新疆問題，如俄國侵略方針不能放棄，則我只有待對倭戰事結束後再求得總解決。/但迪化、吐魯番、馬耆、哈密必須固守，不能放棄，以為將來恢復全疆之根據也。
新疆之少數民族於1944年10月革命紀念日發生暴動，成立“*共和國”。1945年1月並攻陷伊寧。蔣介石派張治中赴新疆與少數民族談判，和平解決。蔣認為此次叛亂，顯有蘇聯支援。
**驕橫猖狂，鼓吹“黨派會議”、“國是會議”與“聯合政府”謬論，中央概置不理。社會公論不知其所為。自彼拒絕我派子文等赴延安談判，與我提以美軍將領任共軍總指揮，彼亦表示反對以後，交涉形勢乃有利於我矣。
在重慶舉行的國共談判中，首先由王世傑說明：除以前蔣介石提出的三點建議外，國民黨政府準備提出下列三項辦法：
一、在行政院設定戰時內閣性之機構(其人數為7人至9人)，俾為行政院決定政策之機關，並將使中國**及其他黨派人士參加。
二、軍事委員會指派中**官2人(其中1人為**軍隊將領)暨美**官1人，隨時擬具關於**軍隊之編制及軍械補給等具體辦法，提請軍事委員會委員長核定。
三、在對日作戰期間，軍事委員會委員長將指派本**官2人(其中1人為**軍隊將領)暨美國將領1人，為原屬**軍隊之指揮官，並以美國將領為總指揮官、中國將領二人副之。該總指揮官對軍事委員會委員長負責，在其所屬戰地之軍令、政令，皆須統一於中央。
這三項辦法是對“三點建議”的補充，其實如出一轍，即是要**自願交出軍隊，只給個無實權空頭地位。周恩來堅決以五項協議為基礎，堅持“召開黨派會議及討論昔日綱領”並提議召集包括國、共兩黨在內的黨派會議，在此基礎上組成聯合政府。
國民黨代表提出將“黨派會議”改稱為“政治諮詢會議”等提案。
**答覆：“不能接受政府提案，先決條件為必須國民黨取消黨制。”
於是談判破裂，3月1日談判結束。
此乃一大事，倭寇命運決定於此矣!
1月9日，太平洋上的美軍在菲律賓呂宋島登陸。
2月3日，美軍攻入菲律賓首都馬尼拉。
菲律賓之役，是東南亞向日本法西斯反攻的開始，因之稱為“大事”。
在旗開得勝的情況下，美軍開始發揮空中優勢給予日本沉重打擊。
2月16日至17日，美軍機動艦隊出動1200架艦載飛機，大舉轟炸日本關東各地。
3月9日，以塞班島為基地的b―29型飛機，對東京實施大轟炸。
3月14日，又對大阪實施大轟炸。
日本的命運已危在旦夕!
今日見羅、丘、斯里海會議第一次公報，一如所預料，其果與英、俄協議犧牲我乎？
1945年2月4日至11日，在蘇聯克里米亞半島的雅爾塔召開美英蘇三國首腦會議。
當時的形勢是，盟國將戰勝法西斯集團，蘇聯紅軍已進入波蘭作戰，西線盟軍已從法國進入德國作戰。在太平洋戰場，美國取得菲律賓海戰的勝利，並進入日本海島作戰。但是，美國在戰場上也遇到很大困難，特別在同日軍交戰中，美軍傷亡很大，為了減輕自己的壓力，美國渴望蘇聯在戰勝德國後，儘快揮師出兵中國東北。
雅爾塔會議根據當時形勢，所確定的內容“分為兩部分：一是屬於解決歐洲問題的討論，系德黑蘭會議之續；一是屬於戰後和平機構的部分，系歐巴敦橡樹林會議之續。”《雅爾塔會議及其結果》，見國民政府國防部戰史檔案，中國第二歷史檔案館藏。關於德國問題，主要討論了三點：“如何擊敗”，“佔領及管理”，“賠償”《雅爾塔會議及其結果》，見國民政府國防部戰史檔案，中國第二歷史檔案館藏。。關於聯合國會議，“三國同意於本年(1945)4月25日在舊金山舉行聯合國會議，根據頓巴敦會議商討國際機構之憲章。中國及法國政府將被邀與美、英、蘇三國政府會商並共同召集這一會議。一俟與中法商議竣事，投票程式問題即將公佈。”《雅爾塔會議及其結果》，見國民政府國防部戰史檔案，中國第二歷史檔案館藏。
在遠東問題上，美國與蘇聯之間進行了一場討價還價的談判。羅斯福總統的顧問舍伍德曾講：“必須說，在雅爾塔考慮有關遠東的所有問題時，羅斯福最關心的根本問題就是美國對日作戰計劃。”(美)舍伍德著《羅斯福與霍普金斯――二次大戰時期白宮實錄》下冊，第526頁，商務印書館1980年版。“關於遠東以及俄國參加對日本作戰問題的決定性討論(全部載入記錄)，都是羅斯福和斯大林之間進行的，丘吉爾沒有在場，雖然他也在最後的書面協議上籤了字。”（(美)舍伍德著《羅斯福與霍普金斯――二次大戰時期白宮實錄》下冊，第525頁，商務印書館1980年版。）
斯大林在會上同意：“在德國投降和歐洲戰爭結束後兩個月或三個月內，蘇聯應和同盟國一起對日進行作戰。”7(美)舍伍德著《羅斯福與霍普金斯――二次大戰時期白宮實錄》下冊，第527頁，商務印書館1980年版。但是要求：
一、維持外蒙古的現狀；
二、由日本於1904年背信棄義進攻所破壞之俄國昔日權益應予恢復，即：(甲)庫頁島南部及該島附近之一切島嶼應交還蘇聯，(乙)大連須國際化，蘇聯之租用旅順港為海軍基地應予恢復，(丙)蘇聯與中國共同經營中東鐵路和南滿鐵路；
三、千島群島應交與蘇聯。
斯大林在提出如上這些條件後，“告訴羅斯福，如果他的條件不能滿足，便很難向俄國人民解釋為什麼他們必須去同日本作戰”。“如果能滿足必要的政治條件，那便不難由他向最高蘇維埃和人民做出蘊藻浜解釋，他們與遠東戰爭攸關的利害正是什麼。”7羅斯福早在“1943年德黑蘭會議以前，就已經準備同意蘇聯在遠東的大部分(如果不是全部)權利要求的合法性”。在雅爾塔會議上，他為了能儘快得到蘇聯對日作戰的保證，同意了斯大林的要求。
雅爾塔會議，對推進反法西斯戰爭起著重要作用。但是，會議無視中國的主權，並在會上討論了許多有損中國主權的問題，實在是不能令人容忍。
可惜這些內情，眼下蔣介石還無從知道，只是看到本日發表的“黑海會議第一次公報”，見有關中國問題未予刊載而極生疑竇：莫非他三國真的揹我而“犧牲我乎？”他也只是懷疑，不敢肯定。
這次會議，還以中國政府“保不住密”為藉口，將中國拒之門外；會後，又不把會議情況及時通報給中國。這的確是對中國的一種蔑視。
俄國對我交涉遷延，**態度轉劣，當受三國會議之影響也。但餘毫不動心，無論其態度好壞，必得羅斯福之來報，詳細其內容而後再定方針；此時不必臆測，更不必焦灼也。
蔣介石還愚蠢地認為美國決不會和英、蘇一個鼻孔出氣，近年中、美關係很友好，羅斯福不會出賣我的，於是就耐心等待羅斯福對他實告一切。他還自我安慰地寫道：“不必臆測，更不必焦灼”。
但使他失望的是，羅斯福並未告訴他有關犧牲中國的密約部分。直到3月1日，羅斯福在國會報告時，還公然撒謊，說什麼雅爾塔會議是討論歐洲問題，與太平洋地區無關。關於密約之事，甚至連副總統杜魯門都不知道。
閱傅大使秉常來電，以美駐俄大使通知羅、斯談話大意，俄斯之對華方針到此完全明瞭：其中尚有難言之內容未能明以告我者，證明顧大使之言，俄國對東北與旅大特權恢復之要求，當非虛傳也。國勢之危已極，不知何日有濟？
看了中國駐蘇大使傅秉常的密電，方知羅斯福與斯大林私下裡簽署了有損中國主權的祕密協定，但只知其“大意”，“尚有難言之內容未能”知曉，僅此，即已證明在傅大使之前，中國駐英大使顧維鈞所發表的密電所說“俄國對東北與旅大特權恢復之要求，當非虛傳也。”
蔣介石感到吃驚，同時焦慮不安：怎樣才能解此困境呢？他憂心忡忡……
上午，批閱魏大使道明來電，得悉羅(斯福)斯(大林)對於遠東方面之談話：
(一)滿洲鐵路，斯提國際代管而主權屬華。
(二)斯欲旅順或大連為其出口之不凍港。羅斯福囑其不必急急於此，而對我則主張旅順為俄長期租借，其主權屬於我雲。
閱此，但有痛憤與自省而已，“雅爾塔”果已賣華乎？唯如此可以斷定此次黑海會議俄同對日作戰已有成議。果爾，則此次抗倭戰爭之理想，恐成夢幻矣!
蔣介石一直在懷疑美、英、蘇三國出賣中國的憂慮中盼望得到雅爾塔會議的真實情況。
直到3月15日，最先獲此密約(美、英、蘇三國簽訂的《雅爾塔協定》)內容的中國駐美大使魏道明密電報告重慶，蔣才得知其中確切內容。同時得知羅斯福為換取蘇聯對日作戰，私下裡與斯大林簽署了有損中國主權的祕密協定，即《蘇聯參加對日作戰協議書》。蔣介石憤怒已極，但他只能“自反而已”，由於美國總統已簽字，如若反對，將失去美國支援，於是只好忍氣吞聲。
美軍已在琉球登陸，而寇猶向我戰區發動攻勢，但已成強弩之末，不足為患也。
3月17日，美軍在太平洋上攻佔了距日本東京只有440海里的具有重要戰略地位的琉球島，2300人的日軍守備隊全軍覆沒。
4月1日，美軍發動對日本本土登陸前的最後一場大戰，即琉球本島的登陸戰，日本最大戰艦――大和號(69100噸)受到美軍300架飛機轟炸而葬身海底，至此，日本引以自豪的海軍聯合艦隊，差不多已全部消滅。
日本陸軍在中國戰場上，作垂死的最後掙扎，由於失去了制空權，只好用地面部隊硬拼。
5月上旬在湘西芷江地區對國民黨軍發動了“芷江戰役”。
日軍以坂西一良中將率領的第二十軍為主力，出動80000大軍從衡陽西的邵陽(寶慶)西進。
在日寇敗局已定，士氣低落，而中**自信必勝的情況下，與日寇在雪峰山展開了會戰。經過一個月的激戰，日寇所到之處，均被分割包圍，受到殲滅性打擊，最後丟下2萬具屍體而敗退。
在這次戰役中，已經可以明顯地看到敵我雙方戰鬥力強弱的對比已發生逆轉。中**隊乘勝開始了大規模的反攻。
5月18日收復了福州。
5月27日收復南寧。
6月14日光復宜山。
6月29日光復柳州。
7月28日光復了桂林。
在國民黨防守的正面戰場上，日寇已經開始出現大潰敗的局面。
日軍“已成強弩之末”，從士氣喪失方面亦可見一斑。
參與反攻廣西戰役的國民黨軍第十三軍軍長石覺談到日軍在末期素質低落的情況時說：
我指揮的部隊自參加長城戰役而轉戰於臺兒莊、武漢、廣西各地，到了1944年前後，看到日軍戰鬥力顯著衰落下去。
在戰爭初期，日軍有‘絕不投降’、‘死不繳械’的精神，我曾見到失去機關槍的射手被他的長官砍死的情形。
然而到了戰爭末期，則都是些未曾受過充分訓練的軍隊，多數排長級的軍官，好像是不懂得指揮戰鬥。我們訊問俘虜：為的是什麼要來打這個仗？他們表示也是不能理解。
“1945年8月上旬反攻梧州時，日軍只支援了一天便敗逃而去，使我們都感到驚訝。”
的確，日寇已到了“無可奈何花落去”的地步了。
俄國發表彼得羅夫為其駐華新大使之任命，此為其對華突變之行動，用意何在？而且近日新疆匪勢亦已漸緩，豈其對華政策已轉變乎？
事實上，蘇聯早在1年多以前的德黑蘭會議中，就已經和美國約定對日本宣戰；可是，直到現在還沒有把雅爾塔會議實際情況告訴給中國。
4月3日，蘇聯突然將其駐華大使潘友新召回，發表了“彼得羅夫為其駐華新大使之任命。”其用意很明顯，這是為了實踐《雅爾塔密約》而採取的措施。蔣介石已做了思想準備。