梅婆婆背對著兩人蹲在地上，聽到聲音蹣跚著拄著柺杖站起來，“你回來看望婆婆嗎？愛麗爾小姑娘？真孝心，還帶著朋友來看望我？”
“老巫婆，將魔化藥劑的解藥交出來，我或許不殺你。”艾德平靜說道。愛麗爾拉拉他的手，低聲說道，“艾德，什麼解藥，我們不殺她嗎？”艾德給她一個不要說話的眼神，她不滿撅撅嘴。
梅婆婆笑眯眯看著愛麗爾，發出一聲滿足的嘆息，“多好的孩子呀，看來小愛麗還不知道發生了什麼事，不過也難怪，她一直都不知道我給她喝的東西是什麼呢，還天真到以為伊蓮的那些藥就能解開我的魔化藥劑。”
“血曼陀羅小子，魔化藥劑是沒有解藥的，我煉製的魔化藥劑是從靈魂方面將她的靈魂結構重組，除非是神靈下凡，不然小愛麗就等著變成惡魔的那一刻吧，惡魔有什麼不好？強大，神祕，美麗。”她望著愛麗爾的目光充滿貪婪和豔羨。“你該感謝我才對。”
艾德臉色陰沉，說道，“我們來殺你，你不怕死？”
梅婆婆搖搖頭，用教訓不知天高地厚的年輕人一樣說“想殺老婆子我的人多了，就憑你這麼一個毛都沒長齊的小崽子？就憑你們兩個就敢找到這裡來，我該嘉許你的勇氣嗎？年輕人？還是為了給心上人報仇，已經衝昏了你的頭腦？在這裡我可不會顧及魔法學院的面子-----”
“我殺了斯坦
！”艾德不耐煩地打斷她的話。
梅婆婆臉色瞬間就難看起來，冷哼了聲，“那個老鬼竟然會死在一個毛孩子手裡，真是越老越廢物---”
“他給愛麗喝了他的魔化藥劑，現在愛麗身上具有完整的魔化條件。所以我殺了他。”
梅婆婆渾濁的雙眼頓時放出光彩，看待寶貝一樣看著愛麗爾，“原來是這樣，原來是這樣，難怪我看這小女娃變得不一樣了，這樣充沛的生命力，原來已經開始轉變了，哈哈哈，哈哈哈，我真該多謝你將她送回來。”
愛麗爾感覺到她說的話似乎與自己有關，有些緊張地看看艾德，發現他的臉色很難看，“艾德，你在說什麼？什麼魔化藥劑。”
梅婆婆笑道，“愛麗爾，我給你吃的藥可不是簡單的毒藥，而是能讓人類變成惡魔的魔化藥劑，看看你吧，吃了一顆劇毒的心臟，竟然一點兒事兒都沒有，就算老斯坦很有手段也不可能一點兒後遺症都沒有，何況那老鬼才不會為了別人付出呢，唯一的答案就是你身體的魔化程度比我想象的要快，惡魔的體質中和了劇毒的物質。”
“老斯坦一直在進行將人類魔化成為惡魔的實驗，我無意中得到了這個訊息，我和那老鬼鬥了一輩子，最大的心願就是勝過他，所以我在你身上也進行了我的魔化藥劑實驗，沒想到只完成了一半，就是將你的靈魂變成惡魔的靈魂結構，現在看來我是成功了呢，愛麗爾，你是不是經常做一個變成惡魔的噩夢？你是不是越來越不願意與人類生活在一起，是不是身體會發癢？”
愛麗爾被她的眼神看的有些害怕，然後不自然地看看艾德，“她說的不是真的吧？她一定是嚇唬我，我好端端的怎麼會變成惡魔？”看著艾德的目光柔弱中帶著懇求，想從愛人口中得到自己想要的答案，但她自己的身體豈能一點兒感覺沒有，她早就感覺自己變了，只是不知道變成什麼了。
艾德想要逃避這個答案，可這不是自己帶著愛麗爾來找梅婆婆的目的，所以他沒有否認，儘管這樣可能讓愛麗爾難以接受甚至崩潰，但他知道現在讓她知道真相，好過等她長出惡魔的翅膀，長出惡魔的尾巴再告訴她，所以艾德靜靜看著她，用憐惜而歉意的目光。
“愛麗，她說的是真的，她改造了你的靈魂，斯坦改造了你的身體，你正在向惡魔的方向變化著。你身體會發癢那是惡魔的血液正在緩慢地改變你的身體，你做噩夢那是你的靈魂在向黑暗靈魂過渡，愛麗爾，這種變化是不可逆轉的，你真的會變成魔族
。”
“呵呵，艾德，這種時候可不是開玩笑的時候。”
梅婆婆繼續說，“小愛麗，你不是都看到我怎麼對待你那幾個學姐了嗎？是的，她們都是我魔化實驗的失敗產品，所以全身潰爛，血肉連我養的變種老鼠都不敢碰，你只是很幸運，不--是我很幸運，居然在你身上成功了。”
愛麗爾想起自己那些重複的噩夢裡自己變成長著翅膀，頭生雙角的怪物，她知道那就是惡魔的樣子，想起自己看到的那幾個不成人形的女人，還有伊蓮的告誡與看自己就像看死人一樣的眼神。她無意中看到老巫婆的那些研究筆記，裡面充斥著惡魔，術士，魔化這樣的字眼兒，更有一些火焰一般的文字，愛麗爾就曾經懷疑過老巫婆在研究與惡魔有關的東西，那時她還希望哪天老巫婆被人發現研究惡魔被殺了呢。
她驀地一聲驚叫。
“不-----我是人，我不要變成別的東西。”她抱著自己的腦袋向後退去，然後仇恨怨毒地看著梅婆婆，“殺了她，殺了她我一定就能變回人了，是這樣吧，艾德。”
梅婆婆呵呵笑道，“不要自己欺騙自己了，小女娃快回到我身邊吧，那個傢伙可是血曼陀羅，他的祖先就是靠著殺惡魔出名的，跟著他早晚會殺了你，回到婆婆身邊，然後我們殺了他，沒人知道你是惡魔的祕密。”老巫婆笑著對愛麗爾招手。
愛麗爾只是向後退，想要逃離，她尖叫一聲轉身跑去，卻撞上一個厚實的胸膛，艾德將她攔腰抱住，愛麗爾掙扎一下，然後心驚膽戰地拉住艾德的胸口，雙眼聚起一顆顆淚水，“艾德，你不要我了是嗎？我要是惡魔的話你就不要我了-----”
艾德笑著拍拍她的腦袋，“你一直都是我的愛麗，這也是我帶你來殺死這個老毒婆的目的，先別說話，也別跑，看我殺了她。”
愛麗爾擔憂地縮在艾德身後，她知道惡魔在人類社會中代表著墮落與黑暗，艾德是血曼陀羅家族的後裔，又是聖光魔法的天才法師，他真的不會在意自己變成惡魔？
梅婆婆看著眼前這個年輕人黑色的眼睛裡有著異樣的自信，心中有些無法抑制的心虛，可這個年輕人的確才是個二十歲出頭的小傢伙，就算是霍院的天才又有多少戰力
。
“不知死活的小崽子。”梅婆婆手中柺杖在地上一頓，簡陋的房間四面降下四扇手臂粗的鐵柵欄。艾德腳下石板忽然翻開，竟然是一個陷阱。艾德反應不及從陷阱口陷下去。
梅婆婆哈哈大笑，她本身不會魔法，但是卻養了無數的毒蟲，更在自己居所佈置了很多歹毒的機關，梅婆婆對著黑幽幽陷進笑道，“小子，這裡面是我這些年最恐怖的劇毒，就算是你也要被那些毒蟲吃的渣都不剩。”
愛麗爾見艾德掉進了滿是毒蟲毒藥的陷阱，瘋了一樣撲向梅婆婆，梅婆婆本質上還是一個行將就木的老人，自己又不會魔法，竟然被愛麗爾一下子撲倒在地。
老巫婆手中柺杖噴出一大股綠色毒煙，愛麗爾知道這些毒煙有多恐怖，就算一絲也足以毒死一隻巨大的魔獸，但現在的她顧不得那些，心中所想都是自己會變成一隻長著翅膀和尾巴的惡魔，艾德會用厭憎的眼神看著自己，而這一切都是這個老不死造成的。
沒想到毒煙噴到她臉上，一點兒反應都沒有，愛麗爾掐著梅婆婆的脖子，要不是她的脖子看上去太髒，說不定就要咬破她的喉嚨。
被掐住脖子的梅婆婆發出呼哧呼哧地喘息，臉上的笑卻更加明顯了，“連腐蝕劇毒都不怕，惡魔的身體果然強大，哈哈哈。”她從懷裡撕扯著拿出一個紅色的小瓶子，在地上砸碎，一縷縷紅色的氣體飄散開。
眨眼間就聽到一聲聲壓抑至極的低啞嘶鳴從愛麗爾身後傳來，愛麗爾被怪異的叫聲驚嚇著回頭一看，只見一隻塞滿整個屋子大笑的怪蟲從地下拱破土地鑽了出來。
怪蟲全身死人面板一樣的慘白色，扁平的腹部上長著兩爬密密麻麻的細長腿，腿上還稀疏長著軟毛，頭部是橢圓形帶著花紋，密密麻麻的小眼睛就藏在那些花紋褶皺裡，看上去要多難看就有多難看。讓人看了心裡發麻。
愛麗爾拼了命了，但她卻有著很多女孩子的毛病，害怕蟲子。
“啊----”她驚叫一聲從地上爬起就往外跑，可鐵柵欄將整間屋子都隔開了，怪蟲聳動細長的腿向她爬去，梅婆婆對蟲子命令道，“別殺了她，她可是重要的實驗材料。”
可此刻的巨蟲明顯開始違背梅婆婆的命令，愛麗爾體內的惡魔的味道吸引著它，惡魔的血肉對一些魔獸是有進階功效的，多足巨蟲橢圓的腦袋伸出兩根鋒利的長矛，奔著愛麗爾肚子就刺去，這隻怪蟲是老巫婆養著取毒的蠱蟲，靠吸食獵物體液為生
。
“艾德----”愛麗爾躲無可躲，縮在角落交出了愛人的名字。
喊聲剛剛落下，就見愛麗爾面前的地面轟然爆開，一個黑黝黝的東西從裡面鑽了出來。難道又是一隻蟲子？愛麗爾嚇得眼睛閉上，卻又忍不住睜開盯著那隻越看越恐怖的蠱蟲。
鑽出來的黑東西原來是一個人形的怪物。長著雙翅，頭頂有兩隻角，身上覆蓋一層黑鱗，黑色的長髮散亂著，從頭頂一直垂到腰畔。他站在愛麗爾面前，背後雙翅展開擋在面前，蠱蟲的骨矛刺在翅膀上，只發出一聲牛皮一樣的悶聲。
“老巫婆，你的陷阱裡面很深呀。竟然藏著那麼多毒蟲，可惜還困不住我。”他黑色雙翼一扇，人已經竄到半空，“這麼醜的蟲子，跟你長得一樣。”
他一隻手瞬間長出一排骨刺，對著蠱蟲的圓腦袋從上而下劃過，一聲骨肉分離的悶響，蠱蟲甩著腦袋，扭動扁平的身體趴在地上，破開的頭顱噴出一股乳白色毒漿，散發著腥臭的味道，只剩下幾根長腿還在顫慄。
老巫婆臉色瞬變，想也不想回頭就跳下剛剛艾德掉入的那個陷阱裡面，她知道里面有一條密道，可以從那裡逃跑，卻不想一隻細膩修長的手掌從洞裡伸出來，一下子就穿透了梅婆婆的肚子。
莉莉絲拍打著翅膀從陷阱中飛出來，將被刺破肚子的梅婆婆往愛麗爾滿前一扔，然後對那個黑影笑道。“主人，這個老巫婆的靈魂和血肉都已經被莉莉絲抓住了，怎麼折磨她。只要你想的到，沒有我做不到。”
黑影身上鱗片漸漸褪去，翅膀也像縮水的海綿一樣收縮，最終變成兩條細細的黑色觸手縮排他的肩胛骨裡面。他臉上的細鱗和頭頂的角褪去，露出艾德英武的那張臉。
莉莉絲雙手握在胸前嘆道，“主人，你變得惡魔越來越英俊了呢？是您母親大人的血脈覺醒了嗎？”
“主人----艾德-”一個弱弱的聲音從艾德身後傳來。
艾德回身對顫抖著的愛麗爾伸出雙手，“是我，愛麗。”
還沒死的梅婆婆發出沙啞的笑聲，“哈哈哈，呵呵，原來如此，難怪你能殺了老斯坦，難怪你連我的毒一點兒都不怕，原來你竟然是一隻惡魔？血曼陀羅家族的人竟然是惡魔？這真是太好笑了，小子，是有人在我們之前就研製出魔化藥劑了嗎？”
“主人才沒有和你們噁心的藥劑呢，我主人他本來就是惡魔大領主之子，當然流淌著高貴的歐葛爾魔族血液了，老不死
。”莉莉絲得意說道。
艾德白了莉莉絲一眼，去抱愛麗爾，“愛麗，先起來吧，沒事了。”沒想到愛麗爾一聲尖叫，“不要碰我”一巴掌甩在艾德臉上，轉身就從被蠱蟲裝破的鐵柵欄跑了出去。
艾德被她打的愣住了，梅婆婆咳著血笑道，“被小姑娘討厭了呢，哈哈哈，我得不到她，最終你這隻墮落的惡魔也得不到---哈哈哈。”
“莉莉絲，讓她閉嘴。”
“是主人。”莉莉絲捏著梅婆婆的下巴，伸手就將她舌頭拔了出來，然後又重重塞進她的喉嚨，完後還用她的衣服擦擦手，卻發現越擦越髒，氣的莉莉絲手上燃燒著惡魔火焰將血跡燒乾淨。
艾德嘲弄地看一眼梅婆婆，卻發現她眼中的嘲弄更勝，艾德心中無比惱火，“你看著她。”說罷轉身去找愛麗爾。
愛麗爾沒有跑遠，艾德很快就找到了她，她竟然躲在自己在這裡時住的那間屋子，老鼠在她身邊嘰嘰叫著，蟲子在身邊爬過，愛麗爾也沒有看到一樣，只是雙手抱著膝蓋，靠著窗邊眼中不住流著眼淚。
她寧願自己做了一個噩夢，醒來後發現還在老巫婆的控制下，也不願相信自己竟然要變成惡魔，艾德竟然是惡魔。
“你在怪我騙了你，沒有對你說明真相嗎？”艾德的聲音從門外傳來。愛麗爾哭紅了眼睛，驀然驚起跑到門口將門關上，背靠著門驚懼地喘著粗氣。
門外傳來艾德一聲嘆息。接著他開始講著自己的故事。
“其實我也很難相信自己會有惡魔的血統，然而發生在我身上的事卻讓我不得不相信，我的母親阿斯特蕾亞，的確是一隻歐葛爾魔族，而且是魔族的惡魔領主----”