七年十二月，詔諭高麗王禃送國信使趙良弼通好日本，期於必達。
仍以忽林失、王國昌、洪茶丘將兵送抵海上，比國信使還，姑令金州等處屯駐。
八年六月，日本通事曹介升等上言：“高麗迂路導引國使，外有捷徑，倘得便風，半日可到。
若使臣去，則不敢同往；若大軍進徵，則願為鄉導。”
帝曰：“如此則當思之。”
九月，高麗王禃遣其通事別將徐稱導送良弼使日本，日本始遣彌四郎者入朝，帝宴勞遣之。
九年二月，樞密院臣言：“奉使日本趙良弼遣書狀官張鐸來言，去歲九月，與日本國人彌四郎等至太宰府西守護所。
守者雲，曩為高麗所紿，屢言上國來伐；豈期皇帝好生惡殺，先遣行人下示璽書。
然王京去此尚遠，願先遣人從奉使回報。”
良弼乃遣鐸同其使二十六人至京師求見。
帝疑其國主使之來，雲守護所者詐也。
詔翰林承旨和禮霍孫以問姚樞、許衡等，皆對曰：“誠如聖算。
彼懼我加兵，故發此輩伺吾強弱耳。
宜示之寬仁，且不宜聽其入見。”
從之。
是月，高麗王禃致書日本。
五月，又以書往，令必通好大朝，皆不報。
十年六月，趙良弼復使日本，至太宰府而還。
十一年三月，命鳳州經略使忻都、高麗軍民總管洪茶丘，以千料舟、拔都魯輕疾舟、汲水小舟各三百，共九百艘，載士卒一萬五千，期以七月徵日本。
冬十月，入其國，敗之。
而官軍不整，又矢盡，惟虜掠四境而歸。
十二年二月，遣禮部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、計議官撒都魯丁往使，復致書，亦不報。
十四年，日本遣商人持金來易銅錢，許之。
(77nt/23488/)十七年二月，日本殺國使杜世忠等。
徵東元帥忻都、洪茶丘請自率兵往討，廷議姑少緩之。
五月，召范文虎，議徵日本。
八月，詔募徵日本士卒。
十八年正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎及忻都、洪茶丘等率十萬人徵日本。
二月，諸將陛辭。
帝敕曰：“始因彼國使來，故朝廷亦遣使往，彼遂留我使不還，故使卿輩為此行。
朕聞漢人言，取人家國，欲得百姓土地，若盡殺百姓，徒得地何用。
又有一事，朕實憂之，恐卿輩不和耳。
假若彼國人至，與卿輩有所議，當同心協謀，如出一口答之。”
五月，日本行省參議裴國佐等言：“本省右丞相阿剌罕、範右丞、李左丞先與忻都、茶丘入朝。
時同院官議定，領舟師至高麗金州，與忻都、茶丘軍會，然後入徵日本。
又為風水不便，再議定會於一岐島。
今年三月，有日本船為風水漂至者，令其水工畫地圖，因見近太宰府西有平戶島者，周圍皆水，可屯軍船。
此島非其所防，若徑往據此島，使人乘船往一岐，呼忻都、茶丘來會，進討為利。”
帝曰：“此間不悉彼中事宜，阿剌罕輩必知，令其自處之。”
六月，阿剌罕以病不能行，命阿塔海代總軍事。
八月，諸將未見敵，喪全師以還，乃言：“至日本，欲攻太宰府，暴風破舟，猶欲議戰，萬戶厲德彪、招討王國佐、水手總管陸文政等不聽節制，輒逃去。
本省載餘軍至合浦，散遣還鄉里。”
未幾，敗卒於閶脫歸，言：“官軍六月入海，七月至平壺島，移五龍山。
八月一日，風破舟。
五日，文虎等諸將各自擇堅好船乘之，棄士卒十餘萬于山下。
眾議推張百戶者為主帥，號之曰張總管，聽其約束。
方伐木作舟欲還，七日，日本人來戰，盡死。
餘二三萬為其虜去。
九日，至八角島，盡殺蒙古、高麗、漢人，謂新附軍為唐人，不殺而奴之。
閶輩是也。”
蓋行省官議事不相下，故皆棄軍歸。
久之，莫青與吳萬五者亦逃還，十萬之眾，得還者三人耳。
二十年，命阿塔海為日本省丞相，與徹裡帖木兒右丞、劉二拔都兒左丞募兵造舟，欲復徵日本。
淮西宣慰使昂吉兒上言民勞，乞寢兵。
二十一年，又以其俗尚佛，遣王積翁與補陀僧如智往使。
舟中有不願行者，共謀殺積翁，不果至。
二十三年，帝曰：“日本未嘗相侵，今交趾犯邊，宜置日本，專事交趾。”
成宗大德二年，江浙省平章政事也速答兒乞用兵日本。
帝曰：“今非其時，朕徐思之。”
三年，遣僧寧一山者，加妙慈弘濟大師，附商舶往使日本，而日本人竟不至。