東郭先生變成女人，他解救的狼變成公狼，他還要狼保護它，對著狼說著情話。
梁氏說：“秦女天師，老爺的情況你也看到了，你快點想辦法啊！之前你收集的異光研究得怎樣了？”
“別提了，把那異光拿回驅魔堂便遇到鬼見愁被那幅畫給迷住，整個人的意識都被吸進畫像裡，後來又發生了百姓異變的事情，我都沒時間研究那異光。現在我進去看看東郭先生，你們別跟著進來，他的眼睛裡可是有傳染異光的。”說著，秦勝男走進東郭先生的房間。
秦勝男一進去，不是東郭先生警惕起來，而是那隻狼，它變成了公狼，想著也是由它來保護身為雌性動物的東郭先生，它向著屋頂長嘶一聲，聲音震耳欲聾。秦勝男平攤雙手，做出放鬆的手勢，說：“別緊張，我是來看看東郭先生的，他病了，需要治病。”
東郭先生髮出女人溫柔地聲音說：“本小姐才沒事呢，你快給本小姐出去。”
外面的梁氏和付氏聽到這樣的話，心裡不是滋味。
秦勝男說：“東郭先生，你本來是男人，現在成了女人，怎麼會沒事呢？還是讓我來看看吧。”於是她試圖走近東郭先生。
那隻狼跳到秦勝男的面前，擺出一副凶神惡煞的姿態，想要嚇走秦勝男。東郭先生說：“本小姐本來就是女人，什麼變成女人，你說什麼呢？”
秦勝男還是不敢相信東郭先生完全變成女人，她拿出桃木劍，準備嚇走那隻已經變異的狼。
公狼可是要誓死保護東郭先生的，它沒有害怕，反而撲向秦勝男。秦勝男一劍刺進公狼的嘴巴里，公狼嘶叫一聲便斷氣了。東郭先生見狀，他趕緊從榻上起來，也是撲了過來。秦勝男沒有還擊，一個躲閃，東郭先生便摔在地上，將他自己剛剛長出的柔軟肌肉摔得很疼。
東郭先生哭著說：“我的狼啊！秦勝男，你這個劊子手，本小姐不會放過你的。”
“我噗，東郭先生你中毒太深，本天師要徹底看看你身體變化成怎樣了。”說完，秦勝男拽起東郭先生，然後褪下他身上的裙子，瞄了一眼他的身下。
在外面的梁氏和付氏也走了進來，她們捂住嘴巴，差點叫了出來，因為東郭先生下面的位置變得扁平的了，男人的傢伙消失，剩下的是女人的象徵。梁氏說：“老爺是徹徹底底的女人了，我的天啊！”
付氏說：“我們要怎麼辦呢？要是傳出去，我們嫁了一個女人，這還不是被人笑死？”
秦勝男給東郭先生穿上裙子，用符封住東郭先生的身體，然後將那隻死去的狼拿出房間，說：“本天師暫時封住了東郭先生的身體，等我回去找到方法再來給他解開。目前最要緊的還是要抓住那個女妖，這邪術就是從她那裡傳出來的。”
“那就請秦女天師儘快吧，老爺可等不了那麼久，萬一又發生什麼異變，我們都不知道怎麼辦了。”梁氏很擔憂地說著。
“嗯，我知道了，我先回去了。”秦勝男離開了東郭府。
李秀才來到密羅河邊的涼亭內等待白衣女子的出現，他還真是等到。那名畫像裡的女子出現在河面上，這次是一邊彈琴一邊畫畫。李秀才衝著白衣女子喊：“姑娘，那邊危險，快過來啊！”
白衣女子眼中發出七色光芒，李秀才一眼便看到那樣的光芒，眨眼之後，河面上的女子就不見了，而李秀才已經中了異變邪術。
李秀才用手擦拭了一下眼睛，看向遠處，又喊著：“姑娘你在哪呢？你真是妖怪嗎？”
李秀才中的是深度邪術，發作比較快，他的身體渾身發熱，臉面發紅，毛髮脫落，女人的象徵慢慢出現。李秀才自己也覺得奇怪，摸著自己的身體，說：“怎麼回事？我怎麼會變成這樣？”
還沒等李秀才驚愕完，他已經完成變成一個女人了。李秀才往河裡的水照照自己的樣子，結果把他嚇了一跳，“我成女人了？這是什麼妖術呢？我得快點去找鬼大師。”於是他邁出婀娜的步伐，連他自己都不敢相信他走不快了。
鬼見愁回到驅魔堂，他將裝鬼瓶拿出來，摘下自己眼睛上的黑布，用眼睛看裡面的異光。他的眼睛當中已經有了異樣的光芒，所以不會再被傳染。異光竄來竄去，沒有固定的規律。鬼見愁說：“這要怎麼研究呢？還不如將那妖女找出來，讓她來告訴我們應該怎麼解開身上的邪術。”
秦勝男從東郭府回來，看到鬼見愁在研究異光，說：“死鬼，你去方家看到什麼了。”
鬼見愁聽到秦勝男的話之後便矇住自己的眼睛，道：“別提了，方牛從男人變成女人，那條大蟒蛇死死地纏住我，幸虧眾人前來幫忙，我才能脫困，後來我給殺了那蛇，把方牛給封住，現在要想辦法找到妖女才行了。”
秦勝男說：“我這邊的情況和你的差不多，東郭先生變成女人，連意識都受到影響，還真把自己當成女人了，那頭狼變成公狼，維護東郭先生，最終被我殺了，我也是暫時封住東郭先生。這益州城內不知道還有這樣的事情多少起，我們要快點找出應對之策啊！”
“剛剛我不是說了嗎？只要找到那妖女才行了。”鬼見愁將裝鬼瓶收起來了。
李秀才顛顛倒倒地來到驅魔堂，他的身子變成女兒身，身上的衣服都不合適了，顯得有點大，妨礙走路。當然走進驅魔堂，秦勝男還以為他是女人，問：“這位小姐，你怎麼穿成這樣？來這裡有什麼事嗎？”
“什麼小姐，我是李秀才，我是男人啊！”李秀才著急地說著。
鬼見愁聽到的是女人的聲音，他拉下眼睛上的黑布，瞄了一眼李秀才，看到那熟悉的衣服，說：“你是李秀才？難道你也中了邪術，從男人變成女人了？”
李秀才將他在密羅河邊的遭遇跟鬼見愁、秦勝男兩人說了，並且請他們幫他恢復男人的身份。
秦勝男說：“看來那女妖就在密羅河邊，我們可以到涼亭處等待她出現。”
鬼見愁道：“那也不一定，李秀才在那裡遇上，那可能是女妖想要讓他中上邪術，我們去了她就不會出現的。李秀才，你雖然變成女人了，但是畫工還在，你將那天你看到的白衣女子在涼亭裡彈琴的那幅畫重新畫出來吧，我想相同的畫可以引來女妖。”
李秀才回答：“那好吧，希望你們能快點抓住她，都怪我太魯莽了，居然去尋找一隻妖怪，這才弄成這樣。”
鬼見愁示意秦勝男給李秀才拿來筆墨紙硯，讓他作畫。
秦勝男在東郭府內看了東郭先生的身體完全異變，她想知道李秀才的是不是那樣，問：“李秀才，你變成女人，是不是身上所有的地方都變成女人的特徵呢？包括男人的那個部位。”
李秀才點了點頭，道：“我現在是完完全全的女人了，天啊！以後走起路來都慢吞吞的，聲音也變了，最要命的要蹲下小便了。”他很是懊惱。
鬼見愁笑了著說：“哈，李秀才，哦不，李小姐，那就就可以嫁人了，這不是更好。”
李秀才邊作畫邊說：“鬼大師，你別高興地太早，你別忘了，你也中了邪術，你身上的邪術還沒發作而已，一旦發作，你也會變成女人的，到時候你也嫁人吧，看秦女天師會對你怎樣？”
說到這裡，秦勝男不免為鬼見愁擔心了。鬼見愁說：“哼，本天師法力無邊，暫時不會有事，你就放心吧。”
秦勝男催促著李秀才快點畫，她要在鬼見愁身體發現異變之前找到妖女，她可不想和一個女人過日子。
李秀才畫出了當天那幅畫，黑暗與光明並存。秦勝男看得覺得就是一般的畫，鬼見愁走了過來，摘掉黑布，仔細看著畫上的女子，說：“真是惟妙惟肖啊！和我在夢裡看到的人是一模一樣的。這畫不會再透露著玄機吧。”
鬼見愁看著看著便引入畫境了，他站在益州城內的中心大街上，本來行走的百姓突然發生變化，男人變成女人、女人變成男人，在眨眼之間就互換了身份，本來的女人是被那些男人欺負的，現在換了身份，到她們欺負變成女人的男人。
鬼見愁一直在尋找那女妖的蹤跡，只見人群當中走過一個白衣女子，鬼見愁就追了上去，他拍了拍她的肩膀，不料女子轉身，她的臉是一幅畫，是密羅河邊涼亭的山水畫，裡面河水一動，女子發出聲音：“公子，有什麼事嗎？”
鬼見愁倒是很清醒，一下子就判斷這女子就是妖怪了，雙手合攏，口唸法咒，想要收服她。然而，在畫境裡鬼見愁的法術失效了，女子說：“鬼見愁，剛剛你看到的景象不久之後便會出現在益州城內，你也會在其中，小女子我就等著看好戲了。”