7月7日，重慶的中外記者在抗戰六週年紀念會上，紛紛質問國民黨官員。/美英蘇等為使中國繼續抗戰，消耗和牽制日本力量，以利其歐洲及太平洋戰場的反攻，因而，不贊成蔣介石發動“**”內戰。美國政府公開表示：美英武器不能供給不打“軸心國”的國家。加之隴南民變蜂起，使胡宗南不得不抽兵前去彈壓，這樣進攻陝甘寧邊區的兵力從而削弱。在國內外輿論的強大壓力和邊區軍民有充分迎戰準備的情況下，蔣介石被迫放棄了對邊區的大規模進攻。
7月10日，蔣介石電令胡宗南停止對陝甘寧邊區的軍事行動。
一場大規模的“**”內戰雖被制止，但是國民黨頑固派在華北、華中的“**”軍事行動並未停止。
7月8日，國民黨第一戰區副司令長官湯恩伯再令位於魯西南成武、金鄉地區的李仙洲部東犯山東抗日根據地，妄圖佔據魯南山區。
7月中旬，李仙洲又令鉅野以南的第二十一師及山東保安第七旅等部隊和豐縣、碭山地區的第九十二軍之一部在南天宮廟地區集結，準備東犯。為阻頑軍東進，7月24日冀豫魯軍區集中部分主力，開始發起反擊。
8月9日，李仙洲遭到打擊後，分三路南撤。
9月13日，山東軍區魯南部隊向3月間進佔滕縣、嶧縣地區的頑軍142師主力發起反擊。
8月18日，將頑軍擊潰。
8月底，李仙洲部主力撤到碭山南北地區。
在華中，國民黨軍第五戰區第二十一集團軍李品仙部於7月上旬積極部署對鄂豫皖邊區的新四軍進行“圍剿”，並在羅田以北的滕家堡設立“清剿總司令部”，以其副總司令劉和鼎為總指揮，集中第三十九軍、第八十四軍的4個師、2個挺進縱隊向黃岡、浠水和廣濟地區進犯。
面對頑軍大規模的進攻，新四軍第五師堅持嚴正自衛立場，採取深入頑軍後方調其回援，抓住頑軍弱點相機予以打擊的方針，展開了反頑作戰。各路頑軍深入抗日根據地，但卻找不到新四軍主力，反而不斷遭到襲擊，弄得大部隊疲憊不堪。8月中旬不得不停止進攻。
9月初，頑軍又增調兵力，重新部署，繼續進犯根據地。新四軍依然採取疲勞戰術先後在鄂東、鄂南、鄂北和豫南等地，進行50餘次襲擊戰，阻撓疲憊頑軍，迫使其停止了“圍剿”。
這次“****”之所以被擊退，其主要原因是中國**高舉堅持抗戰、反對內戰、堅持團結、反對分裂的旗幟，針對國民黨蔣介石的陰謀活動，在政治上展開強大攻勢，及時揭露國民黨頑固派破壞抗戰、挑起內戰的陰謀，並有力駁斥其對**及其所領導的軍隊之無恥誹謗。動員解放區軍民和大後方人民進行堅決鬥爭喚起國內外輿論對**的同情與支援，並促使美英等國對蔣介石施加壓力；在軍事上堅持自衛原則，不打第一槍，並做好充分反擊準備，對於一切敢於進犯的頑軍予以堅決還擊。從而打退了第三次“****”，並使**、八路軍、新四軍立於主動地位，贏得了國內外輿論的一致讚揚。
蔣介石在這次“****”中不僅損失了軍隊，而且丟盡了臉。他就是在這種難堪的情況下寫這篇日記的，在這裡，他自欺欺人，倒打一耙，結果是欲蓋彌彰，令人齒冷。
“此其必受**所主使，而且其語有威脅之意。餘不屑駁復，乃置之不理，表示拒絕其干涉之意。但可知**之慾毀壞中央之宣傳方法，已無孔不入，無所不為矣!餘唯一以正氣主之，毫不為動。”
美國政府在反法西斯勝利之前，是不希望在中國發生大規模內戰的。更不希望利用美國援助抗日的物資去進攻抗日根據地，尤其是在華美國人――不止是史迪威一人，紛紛向美國政府反映，如戰端一開，蔣介石未必能打敗**。美國總統決不希望蔣介石垮臺，如其垮臺，美國的長期投資將付諸東流。因此，竭力制止中國的大規模內戰爆發。
1943年8月11日，馬歇爾電詢國民黨外交部長宋子文，蔣介石發動大規模內戰之事究竟如何？並勸蔣介石“勿用武力”。
9月6日，史迪威向蔣介石提交一份備忘錄，以強烈語氣要求將胡宗南部等國民黨軍隊調往山西抗日前線對日作戰，否則美國將停止援助。
蔣介石氣憤地大罵史迪威是“必受**所主使”，是對他的“威脅”和“干涉”。
但是，蔣介石深感形勢對己不利，再一意孤行下去不會有什麼好果子吃，於是，不得不停止軍事進攻。
同一天(9月6日)蔣介石在國民黨五屆十一中全會上宣稱：“**的問題是一個純粹的政治問題，因此應該以政治方法來解決”。隨後，**代表周恩來、**再次去重慶，恢復了國共兩黨繼續合作的談判。蔣介石發動的第三次“****”被迫停止了。
蔣介石在9月12日日記中寫下的“以正氣主之，毫不為動”等語，活畫出了他本人在發動第三次“****”失敗後的那副既無可奈何又死不服輸的可笑嘴臉。同時也暴露了蔣介石發動“**”內戰的主意已定，誓與**和人民為敵到底。
“餘直告其1年半以來，為史隱忍已極，然總不能使其與我軍精誠合作，殊為遺憾之至。”
1943年夏，在歐洲及太平洋戰場上，盟軍開始加強對法西斯軸心國的反攻。中、美、英三國商定，準備11月份開始全面反攻緬甸。英美出動海軍在空軍配合下從仰光登陸，進攻南緬。中國出動陸軍進攻北緬。南北夾攻，收復緬甸。蔣介石對此頗為滿意，這樣即可打通滇緬公路，美國大量軍用物資可運進中國。他隨即調動國民黨第二軍、第七十一軍向滇西集中，準備11月入緬作戰。
同年8月19日開始，美國總統羅斯福和英國首相丘吉爾在加拿大魁北克舉行了六天高階會議。主要討論中、英、美今後對德、意、日作戰問題。這次會議，雖然未邀請中國方面參加(為此蔣介石讓在美國的中國外交部長宋子文向英美提出抗議，說中國既為盟國，理應以平等地位參加會議。英美敷衍搪塞而已)，但決定了1944年2月在緬甸發動對日軍的反攻。
1943年9月8日，義大利無條件投降，法西斯三國軸心開始瓦解。由於歐洲戰場有了新的進展，英國出於本國利益，重視歐洲戰場，擬提前從法國北部開闢歐洲第二戰場。於是它與美國商定，取消與中國聯合全面反攻緬甸的軍事計劃，只限於反攻北緬，而把主要兵力集中於歐洲戰場。美國同時供給歐亞兩個戰場的軍用物資。宋子文在美國得此訊息，便急電蔣介石，蔣閱電文後大罵英國“反覆無常”、“欺人太甚”，罵丘吉爾是“狡猾的狐狸”。
但不管怎樣，反攻北緬已為定局。同時，中、美、英三國決定新設東南亞戰區。羅斯福、丘吉爾聯名致電蔣介石說：已決定派英國海軍中將蒙巴頓為東南亞戰區總司令，史迪威兼任副司令。還說蒙巴頓即將赴重慶面陳魁北克會議精神。蔣介石對這樣的決定略為滿意，但對史迪威的兼任，大為不快，認為這樣史迪威將更加狂妄專行了。並打算找機會從中作梗，降低史迪威的威信。
1943年10月16日，蒙巴頓攜帶丘吉爾手書偕同美國代表，美國空軍補給司令索摩維爾中將抵達重慶，參加戰略會議。
蔣介石看到中傷史迪威的機會來了，於是乘此會議之際，蔣介石和索摩維爾詳細地談了史迪威的問題。他講，自己忍耐著史迪威的侮辱言行，已經是到了極限：即使再強忍下去，不僅毫無用處，而且會影響到中**隊計程車氣，妨礙抗日戰爭。並向索摩維爾表示，有可能要求美方解除史迪威的職務。
這便是蔣介石這篇日記的背景。
至於這次重慶會議並未得出好的結果。蒙巴頓在會上極力說服蔣介石讓中國單獨從北緬發動對日作戰。蔣介石堅決表示，如果英美不以充足的海空軍控制孟加拉灣，進攻南緬，中**隊決不單獨在北緬發動攻勢。會後蔣介石對何應欽說：這又是英國的一個騙局，我們不能上當。收復緬甸，打通滇緬公路的軍事計劃，遂被放棄。
“最後允史悔改留任，重加信用。此乃中美關係與戰局影響一大轉機，乃知安危成敗之機，全在最後5分鐘幾微之間也。”
10月17日傍晚，蔣介石又和參加三方戰略會議的美國空軍補給司令索摩維爾商談了約1個小時，蔣介石向其明確表態，要求美方解除史迪威的職務。
當天晚上，蔣介石召見了史迪威。不想史迪威卻來了個一百八十度的大轉彎，坦率地承認過去的錯誤，並宣告今後絕對服從領導，其態度極為懇誠。蔣介石乃又取消攆走史迪威之意，“重加信用”。
“與索摩維爾續談史迪威事――準其悔過自新，取消昨日之議；彼乃欣然，其感餘對史寬大為懷之精神”。
10月18日，即蔣介石與索摩維爾談話的第二天，由於史迪威承認錯誤，並宣告今後絕對服眾領導，蔣介石向索摩維爾告知，他已原諒史迪威，不再計較前嫌。
從此，蔣介石與史迪威之爭告一段落。