小澤問：“閣下，安排您在這裡住下，還滿意嗎？”羅斯托夫說：“我很滿意。”“閣下的日語說得很地道啊！”“這不奇怪，我負責遠東情報，會說流利的日語是必需的，你還沒領教我的中國話呢。這裡安全嗎？”“閣下，小樓佈置了嚴密的警衛，放心吧。我們為您配備了最好的專職廚師，還從醫院請來了護士伊田紀子小姐，她對您的健康負責。”
伊田紀子見過羅斯托夫，鞠躬道：“上校先生，請多關照。”羅斯托夫說：“小姐，你很漂亮。”“謝謝，如果您同意的話，我想給您做簡單的身體檢查。”伊田紀子開始給羅斯托夫檢查。
小澤站在一旁說：“閣下，您既然願意和我們合作，為什麼不把掌握的情報留在海東呢？如果是那樣，我將感激不盡。”羅斯托夫笑著說：“先生，你不要把我當做小孩子，站在你面前的是做情報工作的蘇軍上校，一旦把祕密交出來，我還有什麼價值嗎？請你告訴毛利閣下，儘快和你們國內的最高情報部門聯絡，只有到日本面見你們情報部門的高階領導談好條件，我才能說出一切。”
龐天德想搞清羅斯托夫住在哪裡，決定從佟知非那裡探聽訊息，於是就帶著景惠回舅舅家。他小聲對景惠說：“不管我們之間關係咋樣，見到舅舅別不高興。”景惠一笑：“我為什麼要不高興呢？你放心。”
佟金墨從書房裡出來，高興地說：“讓我來看看新媳婦，天德對你還好吧？”景惠面露羞澀：“舅舅，天德對我可好了，公公婆婆也好。”晚上，全家圍坐在餐桌前吃飯，佟金墨說：“今晚我還約了位重要的客人一起來吃飯，這就去接他，你們稍等一會兒。”說著走出客廳。
龐天德對佟知非說：“聽舅舅說，這些日子你挺忙，都忙些啥？”佟知非說：“瞎忙。”龐天德隨意問：“你的客人迎到了？”佟知非狡黠地說：“你對我的客人挺感興趣嘛，這可是不該你問的。”景惠立刻插言：“表哥，說話別那麼尖刻，這不是閒磕牙嗎，天德不過隨便問問，要不說什麼？”
佟知非笑道：“嗬，護上了！說起這個客人，賓館不住，給他在桃源山莊找了一棟日式小樓，是當年溥儀的皇妃婉容住過的。這傢伙不和任何人接觸，現在是待價而沽，開價很高，如果日本人不滿足他的條件，他很可能投靠美國人。”
龐天德說：“咱不管他，喝咱的酒。”佟知非說：“我這張嘴，怎麼把不該說的都說了呢？天德，這是非常重要的祕密，千萬不要走漏了訊息！”龐天德喝下一杯酒說：“你的這些祕密，對我來說是些破爛兒，我不感興趣。”
佟金墨領著伊田英松和紀子走進客廳。看到紀子，龐天德大吃一驚，紀子看到龐天德，也是一驚，但是二人誰也沒打招呼。佟金墨把所有的人一一作了介紹。景惠因為紀子是日本人，顯然對她有些冷漠。龐天德偷偷對景惠說：“她對我很重要，熱情點兒。”景惠立刻笑著拉過紀子的手說：“坐我這兒，離臭男人遠點！”
紀子看著龐天德，裝著不認識：“景惠姐姐，這位就是姐夫呀？真是一表人才！”景惠笑著：“什麼人才！小眼兒單眼皮兒。”紀子戲言：“你要是不喜歡，我可要搶了！”景惠說：“你不嫌棄就搶唄！”
伊田英松對龐天德說：“龐先生，佟會長對我說過，你對政治不感興趣，這很好，我認為，做一個本分的商人是最好的選擇。”龐天德說：“舅舅建議我和您做柞蠶繭生意，我對此很感興趣，希望我們以後合作愉快。”
龐天德問紀子：“紀子小姐在陸軍醫院工作，是在軍籍的吧？”紀子說：“不，我是聘用的，不在編呢。”龐天德小聲說：“拜託了。”紀子也小聲迴應：“放心，我們心照不宣。”二人嘀咕的聲音越來越小。
佟知非說：“天德，你和紀子小姐一見如故啊，嘀咕什麼？我妹妹吃醋了！”景惠說：“表哥，胡說些什麼呀，我才不在乎呢！”
龐天德回來告訴娜塔莎，他在景惠的舅舅家又遇到伊田紀子，經過交談，才知道她在海東的陸軍醫院工作，不在軍籍。那一年她是到黑龍江看望哥哥，她哥哥已經死了。龐天德說：“佟知非向我透露了羅斯托夫的住處，我想今晚去偵察一下。”娜塔莎說：“我們一起去。”
二人悄悄走出院門。景惠站在家門口看著二人走遠，默立良久。
龐天德和娜塔莎來到小樓周圍窺視。一個老人趕著馬車過來，馬車上是高高的草垛，老人戴著遮臉的大草帽，他就是警察署搞報務的宮本。原來，他發現海東上空有可疑的無線電訊號，電臺的位置飄忽不定，固定監測儀器只能測出方向，難以定點捕捉，密碼也破解不了。根據電碼特徵分析，斷定不是共黨的，也不像商業電臺，很可能是蘇聯遠東諜報部門的電臺。宮本向小澤報告這一情況，小澤很快從長春調來先進的監測儀器，讓宮本化裝跟蹤偵察。
一輛轎車駛到小樓前停下，後邊跟著的吉普車也停下，日偽警察跳下車，開啟小轎車門，羅斯托夫下車走進小樓。老人趕著裝草的馬車走了。
羅斯托夫坐在餐桌前，廚師送來日本料理。羅斯托夫用俄語大發脾氣：“又是壽司，討厭的大醬湯。你們是在折磨我，我不要吃這些！”說著掀翻桌子。廚師用日語說：“您說什麼？我不明白，您為什麼要生氣呢？”羅斯托夫改用日語：“我要俄國大餐！”“對不起，我做不了。”日本廚師說著轉身走了。
羅斯托夫穿上外衣向門外走，日本警衛攔住他：“對不起，先生，沒有小澤署長的命令，您不能離開這裡。”羅斯托夫大發雷霆：“我抗議！你們是禁閉我嗎？我不是俘虜，我要有自己的自由！你這個渾蛋，我要去舞廳！”
警衛給小澤打電話請示，小澤同意了。羅斯托夫走向轎車對司機說：“去舞廳，最好的舞廳！”龐天德和娜塔莎走出隱蔽處，看著遠去的車影。
舞廳裡，舞會正在進行，羅斯托夫摟著舞女跳舞，跳得很開心，不斷哈哈大笑。龐天德走進舞廳，找個座位坐下，仔細觀察舞廳的每一個角落。他發現舞廳不僅有日偽警察保衛，還有便衣在活動，就出來把看到的情況告訴了娜塔莎。
娜塔莎走進舞廳，在羅斯托夫身旁坐下來。羅斯托夫看見美麗的娜塔莎，驚喜地問：“小姐，您是俄羅斯人嗎？”娜塔莎嫵媚地一笑：“先生，您的眼力不錯。很幸運，在這裡遇見了故鄉的人，感到很親切。”
羅斯托夫說：“認識一下吧。我叫杜拉耶夫斯基，生意人。”娜塔莎說：“叫我娜塔莎好了。”羅斯托夫請娜塔莎跳舞，二人步入舞池，跳起了交誼舞。
羅斯托夫邊舞邊問：“娜塔莎小姐，你什麼時候來到中國的？”娜塔莎說：“很小的時候，沙皇倒臺以後，蘇維埃鎮壓資本家，父親帶著我跑到這裡，他已經去世了。”“該死的蘇維埃！讓我們無家可歸。”“是的，蘇維埃是我不共戴天的敵人，我仇恨他們！”
羅斯托夫說：“娜塔莎小姐，你很漂亮，很性感！”娜塔莎說：“謝謝您的恭維，我對自己很有信心。”“在這裡，你不感到寂寞嗎？”“寂寞又有什麼辦法？很難找到故鄉的小夥子。”“娜塔莎，小夥子不一定有魅力，我可以做你的朋友。”“是嗎？那可是求之不得。”“小姐，可以約會你嗎？”
娜塔莎很高興地說：“當然。您可以跟我去嗎？我會讓您滿意的！”羅斯托夫說：“不，我從來不到姑娘家。”“那我可以跟您去嗎？”“不，也不可以。”“為什麼？”“不便於告訴你。”娜塔莎失望地說：“很遺憾。”
日本警衛過來用日語說：“先生，很晚了，為了您的安全，我們回去吧。”娜塔莎裝作不懂地問道：“他說了些什麼？您認識他嗎？”羅斯托夫說：“哦，他是我的日本朋友，邀請我去喝酒。”“那就再見吧。”“娜塔莎，你是一道甜點心，很對我的胃口，還會來嗎？”“杜拉耶夫斯基先生，我被您的風度迷住了，還會來的。”羅斯托夫走了，一步三回頭。娜塔莎向他拋去一個飛吻。
夜晚，娜塔莎敲門，景惠開門請娜塔莎進屋。娜塔莎說：“景惠妹妹，我和瓦洛佳談關於照相館的事，可以請他到我那裡談談嗎？”龐天德忙過來說：“景惠，你睡吧，我去去就來。”說著走出去。景惠看著二人的背影，若有所思。
娜塔莎在廂房裡對龐天德說：“瓦洛佳，我已經和那個傢伙接觸上了，他確實是只狡猾的狐狸，但是我可以肯定，他迷上我了。”龐天德酸溜溜地說：“任何男人都會拜倒在你的石榴裙下，何況一個糟老頭子！沒啥可炫耀的。”娜塔莎故意說：“他不算老，挺有魅力的。”龐天德撇嘴：“得了吧，我看你有點飢不擇食了！”“瓦洛佳，你吃醋了嗎？”“我吃啥醋？說吧，我們怎麼動手？”
二人商定，在羅斯托夫去舞廳的路上埋設炸彈，趙廣仁說過，他那裡祕密藏著好幾顆炸彈。龐天德找到趙廣仁一說，趙廣仁不僅有炸彈，他還可以設計一個巧妙的爆炸觸動裝置，只要車輪輾過，必定爆炸。趙廣仁提出最好讓他參加這次行動，萬一爆破出現技術問題可以就地解決。
龐天德和趙廣仁來到偏僻的環山路上，就著月光在路上埋設炸彈。一切搞妥後，二人上山隱蔽起來。他們剛撤離，那個拉草垛的老農趕著馬車來到炸彈埋設點，停下馬車。他看到了裝置，下車嘟嘟囔囔說著聽不清楚的話，扯起偽裝的炸彈，隨手扔到路邊，急忙趕著馬車跑了。一聲巨響，炸彈爆炸，頓時警笛大作。龐天德和趙廣仁看著這突如其來的變故，一聲長嘆，急忙鑽進了山林裡。
小澤和賈維金驅車趕來，這時，羅斯托夫也坐車來了，他把頭探出車窗問：“怎麼回事？哪裡響了？”小澤一揮手：“沒有事，跳你的舞去吧。”
羅斯托夫的車走後，小澤對賈維金說：“看來蘇聯方面的刺殺行動已經開始了，可我們對他們一無所知。這次羅斯托夫僥倖逃過一劫，我感到了壓力。”賈維金疑惑地問：“是誰救了羅斯托夫呢？”小澤說：“這你就不用問了。我認為，他們還會繼續刺殺行動，我們必須小心。”
毛利司令要求小澤趕快抓住刺殺羅斯托夫的人。小澤說：“俄國佬對我們很重要，可您為什麼要放到我那裡呢？留在司令部，或者由軍隊保護起來不是更安全嗎？我不明白！”毛利狡猾地笑了：“正是因為不安全，所以我才讓他留在你那裡。如果由軍隊把他保護起來，蘇聯人還會來刺殺他嗎？這叫引蛇出洞。”
劉媽收拾少爺的屋子，無意間發現了小兩口一直沒同房，就把這事稟告給太太。龐母聽說此事，很是著急，她對景惠拐彎抹角地說：“我最近發現天德精神頭不足了，可別要得太多了，男人精血金貴，別把他當成大樹，經不起沒白沒夜砍伐。”景惠不明白：“媽，我沒和他要什麼呀！”
龐母說：“隔三差五一回就不少了，我和你爹現在個把月才有一回。”景惠懵懵懂懂地問：“一回什麼呀？”“說出來好聽嗎？就是**，摟在一起幹那個！”景惠沉默了。龐母說：“我明白，我的臭兒子辜負你了，他心裡還沒放下娜塔莎。我去找他算賬！”景惠說：“媽，不怨天德，是我不願意。”
龐母立刻到書房對龐善祖說：“咱都不知道，兒子結婚倆月了，一直沒和景惠同房。我問過景惠了，看樣是真的。”
龐天德被叫進書房，龐善祖大發雷霆：“你這個孽障，女媧造人之始，男女之間大欲存焉，由是得以傳宗接代，宗廟香火得以綿延。聖人曰：‘不孝有三，無後為大。’我給你娶了親，指望你生兒育女，你倒學起柳下惠，坐懷不亂，整了些啥！你這是不孝！”龐天德低著頭不語。
龐善祖逼問：“你說，到底為了啥？”“爹，結不結婚我可以聽你的，同不同房你說了不算。我不是傳宗接代的工具，也不承認這門婚事。我是被你們綁著結婚的，你要是逼急眼了，我就領著娜塔莎遠走高飛！爹，沒別的事我走了，伊田先生還等著我談生意。”龐天德說著走出屋子。
龐善祖氣得又摔又砸，龐母說：“咱兒子最聽娜塔莎的，我去讓她勸勸兒子，說不定管用。”她到廂房把事情對娜塔莎講了，娜塔莎很吃驚，答應幫著勸勸。
龐天德走進照相館，娜塔莎說：“瓦洛佳，乾孃對我說了，你一直在用對付我的辦法敷衍景惠妹妹，是嗎？這就是你的不對了。你和我沒結婚，那樣對待我是對的，雖然我不喜歡。可是你和景惠妹妹是真正的夫妻了，景惠是個好姑娘，很愛你，你辜負了我，但不能辜負景惠妹妹。你要知道，我不是願意吃醋的人。你難道不喜歡景惠妹妹嗎？”
龐天德說：“我對景惠沒有偏見，但是我心底深深愛著你。景惠對我說，她有自己的心上人，那個人目前處於危難中，等他安全了，她會離開我的。”娜塔莎十分驚奇：“哦，想不到會是這樣的！”龐天德說：“娜塔莎，你記住，我的心裡只有你，如果不是任務在身，我早就想領著你走得遠遠的！”
娜塔莎默默地看著他，良久才說：“瓦洛佳，每個人都有自己的心事，你和景惠妹妹的事誰也管不了，各自尊重對方的選擇吧。”
龐善祖趁娜塔莎和景惠不在，告訴老伴和兒子，娜塔莎不走，龐家的風波不會停息，龐家的香火延續就沒有希望，所以，他決定把娜塔莎趕出家門。龐天德認為，趕走娜塔莎就是要把他也趕出家門，他堅決反對！龐母也認為這事沒法說出口，可是龐善祖定了的事，不可更改。
龐天德回屋鬱悶地抽著煙問景惠：“你是不是告訴媽媽我們沒有同房？”景惠搖頭：“我沒說呀！”“你沒說，可是默認了。爹說，這是因為娜塔莎住在家裡的緣故，他要趕娜塔莎走。”景惠說：“你不要急，我有辦法留下娜塔莎姐姐。”
全家人正吃著飯，景惠突然一陣噁心，捂著嘴跑出廳堂嘔吐起來。她回到自己屋裡，又是一陣大吐，吐後就躺在炕上。龐母急忙到炕前問：“景惠，你咋不舒服？媽領你瞧大夫去？”景惠羞澀地看著肚子暗示：“媽，不是！我沒病。”龐母恍然大悟：“難道你有了？你們不是一直分開睡的嗎？”
景惠說：“媽，分開睡就不能**了？我有咳嗽的毛病，怕影響天德休息，事後都是各睡各的。”龐母高興地拍著大腿：“差點沒冤枉了娜塔莎！”龐母笑盈盈地把媳婦有喜的事告訴了龐善祖，娜塔莎當然也就不用搬出去。
龐天德走出廳堂，發現娜塔莎站在荷花缸旁，就輕聲喊：“娜塔莎……”娜塔莎酸溜溜地說：“瓦洛佳，祝賀你，你就要當爸爸了！”
龐天德有嘴說不清：“娜塔莎，搞錯了，不是那麼回事，我和景惠沒有事，真的！”娜塔莎笑著說：“你是高興糊塗了吧？這是早晚的事，我很高興！”說罷，走回廂房，“咣”的一聲關上門。龐天德急忙拉開門說：“那件事咋辦？咱們商量一下。”“放心吧，我已經有一個很好的計劃。”
娜塔莎和羅斯托夫在舞廳裡談笑風生。侍者端來了飲料，羅斯托夫對娜塔莎說：“我在這樣的場合，從來不喝他們的飲料。”娜塔莎說：“日本料理很好吃，能請我吃一次嗎？”“不，娜塔莎，吃日本料理對我簡直就是一種折磨。”
娜塔莎挑逗著：“不喜歡日本料理？那您喜歡日本姑娘嗎？”羅斯托夫色迷迷地看著娜塔莎說：“日本女人乾巴巴的，像他們的料理一樣，沒有味道。我喜歡我們的姑娘，像一團燃燒的火。”
娜塔莎曖昧地說：“杜拉耶夫斯基，只要您肯出錢，我可以給您做廚師，做俄羅斯大菜，您看我對您的胃口嗎？”羅斯托夫說：“我當然高興，可是日本人不會同意。”“難道日本人管得了您嗎？”“讓我想辦法試試看吧。”娜塔莎放出勾魂的眼神說：“我隨時聽從您的召喚！”
羅斯托夫對小澤大發脾氣：“我被你們的日本料理掩埋了，我要求你們找一個俄羅斯廚娘。我有一個老鄉，她的父親被蘇維埃鎮壓了，有殺父之仇，可以用她嗎？”小澤說：“我們可以考慮，不過這個人我們必須作審查。”
羅斯托夫領著娜塔莎見小澤，小澤一見娜塔莎就笑了：“先生，這個人我認識，也瞭解，她是個酒鬼。”娜塔莎說：“不，你說的不是事實，我只是偶爾喝點酒。”羅斯托夫說：“我們俄國姑娘喝酒是正常的，我不介意。”
賈維金說：“先生，你想吃她的包子嗎？她哪兒會做飯啊！”羅斯托夫哈哈大笑：“那也沒有關係，我可以在**把她當甜點心吃了。”小澤只好同意了。
羅斯托夫對娜塔莎說：“我的甜點心，我恨不得馬上把你吞到肚子裡！”娜塔莎哧哧笑著：“親愛的，我會讓你滿意的！”羅斯托夫摟著娜塔莎的腰肢進了小樓。看門的俄羅斯老人看了娜塔莎一眼，默默地走了。羅斯托夫說：“不要理睬他，他是個啞巴。”
羅斯托夫領著娜塔莎參觀小樓，並說今天要邀請幾個日本朋友共進晚餐，請娜塔莎做一桌俄羅斯大餐。這時候紀子來了，她看一眼娜塔莎，不由得一愣，旋即又鎮靜下來，好像並不認識一樣。紀子給羅斯托夫量完血壓說：“先生，您的血壓太高了，一定要少喝酒。”
娜塔莎說：“血壓和喝酒沒有關係，俄羅斯男人怎麼能不喝酒呢？我的父親喝了一輩子酒，血壓從來不高！”紀子說：“這是因為人的個體差異……”羅斯托夫說：“好了，紀子小姐，我接受你的忠告，會控制自己的飲酒的。”
紀子要走，羅斯托夫讓紀子留下來給娜塔莎幫忙。娜塔莎在羅斯托夫的廚房裡忙活著，紀子打下手。娜塔莎說：“沒想到在這裡遇見了你。”紀子說：“我被醫院派來為這位先生服務。您到這裡幹什麼？難道您是他的情人嗎？”
娜塔莎說：“紀子姑娘，你參加了反戰同盟，那我們是戰友，我不隱瞞你。你服務的這個人是我們國家的叛徒，他的存在對我們是巨大的威脅，我來是要除掉他，希望你不要妨礙我。”紀子說：“您放心，如果需要，我會幫助您。”“不用你幫助，只要不添亂就行。你剛才勸他不喝酒，打亂了我的計劃。”紀子愧疚地說：“對不起，我不知道。”
羅斯托夫和幾個日本人欣賞日本藝妓的輕歌曼舞。娜塔莎在廚房裡煎牛排，咖啡煮好了，她把咖啡倒進杯子裡，趁人不注意，拿出紙包，投進一個杯子裡一些粉末。她端起托盤剛要走，紀子突然喊牛排煳了，娜塔莎放下托盤料理牛排。紀子閒著沒事，端起托盤走進過道，走廊盡頭突然出現一個俄羅斯老人的身影，紀子一聲驚呼，托盤落地。
娜塔莎從廚房裡跑出來，看著摔碎的杯子，氣急敗壞地說：“我的好事被你攪了，我再也不想見到你，滾！快滾吧！”紀子生氣地解下圍裙說：“我好心好意幫助你，還要受你的氣，走就走！”說罷氣哼哼地走了。
娜塔莎端著牛排走進客廳，大家品嚐牛排，一個個吐了，連呼：“太難吃了！”娜塔莎說：“對不起，灶火太旺了，不過沒關係，下一道菜會讓你們滿意的。”
客人散盡。娜塔莎給羅斯托夫斟酒：“親愛的，我的菜沒做好，請原諒。不過今天的酒真好，我陪您喝一杯好嗎？”羅斯托夫說：“不，我的酒已經喝足了，你知道我現在需要的是什麼！”
娜塔莎嬌嗔道：“你呀，性急什麼，早晚我都是您的。”“我等不得了，走吧，到我的臥室裡。”羅斯托夫站起來摟著娜塔莎走進臥室說：“娜塔莎，我說過，你是我的甜點心，我餓了，你做的飯菜不好吃，我想吃你！”
娜塔莎風情萬種：“您太性急了，我們才認識幾天啊！”羅斯托夫說：“不，我覺得和你認識了一個世紀了，我等不得了。”說著撲向娜塔莎。