地府之內，蓬萊仙山的黑蟒來到。冥嶽紙神熱情招待，說：“黑蟒你也算是半仙一個，本王可沒把你當成妖怪哦，只不過就是你時運不濟，就要成仙了，碰上天庭政權更迭，本王也替你感到可惜啊！說說吧，你來找本王有什麼事嗎？”
黑蟒問：“不知冥嶽紙神對月老這次政變有什麼看法呢？”
冥嶽紙神說：“本王當然是反對的了，不過月老有金虎令在手，本王不得不承認他的權威，如果能有神推翻月老的政權，恢復以前天庭的秩序，本王也是樂見其成的。”
“哦，言下之意，紙神你不願意做那一個推翻月老的天神了？”
“本王何德何能呢？天庭諸神法力高強，本王獨木難支，有心無力啊！如果玉帝迴歸的話，那就不同了。”冥嶽紙神表現得很慚愧的模樣。
“眼下正有這個機會，就是希望紙神你能夠幫忙。玉帝的轉世騾子已經在蓬萊仙山，我們打算讓紙神你抽離他的仙魂，讓他迴歸天庭，那你指望的天庭秩序就能快點恢復了。”黑蟒說出他的請求。
“好，本王願意幫忙，不過本王只負責吸出騾子的魂魄，至於帶上天庭，本王就無能為力了。”
“這個紙神請放心，我們找到挪吒，他也願意為天庭秩序的恢復出一份力。那我就先告辭了，等一下會將騾子帶來這裡。”黑蟒竄出地府，往蓬萊仙山飛去了。
冥嶽紙神說：“挪吒？你也反了，真是意外啊！”
蓬萊仙山上，戰雲密佈，托塔天王李靖帶著韓湘子、漢鍾離、秦勝男等來到，他勢要救出挪吒和騾子玉帝。秦勝男求勝心切，她可說想早點將玉帝送回天庭，那樣才能挽回鬼見愁的心，她率先殺向蓬萊仙山上的小妖了。
爐鼎、蚌妖、豹妖從山上飛出，轟然一響，戰火引爆。這次有了韓湘子和漢鍾離的入戰，三妖戰得十分艱辛了。
楊戩則是在外面冷眼旁觀，他準備等到李靖、韓湘子等神和妖怪打到筋疲力盡的時候，他再飛進山裡救出玉帝。
就在此時，黑蟒從上空迴歸，加入戰鬥，戰局失衡，勝利的天平傾向四妖了。
楊戩見形勢不妙，只好入戰，幫助李靖他們。
不過韓湘子看到楊戩出戰，他可是收到天庭的命令，說要抓捕叛將楊戩。韓湘子認為救挪吒的行動可以減緩，但是抓楊戩卻刻不容緩，於是韓湘子和漢鍾離兩神放棄對抗豹妖和蚌妖，轉而攻擊楊戩了。
楊戩四面受敵，戰況危急萬分。李靖說：“韓湘子，你們搞什麼？妖怪不去打，去打楊戩幹嘛？”
“楊戩才是天庭最大的隱憂，必須將他抓回天庭問罪。這個可是玉帝親自下的命令。”韓湘子說。
秦勝男怒斥韓湘子，道：“都什麼時候了，你們還狗咬狗？妖怪才是我們的目標，快收服妖怪啊！”
“秦小姐，這是我們天庭的內部之事，你還是不要管好了，等本神抓到楊戩，我們再來對付妖怪。”
楊戩被韓湘子打傷，又摔到海里去了。
豹妖和蚌妖看到好機會，他們便偷襲韓湘子和漢鍾離，也將他們兩個打到海里去了。
現場就剩下李靖、秦勝男和一些天兵，根本不是這麼多妖怪的對手，他們這次進攻蓬萊仙山又以失敗而告終了。
李靖讓天兵押著秦勝男撤退，說：“真是禍起蕭牆啊！先走吧。”
“不，我不走，我要救出玉帝那隻騾子。”秦勝男喊著。
“我們的力量有限，不走的話就只有死路一條。”李靖喝斥秦勝男。
就在李靖帶著秦勝男離開蓬萊仙山之後，王母帶著鬼見愁來到這裡。四妖凝神戒備，爐鼎說：“哦，托塔天王才剛剛被我們打走，這女神又來，你們是不是也想解救挪吒和騾子玉帝的呢？”
王母已經對玉帝變心，道：“不，本宮是來與玉帝劃清界限的，他現在是天庭的罪犯，本宮不會救他的，讓他出來吧，本宮有話跟他說。”
四妖不信王母的話，他們不肯讓玉帝出來。
挪吒倒是拉著騾子走出山洞，說：“諸位不用驚慌，她是王母，已經嫁給鬼見愁為妻了，估計這會她和鬼見愁的感情非常深厚了，不然剛剛我父王來攻打這裡的時候，他們就會出手相助了。”
王母說：“哦，挪吒，你竟然與這些邪魔為伍，本宮真是替天王感到羞恥啊！”
“廢話少說，你不是有話要跟玉帝說嗎？玉帝我給你拉來了，有話就快點說吧，這些半仙可沒時間陪你。”挪吒催促著王母。
王母來到騾子玉帝的面前，摸了摸他的頭顱，嘆息說：“真是可憐啊！現在你是罪犯，本宮是女神，你根本不配當本宮的丈夫了，而本宮已經嫁給了鬼見愁，鬼見愁和秦勝男斷絕關係，本宮也和你斷絕關係。”說完，她拿出一張手帕，然後撕爛。
那張手帕可是他們的定情信物，不知千萬年前，玉帝追求王母的時候，玉帝送給王母的。如今手帕爛了，象徵著過去的情誼不復存在。
玉帝不能說話，他倒是很傷心，傷心得流下來眼淚，一個轉身，走回了他原本待的山洞，不想看到王母。
鬼見愁說：“娘子，事情已畢，我們去度我們的蜜月吧。”
“嗯，我們走吧。”於是王母和鬼見愁騰雲駕霧離開了。
爐鼎笑著說：“這就是玉帝和王母的愛情嗎？居然這樣玩完，好一個月老，玩弄神仙只在一線之間。”
黑蟒說：“地府的冥嶽紙神已經答應為玉帝吸出仙魂，他讓我們將玉帝帶到地府，他自然會幫助我們。”
爐鼎說：“既然如此，那就由黑蟒、豹妖、挪吒你們三個帶玉帝前往吧。等到玉帝的仙魂被吸出之後，那就拜託挪吒將他帶回天庭，務必要讓他迴歸真身，要是不能立即收服天庭，可以讓他先到蓬萊山這裡，我們再商量一下該怎麼做，千萬不能勉強，本座不想功虧一簣！”
挪吒點頭回答：“我知道了，那我們先走了。”隨即他們三個帶著騾子玉帝飛往地府的鬼門關了。
片刻之後，挪吒他們三個來到地府。冥嶽紙神還像之前招待黑蟒一樣招待他們，說：“你們的動作可真快啊！玉帝也來了，那我們就可以行動了哦。”
黑蟒催促冥嶽紙神，“你快點啊！玉帝成為各方焦點，讓他早點脫離騾子身軀，也算是安全。”
此時，冥嶽紙神雙手一拍，天蓬元帥率領天兵天將便出現將挪吒他們包圍起來。
“哈！挪吒，這次看你還有什麼話可說？你和妖怪合謀，意圖推翻玉帝的統治，其心可誅，本王之所以答應黑蟒的條件，就是為了引你上鉤。還有這廢帝騾子，看在他不能自主的份上，本王可以饒他一命，不過得將他抓回天庭讓玉帝處置。”冥嶽紙神露出了真面目。
“可惡啊！冥嶽紙神你居然出賣我們，這樣做對你有什麼好處？”黑蟒問。
挪吒很是氣憤，道：“月老的走狗，你會不得好死。”
天蓬元帥說：“哈，閻王也是有七情六慾的神，天庭解禁神仙不能成親的陋習，他自然也想找一個伴過日子了，既然要找伴，那就得透過玉帝的同意，將他的因緣線與某位女神的因緣線綁在一起，那樣他才有機會。你們說冥嶽紙神知道了你們的陰謀之後會怎麼做呢？”
“無恥！”挪吒繼續辱罵。
冥嶽紙神說：“不管你們怎麼說，今天你們休想離開了。天蓬元帥，這裡就交給你處置了。”
“好！來啊！拿下挪吒和另外兩隻妖怪。”天蓬元帥說。
天兵回答：“遵命。”於是殺向挪吒他們。
黑蟒和豹妖不可能坐以待斃，悄然出手攻擊天兵，由於天兵數量多，又有天蓬元帥坐陣，他們很快便敗陣被擒拿了。
天蓬元帥說：“挪吒，你父親的臉都給你丟光了，跟本神回到天庭接受處罰吧。”
“天蓬元帥，你不要給月老那小小的恩惠收買了，他這是在禍害天庭，你還為虎作倀的話，等到玉帝迴歸，就是你的死期。”挪吒喊著。
“小小恩惠？月老讓我免於永世輪迴的痛苦，還將我心愛的女神嫦娥賜婚於我，這算小小恩惠嗎？況且讓這廢帝重新掌權，那我就要和嫦娥仙子分開，誰會這麼傻呢？本神現在的生活不知道多麼美滿，怎麼會讓廢帝復辟成功呢？”天蓬元帥揪著挪吒的衣襟說。
冥嶽紙神說：“天蓬元帥，這四個叛逆就由你帶回天庭吧，本王可不想留他們在這裡，免得這裡成為是非之地。”
“本神就先將他們帶走了，這次多謝冥嶽紙神你的協助，相信大公主不久之後就會來找你的。”天蓬元帥帶著天兵押著挪吒等離開了地府。
聽到天蓬元帥的話，挪吒明白了，原來冥嶽紙神是看上了玉帝的大女兒，月老給他們牽紅線，所以他才出賣他們。