人死如燈滅，節哀順變吧……”龐母說：“丫蛋兒……娜塔莎，別哭了，哭得乾孃也心裡難受……”
娜塔莎捧著“遺像”說：“瓦洛佳，我們不是說好了嗎，在訓練營裡相聚，我沒有等到你，現在我來了，可是你走了！你這個不守信用的傢伙，你欺騙了我！”
龐善祖說：“這孩子也可恨，不光欺騙我們，把你也欺騙了。”娜塔莎氣憤地說：“不，我不是那個意思！”
娜塔莎回到蘇軍營地宿舍，一邊哭著一邊喝酒，喝了個酩酊大醉，她憂鬱地唱起了俄羅斯民歌。瓦茲洛夫來到娜塔莎面前說：“娜塔莎，你為什麼要哭呢？遇到什麼傷心事嗎？”娜塔莎說：“我的瓦洛佳死了，永遠也不會回到這個世界了！我最親愛的人沒有了，我很傷心，也很孤獨……”
瓦茲洛夫拍著娜塔莎的肩膀說：“瓦洛佳是我們的好同志，好兄弟，對於他的死，我也非常悲痛，但是我們不能永遠悲痛下去。親愛的娜塔莎，你不會孤獨的，你親愛的瓦洛佳沒有了，還有我呢……”
龐天德醒來，茫然四顧。他聽到院子裡眾人在議論什麼姑娘不行了趕緊抬走，就艱難地下床，扶著門框向院子裡看去。剛好劉媽走過來，龐天德問咋回事。
劉媽說：“老爺子收留了一個日本女孩，病得厲害，已經不行了，要把她埋了。”龐天德說：“是嗎？我去看看。”他由劉媽扶著走進廂房，俯下身來一看，他吃驚地說：“啊！紀子？怎麼會是她！”劉媽說：“伊田先生要回國，紀子病得走不了，就把她託付給老爺。治了一溜十三遭，到底還是不行了。”
龐天德握著紀子的手喊：“紀子，你睜開眼睛，我是天德啊！”紀子既不能說話，也不能睜眼，但她的手卻抓住了龐天德的手。龐天德抬起頭來說：“她沒死，還有救！她手上還有力量，趕緊叫大夫來！”
急忙跑來的龐善祖說：“天德，你咋跑這裡來了？這裡陰氣太重，趕快回去躺著！”龐天德說：“不，我要看著紀子治病，她還沒死，會活過來的！”李金龍大夫趕來，紀子被搶救過來了。
龐善祖拽著老伴兒回自己屋裡說：“老婆子，中國人對日本人的仇恨太深了，蘇聯人也對日本人恨之入骨，咱們收留紀子是沒有辦法的事，一定要守住祕密！”龐母說：“我知道，今天來幫忙的都不是外人。”
龐善祖說：“還有，千萬不能招惹娜塔莎，也不能告訴兒子娜塔莎來找過他，讓他們斷了聯絡，咱過平平安安的日子吧！”龐母說：“可是……”龐善祖瞪眼：“可是啥？聽我的！”
娜塔莎又騎著大洋馬來了。龐善祖開門，嚇得魂飛魄散：“娜塔莎，咋又來了？天德去了，就不敢勞駕你來看望了。”娜塔莎說：“乾爹，親愛的瓦洛佳沒有了，我很悲傷，我要按照你們中國的習俗，祭奠我的瓦洛佳。”
龐善祖說：“再別講那些老禮兒，意思到了就行，我們這就很感謝了！”娜塔莎說：“不，瓦洛佳是我的最愛！他走了，我很難過，我想寄託我的哀思，你們不能拒絕我！”龐善祖說：“不拒絕，你愛咋祭奠就咋祭奠吧。”
娜塔莎換上一套潔白的素裝，又拿出罐頭、列巴、蠟燭擺到供桌上，又上香，禮數挺周全。她還要跪下磕頭，劉媽攙扶起娜塔莎：“閨女，你們是同輩兒人，大禮就免了吧，鞠三個躬就成。”娜塔莎含著淚水三鞠躬。
娜塔莎看到桌子上放著手風琴，就拉著手風琴，唱著憂鬱的歌。龐善祖和老伴兒一開始還陪著哽咽，但一會兒就沒有了哽咽和淚水。
娜塔莎停止歌唱問：“嗯？你們為什麼不悲痛呢？我的瓦洛佳可是你們親生的兒子啊！”在娜塔莎嚴厲的目光逼視下，龐善祖和老伴兒又號啕大哭起來。娜塔莎則繼續唱著憂鬱的歌……
迷迷糊糊昏睡的龐天德聽到了娜塔莎的歌聲，掙扎著要起來，不停地喊著：“娜塔莎，我的娜塔莎——”龐善祖恍惚中聽到兒子的呼喊，偷偷跑出廳堂，來到兒子面前說：“哪兒有什麼娜塔莎！你在做夢，睡吧。”龐天德又迷糊了：“哦，我是在做夢？”龐善祖安撫好兒子，又悄悄跑回來，陪著娜塔莎哭……
娜塔莎停止歌唱，對龐善祖說：“乾爹，我的瓦洛佳是反法西斯的英雄，不能讓他悄悄消失在中國的大地上，我一定要找到他的遺體，為他造個很大的墳墓，立個很大的墓碑，讓我們的子子孫孫都記住他！”龐善祖說：“孩子，不用了，這就夠麻煩你的，你以後就不用來了。”娜塔莎說：“怎麼能這樣說呢？我要來七次！你們中國的喪葬傳統我知道，人去世了要燒七個七，我一定會再來的！好了，今天就到這裡了，我要回軍營了。”
“謝謝，太謝謝了。”龐善祖千恩萬謝，送娜塔莎走出屋子。娜塔莎指著龐天德住的屋子問：“乾爹，那個屋子，現在誰住在那裡？”說著信步走去。龐善祖慌忙攔擋：“沒有人住，空著呢，你別過去！”
娜塔莎有些奇怪地問：“乾爹，您怎麼了？我也沒說進去呀！再說，進去看看有什麼不可以的嗎？”劉媽過來解圍：“娜塔莎，不是老爺不讓你進去，屋子沒人住，也沒收拾，髒亂得很，老爺是怕你笑話。”娜塔莎點頭：“啊，是這樣，那我就不進去了。”
娜塔莎終於走了，龐善祖關上院門，擦著頭上的汗說：“哎呀，嚇死我了，差點露餡兒！”龐母不以為然：“露就露了，她還能吃了咱啊？”龐善祖嘟囔：“真是的，還沒讓她折騰夠啊！”