秦國的呂光走過流沙三百多里路，來國都投降，有人拒絕了他，圍繞著城嚴加防守，呂光就進軍攻擊。
秦王苻堅入侵晉朝的時候，派前鋒將軍率領騎兵，適逢前鋒將軍的叔父在隴西反叛，苻堅派遣前鋒將軍前去討伐。他的叔父聽到了這個訊息以後，非常高興，就到路上去迎接他。他擺設酒菜邀請他叔父的時候，大聲地說：“苻氏疲勞人民，用盡兵力，大概快要滅亡了，我要和各位共同建立一番大業。”等到苻堅失敗以後，他就脅迫各部服從自己，對於不服從的，就攻打而兼併，兵眾達到十幾萬。
慕容垂到了安陽，派參軍修書給長樂公。長樂公聽說慕容垂北來，懷疑他要反叛，然而還親自去迎接他。有人勸慕容垂在座位上誅殺長樂公，佔據鄴城起兵，慕容垂還是沒有聽從。長樂公計劃趁慕容垂不防備的時候去攻打他，侍郎勸諫說：“慕容垂反叛的形勢，還沒有很明顯的顯露出來，而你擅自擊殺他，不是做臣子者應該有的行為，不如以上賓的禮節對待他，多派兵卒嚴加防備，祕密地上奏說明他最近表現出來的情形，接到君王的旨意後，我們再做打算。”長樂公聽從了他的勸諫，招待慕容垂到鄴西上好的客房裡居住。
慕容垂暗中和燕的舊臣計劃恢復燕國的基業，恰好碰到了有人舉兵反叛秦國，準備到洛陽攻打豫州牧平原公。秦王苻堅用軍報命令慕容垂率領軍隊去征討他。
後將軍對苻堅說：“朝廷的軍隊剛失敗不久，人民的心裡還沒有安定，那些犯罪以及逃亡的人，想起來造反的人很多，因而有人一叫嚷，十天之內，兵眾已經有數千人，這就是證明。慕容垂是燕國的元老，必有復興燕國基業的心志，現在又用軍隊去資助他，這正如給老虎添上了羽翼一樣，更加勇猛無敵了。”
苻堅垂頭喪氣地說：“慕容垂在鄴城，我們就像是睡在猛虎和蛟龍的旁邊一樣，常常害怕禍亂髮生在肘腋之間，現在遠到外面去，不是很好嗎？而且反叛的人凶殘得很，一定不肯久居慕容垂之下，使他們兩隻老虎相互拼命廝殺，我藉機把他們都拿下，這是聖人的計劃啊，就是不知道我能不能成功。”就把三千名羸弱的兵士和破舊的鎧甲給了慕容垂，又派廣武將軍統率氐族的騎兵一千名，擔任慕容垂的副將。
長樂公祕密地告訴廣武將軍說：“慕容垂是三軍的統帥，你是除去慕容垂的將領，去吧，好生努力。”
慕容垂請求進入鄴城拜謁祖廟，長樂公不答應他，慕容垂就換了衣服偷偷地進去，亭吏禁止他進入慕容垂很生氣，一氣之下就把亭吏殺死了，燒燬了亭子，就走了。
有人向長樂公稟告說：“慕容垂輕視侮辱您，殺死亭吏，燒燬亭子，叛逆的形跡已經很明顯了，可以借這個理由除掉他。”
苻堅說：“淮南失敗的時候，慕容垂侍奉天子，這個功勞是不可以忘記的。”
那人又說：“慕容垂對他自己的燕國都不忠臣，怎麼會對我們盡忠呢？假如失去了今天的時機而不去殺他，必定會成為以後的禍患。”
長樂公沒有聽從他的意見，那人退下以後，對旁邊的人說：“主公父子喜歡行小仁，全然不顧國家大計，最終要被慕容垂擒獲，罷了，罷了。”
慕容垂將他兒子和他信任的人留在鄴城，當慕容垂經過安陽的湯池，有人從鄴城來，把長樂公的計劃告知了慕容垂。慕容垂就藉機激怒他的兵眾說：“我對苻氏盡忠盡力，但他們卻想要算計我們父子，我即使想停止，能夠嗎？”就假託說軍隊太少，停留在河內招募兵士，十天之內就集結了兵眾上千人。
平原公派遣使者
責備慕容垂，催他立刻進軍平叛。慕容垂對廣武將軍說：“現在賊寇距離我們不遠，應當白天休息，晚上行軍，趁他們不注意的時候再去襲擊。”廣武將軍也認為他說的很對。
二十七日，慕容垂派遣世子慕容寶率領兵士走在前面，少子統率兵士跟隨自己，暗地裡和慕容寶約定，聽到敲鼓的聲音，前後夾擊一同攻擊廣武將軍，將他們全部殺死，同時寫信給秦王苻堅，表明要殺死廣武將軍的原因。
剛開始，慕容垂跟著苻堅進入鄴城的時候，因為他的兒子慕容琳曾經多次向燕告密他要反叛，慕容垂就立刻殺死了慕容琳的母親，還不忍心誅殺慕容琳，安置他在府邸靠近外邊的屋子裡面居住，很少有機會進侍和進見慕容。等到殺死了廣武將軍以後，慕容琳多次嚮慕容垂進獻策略和計劃，頗合慕容垂的心意，慕容垂覺得他很不平凡，和年輕時候的自己非常像，就對他和其他幾個兒子一樣寵愛。
燕的許多舊臣聽說有人反叛，就各人率領自己的部隊去投奔他。平原公命武平侯去征討反叛的人。
“我今天要血洗先王的恥辱，請代將軍誅殺這個人。”一個眉目清秀的少年說著就穿上鎧甲，一直前進，丁零族的兵眾跟隨著他，把秦兵打得大敗，誅殺了武平侯，接著就去攻打陵雲臺，攻下了，沒收了一萬多人的鎧甲和兵器。
二十八日，慕容垂渡過黃河，燒燬了橋樑，共有兵眾三萬人左右，留下遼東的鮮卑人在河內的沙城招募兵士。慕容垂派前鋒將軍前往鄴城，祕密地告訴他的兒子令他們起兵接應。
那時，太陽已經落山了，他的兒子留任在鄴城中，世子先出去，到浦池盜竊長樂公的駿馬幾百匹。二十九日，少子率領幾十分騎兵，改換平民的衣服出了鄴城，就和他哥哥一同跑到鄴城以東。
（本章完）