機會終於來了。訓練營的戰士們聽瓦茲洛夫的動員：“同志們，按照我們和你們抗聯領導的會晤意見，我們的最高指揮部下達了命令，訓練營將要組成特遣小組，到中國的黑虎鎮執行一次任務。這對你們來說，也是一次實地訓練。”終於盼到這一天了！大夥立刻興奮起來。瓦茲洛夫站在沙盤旁說：“小夥子們，這次的目的是偵察日軍在中蘇邊境的防務情況，重點是這兒——黑虎鎮。”龐天德忙說：“黑虎鎮？我比較熟悉。”瓦茲洛夫說：“你熟悉？說說看。”
龐天德指著沙盤說：“黑虎鎮倚傍黑虎山，包括虎頭山、虎尾山等五個山頭。據我所知，日軍侵佔黑虎鎮的第二年，也就是1934年，就開始祕密在虎頭山修築永久性地下要塞。有情報說，要塞寬12公里，縱深30公里，由五個山頭陣地組成。我當年去找抗聯，開始沒找到，被日本人抓勞工，在虎尾山挖過地道，後來跑出來，所以熟悉那裡的情況。黑虎山的各要塞、地下交通壕曲折數十公里，網狀相連，當時正在修築，估計目前已經完成了構築。”
瓦茲洛夫說：“瓦洛佳，你說得很對。根據我們掌握的情報，日軍的整個工事，黑虎山是中樞部分。黑虎山靠近烏蘇里江，是中國東北邊境最適於登陸的地方，是進入東北腹地的便道。隔江的伊曼市是我們在遠東最大的軍事要衝、工業重地和交通命脈，也是烏蘇裡鐵路的咽喉。日本人說過，黑虎山是插進符拉迪沃斯科咽喉的匕首，也是插進蘇聯濱海邊疆區域心臟的長矛槍尖。你們此行的主要目的，就是進一步核實那裡的情況，儘可能地繪製出詳細的要塞地圖。同志們，你們這次是受蘇軍情報部門派遣，組成幾個小組，透過空降偵察敵情。遺憾的是，我們沒來得及對你們進行空降訓練，這對你們是巨大的考驗。你們的教官娜塔莎，是這次行動的中心組的組長。”
娜塔莎和龐天德在小樹林裡一起喝酒。娜塔莎問：“瓦洛佳，就要回到你的祖國了，你很激動嗎？”龐天德說：“我渴望能夠回我的祖國戰鬥。”娜塔莎說：“瓦洛佳，說心裡話，我雖然是軍人，但是我厭惡戰爭，可是我們又不得不投入全部精力甚至生命去進行這場戰爭。執行這次任務和進行訓練不一樣，我們可能隨時面對犧牲。”龐天德的臉色晦暗下來：“我們別無選擇。如果我犧牲了，有可能的話，你把我的屍骨送到我的老家海東，告訴我父母，說他們不孝的兒子回來了，他為國家捐軀絲毫不感到後悔。”
“如果犧牲的是我呢？那我就回不到蘇聯了，請你找個安靜的地方把我埋掉吧。”娜塔莎激動地說。“不許你說犧牲的話！我和你在一起，我將用生命保護你，你不會死的！”龐天德深情地看著娜塔莎說。娜塔莎感動極了：“瓦洛佳，謝謝你！我們都不會死，上帝會保佑我們，因為我們是愛好和平、熱愛生活的人。來，親愛的，為了能勝利歸來，我們乾一杯！”
一聲親愛的，把龐天德叫得熱淚盈眶：“娜塔莎，你叫我親愛的，我很感動！”娜塔莎笑了：“瓦洛佳，你不要自作多情。俄語裡親愛的就是達拉高伊，用得很廣泛，同志之間也可以使用。”“可是在我們中國話裡，親愛的只在相愛的人之間使用。”“你可以這樣理解。親愛的，我們乾了這一杯！”
二人乾杯之後，高聲唱起國際歌，歌聲在密林上空迴盪。娜塔莎想臨走之前回家看看爸爸，邀請龐天德陪同。龐天德推辭不過，只好答應。
兩個人騎馬一路賓士，來到娜塔莎家。娜塔莎的父親哈哈大笑，張著臂膀和女兒、龐天德一一擁抱：“歡迎你，瓦洛佳，你能來看我這個糟老頭子，我很榮幸！”
當然，進家就少不了喝酒。老酒鬼大口地喝著酒說：“瓦洛佳，你這個小眼睛的中國小夥子，我說過，你是愛上了我的女兒。我改主意了，祝福你們，你們結婚吧，給我生一大堆小外孫吧！沒看出來嗎？我的寶貝女兒屁股多大呀，她完全有這個能力。”娜塔莎生氣地說：“爸爸，你又要胡說八道嗎？瓦洛佳會生氣的。”老酒鬼說：“不會的，我看出來了，他巴不得娶你做老婆呢！來，喝酒，我們喝一杯慶祝一下。”三個人喝酒。
天黑下來了，又下起了大雪。兩匹馬吃著草料，噴著響鼻兒。老酒鬼喝多了，趴在餐桌上睡覺。龐天德要回訓練營，娜塔莎說天黑雪大回不去了，家裡房間很多，有睡覺的地方。她拖起龐天德走進一個房間說：“瓦洛佳，被褥我已經給你鋪好，你可以休息了。我在那個房間，喏，你推開這扇門就可以走到我的房間。好吧，睡吧，做個好夢！”娜塔莎說著，扭著腰肢，款款走進自己的房間。龐天德看著她的背影，眼裡流露出戀戀不捨。
夜深了，鬧鐘滴答響著。娜塔莎輾轉反側，難以入睡。她捂起耳朵，又起身，拿起鬧鐘摔到地上。對面房間裡，龐天德的呼嚕打得響亮綿長。聲音傳過來，娜塔莎更睡不著了。她瞪大眼睛看著天花板，天花板上晃動著龐天德的影子。娜塔莎渾身燥熱，她從**坐起來，躡手躡腳走進龐天德睡的房間，猶豫了一會兒，還是鑽進了龐天德的被窩，熱烈地擁吻著龐天德。
龐天德醒了，吃驚地小聲問：“娜塔莎，是你嗎？”娜塔莎滾燙的**緊貼龐天德，喘息著說：“當然是我。我的瓦洛佳，親愛的，我愛你！”說著撕脫龐天德的內衣，熱烈地要和他**。
龐天德急忙起身，推開娜塔莎，嚴肅地說：“娜塔莎，這是違反紀律的！”娜塔莎撲倒他說：“不，這是我情願的。也許我們一輩子只有這一次，等待我們的也許是死亡。我可不想沒做新娘就去見馬克思，我們愛一次吧！”
龐天德繼續掙脫：“不，娜塔莎，你聽我說，紀律，我們有紀律！”娜塔莎堅持著：“不！讓紀律見鬼去吧，我需要你！”兩個人在**無聲地撕扯。突然，傳來喝醉酒的老酒鬼的歌聲，那歌聲非常低沉、憂傷……
娜塔莎哭了：“瓦洛佳，你為什麼不要我？你這個膽小鬼，難道你不愛我嗎？我不漂亮嗎？”龐天德死死地盯著她，突然把她撲倒，壓在身底下，熱烈地吻著她。娜塔莎愉快地呻吟著和龐天德狂吻，互相撕脫衣服。
突然，龐天德站起來看著娜塔莎說：“娜塔莎少尉，我知道，你是在考驗我的意志。告訴你，在這方面，我意志並不堅定，我錯了。不過現在我可以控制住自己，保證再不犯這樣的錯誤！”娜塔莎熱烈地說：“不，不是這樣的！我是真心的！”但是，龐天德站在那裡像一塊石頭。
娜塔莎沉默了一會兒，從**爬起來，揹著手在龐天德面前轉著，冷冷地說：“達瓦里什，是的，我是在考驗你。稍息，立正！”娜塔莎一本正經地訓著龐天德，“瓦洛佳，很好，你沒有讓我失望，你經受了最後的考驗，我很滿意。好了，我的目的達到了，現在我命令你，向後轉！跑步！立即回營地！”龐天德敬禮：“是，少尉！”龐天德穿衣騎馬衝進夜幕。娜塔莎捂著臉哭了，停了一會兒，她擦乾眼淚，穿上軍裝，騎馬追趕龐天德……
深夜，飛機引擎已經發動。瓦茲洛夫為整裝待發的特遣隊員做最後動員：“同志們，考驗你們的時候到了！你們這次執行的任務對將來的戰爭至關重要，雖然你們沒進行過空降訓練，但是我相信，你們會安全著陸的！因為你們是降臨到自己的國土上，上帝會保佑你們的。好吧，出發！”
飛機在中國的東北夜空飛行。特遣隊員每人都配備一大包裝備，等待空降命令。飛行員告訴娜塔莎可以空降了。娜塔莎對戰士們說：“大家聽我的命令，準備空降！”趙順子走到機艙門口，突然轉過身抱住龐天德說：“龐哥，陸地上見！記住我的話，如果我犧牲了，你要好好活著！我有個哥哥叫趙廣仁，在海東市滿鐵子幹活，是個技師，遇到困難可以找他幫忙。”說完縱身跳入漆黑的夜空。娜塔莎、龐天德、叢鬍子、關大個子依次跳下飛機。
龐天德比較順利，安全降落在林地上。拂曉，他挖開積雪埋藏好降落傘。娜塔莎被掛在離他不遠的一棵大樹上。龐天德爬上樹，割斷繩索，放下娜塔莎。二人搜尋前進，終於和叢鬍子、關大個子會合。可是，趙順子的降落傘沒有開啟，他犧牲了。大家含淚掩埋了戰友的屍體。
娜塔莎說：“同志們，我們唯一的電臺在小彼得身上，已經摔壞了。我們失去了直接和上級聯絡的手段，這給我們帶來了困難。但是沒有辦法，什麼情況都會發生，這就是戰爭的殘酷。現在我們到附近的黑虎鎮去吧，那裡有我們的人，可以和他們取得聯絡。我們都換上護林隊的服裝走出森林吧。”
昏暗的太陽懸在半空，刺骨的寒風緊一陣慢一陣。黑虎鎮街上，一隊日本兵走過。龐天德他們四個人走進一個大車店。店老闆問：“四位，住店嗎？”娜塔莎捅了捅龐天德。龐天德說暗號：“老闆，我們睡不慣火炕，有床嗎？要樺木的。”店老闆一愣：“有，就是價錢貴了點兒。”龐天德說：“我們不怕花錢。”店老闆忙說：“那好，後院請。”
在密室裡，店老闆激動地說：“同志，你們可來了！咋一下子來這麼多人？有任務嗎？”龐天德說：“我們是衝著黑虎鎮要塞來的。”店老闆說：“先住下，我儘快和抗聯的馬大哥聯絡。”龐天德問：“現在這裡還有抗聯的人活動嗎？”店老闆說：“這裡的抗聯出了個叛徒，叫白日升，他對抗聯的活動規律太熟悉了，我們受到很嚴重的打擊。馬大哥一直想除掉他，他很狡猾，一再逃脫。”
店老闆很快幫龐天德他們聯絡上了馬大哥，娜塔莎對馬大哥講了特遣隊這次來的任務。馬大哥說：“太好了！小日本前幾年在這裡鐵路施工的時候，就引起周保中司令的警覺，他早就安排人化裝成道士進駐了附近的關帝廟，現在是廟裡的住持，道號凌虛道長。”娜塔莎說：“我知道，他現在也為我們工作。”
馬大哥驚訝地說：“是嗎？據我所知，他已經收集了日軍要塞總體佈局的情報，但很不完備，也沒繪製地圖，他不懂繪圖。”“我們要儘快和他取得聯絡，繪製黑虎山要塞地圖。”娜塔莎急切地說。
凌虛道長正在關帝廟院子裡舞一套長劍，動作飄逸，招招暗藏殺機。馬大哥領著龐天德和娜塔莎走進院子裡，大家看著，不由得鼓掌叫好。凌虛道長收勢抱拳道：“施主見笑了。老馬，這兩位……”馬大哥使眼色：“外面冷，屋裡說。”
四人進了關帝廟密室，凌虛道長說：“放心，我豁上老命也要幫你們繪製出要塞地圖。不過這裡人員很雜，你們不能經常進出關帝廟。天德，你扮作道童留在這裡，找機會我帶你進山作補充偵察。娜塔莎在這裡不方便，暫回老馬那裡去。”凌虛道長說著取出道袍，讓龐天德穿上。
娜塔莎笑了：“瓦洛佳，太有意思了，我也不走了，就扮個尼姑吧，那樣就可以和你在一起了。”凌虛道長正色道：“哪有尼姑和道士住在一個廟裡的？你必須下山，雞蛋不能都裝到一個筐子裡。”
馬大哥和娜塔莎走了。第二天，龐天德就和凌虛道長出入山林，觀察黑虎山的敵人祕密工事。凌虛道長指點著，解釋著，龐天德繪製地圖。
白日升帶領日本兵搜山，發現了埋在雪堆裡的趙順子遺體。他對憲兵隊長吉田橫夫說：“太君，這個人是降落傘沒開啟摔死的。他身上有電臺，是蘇聯貨。他被人掩埋了，這說明他的同夥沒走遠。”吉田橫夫說：“白桑，你的判斷有道理，繼續搜山！”他們搜了一天，再沒有新的發現。