頡利向突利看了一眼，無語返身回了己陣。頡利平素橫蠻霸道，還有一樁壞處，就是猜疑心很強。他剛才聽李世民說出與突利香火之情的言語，懷疑兩人盟誓確有其事。事實上，如今東突厥汗國內暗流湧動，不說其控制轄下異族部落日漸乏力，就是其上層貴族間也猜忌重重。像頡利可汗與突利可汗日漸貌合神離，與處羅可汗之子阿史那社爾和鬱射設也矛盾重重，這次來攻唐境，突利可汗還顧及面子隨同前來，鬱射設和阿史那社爾藉口兵馬弱缺糧草，壓根不聽頡利的號令。為了彌合他們之間的裂痕，老葉護不忘始畢可汗之託，經常勸說頡利讓他設法籠絡人心。頡利沒有看到這些危機，覺得自己畢竟勢強，諒他們也難以翻起大浪，並不主動修復裂痕，如今大敵當前，頡利不思兩軍對陣之法，滿腦子想的都是突利為何與李世民有了香火之情。
看到唐軍前鋒已抵水溝前，頡利慌了陣腳，他壓根就沒打算今天與唐軍開戰。他又斜眼看了那邊突利率領的隊伍，只見他們站得整整齊齊沒有一點動靜。頡利可汗此時覺得今日不能開戰，原因有二：一是唐軍號稱十萬之眾難與爭鋒；二是突利姿態不明。遂派人入唐軍陣對李世民言道：“秦王不須渡水，我今日來並無他意，只是想重新商定一下盟約罷了。且請兩軍各自退回，另定日子商議。”
李世民聽後，嘴角邊浮出一絲讓人難以覺察的微笑。他答應了頡利派來的使者，聲言雙方同時徐徐退兵。
唐軍退回了豳州城內，豳州刺史在房玄齡、杜如晦的協助下早已為他們準備好了歇息的房屋。兵士們入房後換上乾爽的衣服，吃上熱乎乎的飯菜，再酣然入睡，這份香甜要較往日來得爽快美妙。李元吉今日在城內，本想二哥要鬧個灰頭土臉回來，沒想到反而折了頡利可汗的銳氣，他不願再見二哥之面，遂悶悶睡下。
大雨又下了一夜未停，到了第二天雨水依然不止，將豳州城罩在一片白茫茫之中。頡利可汗原說今日要派人來，約定商議盟約的時候地點，然一直過了未時，也未見有人來。李世民見此光景，就召集眾將議事。眾將到場後，李世民開宗明義，令準備好六萬兵馬，今夜冒雨潛出，前去襲擊頡利大營。李世民這次不讓李元吉與自己同去，只是讓他帶領剩餘人馬固守城池。李世民最後遺憾地說道：“可惜李藝在涇州不能前來，他若不被頡利嚇破了膽兒，我們兩下一夾擊，定能全勝。”
李元吉大惑不解，問道：“如今頡利已同意盟約，我們再冒雨夜出，萬一有失，豈不前功盡棄？”
李世民慨然道：“突厥兵所恃者為弓矢，現在大雨滂沱已久，其筋膠俱解，弓不可用，正如飛鳥折斷了翅膀；我們比屋而居，能用熱食，刀槊犀利，正好以逸待勞。現在若不抓住這個時機，還等待何時呢？”
李世民此次帶來將領以天策府府屬為主，其餘的也多是舊部，這些人早就養成了對李世民言聽計從的習慣。只要李世民言語一出，他們不用考慮別的，只要將麾下兵士指揮好依計行事就行。在這種情勢下，李元吉的言語不起任何作用，他只得訕訕而退。
夜幕降臨，六萬兵馬結束停當，準備出發。李世民這時召來房玄齡、杜如晦兩人，令他們少帶從騎，快速奔往突利可汗大營，通報唐軍出行的訊息。李世民微微笑道：“如何向突利陳說其中的利害，正是你們兩人之長。”
房玄齡凝神思索片刻，說道：“我思秦王之意，此行意在威懾，達到不戰而屈人之兵的目的。”
杜如晦也緩緩地點頭。
李世民悠悠地道：“是呀，我不願現在就與突厥開戰，畢竟現在不是時候。也許此戰能勝，只是如此一來，突厥內部精誠團結一致對外，與其他部落一致對我，這倒是一件難事兒。如今突厥內部已出現爭鬥的苗頭，我們所做的應是添一把火潑一瓢油，讓火更旺才是。若貿然開戰，反把這火引向我們。”
房玄齡道：“我明白秦王的意思了。”他遂與杜如晦一起，身邊只帶十騎，先行出城，悄悄潛往突利大營。
李世民為房、杜兩人留足了兩個時辰，讓他們有與突利說項的時間。亥時，雨水漸小，六萬兵馬分為三路，李世民令他們大張火把，只聽人聲馬嘶，三條火龍直取頡利大營。
唐軍前來摸營的訊息很快報到頡利那裡，頡利暴跳如雷，心想李世民欺人太甚，要堅決還以顏色，遂令將突利等人召來議事。
突利此時已接待過房、杜兩人，他們原來就已相識，此次相見，寒暄兩句後即話奔主題。突利這些年越來越不滿意頡利的行為，又見唐朝日漸勢大，且與李世民甚為投緣，就有心與李世民交好，沒有一點與唐軍開戰的意思。
頡利見他們入帳站定，滿腔怒火說道：“李世民太狂妄了，竟然想來摸營，還大打火把，分明不把我們瞧在眼裡。我意已決，定要還以顏色，打他個有來無去。”想起昨日李世民要與自己單打獨鬥，頡利深感受到了羞辱。
突利勸道：“大汗昨日已答應盟約，想是秦王未見我們人至，故而出兵。”
頡利道：“這雨下得如此大，再等兩天也不妨，何至如此性急？事不宜遲，我們分頭佈置，準備迎戰。”
跟隨其來的夾畢特勒阿史那思摩嘆道：“大汗，如今大雨歷久，我們的弓矢筋膠俱解，如何應之呀？我們深入腹地已久，又遇苦雨，人身馬匹周身溼漉，困頓疲乏，軍中已有怨言。依臣意，不如早日與唐盟約，引兵北還為上策。”
頡利可汗橫了阿史那思摩一眼，鼻中哼了一聲。
阿史那思摩為一老臣，處羅可汗時即官至夾畢特勒，因他生得不像突厥人，而貌似其他異族，處羅可汗認為他非阿史那族，疑心頗重，不加重用。到了頡利可汗時，按輩分他是頡利的從叔，然頡利依舊如是，不交給他一兵一卒的典兵權，官位依然為夾畢特勒。阿史那思摩漸漸明白了這個原因，覺得自己不被族人認同，心中不免愁悶。
頡利在帳中煩躁地轉了半天，最後目視突利道：“這麼說，你不願隨我出兵了？”
突利點點頭，說道：“依特勒剛才所言，此戰不利。若貿然出戰，使兒郎們拋屍疆場，恐亦非族人所願。你不妨問問大家的意思。”
頡利可汗巡視帳中之人，見他們的眼光中大多是讚許突利的意思，心裡一驚。以往每次征戰，尤其是與南朝之戰，意見基本上統一。像現在這種陣勢，卻是頭一遭啊。這頡利可汗性格雖然橫蠻，但畢竟不是糊塗之人。他腦子中快速轉了幾圈，將事兒翻來覆去想了幾遍，心中的怒火慢慢熄了下去，轉頭目視突利和阿史那思摩道：“如此，就按你們的意思辦吧。不過，要想盟約，需退眼前之兵，這件事兒就由你們兩人去辦。”
突利和阿史那思摩大喜，慨然應諾。
頡利復又陰沉著臉道：“盟約的事兒也由你們去辦。告訴那李世民，歲貢金帛要比往年增加一成，少了一兩都不行！”頡利想從這上面撈回面子來。
此時，房玄齡、杜如晦還在突利的帳中。突利回帳，將頡利的意思告訴兩人。他們隨即迎上來襲營的唐軍，找到居前的李世民。突利和阿史那思摩申明頡利之意，李世民在那裡沉吟半天，方才令唐軍調頭。臨行時，李世民讓突利兩人明日一早入豳州城來議事。
接下來的事兒就很容易了，李世民早就抱定了拿金帛換休戰的念頭，他臨行前已向李淵請命並獲得同意，現在只是一些談判的細節。突利和阿史那思摩謙恭有禮，盟約極為順利。李世民最後說，只要今日此約籤成，明日突厥兵須當即返回北境，且不許騷擾沿途百姓。為求穩妥，李世民讓程咬金和秦叔寶各帶五千馬軍沿途護送，突利當場答應。這樣，突厥兵在前，唐軍在後，好像被押送出境，如此光景，算來也是第一遭兒。
談判間隙，突利悄悄要求與李世民密談。密室裡，突利言辭懇切，要求從此將自己託付給李世民，並願與李世民結為兄弟。李世民點頭應允，令人拿來犧牲之物，兩人就依中土規矩行了八拜之禮。李世民年長為兄，突利為弟。
阿史那思摩目睹了唐軍的雄壯和中土的國勢，頓生羨慕之心。李世民對他甚是禮敬讓他又感到暖意，與族人對他的冷漠有了強烈的對比。他回到突厥牙帳後，整天若有所思，終於趁著一個月黑之夜，帶領家人輕裝逃出了突厥之境直奔長安。李淵見他來投，大為高興，將他引坐在御榻之上，溫言慰勞之。又令有司為他撥造房屋居住，賜爵為和順王，食邑一千戶。
李世民此次不費一刀一兵解除了危難，實為大功一件。他又感近時突厥入侵常常從此路進入，就帶領眾將沿途勘察地形，籌劃應對之策。李元吉卻不與他同往，而是向北狩獵一回，順勢到了李藝那裡。
李藝自從頡利入侵之後，日日縮在涇州城內，無甚作為。李世民來書邀他一同出擊，他藉口兵少且雨水沖垮了道路無法前行，堅決不去。沒想到不到三天的工夫，突厥兵竟然在唐軍的押送下出境而去。他在感嘆李世民有能之餘，心中又不免存有驚悸。
他為李元吉擺宴洗塵，李元吉問他：“燕公，你眼前的張萬歲還算老實嗎？”
李藝輕蔑地一笑，說道：“這個馬賊近來只會乖乖地養馬，沒有什麼異動，不足為患，只是秦王現在的舉動，卻有些令人憂心呢。”
“何以見得？”李元吉抬眼問道。
李藝嘿嘿一笑，說道：“秦王這一段兒已經變得無聲無息了，天賜其緣突厥來襲，讓他有了典兵的機會。如今突厥兵已走，他滯留在此，又是勘察地形，又是佈置兵馬，他到底想幹什麼？”
“幹什麼？！”
“他捨不得手中的典兵權呀，你要速告太子，讓皇上把他召回，若留得久了，恐會成患。”
李元吉一激靈，急忙站起，說道：“燕公不愧為官多時，真是老而彌辣。不錯，不能給他一點機會。我說走就走，燕公，謝謝你的茶飯。”
回到豳州後，李元吉即修書一封，與李建成報信兒。