傍晚，白日升在小客棧喝酒，兩個保鏢在另一張桌喝酒。龐天德和娜塔莎走進客棧要住店，老闆說滿員了。龐天德找了個空座兒，拉著娜塔莎坐下說：“真不湊巧，老婆，那就喝點酒吧，回頭找家農戶湊合一宿。”
白日升看著娜塔莎問龐天德：“你們是兩口子？”龐天德一笑：“是個潑辣貨吧？讓你見笑了。”“販魚的？”龐天德點了點頭。白日升問：“兄弟，這個時候到同江去買大哲羅魚，百斤以上的，能不能得手？”龐天德說：“一般年景下，難！不過，聽說這兩天同江上游有人鑿冰捕魚，有大魚上來，碰巧會遇到吧。”轉臉喊老闆，“酒也喝了，這點剩菜給我包起來。老婆子，走，找個睡覺的地方去。”娜塔莎走出幾步又回來，撿起桌子上的幾粒花生米扔到嘴裡說：“這都是花錢買的，別浪費了。”第二天天氣很好，太陽有點暖氣，沒有一絲兒風。白日升和保鏢坐著僱來的馬車沿江邊前行。一個打魚人扛著漁網、冰鑹子等傢什走來。白日升問：“兄弟，破冰打魚去嗎？”打魚人說：“不打魚乾啥？我倒想貓在家裡過冬，吃啥？”白日生抽出一支菸遞給對方，自己也吸了一口問：“兄弟，你們這兒有沒有人打到百斤以上的哲羅魚？”“沒聽說過。”“這個季節，打上這麼大的魚，有可能嗎？”“不是不可能，得看運氣。”
紅日西墜，又是一天。白日升一無所獲，疲憊地和保鏢走進客棧，他看到龐天德和娜塔莎已經喝上酒了。娜塔莎打招呼：“嗨，你好，我們又見面了。”龐天德大著嗓門問：“兄弟，有收穫嗎？”白日升皺著眉頭說：“還沒有呢，難啊！”龐天德說：“我聽朋友說，他最近收購了一條大哲羅魚，到他家看看吧。”“他住在哪兒？”“座山溝，離這裡十里地。”
白日升搖頭：“太遠了，不去。魚鰾呢？”龐天德說：“那是大補的東西，聽說叫一個老客收走了，賣了不少錢。”白日升頓足：“唉，太可惜了，晚來一步！”龐天德忙問：“咋的？你是衝著魚鰾去的？”白日升說：“實話告訴你，我親爹得了病，急需大哲羅魚鰾作藥引子。”龐天德感嘆：“唉，真是個孝順兒子！老天會開眼的。往上游走吧，肯定會有收穫。”
夜深了，娜塔莎鋪好被褥說：“瓦洛佳，睡覺吧，今天我睡地上。”龐天德說：“你睡吧，我到前邊的柳樹溝去找馬大哥的弟弟，讓他們無論如何也要整上一條大哲羅魚，要不然，凌虛道長設計的同江釣魚計劃就泡湯了。”“我跟你一起去！”“不行，你待在這兒，給我盯住他們！”第二天一早，白日升就坐著馬車往同江上游趕，他看到江邊上有人抬著一條大哲羅魚走來，龐天德和娜塔莎跟在後邊。白日升跳下馬車，向大魚奔去，緊緊地抱住大魚呼喊：“親爹，我可找到你了！”
抬魚的人是馬大哥的弟弟馬學武。他裝傻道：“哎，先生，這魚咋會是你親爹呢？”白日升忙掏出一把銀元說：“兄弟，我爹快要病死了，急需大哲羅魚鰾作藥引子，我爹吃了魚鰾就有救了，你們說，這條魚不是我爹是誰？”
馬學武說：“唉，可惜啊，你來晚了。”一指龐天德，“魚鰾讓這位兄弟買去了。”白日升轉身求龐天德：“兄弟，你就讓給我吧，我可以給你多加錢。”龐天德說：“生意上的事，都是我老婆做主，你求她吧。”白日升轉身求娜塔莎：“馬達姆，求求你了，魚鰾讓給我吧，你要多少錢我給。”娜塔莎說：“好說，這魚鰾，我多少錢收的，多少錢給你。”白日升感激地說：“謝謝，你真是活菩薩！”
娜塔莎拿出銀鐲子、項鍊說：“我的這些小玩意兒你一起要了吧。項鍊，你隨便給錢。我這銀鐲子，要賣金價。”白日升一愣：“啊？你這是要殺人啊？”娜塔莎堅持著：“我就是這個價，你願意就成交，不願意就拉倒。”龐天德假惺惺地說：“沒辦法，我這個老孃兒們有點貪財，做生意太精明瞭。”白日升一咬牙說：“好，就按你說的，成交！”
白日升和保鏢坐著馬車疾駛而去，龐天德對馬學武說：“馬二哥，謝謝你們！”馬學武說：“為了這條大魚，全村的人都出動了。多虧馮爺爺經驗豐富，不是他出來指揮，這數九寒天咋會打上來這麼大的哲羅魚呢！”
龐天德和娜塔莎一路上說說笑笑。龐天德說：“這次行動太有意思了，沒想到，你裝我的老婆還真像！”娜塔莎說：“還笑呢，讓你賺了大便宜。”“賺了大便宜的是你，你那一對破手鐲子賣出金價來，你多黑呀！”
娜塔莎哈哈大笑：“叛徒的錢不賺白不賺。瓦洛佳，我們成功的時候就是暴露的開始，黑虎鎮回不去了。”龐天德說：“是啊，凌虛道長也就暴露了，我們必須帶他一起到蘇聯去。”
吉田橫夫和家裡的人守著奄奄一息的老爺子，白日升筋疲力盡地來到屋裡。吉田橫夫急切地問：“白桑，魚鰾找到了嗎？”“找到了，費了我九牛二虎的力氣。”白日升說著，把哲羅魚鰾呈上。吉田橫夫讓立刻熬藥。
藥熬好了，吉田的家人端著中藥湯走進屋裡。吉田橫夫接過碗，給老爺子灌下。想不到老吉田喝完藥，起了劇烈反應，噴出一口烏黑的血，一命嗚呼！
吉田橫夫驚呆了，怒吼著：“白，怎麼會這樣？”軍醫拿起剩下的魚鰾說：“吉田隊長，道長的藥方我看了，沒有問題；藥材是我們自己搞到的，也沒有問題。我懷疑，這魚鰾裡有毒！”
吉田橫夫讓人找一隻貓來檢驗。醫生給貓吃魚鰾，貓吃了魚鰾，慘叫著死了。
吉田橫夫對著白日升暴怒：“巴嘎！”抽出軍刀，一刀結果了這個喪家犬。
正在走廊提著暖水瓶走來的紀子聽到慘叫聲，向病房裡看去，嚇得差點把暖水瓶掉到地上，她站在門外偷聽屋裡的動靜。
保鏢對吉田橫夫說：“隊長，我們不想說您錯了，可白巡捕確實沒有害死老爺子的理由……”吉田橫夫說：“這麼說，那對男女可疑？”保鏢說：“魚鰾肯定是他們下的毒。”吉田橫夫沉思了一會兒自語道：“這麼說，我是錯殺了白桑？”
保鏢說：“我覺得那個凌虛道長也很可疑，也許他是蘇聯遠東諜報部門的人，是他們串通好了要害白巡捕？”吉田橫夫說：“嗯，你說得有道理。立即出發，包圍關帝廟！”保鏢說：“太君，我們白天出動目標太顯眼，他們在山上，老遠就會看見我們，最好黃昏出動。”吉田橫夫說：“天黑行動！”
紀子偷聽了這些話，急忙離開醫院向大山走去。她急匆匆地跑到關帝廟，正巧龐天德和娜塔莎也跑了進來。龐天德見是救過他的姑娘，忙問她來幹什麼。紀子說：“請找個僻靜地方，我有事情告訴你們！”
在密室裡，紀子說：“那個姓白的被吉田隊長殺了。他們知道中計，要來抓你們，快跑吧！”凌虛道長問：“姑娘，你是日本人，為什麼來救我們？”紀子說：“戰爭把日本帶進了苦難的深淵，我們全家都反對戰爭。我叫伊田紀子，參加了反戰同盟，哥哥因為拒絕參加掃蕩自殘，生命就要保不住了。不說了，你們快跑吧！”紀子說完跑出密室。
龐天德、娜塔莎、凌虛道長三人剛撤離關帝廟，吉田隊長就帶領日本憲兵衝進來。三個人拼命地逃跑，敵人從後邊緊追不捨。槍戰中凌虛道長中彈，他痛苦地說：“我不行了，你們回蘇聯如果受阻，就去老帽山找我的朋友雪上飛，他能護送你們過江……”說罷嚥氣了。
龐天德和娜塔莎一邊還擊敵人，一邊逃跑。他們逃進山林，終於擺脫了敵人。娜塔莎中彈負傷，龐天德揹著她在山林深雪中艱難地走著。天黑透了，龐天德揹著娜塔莎，行走越來越艱難。娜塔莎說：“瓦洛佳，不行，這樣我們誰也逃不掉。我不想拖累你了，你放下我走吧。”龐天德喘息著說：“你說的是人話嗎？”
娜塔莎掙脫龐天德，龐天德厲聲說：“你這個臭娘兒們，想幹啥！”“我說過，我不想拖累你！”娜塔莎說著，拔出手槍，對準自己的太陽穴。龐天德眼疾手快，一腳踢飛手槍怒吼：“娜塔莎，你這個膽小鬼！你去死吧！我現在才看清你，你不是戰士，是地地道道的資產階級小姐，和冬妮婭一樣。冬妮婭！冬妮婭！我瞧不起你！”娜塔莎淒涼地笑了：“瓦洛佳，我第一次看到你發火，原來你發火是這個樣子，你的眼睛不小啊！”龐天德也笑了：“你這個人啊，都啥時候了，還開玩笑！我們走吧，那邊有個山洞。”說著，背起娜塔莎走進去。
龐天德為娜塔莎處理傷口，要扒她的褲子：“娜塔莎，你喊爹叫媽的，我來看看，你到底傷到哪兒了？”娜塔莎護著自己褲腰帶：“瓦洛佳，你想幹什麼？”“你說幹啥？脫下你的褲子，看看你的傷口。”“不，你不能看姑娘的屁股！”
龐天德笑了：“娜塔莎，你還知道害臊啊？不看不行，這由不得你！”說著扒下娜塔莎的褲子，看著娜塔莎的傷勢說，“叫你鬧死了，不就是屁股豁開個口子嗎？沒事。”說著撕了自己的襯衣，給她包紮傷口。娜塔莎一把攥住龐天德的手說：“瓦洛佳，你這個調皮的傢伙！你看了我的屁股，這很不好，我感到難為情了。”龐天德笑著說：“不就是屁股嗎？你以為我願意看嗎？臭美！”第二天一早，二人輾轉來到黑龍江邊，在林子裡遠遠地看著邊界線。他們見日本巡邏隊不停地巡邏，封鎖嚴密，過境很難，只好另找地方試探。
他們走在雪地裡，腿陷到深深的雪裡拔不出來了。娜塔莎喊：“瓦洛佳，雪太深，我走不動了。”龐天德問：“教官同志，請告訴我，在這種情況下，應當咋辦？”娜塔莎聳肩：“無可奉告。”“那就看我的吧。”龐天德拔出匕首，扒了樺樹皮，做了兩雙靴鞋，他把鞋扔給娜塔莎說：“穿上吧。”娜塔莎將信將疑地穿上，果然不陷了。她蹺起大拇指：“瓦洛佳，太好了，問題解決了！”
又是一個嚴寒的夜晚，龐天德在林子裡搭好了雪窩子。娜塔莎高興地說：“瓦洛佳，太好了，我們有自己的小房子了。多漂亮的雪屋子啊！簡直像童話裡的一樣。可是我不明白，你為什麼留了兩個口呢？”“一個進口，一個出口。”“我不理解，這有必要嗎？”“當然有必要，一旦敵人來了，或者有大獸堵住了進口，我們可以從後面的出口逃生。”
娜達莎點頭：“哦，有道理。太冷了，我們生起篝火吧。瓦洛佳，火柴呢？”龐天德掏出火柴盒，可是沒有火柴了。娜塔莎急了：“這可怎麼辦？”龐天德看一眼娜塔莎：“看我的吧。”說著，從脖子上取下石墜兒，拿出火鐮、火紙媒子，一番操作，點燃了篝火。娜塔莎目不轉睛地看著龐天德變戲法一樣地生了火，驚歎道：“啊，瓦洛佳，你太了不起了！你手裡拿的是什麼寶貝啊？”
龐天德說：“這是我們中國人用的火鐮、火石、火紙媒。這三樣我從不離身。”“啊，中國人太聰明瞭！”“娜塔莎，你說得對，我是男人，戴這個石墜兒不合適，送給你吧。”娜塔莎套在脖子上高興地說：“謝謝，啊，真漂亮！”
娜塔莎啃雪球解渴，龐天德忙阻止：“娜塔莎，不到萬不得已不要吃雪，容易得病！”“那怎麼辦？想燒水喝也沒有水壺啊！”龐天德把雪球插到樹枝上，在火堆上烤著，雪化了，滴著水滴。他說：“來，伸手接著喝。”娜塔莎接水喝著說：“這個辦法不錯。可惜沒有吃的，我們已經一天一夜沒吃東西了。”龐天德說：“忍一宿吧，明天我給你套野兔吃，你去睡一覺。我看著火堆，不然它會熄滅。”
天亮了。龐天德和娜塔莎藏在樹後，看著前面。娜塔莎突然歡呼：“啊，套著了！”她跑過去提著一隻脫了皮的野兔回來興奮地喊，“瓦洛佳，你真了不起，一根鞋帶兒就能套住兔子，你是個天才的獵手！我相信，如果給你一條繩索，你會給我牽回一隻老虎來！”
龐天德笑了：“我可沒那能耐。”娜塔莎抓住龐天德胳膊搖著撒嬌：“能，你說能！”龐天德狡黠地笑了：“好，能。不過，我只能牽一隻母老虎回來。”娜塔莎轉著眼珠子，突然明白了：“啊哈，你這個狡猾的傢伙，是在罵我！”說著，捶打龐天德，她把龐天德壓到身底下，盯著他看，突然在他的臉上啄了一口。