1926年冬至節，天國向清國發起了冬季反擊戰役，本次戰役共計投入士兵80萬，其中最精銳的裝甲突擊叢集兵力7萬5千餘人，裝甲坦克車輛800餘輛、120MM口徑以上火炮200餘門、作戰飛機70餘架。
在戰役初期，清國有四個精銳師團被擊潰，大量的人員和技術兵器被摧毀，戰線一度瀕臨崩潰的邊緣，為扭轉敗局，清國投入了由那新雨將軍尚未組建訓練完成了快速裝甲縱隊，在亞洲大地上出現了第一次鋼鐵大碰撞！戰役遂進入了僵持階段。
清國也不願意日本介入戰爭，但是狼子野心不是能躲的開的，日本最終藉口履行東亞防衛條約和為在天國大清洗運動中死去的日本公民討還公道為由，對中國發起了進攻。
天國海軍在上海海戰失利後向南敗退，上海隨之淪陷。
由於天國的精銳部隊都在與清國作戰，日本軍隊沿江而上，勢不可擋。
1928年春節，天國首都天京淪陷。
天國遷都西安。
日軍與清軍南北夾擊，天國精銳部隊腹背受敵，損失慘重。
再殲滅了天國精銳部隊後，日本進逼西安，同時派艦隊向南進發，企圖在廣州灣登陸，再次來一次大分割，大包圍，天國海軍和炎黃共和國海空軍聯手抵抗，日軍首戰失利，在付出了重大代價之後最終達成戰略目的，天國海軍全軍覆沒，炎黃第一共和國滅亡。
此後炎黃共和國分為兩個部分，一部分在海南打游擊，另一部分返回大陸組織流亡政府堅持戰鬥。
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