劉千的拉斯尤謊言被戳穿，原來只是一隻變換能力強於其它個體的百變怪而已，拉斯尤果然是無稽之談。百變怪又變成魯力歐與小杰的魯力歐對戰，魯力歐有一種與映象中的自己互博的感覺。
此時魯力歐使用合金爪襲來，百變怪使用波導彈還擊，魯力歐嘗試把波導彈抓碎，但是它失敗了，合金爪不敵波導彈的威力，魯力歐被波導彈轟到半空中。小杰見狀迅速作出調整：“魯力歐，我們也使用波導彈！”魯力歐凌空發出了波導彈，百變怪拿出了一根如同棒球棍一般的骨棒，熟練地一揮就用棒子把波導彈這個“棒球”打了回去，是骨棒擊！魯力歐再次被炸飛。沒想到百變怪剛剛變成魯力歐就對這個身體如此熟悉，看起來正如阿土伯所言這個劉千的實力比佈雷團那些小幹部要強許多。
小杰心想對方百變怪等級或許比魯力歐高一些，不採取什麼措施的話是沒有希望勝利的。“魯力歐，影子分身！”場上頓時出現了很多個魯力歐，劉千壞笑道：“如果我沒記錯剛才你的魯力歐使用了識破對吧？剛好我就用識破來破解你的影子分身！”百變怪使用識破，魯力歐的影子一個又一個消失，到最後居然全部消失了，奇怪，按理來說無論如何起碼都會剩下一個實體的啊？
小杰興奮道：“太好了，魯力歐，百萬噸拳擊！”真正的魯力歐不知道什麼時候跑到了百變怪的後面，使用百萬噸拳擊一拳打飛了百變怪，又隨之補了一個波導彈命中了百變怪，百變怪連中兩招倒在地上。儘管百變怪變成了魯力歐的樣子，也複製了它的技能，但是魯力歐對波導的掌控能力卻是它無法複製的，小杰能夠悄無聲息地與魯力歐使用波導進行心電感應劉千就做不到這一點，這就是小杰的優勢！
劉千打了個響指說：“沒想到還挺有本事的，既然這樣打不過你，那我也不必保留了，百變怪，變身——魯卡利歐！”剛才的二連擊還不足以打敗百變怪，百變怪振作起來解除了魯力歐變身形態，轉而變化為魯卡利歐。小杰噗嗤一笑：“百變怪無論如何變身，改變的只是屬性和特性，能力是保持原樣的吧？你以為魯力歐會處於對進化形態的恐懼而不敢戰鬥嗎？那你就錯了，魯力歐也曾經是魯卡利歐過！”劉千不知道魯卡利歐那些事，無法理解小杰最後一句話裡面的含義，魯力歐則懷念地說：“是啊，好懷念的回憶……”
小杰繼續說：“而且，從魯力歐變成魯卡利歐，屬性由格鬥變成格鬥加鋼了吧？也就是說你現在被魯力歐克制了！魯力歐，使用波導彈！”波導彈是號稱必中的技能，百變怪卻無視掉這個能力一個箭步直接撞飛了魯力歐。小杰驚訝地說：“神速？我不記得我的魯力歐會這招。”劉千很生氣地罵道：“狂妄的小鬼，難道你真的以為百變怪變身為魯卡利歐以後掌握什麼技能還取決於你的魯力歐嗎？世界上的魯卡利歐可不止一隻，百變怪現在會的技能是世界上所有魯卡利歐中隨機抽一隻的，和你的魯力歐沒有一毛錢關係！”
小杰冷笑道：“原來是這樣啊？那我倒是要好好見識見識了。魯力歐，惡之波動！”惡之波動被魯卡利歐四倍抵抗，不會造成太大的傷害，所以與其避開，劉千覺得還不如對抗招式，他下令百變怪使用龍之波動進行攻擊。
忽然魯力歐使用神通力控制惡之波動，惡之波動圍成一圈圍住了百變怪。然後魯力歐縱身一躍，躍到了百變怪的正上方，小杰大喊：“去吧魯力歐，急墜——劈瓦！”魯力歐迅速墜下，劈瓦命中！魯力歐又把百變怪抓起來丟到天上，使用骨棒擊把它打到牆壁上。
劉千鼓掌說：“精彩，太精彩了，進化後的魯卡利歐居然真的不是魯力歐的對手，實在令我刮目相看呢。既然按你說的，魯卡利歐被魯力歐克制，那麼這個如何？百變怪，再次變身——洛基亞！”完蛋了，百變怪變身為洛基亞以後雖然沒有那麼恐怖的實力，但是卻可以學習到它的技能，而且洛基亞本身是飛行加超能，四倍抵抗格鬥！事到如今只能硬著頭皮上了：“魯力歐，惡之波動！”惡之波動向百變怪變成的洛基亞打去，百變怪也沒做什麼，只不過是把翅膀擋在身前就輕鬆擋住了惡之波動，強大的防禦能力！“百變怪，破壞死光！”一股威力強大的破壞死光將魯力歐打飛。
這之後魯力歐與百變怪又交鋒了數個回合，魯力歐在體型、屬性、能力上都不低百變怪，被打得節節敗退，然而小杰又有了新的想法：“有辦法了，魯力歐，再用一次識破！”對啊，只要用識破讓洛基亞變成百變怪不就一切好辦了嗎？劉千看出了小杰的意圖，下令：“百變怪，使用神祕守護！”不會吧？神祕守護難道連識破都能防住嗎？事實證明的確如此，識破的光線照到百變怪後並沒有產生效果，因為那道光束被神祕守護的面紗罩住了。
劉千也感覺到小杰的確不好對付，於是下定決心斬草除根了：“好了，百變怪，不和它耗了，速戰速決吧，使用空中爆破！”犀利的旋風猛懸，魯力歐持續受到空中爆破的攻擊，被一下帥到牆上去。“百變怪，給它最後一擊，高空攻擊！”百變怪開始忍受高空攻擊帶來的痛苦，等魯力歐爬起來的時候它也忍耐完成，一下子衝了出去！
小杰祈禱道：“魯力歐，拜託了，一定要避開啊！”魯力歐高高跳起，劉千得意地說：“你以為百變怪使用高空攻擊就不能改變攻擊方向了嗎？調轉方向！”百變怪立刻向上飛衝向魯力歐，小杰興奮地說：“計劃成功了，魯力歐，再來一次，急墜——劈瓦！”魯力歐依靠這招迅速落地，百變怪打空撞到了一根柱子上，房子開始輕微地搖晃起來。劉千驚道：“糟了，百變怪打到了頂樑柱，這個房子馬上要塌了！速戰速決吧，百變怪，翅膀攻擊！”或許是由於體力消耗過多的緣故，百變怪的速度明顯下降了很多，魯力歐很輕鬆地就躲開了，並且使用過肩摔把百變怪甩飛。
百變怪經過持續的戰鬥體力消耗比魯力歐要更厲害，劉千下了回覆指令：“百變怪，自我再生！”失算，居然忘了百變怪變身成為洛奇亞後還有這麼一招！也就是說之前辛辛苦苦給百變怪造成的傷害都是徒勞的了嗎？此時魯力歐又用骨棒擊攻擊，百變怪又用翅膀抵擋住了。
魯力歐自言自語：“鈍器這麼容易被擋下來麼……那麼我就用利器，看你怎麼擋！”然後手上的骨棒開始變形，居然變成了一把劍！小杰的圖鑑發出聲響，小杰拿出來一看，魯力歐學會了神祕之劍！神祕之劍威力不俗，而且具有無視對方強化能力的效果，是非常犀利的攻擊技能。魯力歐一劍劈飛百變怪，百變怪又使用自我再生，必須破掉這一招啊！魯力歐正準備使用骨棒擊繼續進攻，忽然跳出一隻圓陸鯊使用龍星群，同時一隻耿鬼也跳出來使用影子球，三招全部命中了百變怪，百變怪一時間難以承受如此大量的傷害，無助地變回原型，倒下了。
小杰激動地說：“耿鬼？你們的任務也完成了嗎？”耿鬼自豪地豎起大拇指，劉千氣憤地說：“可惡啊，沒想到你們早有預謀！這樣的話我會輸也沒什麼奇怪的了，這裡要塌了，你們就等死吧，哈哈哈！”說完跑了出去，門被鎖上了，小杰他們出不去了！
不過沒關係，既然門不能過去還可以換條路。圓陸鯊使用挖洞很順利地就把小杰他們帶出去了。在研究所外面，圓陸鯊又準備進去，小杰問：“你又進去幹什麼啊？”圓陸鯊的臉拉得長長的，很像一隻皮卡丘的樣子，小杰這才想起來：“呀，小智他們還在裡面呢，他們很危險啊！我們得去救他們。”
“不用了……”一個聲音響起，小智在君王蛇的攙扶下已經走出來了，剛才不是還骨折躺地上的嘛？看來小智或許也學了自我再生是吧……其它神奇寶貝都擺脫了控制跟在小智後面，小杰突然看到達摩狒狒抱著的河馬王問小智：“這是怎麼回事？”小智想起他答應河馬王的事無奈地攤手說：“無可奉告。”小杰也懶得追問，和小靈會合了。事情就這麼算解決了。
幾個人歷經奔波，終於到達了第七個道館所在地——艾夕市，令人驚訝的是小靈這次居然安分地呆在小杰身邊沒有像往常一樣飛奔去購物，這可是一大奇蹟，他們最近也不缺錢啊？小靈支支吾吾地問小杰：“小杰……你……你能不能……給我一個火之石……”小杰拿出火之石說：“這個當然沒問題，不過你要做什麼？”小靈拿過火之石，放出卡蒂狗，卡蒂狗接觸到火之石身體開始發出進化的白光，卡蒂狗進化成為風速狗！
小杰恍然大悟：“哦，原來是想讓卡蒂狗進化啊？不過你似乎對進化這種事不是很著急啊，為什麼這次……”小靈扭捏地說：“小智，小杰，我希望這次……讓我先挑戰道館。”
小智十分吃驚：“什麼，小靈，你也要挑戰道館？為什麼這麼突然？”小靈說：“這是我們之間的約定啊，其實艾夕市道館館主甜甜是我的姐姐……”小杰和小智同時驚呼：“啊？”小靈點頭說：“嗯，就在我和小杰相遇的前三天，我就開始準備出來旅行，但是我的姐姐極力反對，而我又無論如何想要出去旅行，於是我們達成了一個協議：先出來旅行一段時間，然後再進行挑戰，如果我贏了就可以繼續旅行，如果我輸了就得回家成長几年再出來。現在算算，今天差不多就是約定的時間了，乾脆提前吧！”小靈的情況其實挺像動畫片裡面的貝魯的，也是家裡人極力反對她出外旅行，但是最後協商決定先旅行一段時間再進行考驗決定最後的結果，這個考驗對於小靈來說當然十分嚴峻，但是小靈完全沒有退縮，勇敢地去面對，這一點本身就是小靈的勝利。
小杰為小靈加油，此時小智嬉皮笑臉地跑過來，小杰有不祥的預感！小智嬉皮笑臉地說：“小杰啊，你都給小靈一塊進化石了，得一視同仁是吧？所以……”小智的意思已經很明確了，小杰汗，多大點事啊，至於擺出這幅表情嗎？不過貌似小智是全世界最不希望神奇寶貝進化的人吧，這次怎麼……小杰問小智想要什麼石頭，小智回答月之石，小杰嚇了一跳，要知道月之石、太陽石和火之石之類的基本進化石比起來價值可是天差地別！不過想想自己這進化石拿了這麼久也沒有用過，還不如便宜他算了，於是小杰大方地送給小智一塊月之石，小智拿月之石使尼多力諾進化為尼多王了，小靈和小智的戰鬥力都在這一次的進化中突飛猛進。
現在小杰擁有的進化石是太陽石兩個，月之石、水之石、雷之石、葉之石各一個。接著就是對艾夕道館發起挑戰了……先鋒小靈的表現將會如何，下集待續。