中土紀元，第三紀2942年。
瑞文戴爾山谷。
此時，三個人正圍坐在一起，靜靜地望著對方，一言不發，他們的眉頭都皺成了一團，周圍的空氣似乎都因這緊張的氣氛而凝固了。
這三個人，正是剛多爾夫、埃爾隆德，還有格洛芬德爾。
“昨天收到來自埃裡吉翁的訊息，說是拉爾丹失蹤了。”埃爾隆德沉聲道。
“怎麼會讓拉爾丹失蹤呢？難道他們不是時刻注意這他嗎？”術士的眉頭皺得更緊了。
“實際上，他們並沒有刻意關注他，”埃爾隆德解釋道，“因為發生了那件事，所有人的注意力全被吸引過去了。”
剛多爾夫嘆了口氣，從懷裡『摸』出了任博交給他的那根珍珠項鍊，“本來我答應把這根項鍊送到她手上的，可現在看來是沒有機會了。”
“我們太大意了，完全沒想到會發生這種事。”埃爾隆德聲音低沉地道，“自從上個月索隆重返莫都後，我們就將注意力全部放在了東方，竟然被鑽了空子，哼哼――”他說著冷笑了幾聲。這位精靈智者看來是真的發怒了。
“只能說是索隆太狡猾了，利用我們的思維慣『性』，殺了一個回馬槍。”一旁的格洛芬德爾說道：“那是我們都以為索隆已經被徹底趕出了多爾格爾德，再也不會對幽暗密林造成威脅了，結果，不想索隆竟然逃回了莫都，並且重新佔據了那裡。”
“現在說什麼都太晚了，索隆已經在莫都站穩了腳跟，我們再想驅逐他已是不可能了。”剛多爾夫道：“我們唯一能做的，就是做好準備，迎接即將到來的戰火。”
“你的預言看來又要實現了。”格洛芬德爾對埃爾隆德調侃道。
當初在白道會召開時，埃爾隆德就預言，中土的第三紀一定會在一場曠世大戰中結束，雖然他的話引起了智者們的重視，可誰也沒料到索隆竟會以這種出人意料的方式迴歸莫都。
埃爾隆德用手指輕輕敲擊著桌面，半晌，才道：“既然與索隆的大戰已不可避免，那我們就應該及早備戰。至於現在，我認為我們關注的重點還是應該放在拉爾丹的女兒，納爾梅萊斯身上。”
咂吧了一下嘴，格洛芬德爾說道：“那個小姑娘還真是不讓人省心啊，本來看在任的面子上還想照顧一下她的，不想才不到一年時間就出了這碼事，現在好了，自己犯了天大的錯誤不說，還來了個行蹤不明，連帶著自己父親也失蹤了。”
“少說幾句風涼話吧。”剛多爾夫聽不下去了，打斷他的話，道：“我們應該儘快找到納爾梅萊斯，以防她再次犯下大錯，這也好給拉爾丹一個交代。”
“關鍵是我們要在哪兒去找她呢？”格洛芬德爾問道。
“他們尋遍了埃裡吉翁，卻沒有發現任何一絲她的蹤跡，看來已經不在那裡了。”埃爾隆德道，“聽他們說，當時出事時，納爾梅萊斯就像變了個人似的，整個人都瘋狂了，完全認不得她的朋友們，連拉爾丹似乎也認不得了。後來她奪路而逃，就此失去訊息。而拉爾丹在甦醒後，也是整天魂不守舍，第三天就不辭而別了。”
說完後，埃爾隆德不再發話。
於是，三人又陷入了沉默中。
良久，剛多爾夫才道：“我有預感，這次納爾梅萊斯引發的事件，將成為整個西方混『亂』的根源，埃裡阿多爾將因為她而重燃戰火。”
“所以，我們必須找到她――”
“在索隆對我們展開進攻之前。”
剛多爾夫說著，右手不禁握緊了腰間佩劍的劍柄，這是格萊姆德林，任博在臨走前送給了他。現在，他的心中閃過強烈的不安，這份不安，卻源自於任博在分別時對他講的那句話。
“小心薩茹曼。”
他長長的撥出一口氣，低聲說道：“他什麼時候，才能真正的成長起來呢？留給我們的時間，已經不多了……”
“會的，他一定會成長到一個我們無法想象的地步，而我們所能做的唯一一件事，就是為他爭取儘可能多的時間。”格洛芬德爾回道，他的臉上，滿是微微的笑意。
…………
就在白道會攻打多爾格爾德之後不到一年，那個令中土聞之『色』變的魔王，黑魁首索隆，回到了他的巢『穴』――莫都。
岡多的攝政王早已放棄了對那塊荒蕪之地的佔領，在他看來，那裡不值得派軍隊駐守，而黑魁首也沒有機會再回到那裡。
如今，他回來了。
這個無形無體的幽靈，在戲耍了白道會的智者們之後，再次將黑暗籠罩在了東方的暗影之地。
在那高聳入雲的巴拉多黑塔樓之頂，一隻巨大無比的無瞼的火眼緩緩張開，掃視著他腳下的領土，那一刻，全中土的獸人都歡呼起來，慶祝黑暗之主的迴歸。
但是，沒人知道，索隆正急於搜尋一個人的蹤影。
他想要找到他，無論如何。
他要找到這個令他又恨又怕的人，將他毀滅，抹除！
早在藏身於多爾格爾德時，他就感覺到了一絲這個人的氣息，雖然很弱很弱，但他確定無疑，就是這個人。
可現在，他的氣息又消失了，不管索隆怎麼費盡心力搜尋，最終都一無所獲。
索隆憤怒了，他的精神透過末日火山流動的濃煙，傳遍了整個莫都，所有生物，統統在他的怒火下戰慄不已。
被無盡的火山灰燼遮蔽的天空，剎那間劈落數道閃電，鮮紅如血。
索隆回來了。
回到莫都了。
中土的黑暗時代，終於再次降臨了。