夜晚，龐天德破帽遮顏，在城郊走著，突然，從暗處跳出幾個人來。賈維金出現在他的面前：“哈哈，老同學，我在這兒等候你多時了，跟我走吧？”龐天德剛想反抗，日偽軍一擁而上，將他擒獲了。
小澤主持審訊，他讓日本警察嚴刑拷打龐天德。龐天德被打得遍體鱗傷，幾次昏死過去，但是他什麼也不說。
景惠在舅舅家淚眼婆娑，嚶嚶地哭泣。佟金墨讓兒子設法救龐天德，佟知非告訴爹，這回天德事惹大了，救他出來已經不可能，小澤要把他送到哈爾濱做人體試驗，就是他原先待過的地方。
景惠大哭：“到那兒就是送死啊！哥真的救不了他？”佟知非說：“哥確實救不了他，到了那裡，死活聽天由命吧。”景惠擦乾眼淚問：“他臨行前，你能不能讓我見他一面？”佟知非說：“這個嘛，我想小澤還是能給我面子的。”
和龐天德見面後，景惠由佟知非陪著走出警察署大門。這時，一個獐頭鼠目的中年男子和他們走了個對面，中年男子看著景惠一愣，急忙走進警察署。佟知非覺得有問題，就讓景惠自己回去，反身跟著中年男子走進警察署。
佟知非走到小澤門外，聽到那人向小澤報告說，傅景惠是**。佟知非趕緊往外走，想通知景惠逃跑。小澤從窗子裡看到佟知非急匆匆走出警察署，立即命部下緝捕傅景惠，並讓賈維金跟蹤佟知非。
佟知非來到蘇聯領事館門前，正巧見娜塔莎和瓦茲洛夫走出大門，他疾步走上前說：“娜塔莎，快，我被跟蹤了，馬上通知景惠逃跑，日本人要抓捕她！”
娜塔莎立即跨上門口停著的一輛摩托，瓦茲洛夫抓住摩托車說：“娜塔莎，你也是被通緝的人，不能冒險！”“不，我不能眼看著景惠落到日本人手裡！”
這時候，賈維金跑來喊：“好啊，娜塔莎，你躲在這裡，正到處找你呢！哈哈，佟知非，想不到你們是一夥的，跟我走一趟吧！”
娜塔莎騎摩托車跑了，賈維金要追趕，被佟知非拖住，二人搏鬥。領事館的蘇聯士兵要出手相助，瓦茲洛夫阻止道：“我們不能管，那樣會惹出外交麻煩。”
佟知非把賈維金打昏，倉皇逃跑。娜塔莎駕駛著摩托車來到龐家，一把抓住景惠：“景惠妹妹，快跟我跑，日本人要來抓你！”她拖著景惠跑出大院。
娜塔莎駕摩托車載著景惠疾駛，賈維金踉踉蹌蹌地迎面走來，張開雙臂要攔截。娜塔莎飛起一腳，將他踹翻，騎著摩托車在山路上飛馳。日本憲兵的摩托隊緊追不捨，槍戰中，娜塔莎摩托車的輪胎被打中，二人棄車跑進山裡。
娜塔莎和景惠在山林裡躲藏，日軍大舉搜山，在即將逃出魔掌的時候，景惠為了救娜塔莎身負重傷。娜塔莎背起景惠繼續逃跑。
景惠說：“娜塔莎姐姐，我不行了……”娜塔莎說：“景惠妹妹，你要堅持下去，我一定會救你的！”景惠說：“放下我，我有很重要的話對你說。”
娜塔莎放下景惠，景惠喘息著說：“我是**，海東的地下黨被敵人破獲以後，我一直在尋找組織，沒想到找到了你們……”娜塔莎說：“景惠妹妹，我一直把你當成自己的同志，沒想到我們都是布林什維克，是真正的同志！”
景惠說：“能和你們一起戰鬥這些年，我走得坦然。娜塔莎姐姐，有件事告訴你，我和天德只是名義上的夫妻，和他結婚是組織的安排。海東地下黨組織被破獲以後，省委指示我回到海東，恢復地下黨活動，還指示我，為了更好地隱蔽身份，儘快建立一個家庭，這時候天德出現了，於是我……”
娜塔莎說：“好妹妹，別說了，一切我都明白了！”景惠說：“不，你要聽我說。後來我知道你們相親相愛多少年了，覺得對不起你們，可是想退出已經晚了……”“你這個傻瓜，我也看出來了，你也是愛著瓦洛佳的啊！”“不，那不是你說的愛，是同志、戰友的愛，你們的愛應該有個好結果，如果天德能活著出來，你們好好過日子吧……”
娜塔莎哭著說：“好妹妹，你這個傻子，難道你不喜歡瓦洛佳嗎？”景惠說：“我對天德說過，我有自己心愛的人，他是誰我一直沒說，現在我可以告訴你，那就是我們的黨，他是我永遠的戀人。我承認，我也喜歡天德，可是為了我們的民族解放事業，當然，也為了你，我甘願如此。你一定要救他啊！”
娜塔莎淚流滿面：“景惠，你是真正的布林什維克，我為有你這樣一個妹妹而自豪！”“可惜我看不到祖國解放的那一天了，你一定要找到天德哥……”景惠說罷，永遠閉上了眼睛。
娜塔莎走出山林，一輛轎車停下，瓦茲洛夫探出頭來：“快上車！”娜塔莎鑽進汽車，小轎車絕塵而去。
在蘇聯領事館，瓦茲洛夫說：“娜塔莎，不久我們就要向日本人宣戰，領事館即將關閉，你我的使命結束了。準備一下吧，我們要撤回蘇聯了。”娜塔莎問：“我能和瓦洛佳的父母告別一下嗎？”瓦茲洛夫說：“很遺憾，不能，因為走出領事館，你就受不到保護了。”
1945年7月26日，美、英、中三國發表促令日本無條件投降的《波茨坦公告》，8月8日，蘇聯正式對日宣戰，百萬大軍越過黑龍江，一路勢如破竹，日軍望風披靡。蘇軍最高統帥部印製了日軍東北防禦體系的資料圖冊，下發到連以上的幹部，人手一冊。圖冊詳細繪製了日軍防禦工事的結構、位置、堅固程度、火力配備，為蘇軍摧毀日軍防禦體系提供了可靠的保證。統帥部繪製的情報圖冊，凝結著八十八國際旅同志們的鮮血和生命。
面對新繪製的地圖冊，華西列夫斯基元帥非常激動，一字一句地口授電致電八十八國際旅：“英雄的八十八旅中國戰士們，你們以生命和鮮血換取的軍事情報，為我們遠東軍進攻中國東北起了至關重要的作用。在日本關東軍戒備森嚴的要塞、戰略築壘地區和軍事重地，你們所進行的潛伏、滲透和偵察活動，高度體現了中國戰士的優秀品格和頑強戰鬥的犧牲精神。令人敬佩的中國英雄們，我代表蘇聯人民感謝你們並向你們致以崇高的敬意！”
在哈爾濱平房，日軍731部隊慌忙燒燬件，準備撤退。龐天德由於做過幾次細菌試驗，躺在角落裡虛弱不堪。蘇軍進駐哈爾濱，士兵開啟平房的大門，被囚禁的人紛紛跑出去。
龐天德踉踉蹌蹌地走出大門，他見到蘇聯士兵，就用俄語問：“同志，你們認識一個叫娜塔莎的中尉嗎？娜塔莎·尼古拉耶維奇。”但是，問了好多人，都沒有結果。龐天德已經衣衫襤褸，拄著柺杖，一路向海東走去。
龐天德沿著鐵路線走，他爬上運煤的火車回到海東市。看到蘇軍的大部隊路過，他特別注意著每一個蘇軍女戰士，不停地打聽，問路過的部隊中有沒有個叫娜塔莎·尼古拉耶維奇的女中尉，所有的回答都讓他失望。
日本無條件投降，海東市光復，成了特殊的解放區。二戰結束前，蘇、美、英三國揹著中國政府簽下《爾塔協定》，這個協定允諾蘇聯恢復沙俄在海東的特權。經過中國政府力爭，海東改為自由港，海軍基地由中蘇兩國共同使用，為期三十年。眼下的海東紛亂複雜，各種勢力都很活躍。國民黨政府和蘇聯政府簽訂了《中蘇友好同盟條約》，蘇軍進駐海東，實行軍事管制，宣佈海東不容許其他國家和任何黨派派遣軍隊，**、國民黨概莫能外。
佟知非所在國民黨海東市黨部成立，他們剛剛公開掛出市黨部的牌子，就被蘇軍警備司令部封了。佟知非悶悶不樂地回家，和父親在書房議論此事。
佟金墨說：“看來，蘇軍和**穿一條褲子，這是排擠你們。”佟知非說：“我們也不能消極等待，必須主動出擊。”
佟金墨說：“你們國民黨的人也不過來，都一頭紮在省城稱金分銀，淨他媽的外路精神！你看人家八路，跑鄉下去了，打老財，分田地，人心都被人家收買了！”佟知非說：“那是上邊的事，我們管不了。窮人得勢對咱們有什麼好處？眼下市面很亂，我打算把海東各界的知名人士請來，大夥商量一下，成立一個民間組織，出面維持社會秩序。這樣就掌握了主動權，我們的隊伍一來就好辦了。”
佟金墨認為這是個好辦法。佟知非說：“您在海東德高望重，還得由您出面。”佟金墨點頭同意了。父子倆說幹就幹，兩天後，佟金墨在自家院子裡擺滿了**，請來海東各界人士品茶賞菊，佟知非和賬房黃先生招待客人。
佟金墨說：“如今海東光復，可眼下百廢待興，社會動亂，大多數工廠關門，工人失業，我們豈能坐視不管？我提議，咱們成立個治安維持會如何？”
客人們大都贊成，並推舉佟金墨挑頭。佟金墨正求之不得，就矜持地說：“要是大夥信得過我，我就挑起這副擔子，不過還得大家幫襯。”大夥當然答應。
佟知非說：“各位老前輩，成立維持會我舉雙手贊成，可是有一樣，我們這個維持會得有個靠山啊，現在一個國民黨，一個**，我們依靠誰呢？”
大夥議論紛紛。佟知非看火候到了，就說：“我的意見是依靠國民黨，因為國民黨是咱中國的正統，中國的天下，早晚是國民黨的。”
大夥一致認為蔣總裁是靠山，跟著他沒錯。佟金墨說：“我還有個提議，咱們的維持會成立，一定要整出點響動來。我打算在社會募捐善款，救濟失業工人，諸位意下如何？”大夥也都贊同。
漆黑的夜晚，瓢潑大雨下個不停。一輛馬車來到龐家大院門前，伊田英松揹著女兒紀子下車敲門，他對開門的劉媽說：“我叫伊田英松，和你們家老爺有交情，有事情求見他。”劉媽急忙把他們領進廳堂。
日本國戰敗投降，日本人都要被遣返回國。伊田英松把女兒紀子從哈爾濱紅姑娘那兒接回來，要帶女兒到葫蘆島回國，沒想到紀子病了，病得很重。伊田英松不能帶她走，他在海東沒有親人，只好厚著臉皮求龐家收留。
龐善祖怕收留日本人惹麻煩，拒絕了伊田英松的請求。伊田英松老淚橫流，“撲通”一聲給龐善祖跪下說：“龐先生，中國有句古話，救人一命，勝造七級浮屠，您就可憐可憐我女兒吧！你們救過她一次，已經很感謝了，如果她死了，你就把她就地埋了，如果能救活，給口飯吃就行。我也不會讓您白出力，我給您一筆錢，這是我所有的錢了，都給您吧。”說著給龐善祖一筆鉅款。
龐善祖十分為難：“這不是錢不錢的問題，我收留了你女兒，蘇聯人能答應嗎？要是治我的罪咋辦？”伊田英松長跪不起：“我知道您為難，可是，能眼看著孩子死掉嗎？您權當收留一隻小狗，如果給您帶來了麻煩，就一腳踹出門去，我不會埋怨您的，求求您了……”
龐母動了慈善之心：“老爺子，看這爺兒倆怪可憐的，再說了，以前咱兒子和伊田先生做生意，相處得都不錯，就留下閨女吧。”龐善祖長嘆一聲：“好吧，我答應了。”卻把那筆鉅款摔還了伊田，“錢，你拿回去，你要知道，我念你沒禍害過中國人才答應你的。”
安頓紀子在娜塔莎住過的廂房躺下，龐善祖讓人請來複興醫院的李金龍大夫給紀子看病。李金龍給紀子檢查後說：“這個女孩本來身體就很虛弱，得的又是嚴重肺炎，眼下醫藥缺乏，我看難活。就看她的抵抗力如何了，要是能熬過半個月也許會活過來。我先給她打消炎針，退退燒再說。”
就在紀子住進龐家的第二天晚上，衣衫襤褸的龐天德敲開家門，龐善祖開門後竟然認不出兒子了！龐天德齜牙一笑，喊著：“爹！我回來了！”龐善祖號啕大哭：“冤家，你到底回來了！”回頭高呼，“老婆子，咱兒子回來了！”
龐天德一頭栽倒在院子裡暈倒了，龐善祖吩咐趕快請來李大夫。李金龍急忙對龐天德施救，好一陣子，龐天德才悠悠地醒來。
李金龍問：“孩子，你以前都得過啥病？身體咋這麼虛弱？”龐天德說：“我是從日本人的細菌部隊出來的，幾乎什麼傳染病都染上過。”李金龍說：“能活著出來就是奇蹟！你是被精神支撐著，再加上原先的身體素質好，要不然，早就撂倒了。慢慢調養吧，找個中醫，開點人参、鹿茸、蟲草，多上好藥，氣血兩補。”
娜塔莎來到海東市安頓好，就在山上給景惠的墳墓立了墓碑，獻上花圈。她熱淚盈眶，默默地對著墓碑鞠躬，傾訴衷情：“親愛的景惠妹妹，我回來了。正義終於戰勝了邪惡，我們勝利了，你的家鄉解放了！你的血沒有白流，我們會永遠記住你為反抗法西斯和民族解放事業作出的貢獻！景惠妹妹，你知道嗎，我很想念你，想念咱們在一起度過的那段難忘的歲月。此刻，你的音容笑貌在我眼前閃現，在我耳邊迴盪，你沒有死，你永遠活在我的心裡！景惠妹妹，安息吧，告訴你，我要做一件答應過你的事，尋找咱們的瓦洛佳……”
樹上的小鳥停止鳴叫，展翅飛向藍天。娜塔莎默默地看著藍天，若有所思……