三妖進宮參見，拜倒在地道：“拜見娘娘，願娘娘聖壽無疆。”這三個妖一個是千年狐狸精，一個是九頭雉雞精，一個是玉石琵琶精，俯伏丹墀。女媧娘娘道：“三妖聽吾法旨！成湯氣運黯然，當失天下，鳳鳴岐山，西周已生聖主。天意已定，氣數使然。你三妖可隱其妖形，託身宮院，惑亂君心，待到武王伐紂以助成功，不可殘害眾生。事成之後，使你等亦成正果。”女媧娘娘吩咐完後，三妖叩頭謝恩，化清風而去。
紂王自進香之後，看見女媧娘娘美貌，朝暮思想，寒暑盡忘，寢食俱廢。每見三宮六院，真如土飯塵羹，不堪諦視。終朝將此事不放心懷，鬱鬱不樂。
一日，駕升顯慶殿，時有常隨在惻。紂王忽然猛省，著奉御宣中諫大夫費仲，乃紂王之倖臣。近因大師聞仲奉敕平北海，大兵遠征，戌外立功，因此上就寵費仲、尤渾二人。此二人朝朝蠱惑聖聰，讒言獻媚，紂王無有不從。大抵天下將危，佞臣當道。不一時費仲朝見。紂王道：“寡人因女媧宮進香，偶見其容貌麗，絕世無雙，三宮六院，卻無一人讓寡人滿意，卿有何策，以慰朕懷？”
費仲奏道：“陛下乃萬乘之尊，富有四海，德配堯舜。天下之所有，皆陛下之所有，何患不得，這有何難？陛下明日傳一旨，頒行四路諸侯，每一鎮選美女百名，以充王庭，何憂天下絕色，不入王選乎？”紂王大悅道：“卿所奏甚合寡人心意，明日早朝發旨，卿且暫回。”隨即命駕還宮。
那女媧娘娘自從派下三妖前去禍亂紂王之後，又覺得還是不夠，在一番思慮之後，她又決定派自己座下的童子靈珠子下凡前去走上一遭。於是便把這靈珠子送給了闡教太乙真人當弟子，也好為將來的伐紂之戰新增上一員猛將。
話說陳塘關有一總兵官，姓李，名靖，自幼訪道修真，拜西崑崙度厄真人為師，學成五行遁術，有聽過燃燈講道。因仙道難成，故遣下山輔佐紂王，官居總兵，享受人間之富貴。元配殷氏，生有二子：長曰金吒，次曰木吒。殷夫人後又懷孕在身，已及三年零六個月，尚不生產。李靖時常心下憂疑。
不想這晚殷夫人忽然夢見一道人，進了房中，那道人道：“夫人快接麟兒。”殷夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送，夫人猛然驚醒，醒後便生下一個肉球。當時只見房裡一團紅氣，滿屋異香。李靖大驚，以為是妖怪，往肉球上一劍砍去，劐然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉。右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。
李靖砍開肉球，見一小孩滿地上跑。李靖駭然，上前一把將其抱起來，分明是個好孩子，不忍作為妖怪將其殺掉，乃遞與殷夫人看。次日，有許多屬官，俱來賀喜。李靖剛招待完畢，中軍官來稟：“啟稟老爺，外面有一道人求見。”李靖原是道門，怎敢忘本，忙道：“快快有請。”軍政官急忙跑出去請那道人。道人進來後對李靖道：“李將軍，貧道稽首了。”李靖忙答禮畢，請道人上坐。道人也不客氣，便直接坐下。李靖道：“不知道長在何處名山？甚麼洞府修行？今日到此，有何見教？”道人回道：“貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜。且借令公子一看，不知尊意如何？”李靖聽道人所說，連忙喚侍女將三子抱出來。
太乙真人接在手，看了一看，問道：“此子什麼時辰降生？”李靖回答道：“生在丑時。”太乙真人道：“不好。”李靖一聽急忙問道：“此子莫非養不得麼？”太乙真人道：“非也？此子生於丑時，正犯了一千七百殺戒。”接著又問道：“此子可曾起名？”李靖答道：“不曾。”太乙真人道：“既然如此，待貧道給他起個名，就與貧道做個徒弟，如何？”李靖大喜連忙道：“願拜道者為師。”太乙真人問道：“將軍有幾位公子？”李靖道：“不才有三子：長子名金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；此子名木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。道長既要此子為門下，但憑起一名諱，便拜道長為師。”太乙真人道：“此子第三，取名叫做‘哪吒’。”李靖大喜謝道：“多謝道長賜名，感謝不盡。”喚左右道：“看齋。”太乙真人道：“這個就不必了。貧道還有事情，這就先回山了。”李靖一看，無奈之下只得送太乙真人出府。
話說李靖在關上無事，把守關隘，操演三軍，訓練士卒，謹提防野馬嶺要地。烏飛兔走，瞬息光陰，暑往寒來，不覺七載。哪吒以年方七歲，身長六尺。時逢五月，天氣炎熱，李靖因怕東伯侯姜文煥造反，因此每日操練三軍，教練士卒。
且說三公子哪吒見天氣暑熱，心下煩躁，來見殷夫人，參見完畢，站在一傍，對殷夫人道：“孩兒要出關外閒玩一會。稟過母親，方敢前去。”殷夫人愛子之心重，便道：“我兒，你既要去關外閒玩，可帶一名家將領你去，不可貪頑，快去快回。不然你爹爹就要操練回來了。”哪吒應道：“孩而曉得了。”哪吒同家將出得關來，正是五月天氣，也就著實炎熱。
哪吒同家將出關，約行一里之餘，天熱難行。哪吒走得汗流滿面，向家將問道：“看前面樹廕之下，可好納涼？”家將來到綠柳廕中，只見薰風蕩蕩，煩襟盡解，急忙走回來，對哪吒道：“稟公子，前面柳廕之內，甚是清涼，可以避暑。”哪吒聽完，不覺大喜；便走進林內，解開衣帶，舒放襟懷，甚是快樂。猛忽的見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。哪吒立起身來，走到河邊，叫家將：“我方才走出關來，熱極了，一身是汗。如今且在石上洗一個澡。”家將道：“公子仔細，只怕老爺回來，可早些回去。”哪吒道：“沒事。”便脫了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。不知這河是九灣河，乃東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水都映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，乾坤動撼。那哪吒洗澡，不覺那水晶宮已晃的亂響了。