當馬超趙雲一行接近成都的時候，劉嘉、龐統以及剛剛進駐成都沒有幾天的徐庶、法正、張遼、魏延等出十里之外迎接他們一行。
劉嘉之所以如此鄭重其事，是因為馬超是劉嘉出道掌兵以來第一個主動率軍前來投kao的大將，為今後有更多的人來，他應該這麼做。 其次拋開馬超帶來的三萬多士兵不說，在馬超身後更有一個長期受馬家影響的西涼州。 從某個方面來講，馬超家族在西涼所擁有的脈絡資源甚至比這三萬多虎狼之師還要重要，它對劉嘉今後的發展所產生的作用更是巨大。 為了使馬超一心一意為劉嘉拼殺，幾乎所有人都同意劉嘉這麼做。
龐統等人見馬超趙雲等人過來，連忙退後一步。
劉嘉笑著迎了上去，很遠就伸出了手，笑著道：“孟起辛苦了！”
馬超一見，連忙跪下，向劉嘉這個二十餘歲的青年說道：“末將參拜主公！”
當馬超跪下的時候，馬岱、龐統也連忙跪了下來，朗聲道：“末將參拜主公。 ”
不說劉嘉如何興奮驚喜，只說陪馬超他們回成都的趙雲，他現在可有點尷尬了：雖然心早就歸屬了劉嘉，但他一直沒有把主公二字說出口。 現在見身邊的三個將軍都跪了下來，心裡一動，遲疑了片刻也跪了下來，說道：“末將參見主公。 ”聲音雖然沒有馬超等人的大，但周圍地人都還是聽的清清楚楚。
劉嘉身後的龐統、徐庶相對輕輕一笑。
劉嘉連忙扯起了馬超。 再去扯起趙雲，然後才去扯起龐統和馬岱，大家暢笑著進城。
接下來自然是大擺宴席為馬超、趙雲等人接風洗塵。
安頓下馬超等人後，建安十七年（公元212年）十二月，身為蜀王的劉嘉按照歷史上劉備的做法，在劉巴、龐統、黃權以及休閒了的劉璋幫助下，建立了一套小的治國班子。
除了張遼已經被皇帝封為靖西侯而無法再加封（再加封就與劉嘉平級了）以外。 其他文武大員各有晉級和封賞：
封黃權為太傅、法正為尚書令；
封龐統為左司馬負責軍國重事、徐庶為右司馬負責對外征伐；
劉巴為司徒、王累為廷尉；
其餘華佗、彭羕、張松、馬謖、李恢等文人各有相關職務安排。
封趙雲、甘寧、黃忠、馬超、魏延為五虎上將；
封嚴顏、于禁、沙摩柯、兀突骨、李嚴、高沛、泠苞、鄂煥、孟達、龐德、馬岱、張任為十二中郎將；
其餘土安、楊洪、雷銅、譙周、呂義、卓鷹、張翼、唐放等人各有提升，特別是土安、楊洪、雷銅都被任命為將軍。
顯然從這些職務安排就可以看出。 職務地高低不但與貢獻大小、本事高低有關係，而且與跟劉嘉時間的長短也有關係，例如龐德這個蠻將地戰鬥本事也許比魏延還要強，而他卻是才投kao過來，故把他在十二中郎將中排到倒數第三去了。
總之這個結果是一個比較全面的綜合反映，雖然也有人有點不服氣，但總體還是比較滿意的。
新的組織體系一公佈。 又是熱鬧了好幾天，在成都的官員相互祝賀，在外地的官員收到任命後上表稱謝，整個劉嘉統治下的五州之地是一派士氣高昂地景象。
看到整個班子在劉巴、龐統等人的指揮下運轉自如，劉嘉的心思自然又轉到了戰爭上來。
這天他召集了左司馬龐統、右司馬徐庶、司徒劉巴、主管訊息的張松等人討論今後軍事發展問題。
幾個人在聽取劉巴充滿自信的經濟情況分析後，都認真地聽取張松的彙報：
張松不急不慢地闡述著他手下人都收集的相關訊息：
現在天下三分已經非常明朗分別為北方的曹操、東邊地孫權、西南的劉嘉。
在這三方勢力中，曹操的實力無疑是最大的，他擁有幽州、翼州、幷州、青州、兗州、豫州、徐州、雍州、西涼共九州。 特別是幽州、翼州、幷州、青州、兗州、豫州、徐州這七州不但人口多而且物產豐富，能為曹操提供充足的兵員和糧草。
曹操現在擁有兵員四十多萬，而且在經過雍州與馬超的戰鬥後又在進行新一輪地徵兵。 如果沒有敵人打進去，他們可以把常備軍維持在五十萬以下，而且負擔不重。 一旦遇到外敵入侵，他們有能力在不長的時間內將兵力增加到六十萬甚至八十萬之巨。 雖然可以用於野戰的部隊不會有多大的變化。 也就維持在四五十萬左右，但其餘士兵用於守城還是可以勝任的。
曹操手下真可以用謀士如雲、猛將如雨來形容。 著名的將領有：徐晃、許褚、張郃、夏侯淵、曹洪、王雙、曹彰、曹真、曹仁、李典、樂進、文聘、夏侯惇、曹休、夏侯尚等等。 著名的謀士有：荀彧、司馬懿、賈詡、程昱、荀攸、劉曄、閻圃、鍾繇、華歆、郭淮、楊修、滿寵、董昭、賈逵、王朗、辛毗、劉廙、陳矯、陳群、桓階、蔣濟等等。
曹操有一個麻煩是這二年作物收成都不好，特別是翼州、青州等地連續乾旱了二年，各地都有餓死人的報告。
實力相對弱小的算是佔據江東的孫權。 他只握有楊州一州之地。 但在就這一州之地人口卻不少，幾乎超過劉嘉五州之地地一半。 而且這裡物產豐富，在孫權、周瑜、張昭等人地治理下，老百姓安居樂業。 民心較穩。
他們雖然只有十五萬左右地兵馬，但這些兵訓練有素，特別是水軍實力很強。 他們固然沒有多大地本錢主動進攻他方。 但在楊州內部湖泊分佈廣泛、河汊眾多。 正是他們水軍發揮優勢的地方。 可以說只防守阻擋外敵入侵的話，現有兵力完全能夠勝任甚至有餘。 外人很難攻進楊州腹地。 此外。 只要戰爭一爆發，他們可以將部隊迅速增加到十八萬甚至二十萬。
孫權手下謀士猛將雖然沒有其他曹操劉嘉二方多。 但也是不少。 著名的將領有：關羽、張飛、太史慈、周泰、陸遜、呂蒙、黃蓋、淩統、蔣欽、韓當、步騭、關平、王平、廖化等。 著名的謀士有：周瑜、諸葛亮、魯肅、諸葛謹、張昭、簡雍、顧雍、伊籍等。
介紹完曹操、孫權這二大勢力，張松自然也就沒有再說自己這一方的情況，因為這些情況在坐地幾個人都瞭如指掌：
劉嘉佔有五州之地，如果只比面積劉嘉的地盤不會比曹操地少。 但這只是一個表面現象，從南方其他國家搶來的北烏州和南緬州雖是二個面積巨大的州，但人口稀少，從他們那裡抓走十萬部隊就達到了出兵的極限。 今後再難繼續徵兵。 這五州中真正能與曹操幾個大州有一比的只有益州和荊州。 現在劉嘉擁有三十四萬部隊（包括馬超帶來的三萬多部隊），其大部分還是這二州出來的，約為十八萬。
當然如果是抵禦外來入侵者，劉嘉在這五州之地臨時短時間內徵招十萬人馬還是可能地，但要進攻其他勢力，長時間保持軍備，則最多增加五萬人馬，也就是說劉嘉的部隊最多維持在三十九萬左右。 除出留守的。 能進攻曹操或孫權的部隊也就二十五萬人馬左右。
聽張松羅列了一大堆的訊息，劉嘉沒有急於說什麼，而是朝眼前的三大幹將看過去。 雖然劉嘉在開會前就定下了主動進攻的基調，但當劉嘉用徵詢的目光掃過龐統、徐庶、劉巴他們時，這三個人都沒有立即開口說話，而是緊皺著眉頭思考著。
劉嘉輕輕一笑道：“我們先從哪裡下手？是易後難還是打就打最難地？解決了曹操這個主要敵人。 次要的孫權就迎刃而解了？士元，你看呢？”
龐統才抬頭，欲說而未說的時候，掌管民事的劉巴倒先發言了，他說道：“現在我們五州才慢慢走上正軌，按說現在就談戰爭似乎是早了點。 不過我們困難其他人更困難，曹操領地這二年都出現了旱災，而且才與馬超進行了大規模戰鬥，元氣大傷。 而我們在漢中、荊州等地推廣了對土壤、水源要求不高的土豆、紅薯，老百姓吃飯基本沒有什麼問題。 以前益州家底不錯。 糧草儲備情況還可以。 可以與曹操一戰。 軍事方面巴不內行。 但巴在這裡也提一個建議，如果真要打。 那就乾脆打曹操，這樣更保險！有更多的退路。 ”
劉嘉看了驚訝地龐統一眼，連忙問道：“子徹能不能詳細說說為什麼打曹操比打權更保險？”
劉巴微笑道：“巴是從經濟上來考慮的。 孫權一州之地，一年的收入能有多少？他們以前糧食畝產比我們這裡高，但桑麻銅鐵都比我們少。 我們推廣良種後，不說荊州、益州的糧食單產遠遠超過了他們，就是交州也跟楊州接近，過不了幾年，北烏州、南緬州也會超過楊州，當然今後糧種也無可避免地會流到他們手裡，但他們一州之地是無法趕上我們五州之地的。 而且我們鋼鐵的產量更是他們沒辦法比，可以說楊州跟我們比的話，時間越久他們跟我們的差距就越大。 所以我們不用把他們心上，用心去對付曹操就行。 ”
劉巴繼續道：“而曹操則相反，他們人口眾多。 相對他們的九州之地，我們今後唯一能跟上他們步伐的也許只有糧草，而且土豆、紅薯在北方很適合生長，只要這些糧種流到那裡，他們那裡就有廣袤地土地供其生長，糧草馬上就會有多餘地。 糧草不成問題後，我們就沒有什麼可以超越他們的了。 時間越久，我們與他們地差距就越大。 ”
說到這裡，劉巴舉起手比劃著說道：“也就是說，隨著時間的流逝，曹操越來越比我們強大，而孫權越來越比我們弱小。 那我們當然要趁曹操弱小的時候去打他，否則今後就啃不動了，而孫權就留到我們更強大的時候去吃掉。 哈哈……，巴這麼說也是班門弄斧，你們權且聽著好玩，畢竟打仗的事巴不懂。 ”
龐統聽了劉巴的話，也笑道：“子徹這麼一說，統更有理由建議蜀王先攻曹操了。 ”
劉嘉笑道：“既然子徹是從經濟方面說的，士元就從用兵的方面說一說為什麼先攻曹操呢？”
龐統也侃侃而談起來：
正如經濟上的情況一樣，曹操治理的地方越穩定，那麼他計程車兵就會越多，勢力就會越大。 現在曹操正處於休整期，實力也是最低的時候，只要休整完畢他的實力肯定就是逞直線上升的趨勢。 曹操雖然兵多，但他防禦的地方也多，江水一線至上拖住了他十萬精兵、北方一線五萬精兵還不一定夠，而且張郃八萬精兵正在西涼征伐。 可以說曹操內部是空虛的，現在正是劉嘉進攻的最佳時機。
而孫權則不同，他們十多萬兵離駐紮在一州之內，有這麼多良將和謀士，雖然不敢主動進攻，但誰要想吃他，恐怕都沒有這麼好的牙齒——孫權的兵力密度太大了，每佔一地都要經過血戰才行。
只要劉嘉大軍有辦法把張郃的精兵堵在西涼甚至消滅他們，那進攻中原的希望就大多了。
劉嘉問道：“那會不會出現我們進攻曹操的時候，孫權來進攻我們呢？”
龐統道：“難說。 但他們開始肯定是坐山觀虎鬥。 ”
劉嘉問：“之後呢？趁火打劫？”
龐統道：“不會！孫權目前的實力還沒有趁火打劫的資格，如果趁火打劫害的是他們自己。 ”
劉嘉、劉巴、張松都驚奇地哦了一聲，幾乎是異口同聲地問道：“為什麼？”
龐統道：“無論是我們獲勝還是曹操獲勝，實力一定是猛漲。 如果他們此時還趁火打劫，那麼只是幫強者的忙，給自己培養將來不可戰勝的敵手。 依統估計他們應該會在適當時候跟快要失敗的一方結盟，努力把三分天下的情況維持下去。 我們和曹操都是想統一天下，而孫權雖然心裡想，但他們行動上不敢這麼做，他們最希望的就是三方永遠共存，直到我們和曹操內部出現混亂或他們突然實力大增的情況下，孫權才可能有其他想法。 ”
劉嘉一驚，拖口而出道：“那我們不白忙了？一旦曹操要敗而孫權與他們結盟的話，我們又怎麼鬥得過他們二家？”