嚴詠潔心中有兩個疑問，一個是在粉紅戀人酒吧外碰到的黑衣人，如果周瞳沒有瞎說的話，馬慧佳很有可能是黑衣人所殺，那麼黑衣人到底是不是塔羅牌自殺案的凶手？第二個就是黑衣人怎麼知道自己家傳的密宗拳？第一個問題嚴詠潔暫時沒辦法回答，但是第二問題也許有人可以給她答案，這個人就是傳給她拳法的爺爺。也許第二個問題的答案便是解決第一個問題的關鍵。
嚴詠潔連夜開車，趕回了老家。
嚴詠潔的爺爺嚴山，無論怎麼看，都是一個典型的莊稼漢，黝黑粗糙的面板，臉上有著深深的皺紋，一雙滿是老繭的手，很難把這樣一個形象和一代武學宗師聯絡起來。
“爺爺！”嚴詠潔看到正在門口掃地的爺爺，立刻親切的叫道。
“喲，你這丫頭怎麼一清早就到這兒來了。”嚴山嘴上雖然這麼說，但看見自己的親孫女，臉上還是露出高興的神情。
“你還說呢，爺爺，有幾個月沒去城裡看我了，是不是打算不要我這個孫女了？”嚴詠潔扶住爺爺的手，開著玩笑說道。
“傻丫頭，不是怕你工作忙嗎。”嚴山撂下掃把就帶著嚴詠潔往屋裡走。
嚴詠潔一進屋就給嚴山倒了杯水，“爺爺，你休息一下，喝口水，我幫你掃地。”。
“慢著。”嚴山接過孫女遞過來的水，然後接著說道：“丫頭，是不是有什麼事情，你就老實說吧！”。
嚴詠潔撒嬌的笑了笑，說道：“果然還是逃不過爺爺的眼睛，好吧，我老實交代！這次回來是有要緊事情問爺爺。”。
嚴山清了清嗓子，喝了口茶，“說吧！”。
“爺爺，我們的家傳拳法密宗拳還有什麼人知道？”嚴詠潔單劍直入。
“怎麼麼突然問起這個？”嚴山好奇的說道。
“我最近辦了一個案子，和一個疑犯交手，他竟然認出我使得拳法。”嚴詠潔解釋道。
“那人大概有多大年紀？”嚴山問道。
“他蒙著面，但聽聲音應該在四十歲左右。”嚴詠潔非常肯定。
嚴山陷入了一陣沉思，過了良久，才說道：“不可能，你爺爺雖然習武，但只是健體強身，很少與人交過手，更沒有向其他人透露過這套拳法。”。
“爺爺，你會不會記錯，再仔細想想，這件事情很重要！”嚴詠潔非常嚴肅的看著嚴山。
“嗯，你還記得他用的什麼武功嗎？”
“他用的是一把劍，劍法很快，又凶又狠！”
“你還記得劍法的招式嗎？”
“記得幾式！”嚴詠潔說著就把屋外的掃把拿進來，回憶當晚那場惡鬥的情景，比劃起黑衣人所使出的劍式。
嚴山站在一旁越看越心驚，終於忍不住脫口說道：“日本幻劍流！”。
“日本幻劍流？爺爺，你……”嚴詠潔滿懷期待和好奇的看著嚴山。
嚴山的思緒一下子回到了六十多年前。
1937年7月7日，山河變色的一夜。 蓄謀已久的日軍向北平西南盧溝橋畔的宛平城發起了進攻，中國29軍官兵奮起抵抗。以此為起點，日本開始了全面侵華戰爭，不屈的中華民族開始了長達8年的全民抗戰。而那個時候的嚴山雖然不過十七歲，但已經學成了一身武藝。在抗戰爆發的第二年，為了保家衛國，嚴山毅然參軍。由於他的英勇作戰和好身手，不久後，他就被調到國軍特別作戰連任連長，這個連隊是專門刺殺日本高階軍官的特務連。嚴山記得非常清楚，那是1940年冬，連隊接到一個任務，刺殺日軍七三一部隊軍醫大尉石井四郎。
當時國軍截獲情報，石井四郎離開駐地，奉命前往北平。連隊的任務便是在半路上截殺他。經過周詳的計劃，嚴山在石井四郎所乘火車的必經之地設下了埋伏。
行動進展的非常順利，嚴山帶著連隊裡的三個精英爬上了火車，溜進了石井四郎的車廂。為了不驚動其它車廂的日軍，嚴山與三個戰友不敢開槍，在進入車廂的一瞬間便以迅雷不及掩耳之勢，分頭擊殺車廂內的日軍。但是嚴山萬萬沒有想到，三個戰友就快要衝到石井四郎身邊的時候，在他邊上的一個日本年輕軍官，竟然眨眼之間便揮劍砍殺了自己三個戰友。
嚴山不及多想，立刻一個箭步上前，飛腿踢向持劍的日本軍官。日本軍官動作之快超出嚴山想像，一個側身便揮劍劈向嚴山的腿。嚴山不敢硬拼，立刻縮腿，然後踏在座椅上一個反彈，右拳呼嘯而出，擊向日本軍官的面門。日本軍官神色變得有些驚訝，他也沒有想到眼前這個中國軍人竟然能避開如此風馳電急的一劍，並且迅速還擊。日本軍官面對來拳已經沒有時間揮劍反擊，只好連退數步，穩住身形。
兩個人都沒有再動，只是眼神相對，他們都很清楚，自己遇到了生平少有的勁敵。
“我乃日本幻劍流的蒼野，非常敬佩閣下的拳法，還請閣下明示。”這個名叫蒼野的軍官一邊說話，一遍慢慢舉起長劍。
嚴山聞言一時間好勝心起，“好，今天大爺就讓你見識中國的密宗拳”。說完，嚴山便全力施展密宗拳攻了上去。剎那間，只見整個車廂內都是拳影重重，虛虛實實，如雨點一般襲向蒼野。
蒼野從未見過如此凌厲的拳法，心中不敢大意，長劍揮舞，如風捲雪，迎了上去。一邊是寒光四射，一邊是火燒八方，劍來拳往，不可開交。
此時，石井四郎卻早就溜了出去，叫來了援兵。車廂兩頭被日本兵重重把守。嚴山眼見此景，不敢久戰，拼命揮出密宗拳最強一式，拳如流星，穿過層層劍網，直擊蒼野胸口。
蒼野一時間大驚失色，沒想到對方會使出如此強橫的一式，避無可避，無奈之下唯有一搏，不退不守，硬接嚴山一拳，同時揮劍而出。
蒼野中拳，如斷線的風箏一般，飛了出去，而嚴山大臂之上也被砍了一劍。嚴山忍住傷痛，撞破車窗，一躍而出……