蔣委員長和孟翔在暗地裡的握手言和，使得華北系的處境愈發改善。豫陝邊境和豫鄂邊境，中央軍胡宗南部和第六戰區陳誠部全線退避三舍，停止了和華北軍的對峙；另一方面，中央軍青年軍的五個師和平進入華北系地盤，一個師進駐洛陽，一個師進駐濟南，另外三個師準備進駐太原、北平、天津。青年軍是國民政府剛剛建立的一支新軍部隊，官兵文化水平非常高，部隊的政治性很強，軍紀也十分嚴明。沒有了後顧之憂的華北軍迅速從豫魯境內再次抽調了兩個軍投入華北戰役。山西戰場上，四十萬晉豫聯軍對日軍呈現壓倒性的絕對優勢。
任憑岡村寧次大將再怎麼用兵如神，面對這種局勢，即便是孫武復生也是迴天無力了。
協同晉軍作戰的華北軍第4集團軍忠誠地執行了孟翔的命令，把太原城這根硬骨頭丟給晉軍去啃，自身則穿插向日偽軍後方，實施大規模的殲滅戰。在馮欽哉和孫蔚如的調動下，王勁哉率領第38軍在太原戰場上協助晉軍作戰（實際上是隔岸觀火），趙壽山和李興中分別率領第69軍和第96軍，大規模地從兩翼穿插向日偽軍後方。第96軍為左翼，翻越呂梁山，沿途攻陷了婁煩、嵐縣、靜樂等縣；第69軍為右翼，先攻陷了陽泉縣，隨後直插太原後方的孟縣、定襄縣、忻州縣。11月22日，第69軍第173師在師長曲陽的指揮下，首先**攻陷了忻州。作為太原後方交通咽喉的忻州被華北軍攻陷，意味著正在太原拼死抵抗的十餘萬日偽軍徹底被包圍在了晉中盆地裡。實際上，當華北軍兩翼穿插的時候，岡村寧次大將就判斷出了華北軍的意圖。但他別無選擇，要麼放棄太原城，撤離晉豫聯軍即將形成的包圍圈，要麼孤注一擲、死戰到底。另一方面，華北軍在太原戰場上的消極怠工，使得攻城的晉軍自然陷入苦戰。閻錫山也非常清楚華北軍的意圖，但他同樣也別無選擇，太原就在眼前，這是一個巨大的誘餌，迫使他也不得不孤注一擲地將晉軍主力盡皆投入這場巨大的消耗戰。
眼看主子末日已到，原先僕從於日軍的華北偽軍各部無不樹倒猢猻散，紛紛臨陣倒戈。偽第二十四集團軍在司令龐炳勳、副司令孫殿英的率領下，於陽曲縣戰場起義，第173師迅速進入陽曲縣，連同反正的第二十四集團軍猛烈攻擊太原日軍；偽第二方面軍（司令孫良誠）、偽東亞同盟救國軍（司令白鳳翔）、偽山西剿共軍（正副司令趙瑞、楊誠）、偽東亞皇協軍（蔡雄飛部）、偽第十五軍（軍長榮子恆）、偽興亞同盟軍（司令王勝武）等大批偽軍見勢不妙後，接連做了牆頭草。半個月內，超過五萬偽軍向晉軍或華北軍投降。偽軍的見風使舵，極大地削弱了日軍的兵力。12月初，太原被攻克，據城死守並被包圍在晉中盆地內的日軍第35師團和第47師團被全殲，師團長坂西一良中將、大迫通貞中將盡皆被擊斃。晉豫聯軍斃傷俘日軍四萬餘人，殲滅和收編偽軍六萬餘人。晉軍傷亡十二萬餘，元氣大傷。
“太原哪太原，我可算是回來了！”站在滿目瘡痍的太原城內，閻錫山激動得老淚橫流。實際上，他心裡其實也知道，自己雖然回到了太原，但已經不再是太原和山西的真正主人了。
光復太原後，士氣大振的晉豫聯軍以犁庭掃穴之勢繼續北上。第38軍則奉命轉道向東，透過晉冀邊界，從陽泉縣出擊，攻入冀西重鎮石門縣（石家莊），配合冀南的華北軍主力將抵抗的日偽軍攔腰截斷。日軍第114師團、第115師團被攻勢凌厲的華北軍擊潰，殘部逃往保定，協同日軍作戰的偽軍則成批成批投降，偽皇協軍第八師齊子修、偽第三十一師問大可、偽第十一師張東雲、偽第一師張步雲、偽冀南防共軍齊劍英、偽魯北剿共軍劉忱、偽魯西剿共軍馮壽彭、偽和平救國軍第二十八師吳連傑...向華北軍投降的偽軍簡直是赭衣塞路、人山人海。華北軍主力各部懶得管那些漫山遍野舉手投降的偽軍，專心對日軍窮追猛打，後續趕上來的華北軍幾個師一路上只顧忙著接管偽軍俘虜，華北軍的幾個戰俘營迅速都人滿為患。
27日，華北軍攻克保定，殲滅守城的日偽軍五萬餘人，基本掃滅了平津以南的河北境內的日偽軍。月底，華北軍兵臨平津城下。
戰事打到這個地步，基本是大局已定。
12月中旬，晉豫聯軍攻陷晉北日軍最後一個據點，大同，標誌著山西全省光復。同時，平津以南的河北省也基本全境光復（河北省在平津以北的地區此時屬於察哈爾省和熱河省）。華北系至此正式坐擁華北的河南河北山東山西四省。
1944年1月，根據孟翔和蔣委員長定下的協議，華北軍撤離江蘇中北部，將地盤轉交給中央軍第三戰區，但連雲港除外。連雲港畢竟是華北軍的第一個出海口，也是華北軍唯一的潛艇基地，孟翔給蔣委員長的密報中請求華北軍繼續使用連雲港，對此，蔣委員長也同意。隨後，作為等價交換，蔣委員長默許孟翔以第一戰區和第二戰區的名義，暫時管理華北四省，國府軍委會和軍政部給予孟翔新的部隊番號和編制。
以閻錫山為首腦的晉軍派系也走下了民國軍閥征戰的舞臺，晉綏軍分裂為閻錫山派系、徐永昌派系、傅作義派系後，盡皆走向了消亡。徐永昌派系投靠中央軍後已被溶解，傅作義派系雖然還能擁有綏遠省等地盤，但已經親向了華北系，閻錫山派系則徹底被孟翔給吞併了。收復山西之戰，晉軍四個集團軍無不損失慘重，兵員物資盡皆損耗過半。由於蔣委員長已經默許孟翔吞併山西，因此自然不會給晉軍撥款經費，這使得晉軍不得不全力依賴孟翔並被孟翔所徹底消化。1月1日，軍委會頒佈命令：第一戰區和第二戰區聯合光復山西，厥功甚偉，眼下戰事已定，山西已從日寇鐵蹄下獲得光復，因此第二戰區原先所轄軍隊編制進行削減以減輕山西民眾負擔，使民眾得以休養生息，從而便於山西進行戰後重建。原先晉軍第十三集團軍暫時撤銷編制和番號，保留第六、第七、第八集團軍，每個集團軍下轄三個軍和一個直屬騎兵師，每個軍下轄三個師，由中
央統一給予番號；第二戰區司令長官和山西省主席仍然由閻錫山上將擔任。經過整頓，第二戰區作戰轄區包括山西省和河北省；第一戰區作戰轄區包括河南省和山東省。
同日，軍委會頒佈命令：第一戰區副司令長官孟翔中將在光復華北作戰和參與四國元首會議時功勳卓越，為國家作出重大貢獻，特晉升為陸軍二級上將，授意青天白日勳章一枚。
拿到委任狀和二級上將軍服後，孟翔笑道：“老子死的時候，委員長不是已經晉升過一次了嘛？怎麼又晉升了？上次的不算數？”
光復華北，並在四國會議上為中國討回了朝鮮半島和琉球群島，足以讓孟翔成為繼張學良之後的中國最年輕的上將（張學良當時是一級上將，四顆星，孟翔是二級上將，三顆星）。
明眼人都看得出來，閻錫山已經沒有實權了，原先屬於晉軍作戰序列的第六第七第八這三個集團軍也順理成章地成為華北軍的部隊。曾經稱霸晉綏等地並縱橫北方二十餘年的晉綏軍派系基本瓦解，而號稱“不倒翁”並端坐山西王位置三十餘年的閻錫山也終於倒了下去。全面整編後的華北軍截至此時總計擁有第3、第4、第6、第7、第8、第33、第36、第39、第41、第42共10個集團軍、100個師（90個步兵師、10個騎兵師），總兵力達到150萬餘；而華北系也發展為中國北方最強大的勢力，割據豫魯晉冀四省四百多個縣，坐擁中國第二大的華北大平原，地盤總面積50餘萬平方公里，相當於法國本土，轄區內總人口1億。另外，華北系暗地裡已經和中央軍握手言和，同時華北系地盤北邊的第八戰區（綏遠省、綏軍地盤）和南邊的第五戰區（安徽省、桂系地盤）都是親華北系的勢力，這使得華北軍處境如魚得水。
地盤的飛速擴大，使得孟翔陷入了新一輪的忙碌中。
對於楊愛源、趙承綬、孫楚、王靖國等原晉軍的高階將領，孟翔都以禮相待，繼續委任他們為司令或軍長，但副職都由華北系原先的新豫系人員擔任；對於投降的偽軍，進行整頓收編，作惡多端的一律處決，身不由己投敵或投敵後沒有作惡的，進行收編或釋放。在這件事上，孟翔還見到了以前的一個老故人，龐炳勳。看到孟翔後，龐炳勳滿面羞愧。孟翔也知道龐炳勳投敵是身不由己，並且他當初也曾浴血奮戰，眼下看他年齡已大且無心繼續從軍，孟翔嘆息一聲，以個人名義贈送龐炳勳兩萬大洋，送其解甲歸田。龐炳勳的第24集團軍也隨之被國府撤銷編制，所部官兵被編入華北軍。
雖然華北軍已經兵臨平津城下，但北平和天津都是重大城市，日軍華北方面軍剩餘的二三十萬軍隊已全部退入兩地，使得攻城難度極大，另一方面，根據情報，日本在華派遣軍海軍艦隊也積極出動，遊弋在渤海灣，配合陸軍抗拒華北軍攻城，並透過海路從東北、朝鮮、日本本土向平津地區增兵以試圖展開反撲，而華北軍在光復晉冀二省後，損失和消耗都很大，暫時無力再打大規模的戰役。因此孟翔命令部隊暫時不攻打平津，全面整頓部隊、恢復元氣。
另外，孟翔還要忙著潛心經營剛剛到手的山西和河北這兩大片新地盤。
得到了山西，孟翔的心情只能用欣喜若狂和如獲至寶來形容。這其中的原因不言自明，山西號稱什麼？烏金之鄉！煤鐵之鄉！在後世，一提到山西，浮現在中國人腦中的就是腰纏萬貫、富得流油的山西煤老闆。除東北之外，能夠號稱中國能源工業基地的，則非山西莫屬。孟翔一直致力的就是大力發展屬於自己的現代化重工業和軍工業，而工業的基礎自然是能源和資源。如今擁有山西這個巨大的能源基地和資源寶庫在手，對孟翔來說，無異於如魚得水、如虎添翼。另一方面，山西也是華北軍以後進軍關外並與日軍全面決戰的軍事基地。
山西境內的礦產資源極其豐富，其中又以煤炭、鋁土、鐵礦為最。全省的煤炭資源得天獨厚，遍佈全省八十五個縣。毫不誇張地說，山西全省各縣幾乎縣縣有煤，各地的煤礦數目多達6000多個。全省煤炭儲量高達2000多億噸，佔全中國三分之一。更可貴的是，山西不僅煤多，而且品種齊全。其中，煉焦煤4種，佔全省煤炭總儲量的61％；非煉焦煤4種，伴有其他化學元素的煤60餘種。山西出產的煤炭不但質量較高，而且低灰、低磷、高熱量，這些優質的特點都是全國其他地方的煤礦都比不上的。另外，山西的煤炭不但適合多種工業生產的需要，而且煤層厚、埋藏淺，非常有利於大規模機械化開採。日軍佔領山西的六年間，對這塊日本本土絕對沒有的寶地展開了瘋狂的掠奪，數以億噸的優質煤炭被日軍挖掘並運向日本，由於煤炭太多了，日本人來不及完成挖掘、運輸、囤積的程式，直接把從山西境內掠奪的煤炭沉入日本本土附近的海底，使得日本很多港口的外延海底都產生了這種人工製造的海底煤田。山西境內每個大型煤場的附近，都有萬人坑。日軍強迫中國平民充當勞工去晝夜不停地挖掘煤炭，由於工作強度太高，再加上衛生醫療住宿條件的極度惡劣，大批的中國勞工活生生地累死病死或被虐殺，無數屍體集中拋棄在了煤場附近，形成了白骨累累的萬人坑。
日本人佔領山西，跟強盜進入阿里巴巴山洞沒什麼區別。
如此豐富而重要的礦產寶地重新從日本人手裡奪回來，孟翔自然要將其牢牢掌控並將其建設為現代化工業基地。在展開大發展、大建設之前，孟翔跟羅斯福總統進行了越洋聯絡，獲得了美國政府兩億美元的資金貸款。有了鉅額金錢在手，孟翔辦起事來自然更加順風順水。雖然金錢不是萬能的，但它卻是世界上最接近萬能的東西。在中美德三國地質專家的努力下，大同、寧武、西山、沁水、河東、霍縣這山西境內的六個超級大煤田以及渾源、五臺、垣曲、平陸、繁峙、寺河、成莊、陽泉、潞西、汾西、晉城、沂州、軒崗等十多個山西的特大型產煤地相繼被發現並投入生產。屬於孟翔旗下的華北實業集團、華北煤礦集團、華北鐵礦集團、華北石油集團、華北
電力集團等大型公司紛紛進駐山西省，同時孟翔還建立了華北能源公司、華北鋼鐵公司、華北重工集團等工業公司齊齊在山西境內拔地而起，數個超級煤田、數十個特大煤田以及數百個中等規模的煤田，一起構成了山西新生的煤炭工業的龐大網路，也成為了此時中國北方工業體系的中流砥柱。根據正式投入生產後的效率資料所保守估計，一年內，山西出產的優質煤炭能達到兩億噸，而且這個數字還會隨著技術的改進和生產規模的擴大而呈幾何倍數地增長。
山西煤海在手，不但使得孟翔建立重工業體系的能源問題迎刃而解，還刺激得山西本省的工業建設和經濟發展一日千里。再加上山西本地所蘊藏的巨量的鋁礦、鐵礦等金屬資源，一座座隸屬孟翔旗下的煤場、煤井、礦山、礦場、化工廠、鍊鋼廠、冶金廠、機械廠猶如雨後春筍般在三晉之地拔地而起，各個公司按照孟翔的意思開設培訓班，培養基層工人和技師。伴隨著山西工業的興起，孟翔在太原將原先閻錫山建立的山西兵工廠進行重建並擴大規模，命名為“太行兵工廠”，成為繼中原兵工廠、黃河兵工廠後華北軍手裡的第三座大型兵工廠。
在利用山西得天獨厚的自然資源優勢進行工業建設的同時，孟翔又轟轟烈烈地在山西境內展開了“土改”運動。其主要步驟和河南的土改如出一轍，即：先宣佈土地歸私人所有，由政府出資購買大地主手中的土地，繼而分發租借給普通農民以耕種，同時鼓勵私人和政府締結合同，租借大面積土地成為農場主，以此集中生產糧食，其中一部分交給國家作為賦稅，一部分則可以作為自己的收入；對於失去土地但擁有大量資金的地主，政府鼓勵他們投資工商業，以促進山西工商業的繁盛以及刺激山西農工商三大經濟的發展。
在山西忙得團團轉的孟翔開始認真考慮一件事：海軍。
實際上，對日作戰有美國海軍，因此中國在這場世界大戰裡不需要強大的海軍。但孟翔現在的地盤已經擁有漫長的海岸線，很容易被日軍來一個“仁川登陸”。雖然日軍的海軍在太平洋上被美軍打得折戟沉沙鐵未銷，但對付毫無海軍力量的華北軍來說，還是綽綽有餘。日軍即便只派幾艘驅逐艦過來，也夠孟翔喝一壺了。不過，建設海軍可不是什麼容易的事情，海軍在三大軍種裡向來是最燒錢、建設期最長的軍種，孟翔如果去購買軍艦，那肯定會破產，即便搞來了軍艦，也沒有訓練有素的海軍官兵。客觀上講，孟翔也不需要有浩浩蕩蕩的艦隊，但為了自保，擁有一定的海軍力量還是必然的。想來想去，孟翔再度用越洋電報聯絡上了羅斯福總統。
孟翔：尊敬的總統閣下，在我的屬地裡，山東省是非常具有地理優勢的，貴國航空兵部隊已經在山東省建立了數個大型航空兵基地，以馳援我部對日作戰和對日本本土展開戰略轟炸，同時，也有美國海軍將領對山東很感興趣，曾提出建議，要在山東建立美國海軍基地，以便於美國海軍在中國領海里對日作戰。我覺得，這個建議是非常可行並有很大戰略意義的。
羅斯福：孟將軍，請說說你的構思。
孟翔：總統閣下，我提議，在山東的青島、膠州灣、煙臺、萊州灣這幾個優良港口建立我方和貴方共同使用的海軍基地。當然，目前美國海軍的水面艦隊暫時還開不到中國領海，所以這幾個海軍基地都是潛艇基地。這樣，美軍的潛艇在中國沿海就有了固定基地，可以對中國領海內的日軍海軍力量展開打擊。如果美軍的潛艇耗盡了燃油、魚雷，或遭到艦艇損傷和人員受傷，也就有了港口基地進行補充和維修。
羅斯福：這個提議很不錯。
孟翔：總統閣下，我還有個很好的提議。
羅斯福：請講。
孟翔：德國海軍現在是德國陸海軍三軍裡最沒事做的軍隊，德國和蘇聯的戰爭，主要是德國陸軍和空軍的事情，德國海軍現在基本整天無所事事，特別是德國那龐大而精良的潛艇部隊，以前曾經是英國人的噩夢，被譽為海底狼群，那我們為什麼不讓這個噩夢和這群海底惡狼來到東方對付日本人呢？
羅斯福：你的意思是，邀請德國潛艇部隊來到中國領海作戰？
孟翔：不是邀請，是僱傭。畢竟我們明面上還不能和德國直接結盟。總統閣下，我們可以僱傭德國的潛艇部隊讓他們來到東方海域作戰，這樣的話，不但能幫助中國軍隊，也能強有力地幫助到美國海軍。美國海軍在太平洋戰場上打擊日軍，而德國的潛艇部隊則在日本人的後方領海里大肆破壞，這難道不是很美妙的畫面嗎？
羅斯福：非常有意思。孟將軍，你覺得需要僱傭多少德國潛艇？
孟翔：150艘戰鬥潛艇和30艘運輸潛艇。當然，他們的身份是僱傭軍，不是德國海軍。
羅斯福：那我馬上去派人聯絡希特勒元首。
孟翔：尊敬的總統閣下，僱傭這麼多的德國潛艇所需要的資金，以及修建潛艇基地所需要的資金、器材、裝置、人員等，我方比較拮据，不知道貴方可否慷慨一些？
羅斯福：當然沒問題。讓德國潛艇部隊來到中國領海作戰，不僅僅是幫助中國，也是幫助美國嘛。所有的資金和器材裝置、專業人員，都由美國負責。建立的潛艇基地既讓德國潛艇使用，也讓美國潛艇使用，這是兩全其美的好事。
孟翔：那真是太謝謝您了，總統閣下。
隨著孟翔和羅斯福總統的一拍即合，青島、膠州灣、煙臺、萊州灣以及連雲港共五個潛艇基地迅速開工。德國方面對美國政府的暗中合作邀請也比較歡迎，一方面，德國的那些潛艇確實整天吃飽沒事做，光是維修費就是一大筆，現在交給中美方面，還能賺一大筆外快，德國政府自然很樂意；另外，德國也非常期待中美早日對蘇開戰，跟德國站在同一個陣營裡，對於這個可以拉近德國與中美關係的機會，希特勒當然不會放過。幾個月後，五個潛艇基地全部竣工，膠州灣也成為了遠東的盟軍最大的潛艇基地。接下來，日本人的日子自然不好過了。
（本章完）