鶴慶路軍民府，下。
府治在麗江路東南，大理路東北，夷名其地曰鶴川、樣共。昔隸越析詔，漢、唐未建城邑。開元末，閣羅鳳合六詔為一，稱南詔，徙治羊苴城，地近龍尾、鶴柘，今府即其地也。大和中，蒙勸封祐於樣共立謀統郡。蒙氏後，經數姓如故。元憲宗三年內附，為鶴州。七年，立二千戶，仍稱謀統，隸大理上萬戶。至元十一年，罷謀統千戶，復為鶴州。二十年，為燕王分地，隸行省。二十三年，升為鶴慶府。領一縣：
劍川。下。縣治在劍川湖西，夷雲羅魯城。按《唐史》南詔有六節度，劍川其一也。初蒙氏未合六詔時，有浪穹詔與南詔戰，不勝，遂保劍川，更稱劍浪。貞元中，南詔擊破之，奪劍、共諸川地，其酋徙居劍睒西北四百里，號劍羌。蒙氏終，至段氏，改劍川為義督瞼。憲宗四年內附。七年，立義督千戶。至元十一年，罷千戶，立劍川縣，隸鶴州。軍民屯田共二千餘雙。
雲遠路軍民總管府，元貞二年置。
徹裡軍民總管府，大德中置。大德中，雲南省言：“大徹裡地與八百媳婦犬牙相錯，勢均力敵。今大徹裡胡念已降，小徹裡復控扼地利，多相殺掠，胡念日與相拒，不得離，遣其弟胡倫入朝，指畫地形，乞別立徹裡軍民宣撫司，擇通習蠻夷情狀者為之帥，招其來附，以為進取之地。”乃立徹裡軍民總管府。
廣南西路宣撫司。闕。
麗江路軍民宣撫司，路因江為名，謂金沙江出沙金，故云。源出吐蕃界。今麗江即古麗水，兩漢至隋、唐皆為越巂郡西徼地，昔麼蠻、些蠻居之，遂為越析詔。二部皆烏蠻種，居鐵橋。貞元中，其地歸南詔。元憲宗三年，徵大理，從金沙濟江，麼、些負固不服。四年春，平之，立茶罕章管民官。至元八年，立宣慰司。十三年，改為麗江路，立軍民總管府。二十二年，府罷，於通安、巨津之間立宣撫司。領府一、州七。州領一縣。
府一
北勝府，在麗江之東。唐南詔時，鐵橋西北有施蠻者，貞元中為異牟尋所破，遷其種居之，號劍羌，名其地曰成偈炎，又改名善巨郡。蒙氏終，段氏時，高智升使其孫高大惠鎮此郡。後隸大理。元憲宗三年，其酋高俊內附。至元十五年，立為施州。十七年，改為北勝州。二十年，升為府。
州七
順州，在麗江之東，俗名牛炎。昔順蠻種居劍、共川。唐貞元間，南詔異牟尋破之，徙居鐵橋、大婆、小婆、三探覽等川。其酋成鬥族漸盛，自為一部，遷於牛炎。至十三世孫自瞠猶隸大理。元憲宗三年內附。至元十五年，改牛睒為順州。
蒗蕖州，治羅共炎，在麗江之東，北勝、永寧南北之間，羅落、麼、些三種蠻世居之。憲宗三年，徵大理。至元九年內附。十六年，改羅共睒為蒗蕖州。
永寧州，昔名樓頭炎，接吐蕃東徼，地名答藍，麼、些蠻祖泥月烏逐出吐蕃，遂居此炎，世屬大理。憲宗三年，其三十一世孫和字內附。至元十六年，改為州。
通安州，治在麗江之東，雪山之下。昔名三炎。僕繲蠻所居，其後麼、些蠻葉古乍奪而有之，世隸大理。憲宗三年，其二十三世孫麥良內附。中統四年，以麥良為察罕章管民官。至元九年，其子麥兀襲父職。十四年，改三睒為通安州。
蘭州，在蘭滄水之東。漢永平中始通博南山道，渡蘭滄水，置博77nt/19181/南縣。唐為盧鹿蠻部。至段氏時，置蘭溪郡，隸大理。元憲宗四年內附，隸茶罕章管民官。至元十二年，改蘭州。
寶山州，在雪山之東，麗江西來，環帶三面。昔麼、些蠻居之。其先自樓頭徙居此，二十餘世。世祖徵大理，自卞頭濟江，由羅邦至羅寺，圍大匱等寨，其酋內附，名其寨曰察罕忽魯罕。至元十四年，以大匱七處立寶山縣，十六年升為州。
巨津州，昔名羅波九炎，北接三川、鐵橋，西鄰吐蕃。按《唐書》，南詔居鐵橋之南，西北與吐蕃接。今州境實大理西北陬要害地，麼、些大酋世居之。憲宗三年內附。至元十四年，於九炎立巨津州，蓋以鐵橋自昔為南詔、吐蕃交會之大津渡，故名。領一縣：
臨西。下。縣在州之西北，乃大理極邊險僻之地，夷名羅裒間，居民皆麼、些二種蠻。至元十四年，立大理州縣，於羅裒間立臨西縣，以西臨吐蕃境故也，隸巨津州。
東川路，下。
至元二十八年立。
茫部路軍民總管府。下。
益良州。下。
強州。下。
孟傑路。自東川路以下闕。泰定三年，八百媳婦蠻請官守，置木安、孟傑二府於其地。
普安路，下。
治在盤町山陽，巴盤江東。古夜郎地。秦為黔中地，兩漢隸牂牁郡，蜀隸興古郡，隋立牂州。唐置西平州，後改興古郡為盤州。蒙氏叛唐，其地為南詔東鄙，東爨烏蠻七部落居之。其後爨酋阿宋逐諸蠻據其地，號於失部，世為酋長。元憲宗七年，其酋內附，命為於失萬戶。至元十三年，改普安路總管府。明年，更立招討司。十六年，改為宣撫司。二十二年，罷司為路。
曲靖等路宣慰司軍民萬戶府，曲、靖二州在漢為夜郎味縣地。蜀分置興古郡。隋初為恭州、協州。唐置南寧州。東、西爨分烏、白蠻二種，自曲靖州西南昆川距龍和城，通謂之西爨白蠻。自彌鹿、升麻二川南至步頭，通謂之東爨烏蠻。貞觀中，以西爨歸王為南寧都督，襲殺東爨首領蓋聘。南詔閣羅鳳以兵脅西爨，徙之至龍和，皆殘於兵。東爨烏蠻復振，徙居西爨故地，世與南詔為婚，居故曲靖州。天寶末，徵南詔，進次曲靖州，大敗，其地遂沒於蠻。元憲宗六年，立磨彌部萬戶。至元八年，改為中路。十三年，改曲靖路總管府。二十年，以隸皇太子。二十五年，升宣撫司。領縣一、州五。州領六縣。本路屯田四千四百八十雙，歲輸金三千五百五十兩、馬一百八十四。
縣一
南寧。下。倚郭。唐以爨歸王為南寧州都督，治石城。及閣羅鳳叛，州廢，蒙氏改石城郡。至段氏，烏蠻莫瀰部酋據石城。元憲宗三年內附。六年，立千戶，隸莫瀰部萬戶。至元十三年，升南寧州。二十二年，革為縣。
州五
陸涼州，下。
即漢牂牁郡之平夷縣。南詔叛後，落溫部蠻世居之。憲宗三年內附，立落溫千戶，屬落蒙萬戶。至元十三年，改為陸涼州。領二縣：
芳華，下。在州西。
河納。下，在州南，治蔡村。
越州，下。
在路之南，其川名魯望，普麼部蠻世居之。憲宗四年內附。六年，立千戶，隸末迷萬戶。至元十二年，改越州，隸曲靖路。
羅雄州，下。
與溪洞蠻獠接壤，歷代未嘗置郡，夷名其地為塔敝納夷甸。俗傳盤瓠六男，其一曰蒙由丘，後裔有羅雄者居此甸。至其孫普恐，名其部曰羅雄。憲宗四年內附。七年，隸普摩千戶。至元十三年，割夜苴部為羅雄州，隸曲靖路。
馬龍州，下。
夷名曰撒匡。昔僰、剌居之，盤瓠裔納垢逐舊蠻而有其地。至羅苴內附，於本部立千戶。至元十三年，改為州，即舊馬龍城也。領一縣：
通泉。下。在州西南，與嵩明州楊林縣接壤，納垢之孫易陬分居其地。元初為易龍百戶，隸馬龍千戶。至元十三年，改名通泉縣，隸馬龍州。
沾益州，下。
在本路之東北，據南盤江、北盤江之間。唐初置州，天寶末，沒於蠻，為僰、剌二種所居。後磨彌部奪之。元初其孫普垢歷刂內附。憲宗七年，以本部隸曲靖磨彌萬戶府。至元十三年，改沾益州。領三縣：
交水，下。治易陬龍城。其先磨彌部酋蒙提居之，後大理國高護軍逐其子孫為私邑。憲宗五年內附。至元十三年，即其城立縣。
石樑，下。系磨彌部，又名伍勒部。其酋世為巫，居石樑原山。至元十三年為縣。
羅山。下。夷名落蒙山，乃磨彌部東境。
澂江路，下。
治在滇池東南。唐屬牂州，隸黔州都督府。開元中，降為羈縻州。今夷中名其地曰羅伽甸。初，麼、些蠻居之，後為僰蠻所奪。南詔蒙氏為河陽郡，至段氏，麼、些蠻之裔復居此甸，號羅伽部。元憲宗四年內附，六年以羅伽部為萬戶。至元三年，改萬戶為中路。十六年，升為澄江路。領縣三、州二。州領三縣。本路屯田四千一百雙。
縣三
河陽，下。內附後為千戶。至元十六年，為河陽州。二十六年，降為縣。
江川，下。在抃江路南，星雲湖之北。蒙氏叛唐，使白蠻居之。至段氏，些麼徒蠻之裔居此城。更名步雄部。其後弄景內附，即本部為千戶。至元十三年，改千戶為江川州。二十年，降為縣。