四月十日，到達永城書案店，晤新四軍彭雪楓司令及副司令吳芝圃，承招待停留三日，隨新四軍滕團往李士林。彭司令以一白馬贈先生代步，當晚在李口休息，候至夜一時乃以急行軍越過公路。
四月廿一日行抵郝樓，碭山縣長竇雪巖（原鄒平鄉村工作人員）趕來相接。並帶隊護送至豐縣中興集，陪同一週。先生說：“凡此所云縣長皆潛伏敵後之遊擊縣長也。”
四月廿三日，傍晚起行，六時許經過小山，夜二時，由黃口（車站）之西渡橋附近，越過隴海鐵路。一夜之間以行軍姿態行九十里。
四月廿五日，入魯境單縣。
五月二日，行抵定陶，住縣政府。三日，第三政治大隊（即先生帶出的山東鄉村工作同人，由當時軍委會政治部指導下編成並命名）同人張勗仁由鄄城來接並送至菏澤住第六中學分院。四日，先生應邀在民眾劇院講演，先生講：“此行沿途每為人分析抗戰形勢作動員工作，先後講話次數甚多，然開大會，對群眾作講演，則自此始。”第二日第三政治大隊同人宋樂顏（魯西支隊長）亦至，同至鄄城，與同人裴雪峰等會晤，在鄄城留住五日。
五月十六日，行抵楊橋，住東進支隊楊勇團部，適值一一五師政委羅榮桓在此（據說在某處與敵作戰七晝夜之久，疲極來此就睡），曾出來見先生。十七日，經楊團派人護送先生等人，晚六時離楊橋往汶上縣之葵林，夜行軍至翌晨到達。
五月三十日，行抵王莊，到八路軍山東縱隊指揮部。沿途見有歡迎標語，又承群眾遠迎於途。受歡迎者為于學忠總司令及先生兩人。於系應沈鴻烈邀往東里店省政府，與先生同時到達，先生在此見到張經武及郭洪濤同志等多人（張於一九三六年與先生相識，郭則於一九三七年認識）。於未多留即去，先生留下參加群眾大會。午飯後到東里店。第三大隊同人秦亦文等迎接先生於路上。是日，先生傷足。因先生及同行者、送行者、迎接者都騎馬，馬多而山路窄，調轉擁擠時，右足被擦傷，住入政治大隊辦事處。翌日下午，沈（鴻烈）、於（學忠）同來先生住處看先生，並邀赴歡迎大會（歡迎於及先生）。七時歡宴。先生說：“酒菜奢侈，竟有冰鎮之啤酒汽水（從青島運來）。絕不似身處山村之中，更無艱苦抗敵之意。”
六月一日，與同行者到達水北（地名）第三政治大隊總隊部，與同人同學相會，並停留三日，先生曾在朝會上講話並開會座談，足傷益見重。
六月七日，折回東安（地名）省府招待處休息。第三政治大隊王伯平來報告說：“魯北支隊隊長李星三同學在濱縣接受偽軍某部投降時被害身死。”第三政治大隊計共分魯北、魯南、魯東、魯西、豫北五個支隊。先生聞訊傷痛之極，說：“星三在研究部（山東鄉建院）同學中，曾被認為最有為之人，不意其遭遇如此!”
是日午前十時半，有敵機十五架自北飛來轟炸東里店，傷亡二百餘人，公私房屋大都焚燬，所存無幾，東里店原為一普通農村，自沈鴻烈設省府於此，從未遭敵擾。久已樂而忘憂。此次敵人大舉掃蕩，當上空投彈之時，早已四面包圍。同時，于學忠的總司令部（上高湖）、八路軍之指揮部（王莊），各相距六十里、四十里，亦為其掃蕩目標，均不能不各自轉移，先生與同人亦不得不轉移。當時先生足傷未愈，騎馬目標大，於是將一方凳倒轉，用兩木槓抬之而行，並決定不隨任何其他大隊同行。
六月十日，於黎明抵連谷峪，入民家小睡，遽聞炮聲，先生等出門一看，遙見敵騎在西面山嶺上，空中並有飛機，他們即刻向東南趨奔，沿途與省府、財廳等機關相遇，各皆狼狽不堪，先生講：“幸有保安二旅及五十一軍與敵軍相持，我等乃得安全退卻。”行抵東郭莊，在莊外樹林下與八路軍方面一工作團（非戰鬥員）相會，隨後五十一軍軍部亦到。先生一行遂同工作團移往九山官莊。休息至夜半起行登摩天嶺，往西越過公路，已天明。