其實莫蘭尼公國跟獸人的關係很繁雜，畢竟這一處是人類世界跟獸**草原的唯一接壤點，所以除了戰爭以外，同時會存在一些貿易關係。
畢竟人類和獸人雙方，也希望得到一些對方的特產。當然，戰略物資還是受到嚴格管制的。
但是，莫蘭尼公國跟獸人的關係，還是偏向敵對的。雖然不至於征戰連年，但是雙方的停戰時間，也很少會出現長於五年的時間。
這麼多年打下來，自然互有死傷，於是仇恨就這樣越積越大。即使還沒到不死不休的局面，但是和解卻也是近乎不可能的。
這個狀況，一直到現任獸人皇上任之後，才終於改變。
不過改變的，並非獸人對莫蘭尼公國的敵意，而是戰略。
獸人是智慧種族之一，智力水平其實跟其他的智慧種族相差並不遠，不過一直以來，獸人卻總是給人類一種野蠻丶愚蠢的印象。
而在事實上，野蠻是對的，不過獸人卻並不愚蠢。只是獸人卻是一個十分尚武的種族，他們寧願跟從魯莽強者一起衝鋒，卻不願聽從弱小智者的計謀。
直到這一任的獸人皇上任為止。
這一任的獸人皇，在獸人當中得到賢王的稱呼，就是因為他一反以住以力量爭取王位的獸人皇的作風，他是一位十分冷靜的王者。
當然，他其實也並不是弱者。實力接近強戰隊高階，放在普通人當中，已經是遙不可及的高手，只不過在高手當中，卻又算不上特別強大而已。
他能發上獸人皇的地位，可以說有一半是源於他的爸爸，上一任的獸人皇。
上任獸人皇是典型的獸人皇，實力達到強戰隊巔峰，但是除了個人實力以外就沒有其他特長，政治方面更是完全不行。他前期任內作出最多的命令，就只是像他以前的獸人皇一樣，憑一己武勇，不時帶領軍領強攻莫蘭尼公國而已。
但是他在位的後期，情況卻出現了轉變，因為他的兒子，十分聰明。
獸人內部其實分成數個部落各自獨立，獸人皇只不過具備象徵式的意義，實際上卻不太能強制命令其他的獨立部落。除非莫蘭尼公國發起大規模侵攻，不然這些獸人部落其實很少會主動聯手。
不過上任獸人皇卻在他兒子的指引之下，以交涉丶協議等等的外交方式，成功收服了這幾個部落。當然，上任獸人皇的個人實力也是十分重要的因素，在當時的風氣低下，沒有相應實力的話，對方部落的領袖根本有對談的意欲。事實上，開頭幾次的對談，上任獸人皇也真的是要先把對方打趴在地，才能跟已經無力反抗的對方展開「冷靜的談判」。
結果，獸人族內出現了罕見的大一統局面。
這一點，也讓部分獸人開始明白，暴力的確是解決問題最直接的方法，但是卻不是最有效的方法。獸人，終於不再那麼盲目崇拜武力了。
不過，在上任獸人皇過世，現任獸人皇在支持者的推舉之下上任的時候，仍然有大部分獸人，對他這位「實力不濟」的獸人皇，抱持不信任的態度。
特別是他在上任之後，沒有依照往常的慣例，在上任當天就帶領族人攻打莫蘭尼公國，更是被部分獸人視為膽怯的表現。
直到幾年之後，情況才終於改變。
他首次帶領獸人出征，就一舉攻陷莫蘭尼公國了……
事實勝於雄辯，自此一役之後，族內所有獸人，均對這位賢明的獸人皇心服口服了。
這也是獸人另一個性格特質，他們十分率直。
這種性格也讓他們對仇恨的理解，跟人類完全不同。
不同於人類那種被欺負過後就要加倍奉還的復仇心理，也不同於精靈和黑暗精靈那種只看現在和未來，能夠把仇恨輕易放下的冷靜。
獸人的性格，就是有仇必報。但是報了以後就是報了，從此互不拖欠。
因為，獸人對莫蘭尼公國的敵視，也隨著莫蘭尼公國的一度覆滅，而完全消散……
艾爾並非不知道這種事情，事實上作為跟獸人接觸最多的人類國度，莫蘭尼公國比誰都要更清楚獸人的性格，甚至比獸人自己還要清楚。不過艾爾也只能在理性上理解而已，作為人類的他，實在很難感受得到那種「報了仇就等於仇恨不再存在」的思考方式。
不過莫蘭尼公國的復國過程，卻為莫蘭尼公國和獸人的關係出現了轉機。
因為獸人是在龍族的壓力之下，自主退出莫蘭尼公國的。
其實，獸人最初會進攻人類，不過是覬覦人類富饒的領土。雄霸大陸中央平原的人類，擁有大陸上最肥沃的領土，所以人類才能夠以耕種和畜牧這些最安全的方式，得到足以滿足龐大人口的巨量糧食。
所以，在攻陷莫蘭尼公國，仇恨從此煙消雲散之後，賢明的獸人皇並沒有對人類進行想像中的高壓統治，政策反而出乎意料的柔和。
他只是讓獸人自由進入莫蘭尼公國而已。
莫蘭尼公國，以人類的角度來說，並非富饒的地域。不過對於獸人來說，多樣化的農作物，已經足夠讓他們滿足一段時間。
而且，獸人的仇恨還真的是消失得很徹底。進入莫蘭尼公國的獸人，只是性格上的率直粗魯讓人類不太習慣，可是人類卻沒有受到想像中的敵意和卑視。
反而是亡國的人類，表現出來的敵意還比較多。
不過獸人整體上的表現，還是讓莫蘭尼公國的人類，漸漸對獸人改觀。
獸人皇的政策十分成功，如果艾爾沒有重新出現的話，數十年過後，莫蘭尼公國的人民可能真的就這麼被獸人同化了。
而獸人的自主退出，也讓艾爾在復國途中，幾乎沒有跟獸人產生任何衝突。而且因為亞尼法蘭王國的連序列動，莫蘭尼公國的民眾，已變把仇視物件改為亞尼法蘭王國，對獸人的敵意也大幅下降。
可是艾爾還真的沒想到，獸人皇竟然會率先對他送來信函。
更想不到，來自獸人皇的第一封信函，就略過了交涉的階段，直接向他求救。而且不是以獸人的名義向莫蘭尼公國要求支援，而是以他獸人皇本人的個人身分，向艾爾這名最強者求援。
艾爾也有考慮過獸人的誠信問題，不過在龍族聯軍壓境的情況之下，只有兩名最強者的獸人應該連抵擋也十分困難。據艾爾估計，獸人皇也是迫不得已，才會直接求救。要知道艾爾在這種情況下出手相救，事後獸人皇只有兩個選擇，前一個是不認帳讓雙方關係再度破裂，後一個則是任由艾爾以救援一事當成藉口，在談判中獲得完全主導的地位。
獸人顯然不是龍族聯軍的對手，前一個選擇只會加速獸人的滅亡而已。
龍族的顧慮從一開始就是正確的，龍族一但出手，其他種族唯一的選擇就只有聯手。
所以艾爾在再三考慮之後，終於決定出手相助。
不過艾爾也沒想到，被他所伏擊的這名巨龍，竟然那樣碰巧，正是當日進攻莫蘭尼公國的水藍巨龍。
可惜，水藍巨龍的實力，跟當日並沒有太大分別。艾爾近日卻不斷把在外修行的經驗跟家族流傳下來的記戴互相參照對比，實力正在不斷增張。
而且，艾爾是來埋伏的，再加上艾爾從來就是著重結果多於過程的人，說難聽點，其實就是不擇手段的意思。所以這次來埋伏的，可不止艾爾一個！
正在離低不高的低空中快速飛行的水藍巨龍，在發現周圍魔力出現異動的時候，已經太遲。
艾爾雖然是平均型的魔武雙修，可是由於保護雅莉已經成為習慣，導致艾爾的戰鬥方式也漸漸偏向近戰。在純粹的魔法修為上，他未必及得上水藍巨龍。
可是，此刻躲在艾爾身邊的雅莉，早在掌握「流動魔法陣」的時候，就表現出超凡的魔法操控能力。現在晉身最強者的雅莉，論魔力量，還只是跟艾爾相約，可是論為魔法技巧，卻已經是大陸第一，而且還是拋離第二位一段距離的絕對第一！
花費長時間佈置，再由雅莉進行精確操控的魔法陷阱，即使細看也難以察覺。
於是，水藍巨龍就一頭扎進了這個陷阱之中。
不過率先出手的，卻並非艾爾和雅莉。
在水藍巨龍透過預定位置的瞬間，一道小小的身影從崖壁之中驟然飛出。
水藍巨龍第一眼看到的，就是一對應該屬於空翼龍的巨大翅膀。不過這對翅膀所連線著的，卻不是空翼龍那長長的蛇型身體，而是一個人類小女孩。
這個長有空翼龍雙翼的人類小女孩，自然就是伊絲洛露。
空翼龍在空中存有跟龍族相等的速度，不過伊絲洛露是伏擊的，而且從她手中射出的藤鞭，比她本人更快，所以猝不及防的水藍巨龍，一下子就被四道藤鞭分別捆住雙腿丶尾巴和一邊翅膀。
然後，伊絲洛露就被水藍巨龍的巨力扯得不由自主地拖出去了。
即使加上空翼龍的力量，伊絲洛露也只是巔峰級別，根本無法跟水藍巨龍角力。不過，水藍巨龍在這一扯之下，速度也確實被拖慢了。
伊絲洛露的目的，也成功達成了。
在伊絲洛露主動抽回藤鞭的同時，艾爾和雅莉也從崖壁飛出。
艾爾擋在水藍巨龍前，雅莉則在她身後。兩個巨大的魔法陣，在艾爾和雅莉身前展現，把水藍巨龍夾在中間。
除了艾爾和雅莉以外，還有三個預先設好的魔法陣同時閃現。
伊絲洛露剛才的藤鞭攻擊，目的就是把水藍巨龍的飛行軌道拖到預定的位置。所以同時閃現的三個魔法陣，地上的那個剛好在水藍巨龍的正下方，兩邊崖壁上的魔法陣則是正在位於水藍巨龍的正左方和正右方。
配合正前方的艾爾和正後方的雅莉，五個魔法陣剛好把水藍巨龍圍在正中心。
水藍巨龍飛行中的身形，也被硬生生地定住了。
這一瞬間的愕然，水藍巨龍已經錯失了最後的逃跑機會。
從雅莉身上飛出的「永恆星光」水晶球和周圍七顆「幻彩星辰」輔助水晶，比五個魔法陣慢了一步才在水藍巨龍的正上方展開魔法陣。
隨著正上方的魔法陣也成功展開，水藍巨龍完全被困住了。