今晨5時，未曉，起床禱告，願共毛能悔悟，使國家真能和平統一也。
上午約嶽軍(張群)、文白(張治中)、力子(邵力子)等談話，聽取其昨夜與周恩來等全部談話經過，腦筋深受刺激。何天生此等愚劣根性，徒苦人類乃爾也。以餘之意，應將其提議從速公佈，而文白等以為太早也；乃囑彼等繼續研究商議之法。
與國民黨相反，中國**對於會談卻抱有真誠的願望。
9月2日，**向王世傑指出國共兩黨談判的八項原則性意見。
9月3日，周恩來又將**擬定的一個完整的方案，即《談話要點》交國民黨代表，讓其轉交給蔣介石。這一方案，與8月25日發表的《**中央對目前時局的宣言》中所提出主張相比，又作了較大的讓步，如承認國民黨政府，不再要求召開黨派會議及成立聯合政府，承認蔣介石的領導地位，即在國民黨和蔣介石的領導下，透過政治協商，召開國民大會，實行憲政。在召開國民大會之前必須承認各黨派合法平等，承認中國**領導的人民軍隊和解放區的合法地位。
但是，蔣介石並不以此為滿足，他的目的是“想用軟的一套手法把**吃掉。”
因此，9月4日上午，張群、張治中、邵力子去見蔣介石，將**所提的《談話要點》檔案交給他，他看了後，覺得“腦筋深受刺激”，因為談判中雙方爭論的焦點在人民軍隊和解放區政權問題上。蔣企圖在“統一軍令、政令”的藉口下，根本取消**領導的人民軍隊和解放區。而**則堅持必須承認人民軍隊和解放區的合法地位。
但蔣卻說：**的方案，“實無一駁之價值”，然後把自己擬定的四項《對**談話要點》交給來見的代表。“要點”內容如下：
(一)**軍隊最高限額組編為12個師；
(二)承認解放區，絕對行不通，**如能真誠做到軍令、政令統一，可延請**人員參加省、縣行政機構；
(三)擬將原國防最高委員會改組為政治會議，由各黨派人士參加，中央政府之組織與人事擬暫不動，**方面如現在即參加，可以考慮；
(四)原當選之國民大會代表仍有效，**如欲增加代表，可酌量增加名額。
由此可見，國共兩黨所提方案相差甚遠。蔣介石只允許**軍隊整編為12個師，而他的軍隊則整編為114個師，哪有“平等”可言？
9月4日，普遍交換意見告一段落，進入實際問題的商談。
(一)
本日為革命第一次在廣州起義紀念日，而日本在南京投降典禮正於今日舉行，實為本黨50年革命光榮與勝利的一日。然而，東北失地猶在俄軍之手，而且新疆各重要地區亦皆為俄國傀儡哈匪著著叛亂而喪失，迪化已潰成風聲鶴唳朝不保夕之局，而且外蒙問題亦未解決，故人人為榮，而餘則萬分憂辱。嗚呼!抗戰雖勝，而革命並未成功；第三國際政策未敗，**未清，則革命不能曰成也。勉乎哉!
“日本在南京投降典禮正於今日舉行”，這一天的確是一個“光榮與勝利”的日子!
9月9日上午9時，何應欽代表蔣介石，在南京原中央軍官學校的陸軍總部大禮堂，主持中國戰區日軍投降簽字儀式。經20分鐘完成。日軍投降書共九條，由岡村寧次和何應欽簽署。
蘇聯出兵東北，斯大林曾在備忘錄上表示於戰勝日本三個月後，蘇聯紅軍從東北全部撤出，儘管如此，又傳來蘇聯轟炸新疆烏蘇、精河等地中**陣地的情報，這些的確令蔣介石感到“萬分憂辱”。
而使蔣氏耿耿於懷的莫過於“**未清”，雖然抗戰勝利，可他認為“全部不能曰成也”，他已在準備違背全國人民和平建國，恢復元氣、振興中華的熱望，而為逞**統一中國的一己之私，不惜於抗戰廢墟上，再燃內戰之火，將“革命”獲得“成功”了!
(二)
黨國之危機，九一八以來未有甚於今日者也。如果偶一不慎，為俄斯(大林)、共毛(澤東)以藉口誣陷，則個人失敗之事小，而民族之存亡前途事大，甚至陷於萬劫不復也。
此時唯一政策，在接收國內各地區敵軍之投降與繳械，其次為接收東北之失地，使俄國不得不履行其條約義務為首務，否則，敵械未繳，西陲起釁，反為俄共與共毛所利用，使中國紛亂不可收拾，則革命乃真整個失敗矣!
早在8月11日，也就是設在重慶的盟軍總部，收到日本東京發出英語國際廣播，日本宣佈無條件投降的第二天，蔣介石就下達了三道“命令”：
一是要解放區人民軍隊“就地駐防待命”，不得向敵偽“擅自行動”；
二是要他的嫡系部隊“積極推進”，“勿稍鬆懈”；
三是要偽軍“切實負責維持地方”，抵抗人民軍隊受降。
三道命令，宗旨一個，就是他要獨攬抗戰勝利果實，不允許人民“接收”；特別第三道命令，為了“接收”便當，他不惜以敵為友，讓偽軍(漢奸隊伍)作他的“接收”“別動隊”。
美國全力支援蔣介石。8月12日，美國遠東盟軍總司令麥克阿瑟，對日本政府和中國戰區的日軍下令，只能向蔣介石政府及其軍隊投降，不得向中國人民的武裝力量繳械。
**針鋒相對地表明自己的態度，8月13日，朱德總司令與彭德懷副總司令致電蔣介石：“你給我們的這個命令，不但不公道，而且違背中華民族利益，僅僅有利於日本侵略者和背叛祖國的漢奸們。”
蔣介石一意孤行，於8月18日，再次明令何應欽承蔣之命辦理在中國戰區受降事宜。其中特別指出的是，受降者，應為政府所指定的部隊，如有擅自受降者，由蔣下令懲辦之。日軍也不得任意向非指定的部隊投降或讓防，否則，以武力制裁之。
正午約**談話約半小時，餘示以至誠與大公，允其所有困難無不為之解決，而彼要求編其28師之兵數。
自9月4日起，進入實際問題會談起，國民黨代表就極力壓縮**領導的人民軍隊的數量，拒不承認解放區的存在和民選政府，這樣談判爭論的焦點就集中在如何處置**領導的軍隊和解放區兩個問題上。
國民黨代表在強調軍令、政令必須統一的幌子下，一再要**“放棄地盤”，“交出其軍隊”，聲稱只有這樣，**在“國家的地位與國民中之聲譽，必更高於今日”《重慶談判紀實》，第得更加露骨：“我以為問題之癥結所在正是軍隊。就承認黨派合作，平等合作而論，如**不以軍隊為一黨私有，則多黨派團結合作，也是容易實現的。政治亦然，倘不與軍隊牽連一起，亦極容易解決。”《重慶談判紀實》，第217頁。在這關鍵問題均未達成協議。談判陷於僵局的情況下，蔣介石又親自出馬。
9月12日，蔣介石約**進行首次正式會談，他的主要目的仍是減縮人民軍隊整編的數額。
**主張**縮編為28個師，而蔣介石不讓步，堅持縮編為20個師。
最後懸而未決。
蔣氏日記中所言“餘示以至誠與大公”，只不過是給自己塗脂抹粉罷了。
正午約**、赫爾利照相談話。據嶽軍言周恩來向其表示：前次毛對餘言可減其所提軍額之半數者，實乃指其48師之數，已照**總數減少一半之意也。果爾，則**誠不可與言矣!以當時彼明言減少半數為28師之數字也，其無信不誠，有如此也。
17日蔣介石邀**、赫爾利照相談話，仍是有關減縮人民軍隊整編數額問題。當場**依然提出縮編本軍為28個師。
張群(字嶽軍)所言是**在上次(9月12日)講可在48個師之數減少到半數。實質後來《雙十協定》上的“**堅持縮編為24個師”正是48個師的半數。
召見駐延安聯絡參謀胡自立，聽取其報告――**在日本未投降前之陰謀，擬將全部淪陷區歸其所有，並以淪陷區民選政府名義召集人民代表大會，以對抗我國民大會。陰毒極矣!
所謂“擬將淪陷區歸其所有”，是指解放區在人民軍隊的英勇抗戰中的不斷擴大。
淪陷區變為解放區，**即建立抗日民主政權，並舉行參議會，成立婦女救國會，兒童團等，使解放區鞏固起來，使其不再易於敵手。這有何罪？
至於解放區以“民選政府名義召集人民代表大會”也並非是什麼祕密!
1945年7月13日，中國解放區人民代表會議籌備委員會開幕。報到代表129人，大會主席團由周恩來、續範亭、邢肇榮、高崗、林祖涵、李鼎銘、劉少白、隋靈璧、沈其震、吳玉章、范文瀾、趙佔魁、吳滿有、烏蘭夫、劉瀾波等15人組成。大會推選周恩來為籌備會常委會主任，林祖涵、續範亭、邢肇榮、李鼎銘等4人為副主任。這已通電全國，路人皆知，有何大驚小怪呢？
蔣氏所以暴跳如雷，只不過是因為解放區的日益擴大、人民民主力量的日益壯大對他的反人民的獨裁統治構成了威脅。但是，歷史是無情的。以人民為敵的人，終將被人民所埋葬!
**今日提公告稿，最後兩條乃述共毛來渝安全問題及美使赫爾利保證問題，此與會談全無關係，僅為其賊膽心虛之表示。彼全不思本國商談要由外人保證之恥，亦不思赫爾利即使為之保證，亦已失效也。蓋赫爾利保證**接受統一團結之安全，並未保證其通敵賣國反動派之生命。而且赫爾利已對**宣告：“今後國、共問題，全為中國之內政，不能如往日敵軍未降時可由盟國共同作戰之關係，參加調解，今後應由中國雙方自動解決也。”彼輩不能自信，而獨信外人，其何能革命？怕死取巧，實不值一笑也。
9月12日與17日，蔣介石兩次約**會談，主要目的仍是減縮人民軍隊整編的數額。
重慶談判，歷經43天，是國共兩黨的一場嚴重尖銳的政治鬥爭。**為了使談判順利進行，避免內戰的爆發，一再提出積極的建議：人民軍隊可縮編為24個師以至20個師，並同意退出8個解放區，表明了和談的誠意。**、周恩來在此期間還做了大量的統一戰線工作。多次會見和訪晤各民主黨派和愛國民主人士，以及婦女、青年、文化界、工商業界人士。宣傳了**的政治主張和基本政策，及關於實現和平、民主、團結的方針，介紹了談判情況，表達了**對和平談判的誠意，從而得到了廣大人民的熱烈支援，形成了一股反對蔣介石內戰獨裁，要求和平民主的強大輿論力量。
但由於國民黨的強迫糾纏戰術，使在重慶進行的國共和談阻滯不前。
**今日來作別，與之談約1小時，先問其國共兩黨合作辦法及其意見如何？彼吞吐其詞不作正面回答，餘乃直率告他――國、共非徹底合作不可，否則不僅於國家不利，而且於**有害。餘為**今日計，對國內政策應改變方針，即放棄軍隊與地盤觀念，而在政治與經濟上競爭，此為**今後唯一之出路。第一期建設計劃如不能全國一致努力完成，則國家必不能生存於今日之世界。如此，吾人不僅對國家為罪人，而且對今後人類之禍福亦負其責也。彼以為是。果能動其心於萬一否？但餘之誠意，或為彼所知乎？
10月4日下午，蔣在軍委會又與**單獨會談，主要內容為軍隊縮編數目和國民大會召開等問題。5日晚8時，蔣介石夫婦舉行茶會宴請蘇聯彼得羅夫大使，邀**作陪。17日，蔣又邀**與美國大使赫爾利共進午餐。美國《生活》雜誌特為攝製三人合影。10月9日，**又應邀與蔣介石夫婦共進午餐，兩人約談一小時，蔣再次重申，**應放棄軍隊和地盤觀念，只在政治、經濟上互相競爭。並說“此為**今後唯一出路”。