上午，主持國慶典禮。下午，召見北平、臺灣黨務人員後，往訪**於桂圓，送行也。彼忽提議：今晚來宿林園。餘知其必另生問題，乃歡迎其來宿；約談10分鐘，即辭出。9時40分，見**，約談半小時。
10日下午4時，蔣又親赴曾家巖張治中寓所訪見**，相談10分鐘後，相偕赴國府，出席招待外賓的雞尾酒會。毛又應邀赴蔣之山洞官邸，與蔣暢談，會談中，**曾提出應當延緩召開政治協商會議，蔣則表示反對。之後，蔣與毛共同觀賞中國古裝戲。其間，**的汽車曾受槍擊，而毛仍聚精會神地看戲並在話別宴會上舉懷“為蔣介石先生長壽，乾杯。”宴後下榻該官邸。
10月10日，國、共雙方會談的代表張群與周恩來等人將過去會談內容整理為“會談紀要”發表，又叫《雙十協定》，其內容如下。
一、關於和平建國的基本方針：一致認為以和平、民主、團結、統一為基礎，並在蔣主席領導之下，長期合作，避免內戰，徹底實行三民主義。
二、關於政治民主化：迅速召開政治協商會議，邀集各黨派代表及社會賢達，協商國事。
三、關於國民大會問題。中央認為應重新選舉。國民黨認為只增加新代表就可以了。留待政協召開後解決。
四、關於人民自由問題。要保障人民自由(信仰、言論、出版、集會、結社、自由)。
五、承認一切黨派的合法地位。
六、關於特務機關問題。司法和警察以外機關(特務機關)禁止拘捕和處罰人民。
七、原則上釋放政治犯，又國民黨主張先要**開人名單。
八、關於地方自治問題。積極推行地方自治，實行自下而上之普選。
九、關於軍隊國家化問題。**堅持縮編為24個師；國民黨堅持縮編為20個師。**人員參加軍委會，並建立三人小組整編軍隊。
十、關於解放區地方政府問題。**堅持維持現狀，等政協會議召開後，監督各解放區實行民選省政府。國民黨認為應由中央委任省政府。
十一、關於奸偽問題，**提出嚴懲漢奸、解散偽軍。政府認為應當按法辦事，解散偽軍宜慎重。
十二、關於受降問題。**提出重劃受降區；參加受降工作。政府認為**接受中央軍政統一命令後，再考慮參加受降。
今晨8時，約**早餐後，餘再與之懇切對談，闡明數次談論要旨，明告其所謂解放區問題，政府決不能再有遷就，否則不成其為國家之意，堅決表示望其瞭解也。彼去後，散步林園一週畢，記事，批閱公文，甚嘆**之不可與同群也。
11日晨，蔣介石約**早餐，餐後對談。談話中特別指出對解放區問題，不能再事遷就。這是於簽訂紀要後，蔣介石再次要**放棄軍隊和地盤。對此，**則針鋒相對，加以拒絕。所以，蔣在日記末尾寫道：“甚嘆**之不可與同群”再次表示了消滅**的決心。
共毛返回延安未及旬日，而多種橫逆叛亂較前尤烈，此乃意中之事。但平津與膠濟為我接收，重要據點之部署已妥，統一初基既完，唯政治協商會議未能如期召開，因之國民大會亦不能不延期，此固為對內政治上一大損失，然無關大計也。
**返回延安之後，在重慶方面由張群(四川省主席)與周恩來再度舉行會談，但由於連續發生軍事衝突，協商情形毫無進展。
10月31日，政府方面為防範在各地的軍事衝突會發展成為正規的內戰，所以提議：“政府軍與共軍暫各駐守原地，互不攻擊”、“共軍撤退到鐵路沿線的10公里以外，鐵路之警備由警察擔任”、“從速召開政治協商會議”等項。這些議案提出於11月3日的國、共會談；**方面提出由其接受解放區內的日軍投降，對方不許。國、共會談瀕臨決裂之邊緣。關於召開政治協商會議一節，雙方達成協議。遂即提經國民黨中央常務委員會及國防最高委員會聯席會議之後，決定了參加協商會議的代表38人，計為政府代表8人，**代表7人，青年黨代表5人，民主同盟代表9人，無黨無派人士9人。但因國民黨軍在東北發動戰爭，故而政治協商會議之召開，乃遷延到新年之後。
晚約政治幹部研討對內對外形勢。至於對共方針，若準其成立地方政權，不如準其參加中央政府，只要其共軍受編與恢復交通，至其政治上之要求，決儘量容納也。
12月23日，馬歇爾飛抵重慶，當飛機降落時，國民黨警察竟開始驅逐**代表。由於美國人出面干涉才罷手。
起初，**對馬歇爾寄予一線希望，向他誠懇地表明，只要不讓**交出軍隊和根據地。重蹈1926―1937年的覆轍，**願意實現和平解決，參加聯合政府。並對美國的獨立精神、民主政治進行了稱讚。蔣介石則對馬歇爾既殷勤而又謹慎。他既答應與馬氏合作，又堅持要**交出軍隊和地盤，只讓**在政府機關中充當可有可無的角色，決不讓**分享權力和據有軍事、政治實力。這決定了馬氏調停的失敗。而美國政府，也並未真正停止對蔣軍的援助。這更使馬氏調停必然失敗。