故事的劇情：張翰卿和烏蘭木得上靈山，找天靈的麻煩，讓他沒有想到的是，他發現自己和天靈還有周婧羽之間的差距更加的大了，這讓他十分的灰心，怏怏的跑下了靈山。
冷青霜知道了是沁沫萱害了自己以後，處心積慮的暗害沁沫萱，不過，沁沫萱早就對她有所防範，她全部都失敗了，最後，她想到一條毒計，假裝祕密傳授給薛紅一套修煉的心法，故意讓沁沫萱偷偷的聽到，於是，沁沫萱上當了，開始修煉，最後差點就走火入魔了。
烏蘭木得無意之中查到了鬼王萬嬰的真實身份，原來，萬嬰就是當年西域密宗的背叛者，他偷盜了密宗的寶物，經過精細的計劃，來到了混沌界，做起了鬼王，而當年顧影之的父親顧萬青，就是被他給陷害的。
當顧影之知道了這件事以後，幾乎一下就崩潰了，最後，他決定暗中行事，尋找機會報仇雪恨。
東方曉妍把鬼胎獻給了萬嬰，得到了萬嬰全部的功力，就在她準備去找冷青霜報仇的時候，薛紅卻在半路之上攔住了她，將實情全部講給了她，可是，就在這個時候，沁沫萱忽然出現，將薛紅給殺害了。
就在沁沫萱準備殺害東方曉妍的時候，顧影之突然現身，阻止了她，直到這個時候，東方曉妍才知道，原來顧影之和沁沫萱竟然是親姐弟，現在，她們有了一個共同的敵人，那就是鬼王萬嬰。
可是，如今的鬼王萬嬰，已經練成了魔功，她們自知不是他的對手，於是，就在暗中商議，尋找機會，打算暗中把萬嬰除去。
冷青霜知道了薛紅已經被沁沫萱殺了的事情以後，萬念俱灰，不過，她同樣聽到了沁沫萱和顧影之的祕密，於是，為了報仇雪恨，她找到了萬嬰，請求他給自己報仇雪恨，萬嬰答應了她的請求。
萬嬰魔功練成，魔性大發，來到晉城，先是殺害了峨眉道家的掌門玄夢師太，接著大鬧仙臨居，殺害了三清真人。
玄夢師太的弟子來到靈山找到周婧羽，告知了她發生的這一切，脾氣火爆的周婧羽不顧大家的勸阻，返回到了晉城，一心要找萬嬰報仇雪恨，她的幾位師姐，也跟隨在她的身後前來。
此時，天靈還在禁地之中廢寢忘食的修煉著，雀兒冒著九死一生的危險闖入禁地，她歷經磨難，總算見到了天靈，告知了他這一切，於是，天靈立刻出了禁地。
智善也在此刻來到了靈山，直到此時，大家才知道，智善就是黑翼神所幻化，而懸明道長，也早已仙化而去了。
如今，三大道家的掌門都已不在，萬嬰又勢不可擋，三界岌岌可危。
天靈帶著智善，來到晉城，找到周婧羽，之後又找到張翰卿他們，直到此時，他們和張翰卿之間的矛盾才算化解開。
現在，他們走到一起，共同的目標就是打敗萬嬰。
顧影之、沁沫萱和東方曉妍的計劃被萬嬰識破，他們不是萬嬰的對手，為了救顧影之，林城月挺身而出，在林城月魂飛魄散之際，她要顧影之心存善念，不要再執迷不悟，而且，最後，冷青霜緊緊的糾纏住沁沫萱，最後兩個人慘死在了一起。
東方曉妍帶著昏迷的顧影之逃了出來，等到顧影之醒來，發現自己最親的兩個女人同時離開了自己，幾近崩潰，東方曉妍的一席話，才讓他振作起來，現在，他生存下來的唯一目的，就是給自己的家族、給自己的姐姐、給自己最心愛的女人報仇。
智善找到東方曉妍她們，把她們帶到了天靈她們這裡，如今，恩恩怨怨皆以成過往雲煙，現在，她們只有團結起來，共同的對付萬嬰這個大魔頭，才是她們唯一的出路。
終極一戰，終於來臨，這一戰，真的是驚天地、泣鬼神，顧影之已經沒有了生存下來的信念，最後，和萬嬰同歸於盡了。
就在萬嬰被打敗的那一刻，就在他消亡的時候，他忽然講述了一個驚天的大祕密。
原來，天靈就是懸明道長的親身兒子，他的母親，就是玄夢師太的師妹，當年，她們兩個人一見鍾情，私定終身，天靈的母親為了懸明，私自逃離了峨眉。
當年，萬嬰和懸明是非常要好的朋友，不過，他之所以要接近懸明，並沒有按著什麼好心，就在一個月黑風高的夜晚，這個喪盡天良的惡人，竟然強*奸了天靈的母親，而他之所以這樣做，就是為了把惡骨種植在她還沒有出世的孩子身上，也就是天靈的身上。
天靈的母親受不了這個打擊，羞憤而死，不過，當時的她，已經快要臨盆了，換句話說，天靈已經在他的母親肚子裡面成熟了，萬惡的萬嬰就這樣不擇手段的害死了她的母親，把他從她母親的肚子裡面生生取了出來。
然後，他放在了懸明道長必經之地，以後的事情，就是大家都已經知曉的了。
直到此刻，天靈才總算明白了自己的身世。
最後的萬嬰，拼勁全身的魔力，化作一股黑煙，鑽入到了天靈後背的肋骨裡面去了。
而天靈經過一番痛苦的掙扎，身後的肋骨竟然脫離的他的身體，化作了一股黑煙，逃了出去。
這股黑煙，最後幻化出了“黑天靈”，他無惡不作，比起萬嬰更加的狠毒，他的法力也更加高強，他來到了混沌界，成為了新的鬼王。
可是，他的目的顯然不是成為混沌界的統領這麼簡單，或許，這正是萬嬰的計劃，他的存在，對三界來說，簡直就是一個巨大的威脅。
後來，天靈和他直接打鬥到一起，可是，他根本就不是“黑天靈”的對手，因為，“黑天靈”對他的一舉一動都瞭如指掌。
可是，“黑天靈”根本就不打算要他的命，而是處處留情，天靈搞不懂他到底是什麼意思。
很快的，晉城就掀起了腥風血雨，可是，天靈他們卻素手無策。
最後，天靈再次來到了禁地，終於，他明白了道的真意，明白了自己應該怎麼做才能夠消滅“黑天靈”，維護三界的安危。
他最後打通了全身的骨脈經血，將自己的骨架，從自己的身體裡面幻化出來。
原來，“黑天靈”之所以不要他的命，就是覬覦他的這身骨架，這身骨架，就是“黑天靈”最終的依附，沒有它，“黑天靈”也將不復存在。
當看到這幅骨架來到自己面前的時候，“黑天靈”再也抑制不住**，附身到了它的上面。
也就在這個時候，“轟”的一聲巨響，這幅骨架連帶著“黑天靈”化為了灰燼，消失在了朗朗乾坤。
天靈由於沒有了骨架，就好像一堆爛泥一樣，癱軟在了地上。
“人無骨，而不立。”智善知道這個道理，他窮思冥想，最後，把師父留給自己的銀針，一根根的扎入到天靈的身體裡面，做了他骨架的替身。
天靈再次站了起來，可是，他每動一下，都要忍受著巨大的煎熬，因為，他每動一下，就好像有千萬根針在扎著他一樣。
蘭薇兒身上的“萬毒噬魂散”又到了要發作的時候了，現在，已經沒有解藥了，透過天靈的一番苦口婆心的勸說，這個敢愛敢恨的可憐的女鬼，終於想通了，迴歸冥界地府，接受六道輪迴了。
天地之間，再一次祥和寧靜了下來。
而“無骨道長”的故事，也傳揚開來。