二人剛回到野營地，娜塔莎的傷口感染，就被送到了軍區醫院。在醫院病**，娜塔莎昏睡了一天一夜，龐天德一直在旁邊守著她。第二天早上，娜塔莎緩緩地睜開眼睛，二人默默地對視，用眼睛交流著愛的資訊。娜塔莎張開臂膀，龐天德一下子把她抱住，二人緊緊擁抱。娜塔莎動情地說：“我的瓦洛佳……”龐天德深情地叫著：“親愛的娜塔莎……”
瓦茲洛夫來看望娜塔莎，他走進病房，被眼前的景象驚呆了，急忙大聲呼喊：“不，瓦洛佳，你不能這樣，不能動她！你要明白，娜塔莎是我的，因為我愛她！你離她遠一點兒，如果不是那樣，你會倒黴的！”龐天德也嚷著：“瓦茲洛夫中尉，在這裡，你沒有權力命令我。我知道你愛娜塔莎，如果她愛的是我，我就不會讓任何一個人從我手裡把她奪走！”
瓦茲洛夫說：“娜塔莎，我們認識那麼久，你和瓦洛佳才認識多長時間啊？”娜塔莎說：“愛和認識的時間長短沒有關係，重要的是我們在一起經歷過什麼。我和瓦洛佳這一個月經歷得太多，我一輩子也忘不了！”
瓦茲洛夫問：“這麼說你愛他了？”娜塔莎說：“你這麼認為也可以。”“你們要結婚嗎？”“不，只要戰爭還沒結束，我不會結婚的。”
瓦茲洛夫說：“那好吧，娜塔莎，只要你還沒結婚，就是林子裡自由飛翔的鳥兒，我就有追逐的權利。瓦洛佳，你不認為是這樣的嗎？”龐天德說：“我很榮幸有你這樣一個競爭對手，我們走著瞧吧。”
龐天德剛把娜塔莎從醫院接回來，就被叫進辦公室。瓦茲洛夫鄭重向龐天德宣佈：“瓦洛佳同志，我接到了軍區的命令，這次你參加特遣隊很好地完成了使命，軍區決定授予你一枚蘇聯英雄勳章。另外，鑑於瓦洛佳同志在沒有授命的情況下擅自實施刺殺行動，違犯軍紀，軍區命令關你十天禁閉！”
龐天德悶悶不樂地坐在禁閉室裡，娜塔莎走進禁閉室看望龐天德，她輕聲呼喚：“瓦洛佳！”龐天德高興地說：“哦，娜塔莎，你來了！”“你還在生瓦茲洛夫的氣嗎？”“沒有。我知道，我違犯了軍紀，應當受到處罰。”
娜塔莎說：“我瞭解過了，為了處罰你的事，瓦茲洛夫在軍區大吵大鬧。他認為對你的處罰不公平，為這個他差點被關起來。”龐天德感動地說：“是這樣啊！”
柳芭帶領弗亞什克村的馬達姆們湧進野營地辦公室，她對娜塔莎說：“今天是聖誕節，村子裡的小夥子都上前線了，姑娘們很寂寞，我們想邀請訓練營的中國小夥子到農莊聯歡。”娜塔莎說：“柳芭，這兒是軍營，我們的戰士怎麼能隨便到農莊去呢？”柳芭振振有詞：“娜塔莎，你們這兒這麼多小夥子，我們那兒一個也沒有啦。你自己吃肉，湯水也不捨得施捨嗎？男人們打仗去了，土地沒人開墾了，如果不耕種就會撂荒的。”
娜塔莎責備道：“柳芭，你說這些話難道不臉紅嗎？”柳芭笑著說：“為什麼臉紅呢？不是說中蘇友好嗎？既然友好就應當辦點實事，我說得不對嗎？姑娘們？”馬達姆們唧唧喳喳地表示，柳芭說得沒錯，大夥只是想找小夥子們熱鬧一下，難道有什麼不對的嗎？瓦茲洛夫認為她們的要求不算過分，就答應了。柳芭一聲喊：“姑娘們，還等什麼，找小夥子們去呀！”馬達姆們湧出辦公室。
野營地外，馬達姆們高高興興地一人挽著一箇中國小夥子，嘴裡哇啦著俄語。柳芭拖著龐天德說：“達瓦里什，你這個小眼睛的傢伙，這回跑不了啦！”
瓦茲洛夫和娜塔莎站在門口，眼看著小夥子們扭捏地跟著馬達姆們走了。瓦茲洛夫說：“娜塔莎，明天早晨他們就剩下一堆白骨了，救救這些中國小夥子吧！”娜塔莎問：“你為什麼要答應她們呢？”瓦茲洛夫說：“難道你沒看到嗎？如果我不答應，她們會把我撕碎的！”
在弗亞什克村俱樂部，中國小夥子受到馬達姆熱情的接待。馬達姆說著俄漢混雜的語言，熱情火辣；中國小夥子們顯得很羞澀、尷尬。
一個馬達姆給關大個子敬酒：“達瓦里什，你怎麼不喝酒呢？來，為了我們的相識，乾一杯！”關大個子舉杯說：“斯巴塞巴（謝謝）。”
另一個馬達姆恭維叢鬍子：“達瓦里什，你的鬍子很漂亮。”叢鬍子很高興：“謝謝，可是我們的姑娘不喜歡。”“我們喜歡，這就足夠了！”
柳芭高聲喊著：“姑娘們，我們喝得夠多了，好長時間沒有和小夥子們跳舞了，跳起來吧！”女人們邀請小夥子跳舞，大家歡快地跳起來。
柳芭摟著龐天德，一邊跳舞一邊用俄漢語夾雜著說：“瓦洛佳，我遇到了困難。我家裡有一樣活，女人幹不了，請你幫忙好嗎？”龐天德聽明白了：“好吧。”二人走出了俱樂部，來到柳芭家。留聲機放著俄羅斯音樂，柳芭抱著龐天德跳舞，跳得如醉如痴。
龐天德樣子很尷尬：“柳芭，你不是說要幹活嗎？我們開始吧。”柳芭咯咯笑著說：“你這個饞嘴的貓，難道等不得了嗎？來吧，我們開始吧。”說著，拖著龐天德走進臥室，把他推倒在**。龐天德驚愕了：“柳芭，你要幹啥？”柳芭笑著：“瓦洛佳，難道你不明白嗎？我的土地沒有人耕種了，我們開始種地吧。”
龐天德明白了：“不，柳芭，你的未婚夫正在前方打仗，我不能幹對不起他的事。”柳芭哭起來：“瓦洛佳，我的未婚夫戰死了，我需要男人的疼愛……”
中國小夥子們還在和姑娘們狂歡。娜塔莎走進俱樂部喊：“小夥子們，不早了，你們該歸隊了！”女人們嗚裡哇啦地群起而攻之：“娜塔莎，你不要來搗亂，這裡不歡迎你！”“娜塔莎，你走開，讓小夥子們留下來吧！”
娜塔莎火了，拔出手槍鳴槍警告。姑娘們嚇得尖叫著跑出俱樂部。娜塔莎問叢鬍子：“瓦洛佳呢？”“被柳芭叫走了。”娜塔莎急忙騎馬跑到柳芭家。
這時候，柳芭正對龐天德糾纏不休：“瓦洛佳，你不公平，你要說明白，為什麼不要我……”娜塔莎闖進屋子，拖著龐天德就走。柳芭追到門口哇哇大叫：“娜塔莎，你這個不講理的傢伙，瓦洛佳是大家的，我要控告你！”
中國的春節快到了，瓦茲洛夫想搞個節日晚會，按照中國人的習俗過年。這件事由娜塔莎負責組織。大年三十，娜塔莎和大家一起貼好了對聯，然後向大夥宣佈：“我已經學會包餃子了，不是說過年的餃子是由家裡的主婦包嗎？今天晚上我做你們的主婦，餃子讓我來包好嗎？”大夥熱烈鼓掌。
一會兒，娜塔莎端來一大盆和好的面，她把麵糰擀成一個大薄餅，用茶碗扣出一個個餃子皮兒。大夥看著笑了。娜塔莎自得地說：“我的這個發明不錯吧？你們看，這餃子皮兒多圓啊！”說著動手包餃子。她包出來的餃子慘不忍睹，惹得大夥哈哈大笑。龐天德拿起擀麵杖，麻利地擀餃子皮兒，包餃子。娜塔莎看得目瞪口呆：“瓦洛佳，你真了不起，簡直是在變魔術！”
這時候，瓦茲洛夫來了，他扮成聖誕老人，拖著一棵松樹，進門就喊：“小夥子們，你們好啊！聖誕老人和你們一起過年！我給你們送聖誕樹來了！你們中國的年和我們的聖誕節是一回事，咱們開個晚會吧。我今天就是聖誕老人。”聖誕樹立起來了，娜塔莎和瓦茲洛夫往聖誕樹上掛著聖誕禮物。
娜塔莎對大夥喊：“小夥子們，我們的晚會開始吧，每個人表演一個節目。我先給大家唱一首俄羅斯民歌。”大夥鼓掌歡迎。娜塔莎的歌喉不錯，唱了一首俄羅斯情歌《紅莓花兒開》，她一邊唱，一邊朝龐天德擠眉弄眼兒。
大夥起鬨：“瓦洛佳，來一個！”龐天德說：“大夥不嫌我的嗓子破，我就唱一個。”他的一首《我的家在松花江上》唱得娜塔莎眼圈含淚，大夥都沉默了。
娜塔莎說：“小夥子們，今天是你們的節日，我們唱個高興的歌吧。”
大夥立即響應，唱起了東北二人轉《小拜年》，歡快的曲調衝出俱樂部，在夜空中傳得很遠很遠……
流行性感冒襲來，許多戰士病倒了，娜塔莎教官也病臥在**。龐天德到娜塔莎的宿舍關切地問：“娜塔莎，你很難受嗎？”娜塔莎有氣無力地說：“瓦洛佳，我很難受，難受得要死了，如果我死了，會恨你一輩子的！”
龐天德問：“恨我？為啥啊？”娜塔莎眼露深情：“瓦洛佳，我知道你愛我，你也知道我愛你，可是你從來就沒有主動擁抱過我，也沒有親吻過我！”
龐天德握著娜塔莎的手說：“我打心眼裡愛你，也知道你愛我。不過你放心，我早晚會娶你，我相信那一天會到來，我們等待那一天的到來吧！”“親愛的瓦洛佳，我理解你，我也沒說要和你結婚，但是你就不能親吻我一下嗎？”“當然可以，我求之不得呢。”龐天德說罷，彎腰在娜塔莎的額頭輕輕地栽下了一個吻。娜塔莎笑了：“你這個傻瓜啊！”
看著娜塔莎被疾病折磨得痛苦不堪的樣子，龐天德很著急，他拿出一個刮痧板說：“我給你刮痧吧，就是用這個東西在你的背上刮。你的火大，刮過以後就會輕鬆的，很靈驗。”“是嗎？那你就趕快動手吧。”娜塔莎說著要脫光衣服。
龐天德搖頭：“不，這樣不好，你穿著衣服。”娜塔莎問：“那樣會有效果嗎？”“效果？當然會打折扣。”“為什麼要打折扣呢？來吧。”娜塔莎說著脫光了衣服，趴到**。龐天德動手：“娜塔莎，你會很疼，要咬牙忍住。”“沒關係，我能忍受。”龐天德動手刮痧，把娜塔莎颳得嗷嗷叫。
瓦茲洛夫走過，聽到屋裡娜塔莎的叫聲，猛地推開門闖進宿舍，見龐天德把娜塔莎摁在**折騰，火冒三丈，一拳把龐天德打倒，怒吼道：“瓦洛佳，你要幹什麼？”娜塔莎翻身起來說：“瓦茲洛夫，你幹什麼？不要管閒事。他在刮痧，給我治病！”瓦茲洛夫皺眉：“這也叫治病？瓦洛佳，你不要胡鬧！娜塔莎患的是傳染病，你治不好的。我們請來了軍醫，下午就到。”
寒暑輪迴，轉眼到了1944年夏秋之交。戰士們集合在大房子裡，聽瓦茲洛夫傳達最高指揮部的命令：“同志們，歐洲戰場上，同盟國已經獲得了決定性的勝利，法西斯垮臺的日子不遠了，對日宣戰是早晚的事。為了做好戰爭準備，根據莫斯科的指示，我們有新的任務了。”
大夥激動地鼓掌，互相議論著。瓦茲洛夫說：“小夥子們，軍區指示，你們將組成遠東特遣隊，分幾個小組潛入中國東北敵後，進一步搞到敵軍的軍事、經濟情報，擾亂敵人的陣營，破壞敵人的軍事設施。總之，只要對戰爭有利的事都可以做……”
在野營地辦公室，瓦茲洛夫給娜達莎和龐天德佈置特殊任務。他說：“首先宣佈兩項任命，任命娜塔莎同志為蘇聯遠東軍中尉，任命瓦洛佳為八十八國際旅少尉。這次你們二人負有特殊使命，要扮作夫妻，帶領叢鬍子和關大個子等六人，進入中國東北重鎮海東市，作長期潛伏的準備，具體任務隨時聽命。”
龐天德說：“太好了！海東是我的老家。”瓦茲洛夫說：“瓦洛佳，那裡不僅是你的老家，還有你的商專老同學賈維金。據中國東北地下黨傳來的情報，賈維金現在是地下黨在海東的重要交通員，你可以和他聯絡。”
特遣隊又在夜間降落到中國東北的樹林裡。娜塔莎降落到地面，處理好降落傘，輕聲喊著：“龐，龐！”龐天德在遠處學了聲鳥叫。娜塔莎走過去，見龐天德和關大個子在一起。叢鬍子受了重傷，龐天德給叢鬍子處理傷口，叢鬍子笑著搖了搖頭：“我不行了，不要管我了。”龐天德堅持背起叢鬍子。他們在樹林裡走著，尋找另外兩個戰士。沒走多遠，他們發現另兩個戰士懸掛在高高的樹杈上，降落傘纏住脖子，已經犧牲。