美國此種友好表示，實是令人感奮。
6月1日，中美之間正式宣佈同意：“美國於戰爭結束之後，放棄在華一切特權。”這是由中國外交部長郭泰祺和美國國務卿赫爾所會商決定，於5月25日換文，使中國完全廢除不平等條約的願望邁進了一大步，實在是一個劃時代的協議。
與此同時，並與日方換文成約，連同譴責日本外交政策宣告也一併面交日方。
蔣介石喜出望外，他認為這是日本政府外交的一大失敗。
希特勒與墨索里尼會談之後，倭國外交與軍事上之措施遂行慌亂，其必隨德、意之政略與軍略而作根本改變之計也。倭寇外交方針至此已失去自主之餘地矣!
美國拒絕與倭締結互不侵犯協定，是敵在外交上又一失敗也。
4月16日，美國國務卿赫爾與日本駐美大使野村就《日美兩國諒解案》繼續進行非正式談判。赫爾表示刪除“美國停止援助中國”等部分內容，並表示美國將對其他條款也要進行修正刪除乃至可作新的提議，否則，不同意現有的草案。
5月13日，日本外相松岡洋右在日本東京聯席會議上提出對《日美兩國諒解案》進行徹底修改的要求，但聯席會議沒有采納松岡這意見。但松岡卻訓令野村向美國政府送去一份“日本由於三國同盟的友誼，不擬有害德意的行動”的談話記錄。
5月11日，野村面交赫爾關於修改意見的談話記錄如下：
(一)日本表明三國同盟乃防禦性的合作，是為了防止現未加入歐戰的國家參戰；不過，日德意三國之中的任何一國如有被第三國攻擊的情況，則採取在政治、經濟、軍事上的互相援助行為。一方面，美國也表明將來不得援助某一方面國家而攻擊其他方面。
(二)美國承認日本近衛宣告以及和汪政權所簽訂的“條約”暨《日滿華共同宣言》之原則，立即向國民政府勸告和平。
(三)改善日美通商關係，確保必要物資之相互流通。
(四)美國對於日本在西南太平洋需求資源之生產和取得，給予協助。
在野村提交日本這一修正案的同時，松岡洋右致電赫爾：
“日本應允和美國會談，是以美國不參戰及對蔣介石勸告和平為前提。”
赫爾表示冷淡和不信任。
松岡一方面拖延日美交涉，一方面將交涉經過通知其同盟的德意兩國。
5月17日，德國向日本政府提出抗議：“日本與第三國締結條約，是使三國同盟弱化，而且美國已為軸心國的敵國。”同時要求日本拒絕與美國交涉，並牽制美國，使它不參加歐戰。
松岡接受了德國的抗議後，向美國駐日大使格魯表示：
“如因美國援助英國而發生戰事，日美也就會有戰爭；是則被責難為侵略國的該是美國。”
對此，美國方面表示無比憤慨，對改變獨立自主方針、隨人仰俯的日本政府更加不信任。
5月30日，赫爾向日本駐美大使野村吉三郎提出美國的對案。在對案中，美國對於《日美兩國諒解案》的內容作了進一步修正，將日方所要求的“德意日三國同盟之得以互相援助”、“承認滿洲國”、“國民政府與汪政權合併”等項一概刪除；還加了一項：“中日之和平，以日軍撤退為前提。”
日本政府大驚不已，甚感失望。
但日本外相松岡洋右命令野村向美國試探一下，能否以《蘇日中立條約》為藍本簽訂《日美中立條約》？
美國當即予以拒絕。
果不出餘之所料也。
1941年6月22日凌晨4時，法西斯德國背信棄義地撕毀《蘇德互不侵犯條約》，出動了190個師的龐大兵力，3 700輛坦克，4 900多架飛機，近5萬門大炮，不宣而戰，向蘇聯發動了大規模的突然襲擊。
法西斯軍隊越過蘇聯國境，“巴巴洛薩計劃”付諸實施。
跟隨德國參加反蘇戰爭的有義大利、羅馬尼亞、芬蘭、匈牙利。斯洛伐克法西斯政府也對蘇宣戰。
蘇德戰爭的爆發使第二次世界大戰的性質起了根本的變化，即由初期階段的帝國主義戰爭轉變為世界反法西斯戰爭。
蘇德戰爭爆發的當天，英國首相丘吉爾發表宣告：“在最近25年來，沒有人比我更一貫地反對**。凡是我曾說過的關於**的話，我決不收回。”但是，希特勒“侵犯我國只是侵略不列顛諸島的先聲……因之，蘇聯的危險也就是我們的危險。”他表示英國將站在蘇聯方面。
6月24日，美國總統羅斯福也宣告：“美國決定於可能範圍內，全力援助蘇聯。”
7月7日，**中央發表宣言：“希特勒不但是蘇聯的敵人，而且也是一切自由民族特別是中國的敵人。”
蘇德戰爭的爆發，對於日本來說，也是一個超乎預料之外的情況。當時，日本外相松岡洋右正在東京陪同訪問日本的汪精衛觀看歌舞。當日本外相聽到此訊息，便慌忙入宮奏告天皇，並主張配合德軍進攻蘇聯。但是首相近衛則以德國失信為由，主張退出三國軸心，仍堅持“南進”。於是“南進”和“北進”之爭又激烈地爭執起來。
美總統羅斯福對餘觀察蘇德必戰之情報，表示欽佩，將益見尊重與信賴矣!
德國於1941年6月22日向蘇聯發動了突然進攻。為此，美國總統羅斯福對蔣介石的情報機關大為欽佩。
蔣介石聽有此說，得意之色溢於言表，他深感榮幸。以往一直想與羅斯福有所接觸，主要是希望羅斯福對他本人有所理解與同情。為此，他從1938年底即派著名學者和親美派胡適出任駐美大使；1940年6月，又命宋子文以“私人代表”的身份去美國活動。
至此，蔣介石認為羅斯福對他“將益見尊重與信賴矣”。
敵國昨日內閣總辭職，今日倭王仍命近衛重新組閣，是敵國已難於物色組閣之適當人選，即使對美、對俄作戰，亦不得不仍以近衛繼任首相為宜。
時至今日，倭寇已非單獨解決中國問題即能達其獨霸遠東之目的。現英、美、蘇在遠東對倭包圍之勢已成，而中國苦戰4年亦已脫離險境；然而以後我國內政外交之困難必倍於昔者，自當戒慎恐懼，以完成國家所賦予之使命。
蘇德戰爭爆發後，日本內部發生“南進”與“北進”的激烈爭執。
6月26日，日本政府和大本營舉行緊急聯席會議，第一天就決定了與“南進”方針有關的南方施政的促進事項。其內容是：
“為設定和法屬印度的軍事結合關係，在法印南部駐屯必要軍隊；如法印當局不予同意，則以武力達成目的。”
可是，外相松岡洋右等的“北進”派也很強硬，於是兩派又展開連日不斷的激烈爭論。
7月2日，日本天皇在御前會議上決定了一個《隨形勢推移的帝國國策要綱》，訂出一個“首先南進，相機北進”的折中方案。其要點如下：
“一、為促進蔣政府屈服，更進一步加強對南方各地區的壓力；並因應形勢變遷，適時對重慶行使戰權，並接收在中國方面有敵對性的租界。
“二、做好對英美作戰的準備。首先依據‘對法屬東印度施政要綱及有關南進施政之促進事項”，達成對法印及泰國的各項方案，並從而加強向南方推進的態勢。帝國為達成本專案的，即使對英美開戰也在所不辭。
“三、祕密做好對蘇聯在武力方面的準備，自主應付；視蘇德戰爭的變化，設其進展於帝國有利，則行使武力以消除北方問題，確保北方安定。……”
日本“首先南進，相機北進”原則一旦成立，便開始與全世界為敵，使自己陷入更加艱難之困境。
於是，日本帝國主義立即著手兩面作戰的部署。
南進方面，令飯田祥二郎為司令官的新編第25軍進駐越南；北進方面，以關東軍特別大演習為名，在東北偽滿地區聚集70萬大軍及龐大武器裝備，對蘇聯備戰。
日本的南北動作，引起國際上的注意。
美國怕日本更加猖狂，危及自身，同時更怕德國稱霸世界。
於是，一方面派兵進駐冰島，援助蘇聯，對抗德國；一方面積極援助中國，以期拖住日本。
7月12日，美國又批准“向中國提供飛機短期計劃”。此計劃中有從中國起飛以燃燒彈轟炸日本本土的內容。
在日本“南北”兩派激烈爭論的同時，有關《日美兩國諒解案》的問題進行著最後交涉，因此結果而震撼著日本政府。
6月21日，美國方面國務卿在5月30日向日本駐美大使提出對案之後，又向日本提出口頭宣告如下：
“在日本政府領導者中，有倒向納粹德國征服政策的人，只顧想到當美國捲入歐洲戰爭的時候，便和希特勒站在一條戰線；像這樣的領導者在公職的地位上如果一意繼續採取如此態度，則將招致日美交涉的幻滅。”
顯然，這是針對日本外相松岡洋右的，表明了美方對松岡的不可信任。
松岡對此異常激怒。他對日本駐美大使轉來的美國對案嚴加抨擊，並主張日美交涉宣告結束。
可是首相近衛文?認為交涉仍可進一步進行。
而在日本政府的聯席會上，多數人支援首相的意見。
松岡憤慨之至，擅自電令野村對美方的口頭宣告予以拒絕。
與此同時，松岡對在聯席會議上由陸海軍所共同擬定的促進日美交涉案也拒絕審議。
首相近衛感到很難處置，決心排除松岡洋右。
7月16日，近衛宣佈改組，松岡被迫提出辭職。
7月17日，第三次近衛內閣成立。
蔣介石認為“首先南進，相機北進”原則一定，日寇即陷於英、美、蘇包圍之中，中國再不是孤軍作戰，“苦戰4年亦已脫離險境”。然而松岡的辭職又是“南進”派的勝利，這將使“以後我國內政外交之困難必倍於昔”。