受次貸危機的衝擊，美元全球儲備貨幣的地位受到撼動，使國際金融市場陷入重大的信任危機。索羅斯認為，金融危機的“急症期”基本結束，但影響才剛剛開始顯現。金融機構需要擺脫困境，主權財富基金是“正面的積極因素”，它可以拯救投資人。
所謂主權財富基金（SWF），是由於一些國家擁有的外匯儲備盈餘和財政盈餘不斷增加，為了追求更高的外匯投資收益，而專門組建的外匯投資機構或者基金，運用外匯在國際市場進行投資。不合理的國際貨幣體系直接促成了主權財富基金的建立，尤其在美元的霸權地位逐漸喪失和美元長期貶值的趨勢下，投資更為謹慎的主權基金將能夠在某種程度上穩定市場。
索羅斯認為，主權財富基金不願意持有任何貨幣的結果就是“逃離一切貨幣”，取而代之的是投資於實物資產，即商品市場。於是商品價格大漲，加劇市場通貨膨脹幅度。行動指南
發現問題後矯枉過正、因噎廢食的方式，是不可取的，要權衡輕重，以便選擇合宜之途。12月8日眼裡只有未來我永遠感興趣的是未來。我從來不記過去，只看未來。
——摘自2009年6月12日索羅斯在京城桂公府私人宴會上的談話
背景分析
2009年6月，索羅斯來到中國，先後在上海、杭州、北京宣講自己對於金融危機產生泡沫的認知。雖然索羅斯坦承：“我已經退休6年了。”但從他對國際金融危機的密切關注和中國經濟情況的濃厚興趣上來看，他依然雄心勃勃。在復旦大學的演講中，他透露“我正在思考世界經濟的未來，所以我到中國來尋找答案”。
眾所周知，市場行情的波動永遠是對未來的預期，可以借鑑和吸取過去的經驗或教訓，但絕不能完全據此作出未來的決策。因此對索羅斯來說，要確定他的投資理論在市場中能不能起作用，首先是找出市場未來往何處走，即“看未來”的發展表現作為判斷和決策的投資依據。金融危機後，“中國經濟資料顯示經濟正在好轉，”索羅斯說，“未來10年，全球經濟增長會下降，而中國經濟增長將快於大部分國家，併發揮積極影響”。顯然，索羅斯看好未來的中國。行動指南
投資要有遠見，即著眼於未來。12月9日分歧不利統一發展美聯儲已經就金融風暴這一危機作出了有力迴應，12月把自身的主要利率幾乎下調為零，開始定量寬鬆政策。奧巴馬政府準備在兩年內提供8000億美元規模的財政刺激，並採取其他激進措施。
國際上的迴應要更靜默一些。國際貨幣基金組織已經批准了新的措施，允許金融狀況良好的邊緣國家不需條件就可以借到五倍於自己份額的款項。但是數量微不足道，而汙點卻可能揮之不去。結果是，措施依然未被使用。美聯儲為墨西哥、巴西、韓國和新加坡開放了貨幣掉期工具。但是歐洲中央銀行總裁讓·克勞德·特里謝（JeanClaudeTrichet）猛烈抨擊經濟上的不負責任，德國依然強硬反對發行過多貨幣，因為可能會導致將來的通貨膨脹。這些態度分歧使得極其難以採取一致的國際行動，還有可能會損壞歐元的統一，引發匯率的強烈波動。
——摘自2009年2月25日《南方週末》刊發的《反思2008的崩潰風潮》
背景分析
金融危機是市場以一種“暴力方式”對政策缺陷和失誤進行清算的反應。後金融危機時期，世界各國都認為應立即展開統一協調行動，探尋改善全球金融體系之路，這在很大程度上會改寫未來的國家力量對比以及全球經濟格局，但各方在貨幣政策協調上存在著巨大分歧，對金融危機的協調與期望值也相差甚遠。索羅斯批評歐美搞“金融保護主義”，認為美國及歐洲國家只顧忙於挽救自身金融機構，卻沒有顧及到無力自救的發展中國家。
脣亡齒寒。索羅斯認為，防止東歐及非洲等地發展中國家出現更多市場動盪，有利於國際金融穩定。所以，在提供貸款援助的同時，附加苛刻的“政治條件”的狀況應改變，讓更多處於水深火熱的發展中國家能有效地從國際貨幣基金組織更多地借入援助資金。令人擔心的是，多方利益的分歧和角逐不可避免，索羅斯呼籲放下分歧，儘快為國際貨幣基金組織注資，以實際措施來援助全球金融體系中的外圍國家“過冬”。行動指南
需要多方合作才能完成的事情，協調行動至關重要。12月10日長痛不如短痛我就2008年崩潰風潮給出的解釋引發了一些重要的問題：
如果無擔保賣空，投機信用違約掉期已經被取締，將會發生什麼呢？
雷曼兄弟的破產也許已經被避免了，但是超級泡沫又將如何？我們只能推測而已。我的猜測是，超級泡沫將會破滅得更慢，災難性的結果會更少，但是後果也許會持續得更久。比起現在發生的事情，它更像日本的經歷。
——摘自2009年3月4日《南方週末》刊發的《反思2008的崩潰風潮》
背景分析
一場沒有硝煙的金融危機比冷兵器時代的戰場更為殘酷。它在很短的時間裡橫掃全球，攫取了很多國家幾年甚至十幾年的發展成果。正當全世界因為金融危機而哀鴻遍野之時，也有人在金融危機中因沽空賺了個盆滿缽滿，其中之一就有索羅斯。
利用金融危機而瘋狂斂財的舉動，自然令索羅斯成了眾矢之的。美國眾議院政府改革及監管委員會因此舉行聽證會，傳召索羅斯出席接受議員質詢。在聽證會上索羅斯表示，阻止市場泡沫形成是不可能的事，但政府機構可以把市場泡沫控制在“能容忍的範圍”，“目前深度經濟衰退無可避免，且不排除出現經濟蕭條的可能性”。行動指南
不管是“長痛”還是“短痛”，重要的是不迴避“陣痛”。12月11日人民幣升值展望我認為人民幣將會以更大速度升值。人民幣遠期交易的升水已經超過每年8%。我認為實際的升值將會更高，儘管我說不出幅度到底是多少。中國政府的想法很難去猜測，但下述原因說明它們為何要朝著這一方向走。
升值的貨幣有助於緩解由大規模貿易順差導致的不滿，它還有助於降低通脹，通脹在中國已經成為一個問題。因為通脹主要是由進口能源和食品成本上升推動的，所以貨幣升值也是直接的應對之策。過去，農業部門反對人民幣升值，隨著食品價格的走高，這方面的因素已經減弱。這些都是有利的，但是很難預料人民幣升值究竟會帶來哪些問題。
——摘自《索羅斯帶你走出金融危機》，喬治·索羅斯著，機械工業出版社2009年出版
背景分析
2005年7月21日，中國啟動了人民幣匯率形成機制改革，隨著市場不斷變化，人民幣兌美元匯率從827∶1開始升值到682～684之間。到2008年，因為全球金融危機影響，人民幣匯率開始穩定並窄幅波動，改變了持續升值的態勢。隨著全球經濟的持續復甦，以及貿易摩擦的升級，市場上對人民幣升值的猜測再次甚囂塵上。
對沖基金界的教父級人物索羅斯也將注意力轉移到人民幣升值的問題上，多次建議中國政府將人民幣升值，他認為“人民幣每年升值10%對中國而言是可以忍受的”。他的理由是升值可以轉嫁通脹和防止熱錢湧入。作為在世界金融界舉足輕重的影響力人物，其言論的分量可想而知。
國內經濟學者認為，索羅斯呼籲人民幣升值很可能是來者不善，他是為了其旗下的量子基金豪賭人民幣升值製造輿論。且不管人民幣匯率到底是升還是不升，客觀上索羅斯的到來是對中國經濟監管者的一種警醒。如果監管體系科學，逐利的資本就無機可乘。
行動指南
對於一個經濟體而言，進行經濟決策需要考慮內、外兩方面的因素。對於自身及決策可能存在的漏洞，要多關注外界的資訊，因為置身事外總是容易看得更清楚。12月12日聰明的能源政策在抵消衰退和通縮的過程中，能源政策可以發揮更大的創新作用。美國消費者無法繼續扮演全球經濟引擎的角色，世界需要尋找新的增長引擎。替代能源和節能減排可以發揮引擎的作用，但前提是保持傳統燃料的高價，為投資新能源創造理由，這樣的投資也可以緩解通縮。但到目前為止，還沒有哪位美國政客敢於說服公眾有必要維持傳統燃料的高價格。
奧巴馬總統需要拿出更多的勇氣和技巧來採取正確的對策。他必須確定化石燃料的底價，強制收取碳排放稅或拍賣排汙權。前一項措施更加高效，而後一項措施政治可行性更高。此外還要對石油徵收進口關稅，將國內油價維持在每桶70美元以上。關鍵是要說服公眾將能源成本永遠維持在高位，以此來鼓勵對替代能源和節能裝置的投資。
最終，能源成本可能會隨著新技術的普及而下降。但價格機制本身並不足以保證新能源的開發。稅收優惠、補貼、汽車排放標準和建築法規必不可少。即便如此，如果碳排放無需付出代價，那麼能源安全和減緩全球變暖也都實現不了。美國自己做不了這件事，但沒有美國的參與，這個任務也完成不了。
——摘自2009年3月18日《南方週末》刊發的《反思2008的崩潰風潮》
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