上午，與赫爾利商談對**繼續談判方針，決定彼與子文、雪艇(王世傑)、文白(張治中)等飛延安協商，以為最後之誠談。如其能有效，則軍事乃可統一指揮；否則，其責在彼而不在我，且我已盡誠意，再無其他方法矣!
蔣介石口口聲聲要“自立自強”，可關於國共談判問題，他卻離不開美國人赫爾利，總是讓他出面來處理。這不，他又“與赫爾利商談對**繼續談判方針”。
難怪有南洋僑胞來信提問：“中國的內政問題，怕自己不能解決嗎？為什麼要請美國人來處理？”《解放日報》，1946年11月8日出版。這說明蔣介石實際上並沒有獨立主權國領導人所應具有的民族自尊心和自信心。
1944年8月，帕特里克?赫爾利，以羅斯福特使的身份來華。
美國政府給赫爾利的使命是：
一、防止國民政府的崩潰；
二、支援蔣介石作為中華民國的主席與軍隊的委員長；
三、使蔣委員長與美國司令官間的關係和諧；
四、增進中國境內戰爭物資的生產並防止經濟崩潰；
五、為擊敗日本計，統一中國境內一切軍事力量。”
由此可見，赫爾利的使命完全是為了鞏固蔣介石國民黨的統治，支援蔣介石“**”，使國民政府置於美國卵翼之下，以維持和擴張其在中國的利益。
1944年11月7日，赫爾利以羅斯福總統私人代表和國共兩黨調解人身份，隨**代表林祖涵飛到延安，與中國**進行談判，達成五項協議，其內容如下：
一、中國政府、中國國民黨及中國**應通力合作，為擊敗日本而統一國內所有的武力，並共同致力於中國的復興工作。
二、國民政府應即改組為一聯合政府，由一切抗日政黨及無黨派之政治團體所派代表構成之。
三、聯合政府應遵照孫中山先生所倡原則，創設一民治、民享、民有之政府。聯合政府所採政策，其目標應為：提倡進步與民主、主持公道及維護信仰自由、出版自由、言論自由、集會結社自由、向政府訴願權、保障身體自由權、居住權，並使無所恐懼之自由，不虞匱乏之自由兩種權利實行有效。
四、一切抗日武裝力量，遵守並應實施聯合政府及聯合軍事委員會之命令，並且政府及聯合軍事委員會予以承認，所有獲自友邦之軍事配備，應公平分配與各抗日武裝力量。
五、中國的聯合政府承認中國國民黨、中國**及一切抗日政黨的合法地位。
這五項協議由**、赫爾利簽字，由赫爾利帶回重慶。臨行前，赫爾利要求**派代表到重慶談判。於是，周恩來作為**代表來到重慶。
這個協議雖然與**的基本要求有很大距離，但如能在當時兌現，還是有利於中國人民抗日戰爭的。
為什麼赫爾利能“慷慨”與中國**達成五項協議呢？是事先他認為對蔣介石更有利：按照協議中，讓**參加政府，就可以使**把軍隊交出來，以獲得對**軍隊的控制權。
但蔣介石對赫爾利從延安帶回的五項協議，十分惱火，甚至稱赫爾利為“大傻瓜”。蔣介石提出三點反建議，作為對五項協議的答覆。其中心內容，還是老調重彈，要求**必須“竭誠”擁護國民政府；把**的軍隊交出來；給予**政治代表權。但是要在交出軍權後方能給予。至於成立聯合政府的問題隻字未提。
赫爾利立刻來個一百八十度的大轉彎，撕去“公正”的面紗，不顧延安簽字的事實，說什麼這三點建議有積極因素。周恩來不為所動，談判暫時終止。
12月8日，周恩來返回延安，美國代表鮑瑞德同行。
**憤怒地指責美國為什麼對已達成五項協議，又同意蔣的三點建議，並說延安不是傻瓜，也不是籃子，要靠人施捨。又對鮑瑞德說，如果美國不援助，還可以轉向英國和蘇聯嘛!但**仍建議和美國進行軍事合作鮑瑞德致魏德邁函，1948年12月10日。，同時，**表示要公佈五項協議，讓公眾看一下被蔣拒絕的赫爾利和**已簽了字的五項協議的內容。
12月9日，鮑瑞德帶著**的口信回重慶，告知赫爾利，赫爾利非常窘迫。其實**並未公佈五項協議，只是嚇他一下，並不再理睬蔣的建議。
12月15日，鮑瑞德和美**人使團代表威利斯?伯德飛到延安，兩人各帶一份與**軍事合作的方案。鮑瑞德方案是，美國派遣四五千名美國突擊隊員到**地區。伯德方案是，美國向25000名**官員提供美援，並建立聯合情報網。
12月27日，鮑瑞德帶著補充的應急計劃再次到延安。
12月28日，周恩來向赫爾利發函，指出重慶談判的五項條件，1?取消邊區封鎖；2?釋放政治犯；3?停止鎮壓持不同政見者；4?特務警察停止活動；5?接受五項建議。如果不同意這些條件，**便不與國民黨重新談判。
赫爾利決心再次到延安進行協調，便在1945年1月6日，與蔣“商談”對策。並派員“試談”，此行的目的，還是要堅持軍事“統一指揮”，如果**不答應，“其責在彼而不在我”。
1月7日，代理行政院院長宋子文、國民黨中央宣傳部部長王世傑等隨赫爾利飛赴延安。
赫爾利這項談判露骨地指出，要**俯首聽命於蔣介石，並將軍隊調出去“統一指揮”。
1月23日，**通知赫爾利，周恩來將以**代表身份前往重慶與國民黨再行談判。
今後記事朝課(即體操十五分鐘，讀聖經一章，靜默三十五分鐘至一句鍾，禱告約五分鐘，記錄與閱報各項)晚課(靜默三十分鐘，讀《荒漠甘泉》一章)每日如未間斷則不再記。
蔣介石在抗戰後期感到內外煎逼，自己力竭聲嘶，如何保持他心境平衡？首先任何猜測務必提出宗教力量與哲學思想絕不可少，本日記是他在此時課己的記錄。
(一)
**周恩來此次來，以要求召開“國是會議”與改組“聯合政府”及廢除黨治為其口號，絕無妥協之意。餘告赫爾利――“吾人抗戰革命，全為遵奉國父遺教、實現三民主義；如餘一日不死，則必貫徹此旨。”對此破壞我國家法規與革命制度者，決不能再有遷就也。
1月24日，周恩來在前往重慶前，在延安發表宣告：“須召開包括**及各黨各派所參加的黨派會議及國是會議，及正式協商聯合政府的組織。”表明了**的一貫主張。
2月19日，蔣介石與即將回美國述職的赫爾利說：不管中國**是否同意，他決定1945年11月份召開國民大會，請轉告羅斯福總統，並能得到其理解。
蔣介石頑固堅持一黨專政，將中國**和各民主黨派要求成立民主的聯合政府的主張拒之千里之外的嘴臉不已暴露無遺了嗎？
國民黨在5月5日召開第六次全國代表大會，在會上，陳果夫、陳立夫等黨徒，聯名提出“修改黨章議案”，要求把黨的總裁定為終身制，說領袖被選，殊非尊重之道。但是未被透過。魯夏首先反對，他說：“總裁終身制，即等於君主**”，孫科也說：“現在是什麼時代，是民主時代，因此黨章也要反映民主的精神”。還有不少人都反對總裁終身制。這次蔣介石丟盡了面子，便在大會上發言中牢騷滿腹：“我的二三百萬精銳的軍隊，力量足以消滅**軍隊，我們的法幣有十萬萬美金在準備，財政物價都不成問題。我所擔心的倒是這個黨!我和汪精衛不同!汪在武漢時只擔當主席，而我則願意當總裁。當總裁的任務，一為打日本，一為消滅**!如此任務完成後我仍當總裁，則我不是人!”又說，“今天的中心工作，在於消滅**!”（《蔣家王朝》，第243頁。）
蔣氏所作、所為、所說，哪裡還可以看到他有“談判”的半點誠意？!
蔣氏是在“全為遵奉國父遺教、實現三民主義”嗎？請看事實吧。
還是在這次大會上，戴季陶提出：“總裁交議，大家應無保留地透過”。當場代表們大譁，提出反問：“既交眾議，何不能討論？”結果對議案還是修改透過。
5月14日，蔣介石宴請各代表，但到會者不足三分之一，蔣氣極道：“要清查不到者的名單，予以相當處罰。”在這次大會上，蔣的處境相當難堪，語無倫次，把憋在心裡的話都冒了出來，就連黃埔系的人都感到窘羞說：“我們真想不到，領袖講話如此缺少分寸。”
哪是什麼“缺少分寸”，不過是**、**大暴露而已。
這次大會中心議題，就是**問題。蔣在政治報告中指出，對**，“在某一定情況下，我們必須滅之”。
(二)
決命名此路為“史迪威路”，以志其勞績，以示餘決不以其過而掩其功也。蓋是非功過不能不分耳。
史迪威不顧蔣介石的反對，而擅自發動了北緬作戰，因此而導致他與蔣介石關係的破裂。
蔣介石反對的理由是，如果發動此役，勢必影響或停止對中國的美援，而這時正是日軍在中國各地發動強大攻勢，中**隊急需補給的時候。
但不管怎麼說，1944年11月底的緬北作戰獲得了勝利，收復了芒市以北地區，使滇緬公路抄近經緬甸的八莫，與印度的利多連線起來，並於1945年1月25日正式通車。當第一批滿載著美國援助物資的卡車，經過24天的艱苦行程到達昆明的時候，數千名群眾揮舞著彩色小旗熱烈地前來迎接，小旗上寫著“歡迎經史迪威公路開來的第一支車隊”。參加慶祝集會的群眾舉著蔣介石和羅斯福的畫像，其中也有史迪威的畫像。蔣介石發表了熱情洋溢的講話。他說：“我們打破了敵人對中國的包圍。請允許我以約瑟夫?史迪威將軍的名字為這條公路命名，紀念他傑出的貢獻，紀念他指揮下的盟軍部隊和中**隊在緬甸戰役中以及修築公路的過程中做出蘊藻浜的卓越貢獻。”
這番話，與當時“鬧翻”相比，真是判若兩人，難怪已被蔣介石攆回美國的史迪威，當聽到利多公路以自己的名字命名時，心情是“既苦又甜”，而蔣的講話尤使他驚異不已，他說：“我懷疑有誰讓他這麼講。”
此一時，彼一時，翻手為雲，覆手為雨，這便是蔣介石的真性格!
此心現雖以部隊脆弱為憂，但對戰局前途則仍抱樂觀也。
豫湘桂戰役同時，日寇又在廣東、浙江發動了沿海戰役，侵佔了一些中小城市。使沿海較大港口均陷入敵手。
從1944年4月至12月5日，日軍橫衝直撞，孤注一擲的瘋狂進攻，把蔣介石各戰區軍隊接連擊潰。國民黨軍隊連連失利的一個重要原因，是各軍作戰不力，配合不好。這也就是蔣介石在本日記中所說的“部隊脆弱”吧。
張德能在守長沙時，不聽戰區命令，擅自改動守城方案，致使長沙唱空城計。
衡陽會戰時，各增援軍未能拼死深入重圍接應，唯恐有損本部實力，故使衡陽孤立無援而失陷。這其實也是國民黨軍隊的致命弱點。長期以來，蔣介石以儲存嫡系實力為念，其各級軍官，心領神會，怕打硬仗。見硬仗不是迴避便是撤退。雜牌軍更是怕被殲。
在西北確有胡宗南的精銳之師，但蔣介石不命他從背後夾擊南侵日軍，而用於圍困陝甘寧邊區，這也是大潰敗的重要原因之一。
中國陸地上大潰敗的同時，美國在太平洋上卻取得一系列勝利。由於美國空軍對日本本土的連續轟炸，迫使日本東條內閣辭職，由小磯國昭組閣。美國還在菲律賓南海域殲滅了日本海軍主力。
進入1945年，念及一個時期來軍事上的接連失利，使蔣介石心情十分沉重，另外，美、英又與蘇聯交好，認為中國大陸戰略地位降低，而對他冷落。尤其羅斯福對蔣介石的擴大美援要求予以拒絕，更使他沉悶。這真是到了內外交困的地步。
在此當兒，唯一使蔣介石“抱有樂觀”的，是魏德邁許諾他以美國的武器裝備為之武裝36個步兵師。