鄭文公一時失算，給楚國當個間諜還被晉文公發現了，招來了秦晉聯軍合圍。眼下打是肯定打不過了，跑也跑不了了，所以叔詹建議還是派一舌戰之士，看能不能給秦穆公忽悠走？秦軍撤退，晉軍想來勢單，圍困可解。
佚之狐推薦的舌辯之士燭之武，年過七十，在鄭國擔任圉正之官，可是鄭國的國君都換了三茬了，燭之武還沒有獲得一次升遷的機會。
鄭文公吩咐即刻召見燭之武。
燭之武奉命入朝，只見顫巍巍一個老人家，鬚髮皆白。看起來身體不是非常健康，行動尚能自理。
鄭文公非常有禮貌的說明了如今鄭國形勢，並且說清楚是佚之狐推薦了你，如果你真能說退秦軍，寡人將和你平分鄭國。
看來鄭文公這次下血本了。
燭之武卻表示了推辭，說自己年老體衰，年輕的時候都不能為鄭國建立寸功，何況如今呢？
鄭文公知道燭之武是埋怨在鄭國沒有得到機會，當下更加恭敬的說道，“您在鄭國沒有獲得重用那都是寡人的錯誤啊！這樣，寡人現在奉您為亞卿，還請您為了鄭國辛苦走這一趟！”
話說到這份兒上，燭之武知道自己不能推辭了。的確，自己在鄭國沒有得到機會，三位君主任上自己都沒有過一次升遷。但是這絕對不是鄭文公一個人的錯誤。眼下鄭文公這樣說，已經代替鄭國之前的君主為自己賠不是了，難道自己還能推託嗎？
佚之狐也在旁邊勸說燭之武，眼下機會來了，您可一定要抓住機會啊！
燭之武當即表示同意，夜裡命人將燭之武從東門放下城牆。為何？燭之武知道秦晉聯軍圍困鄭國，秦在東，晉在西，所以從東門而出。
到了秦軍大營外面，燭之武被攔住了。秦軍守營士兵不放他進去。燭之武在秦軍大營外面嚎啕大哭。
別說，燭之武年齡雖然大，哭的動靜可是不小。秦穆公正在休息，忽然聽到一陣陣哭聲，不由得納悶，命人將哭泣者帶入大營。
燭之武順利見到了秦軍最高領袖秦穆公。
秦穆公一看一個鬚髮皆白的老人家哭得好不傷心,還是半夜時分在秦軍大寨之前,心裡好不納悶。秦穆公於是詢問老人家姓名，為什麼半夜如此傷心？
燭之武老淚縱橫，傷心地說道，“老臣乃鄭國大夫燭之武，今夜傷心，不為別的，是為了我們鄭國而哭啊！不但為了我們鄭國而哭，也為了秦國而哭啊！”
秦穆公一聽更奇怪了，你一個鄭國大夫，為了鄭國哭這形勢也都對，畢竟你們鄭國也將要大難臨頭了，你為我們秦國哭什麼？可不晦氣！秦穆公怒上心頭，說你這老兒到底為什麼為了我們秦國哭？你今天給我說明白了，不然我斬了你！
濁之武說為了秦國而哭當然是危言聳聽，為了吸引秦穆公的注意力。而且就這麼悲慼還不說明理由，誰都會心裡發毛，而且還會非常有興趣的追問下去。秦穆公也不例外。眼下秦穆公如此追問，燭之武心中暗笑，上當了！
當然表面上他還是非常鎮靜，擦乾淨眼淚鼻涕，正色為秦穆公說出一番煌煌大論。
燭之武說道，“秦晉聯兵，如今鄭國已經危在旦夕。如果鄭國滅亡能夠帶給秦國好處，老臣今夜可不為秦國悲傷。可是這內中隱情，卻是不能不對您說明。”
從地理位置上看，鄭國在最東面，秦國在最西面，秦國和鄭國之間夾著一個晉國。就算往南面秦國和鄭國比較近，卻又隔著一個周朝。就算今日鄭國國破，難道秦國能隔著晉國治理鄭國嗎？
所以今日一旦鄭國國破，一定是晉國擁有鄭國。這還是小事，如今天下誰不知道秦國與晉國是互相競爭的關係？您出動秦國軍隊，犧牲秦國士兵的性命，擴張的是對手的力量。一個強大的晉國將要出現在秦國的周圍，難道這不是一個危機嗎？
燭之武說到此處，秦穆公微微色變，當時就想著和晉國結盟互相幫助了，這勝利之後的事情可沒想那麼多。照這麼看，難道晉國就能置我們秦國的友誼於不顧嗎？
可是燭之武接下來的話讓秦穆公真正心碎了。
燭之武提醒秦穆公，別忘記當日晉國曾經許諾割讓河西五城，最終是如何做的。
秦穆公黯然。當日秦穆公毅然扶立公子夷吾，夷吾親口許諾要割讓河西五城，結果登基之後就翻臉不認人，導致秦晉龍門山大戰，秦穆公差點犧牲到龍門山。如果沒有土人相助，後果不堪設想。
怎麼就忘了這茬，吃一百個豆不嫌腥呢！
燭之武正色問道，“您對晉國的恩惠已經惠及幾代晉國國君，他們有一個人主動說過如何報答您嗎？就說晉文公登基之後，晉國大治。晉文公日夜考慮如何擴張地盤，今天他往東可以攻打鄭國，明天他往西可就是對付秦國了。您今天還如此幫助晉文公，難道是怕那一天來的太晚嗎？想必您聽說過晉國假道伐虢的故事，您想和虞公一樣，先幫著晉國收服了虢公然後把自己的國土獻給晉國嗎？”
這一番話說完，秦穆公出了一身冷汗。
危險，實在是太危險了！
從晉國的歷史看來，能讓晉侯真心對待的真還沒有人。自己簡直就是一個天子一號大傻瓜，還給人家晉國幫忙，日後怎麼被收拾得都不明白！
秦穆公向燭之武深施一禮，一語驚醒夢中人，今日算見識了。
百里奚從旁勸阻秦穆公，這燭之武是挑撥離間我們秦國和晉國的關係！
的確，燭之武是挑撥離間秦晉關係，但是他對事實的分析征服了秦穆公，就算明知他是為了鄭國而來，秦穆公也從心底裡承認，自己對晉國的認識太膚淺了，也太危險了！
燭之武知道對秦穆公的說服已經見效，當即表示如果秦國退兵，鄭國以後願意拋棄楚國跟隨秦國，歃血為盟，充當秦國的外府。秦國有任何需要，對於鄭國就是一句話的事兒。
秦穆公大喜，聽了燭之武的話他想能夠全身而退就不錯了，何況鄭國還主動投誠？
送上門的好處秦穆公也不能太推辭，當即秦穆公和燭之武歃血為盟，秦國和鄭國結為友好國家。秦穆公不但命令秦軍退兵，而且還命令杞子、逢孫、楊孫三位將領率領二千秦軍幫助鄭國把守城門。
秦穆公不辭而別。
燭之武簡直太油菜花了，一番話瓦解了晉文公苦心經營的秦晉聯盟，將鄭國危難形勢逆轉。
秦軍撤退，雖然不告而別，但是早有探子稟告晉文公。
晉文公大怒！
好你個秦穆公，你玩兒我呢？溫地朝覲你主動要求和我們晉國同進退，我們攻打鄭國，關鍵時刻你不辭而別，還給鄭國留下守城計程車兵，你什麼意思？挑事兒？
狐偃請求晉文公立即下命令追擊秦軍。既然秦軍撤退，那肯定不會有鬥志了。何況追擊撤退之兵還是比正面攻擊簡單的多。只要擊潰秦軍，那鄭國也可以趁勢拿下。沒有秦穆公，我們晉國一定能夠獲得成功。
晉文公冷靜下來說道，“你說的是很容易成功。但是今日寡人能夠復國，多虧了秦穆公的幾次幫助。想當年成得臣對寡人多次無禮，寡人還退讓三舍報答楚成王的恩惠，何況是秦穆公呢？我們和秦國還是婚姻之好。誰說沒有秦國我們就不能成功了？分兵駐守，圍困鄭國。”
狐偃所說的建議從戰術上的確可以實現，但是晉文公的決定無疑是從更高層次的戰略角度而言。放眼諸侯，強大的無非楚國、秦國和晉國。如今楚國已經是晉國的對立面了，再把秦國逼到晉國的對立面上？那晉國將面對楚國和秦國兩個大國的壓力，形勢陡然逆轉。加上衛國、鄭國這些牆頭草，恐怕剛剛到手的諸侯霸主也將易手。秦穆公的確無禮，但是晉文公如此處理，也給雙方日後恢復關係留下了餘地。
客觀而言，秦國和晉國是又競爭又合作的關係。既然如此，那非到萬不得已，秦國和晉國就不能撕破臉皮。
鄭國也得到了城外兵力變化的詳細訊息。鄭文公又是高興又是發愁，高興得是燭之武一席話居然真讓秦穆公撤兵，果然是鄭國的人才；發愁的是秦軍撤退了，晉軍還分兵包圍鄭國，根本沒有撤退的意思！
鄭文公緊急召見燭之武商議對策，怎麼樣才能讓晉軍也撤退呢？
燭之武建議迎接公子蘭回國，以此表示鄭國的誠意，向晉國求和。想必晉文公一定會答應此事。
燭之武的確能抓住主要矛盾的主要方面，所以能夠輕易解決問題。鄭文公於是命令準備重寶，請燭之武再去一次晉軍大營。不過石申父見燭之武年老勞累，所以自願代替燭之武前往晉軍大營，鄭文公同意了他的請求。
石申父見到晉文公開門見山，說明我們國君已經知道了自己的錯誤，現在希望有一個改正錯誤的機會。請公子蘭回國監國，以此表示我們鄭國的誠意。
晉文公冷笑道，“你們用離間計挑撥秦軍退兵，是覺得我們晉國單憑自己的力量打不下來你們鄭國嗎？如今求和，難不成是等待楚軍救援？”
鄭文公如果聽到這番話，恐怕都哭死了。
鄭國誠心求和啊，誠心求和！
好在晉文公說，只要答應他兩個條件，他就能相信鄭國的誠意。