丙子，國信使廉希賢至建康，傳旨令諸將各守營壘，毋得妄有侵掠。希賢與嚴忠範等奉命使宋，請兵自衛，伯顏曰：“行人以言不以兵，兵多，徒為累使事。”希賢固請，與之。丙戌，至獨松嶺，果為宋人所殺。庚寅，伯顏遣左右司員外郎石天麟詣闕奏事，世祖大悅，悉可其奏。伯顏以行中書省駐建康，阿塔海、董文炳以行樞密院駐鎮江，阿術別奉詔攻揚州。江東歲飢，民大疫，伯顏隨賑救之，民賴以安。宋人遣都統洪模移書徐王榮等，言殺使之事太皇太后及嗣君實不知，皆邊將之罪，當按誅之，願輸幣，請罷兵通好。伯顏曰：“彼為譎詐之計，以視我之虛實。當擇人以同往，觀其事體，宣佈威德，令彼速降。”乃命議事官張羽等持王榮答書，至平江驛，宋人又殺之。
四月乙丑，有詔以時暑方熾，不利行師，俟秋再舉。伯顏奏曰：“宋人之據江海，如獸保險，今已扼其吭，少縱之則逸而逝矣。”世祖語使者曰：“將在軍，不從中制，後法也。宜從丞相言。”五月丁亥，覆命奉御愛先傳旨，召伯顏赴闕，以阿剌罕為參政，留治省事。伯顏至鎮江，會諸將計事，令各還鎮，乃渡江北行，入見於上都。七月癸未，進中書右丞相，讓功於阿術，遂以阿術為左丞相。八月癸卯，受命還行省，付以詔書，俾諭宋主。乃取道益都，行視沂州等軍壘，調淮東都元帥孛魯歡、副都元帥阿里伯，以所部兵沂淮而進。九月戊寅，會師淮安城下，遣新附官孫嗣武叩城大呼，又射書城中，諭守將使降，皆不應。庚辰，招討別吉里迷失拒北城西門，伯顏與孛魯歡、阿里伯親臨南城堡，揮諸將長驅而登，拔之，潰兵欲奔大城，追襲至城門，斬首數百級，遂平其南堡。丙戌，次寶應軍。戊子，次高郵。十月庚戌，圍揚州。召諸將指授方略，留孛魯歡、阿里伯守灣頭新堡，眾軍南行。壬戌，至鎮江，罷行院，以阿塔海、董文炳同署事。
十一月乙亥，伯顏分軍為三道，期會於臨安。參政阿剌罕等為右軍，以步騎自建康出四安，趨獨松嶺；參政董文炳等為左軍，以舟師自江陰循海趨澉浦、華亭；伯顏及右丞阿塔海由中道，節制諸軍，水陸並進。壬午，伯顏軍至常州。先是，常州守王宗洙遁，通判王虎臣以城降，其都統制劉師勇與張彥、王安節等復拒之，推姚次守，固拒數月不下。伯顏遣人至城下，射書城中招諭：勿以已降復叛為疑，勿以拒敵我師為懼。皆不應。乃親督帳前軍臨南城，又多建火砲，張弓弩，晝夜攻之。浙西制置文天祥遣尹玉、麻士龍來援，皆戰死。甲申，伯顏叱帳前軍先登，豎赤旗城上，諸軍見而大呼曰：“丞相登矣。”師畢登。宋兵大潰，拔之，屠其城，姚醇巴ㄅ諧聻蕕人樂，生獲王安節，斬之。劉師勇變服單騎奔平江，諸將請追之，伯顏曰：“勿追，師勇所過，城守者膽落矣。”以行省都事馬恕為常州尹。遣蒙古軍都元帥闍裡帖木兒、萬戶懷都先據無錫州，萬戶忙古歹、晏徹兒巡太湖，遣監戰亦乞裡歹、招討使唆都、宣撫使遊顯，會闍裡帖木兒先趨平江。
庚寅，遣降人遊介實奉詔書副本使於宋，仍以書諭宋大臣。十二月辛丑，次無錫，宋將作監柳嶽等奉其國主及太皇太后書，並宋之大臣與伯顏書來見，垂泣而言曰：“太皇太后年高，嗣君幼衝，且在衰絰中。自古禮不伐喪，望哀恕班師，敢不每年進奉修好。今日事至此者，皆奸臣賈似道失信誤國耳。”伯顏曰：“主上即位之初，奉國書修好，汝國執我行人一十六年，所以興師問罪。去歲又無故殺害廉奉使等，誰之過歟？如欲我師不進，將效錢王納土乎？李主出降乎？爾宋昔得天下於小兒之手，今亦失於小兒之手，蓋天道也，不必多言。”嶽頓首泣不已。遣招討77nt/23488/使抄兒赤，以柳嶽來使事，及嚴奉使所齎國書入奏。
先是，平江守潛說友遁，通判胡玉等既以城降，而復為宋人所據。甲辰，眾軍次平江，都統王邦傑、通判王矩之率眾出降。庚戌，遣囊加歹同其使柳嶽還臨安。以忙古歹、范文虎行兩浙大都督事。遣寧玉修吳江長橋，不旬日而成。庚申，囊加歹同宋尚書夏士林、侍郎呂師孟、宗正少卿陸秀夫以書來，請尊世祖為伯父，而世修子侄之禮，且約歲幣銀二十五萬兩，帛二十五萬匹。癸亥，遣囊加歹同師孟等還臨安。遣忙古歹、范文虎會阿剌罕、昔裡伯取湖州，知州趙良淳死之。丙寅，趙與可以城降。伯顏發平江，留遊顯、懷都、忽都不花屯兵鎮守。別遣寧玉守長橋。
十三年正月己巳，次嘉興，安撫劉漢傑以城降，留萬戶忽都虎等戍之。癸酉，宋軍器監劉庭瑞以其宰臣陳宜中等書來，即遣回。乙亥，宜中遣御史劉岊奉宋主稱臣表文副本，及致書伯顏，約會長安鎮。辛巳，眾軍至崇德。宜中又令都統洪模，持書同囊加歹來見。壬午，次長安鎮，宜中等不至。癸未，進軍臨平鎮。甲申，次阜亭山，宋主遣知臨安府賈餘慶，同宗室保康軍承宣使尹甫、和州防禦使吉甫，奉傳國璽及降表詣軍前。伯顏受訖，遣囊加歹以餘慶等還臨安，召宋宰臣出議降事。時宜中已遁，以文天祥代為丞相，不拜，自請至軍前。乙酉，進軍至臨安北十五里，分遣董文炳、呂文煥、范文虎巡視城堡，安諭軍民。囊加歹、洪模來報，宜中與張世傑、蘇劉義、劉師勇等，挾益王、廣王下浙江，航海而南，惟謝太后及幼主在宮中。伯顏亟遣使諭右軍阿剌罕、奧魯赤，左軍董文炳、范文虎，據守浙江，以勁兵五千人追之，不及而還。
丙戌，禁軍士毋入城，遣呂文煥持黃榜諭臨安中外軍民，俾安堵如故。先是，三衙衛士，白晝殺人，閭里小民，乘亂剽掠，至是民皆安之。丁亥，遣程鵬飛、洪雙壽等入宮，慰諭謝後。戊子，謝後遣丞相吳堅、文天祥，樞密謝堂，安撫賈餘慶，內官鄧惟善來見，伯顏慰遣之，顧天祥舉動不常，疑有異志，留之軍中。天祥數請歸，伯顏笑而不答。天祥怒曰：“我此來為兩國大事，彼皆遣歸，何故留我？”伯顏曰：“勿怒。汝為宋大臣，責任非輕，今日之事，政當與我共之。”令忙古歹、唆都館伴羈縻之。令程鵬飛、洪雙壽同賈餘慶易宋主削帝號降表。己丑，駐軍臨安城北之湖州市。遣千戶囊加歹等以宋傳國璽入獻。
庚寅，伯顏建大將旗鼓，率左右翼萬戶，巡臨安城，觀潮於浙江。暮還湖州市，宋宗室大臣皆來見。辛卯，萬戶張弘範、郎中孟祺同程鵬飛，以所易降表及宋主、謝後諭未附州郡手詔至軍前。令鎮撫唐古歹罷文天祥所招募義兵二萬餘人。壬辰，伯顏登獅子峰，觀臨安形勢。命唆都撫諭軍民，部分諸將，共守其城，護其宮。癸巳，謝後復使人來勞問，仍以溫言慰遣之。甲午，分置其三衙諸司兵於各翼，以俟調遣；其生募等軍，願歸者聽。分遣蕭鬱、王世英等，招諭衢、信諸州。二月丁酉，遣劉頡等往淮西招夏貴，仍遣別將徇地浙東、西，於是知嚴州方回、知婺州劉怡、知台州楊必大、知處州梁椅，並以城降。
命右丞張惠，參政阿剌罕、董文炳、呂文煥入見謝後，宣佈德意，以慰諭之。辛丑，宋主率文武百僚，望闕拜發降表。伯顏承製，以臨安為兩浙大都督府，忙古歹、范文虎入治府事。覆命張惠、阿剌罕、董文炳、呂文煥等入城，籍其軍民錢穀之數，閱實倉庫，收百官誥命、符印圖籍，悉罷宋官府。取宋主居之別室。分遣新附官招諭湖南北、兩廣、四川未下州郡。部分諸將，分屯要害，仍禁人不得侵壞宋氏山陵。是日，進軍浙江之滸，潮不至者三日，人以為天助。
癸卯，謝後命吳堅、賈餘慶、謝堂、家鉉翁、劉岊與文天祥併為祈請使，楊應奎、趙若秀為奉表押璽官，赴闕請命。伯顏拜表稱賀曰：
臣伯顏言：國家之業大一統，海嶽必明主之歸；帝王之兵出萬全，蠻夷敢天威之抗。始干戈之爰及，迄文軌之會同。區宇一清，普天均慶。臣伯顏等誠歡誠忭，頓首頓首，恭惟皇帝陛下，道光五葉，統接千齡。梯航日出之邦，冠帶月支之域；際丹崖而述職，奄瀚海而為家。獨此島夷，弗遵聲教，謂江湖可以保逆命，舟楫可以敵王師。連兵負固，逾四十年，背德食言，難一二計。當聖主飛渡江南之日，遣行人乞為城下之盟。逮凱奏之言旋，輒詐謀之復肆。拘囚我信使，忘乾坤再造之恩；招納我叛臣，盜漣海三城之地。我是以有六載襄樊之討，彼居然無一介行李之來。禍既出於自求，怒致聞於斯赫。臣伯顏等，肅將禁旅，恭行天誅。爰從襄漢之上流，復出武昌之故渡。籓屏一空於江表，烽煙直接於錢塘。尚無度德量力之心，薦有殺使毀書之事。屬廟謨之親廩，謂根本之宜先。乃命阿剌罕取道於獨松，董文炳進師於海渚，臣與阿塔海忝司中閫，直指偽都。掎角之勢既成，水陸之師並進。常州已下，列郡傳檄而悉平；臨安為期，諸將連營而畢會。彼知窮蹙，迭致哀鳴。始則有為侄納幣之祈，次則有稱籓奉璽之請。顧甘言何益於實事，率銳卒直抵於近郊。召來用事之大臣，放散思歸之衛士。崛強心在，四郊之橫草都無；飛走計窮，一片之降幡始豎。其宋國主已於二月初五日，望闕拜伏歸附訖。所有倉廩府庫，封籍待命外，臣奉揚寬大，撫戢吏民，九衢之市肆不移，一代之繁華如故。茲惟睿算，卓冠前王，視萬里如目前，運天下於掌上。致令臣等，獲對明時，歌《七德》以告成，深切龍庭之想，上萬年而為壽，敬陳虎拜之詞。臣伯顏等無任瞻天望聖激切屏營之至，謹奉表稱賀以聞。