當劉家語在東北軍幹得紅紅火火的時刻，大特務南造雲子為躲避軍統特工的追捕，跑到蔣介石在上海的老友戴季陶家裡。雲子的美貌令戴季陶心旌搖盪，讓戴季陶為之傾心。戴季陶明明知道對方身份可疑，卻仍然收留她躲在自己的家裡，同床共枕，無意中讓她肚子大了起來並逃脫了追捕。以後的日子裡，戴季陶都在暗中保護著這個日本女間諜。
話說國民黨人黃浚進入國府後，得到國民黨政府主席林森的賞識，進入行政院擔任要職。因他有點才華，又善於溜鬚拍馬，進而又得到了蔣介石、汪精衛等人的賞識，不斷得到提拔。現黃浚官至行政院機要祕書，其地位相當於國府副祕書長。
一九三七年七月二十八日，蔣介石在南京中山陵孝廬，主持最高國防會議，決定採用“以快制快”、“制勝機先”的對策，利用日本關東軍與日軍其他部隊的行動暫未統一的有利時機，搶在敵人大部隊向長江流域發動大規模進攻之前，選定長江下游江面最狹窄的江**域，在江中沉船，堵塞航道，再利用海軍艦艇和兩岸炮火，將長江航路截斷。
這樣，一方面可以阻止日艦沿長江西進，另一方面可以將長江中上游九江、武漢、重慶等沿江一帶的七十六艘日軍艦船和六千五百多日海軍陸戰隊隊員圍而殲之。
結果，日本海軍陸戰隊搶先一步，連夜東行。就在蔣介石的命令剛剛下達的封鎖江陰要塞長江水面即將實施之前，所有在長江中上游的日本軍艦和商船，於八月六、七兩日，全部飛速駛來，衝過江陰江面，撤往長江口。日本僑民也都隨船撤離。封鎖江陰要塞的軍事計劃就這樣破產了。
這天，在老蔣召集的最高軍事會議上，副參謀總長白崇禧道：“委員長，明日英國駐華大使許閣森要從南京去上海會見日本駐華大使川樾茂，您可否搭乘他的汽車去
。”
“可以，現英國還是一箇中立國，可免遭日軍飛機的轟炸，這樣就安全多了，那我只好同許閣森先生擠擠了。”蔣介石對此同意道。
第二天，蔣介石急事纏身，臨時終止了上海之行。結果，英國大使的汽車在嘉定地區，滬寧公路上遭到兩架日軍飛機的輪番追逐襲擊，汽車被炸翻，許閣森大使背骨受傷，肝部中彈，生命垂危。隨行人員慌忙為許閣森大使草草包紮止血，抬到車上，送到滬西巨集恩醫院急救。
事件發生後，舉世譁然。
連續幾次最高軍事會議的洩密，使蔣介石意識到有日本間諜打入了中樞部門。因此，他悄悄地找到憲兵司令谷正倫，小心翼翼地：“正倫同志，現我對有關人員不大放心，特請你祕密調查內部奸細，一定要在近期內破案。”
谷正倫受寵若驚地連連答道：“是，是是，請委座放心，我小谷一定把這個奸細挖出！”
谷正倫回到自己的司令後，在專案小組開會時，分析道：“上述幾次洩密，乃是最高軍事會議的內容，參加會議的除幾位高階軍政人員外，只有陳布雷和黃浚擔任記錄。黃浚平時生活**，與日本人素有來往，應被列為重點嫌疑物件。”
“對！”眾道。
不久，憲兵專案小組又查清不久前的“中央軍校刺蔣案”中，兩名日本特務乘坐的正是黃浚的轎車。案情逐漸清晰。為擴大戰果，谷正倫對專案小組成員、大美男子小工說：“小工同志，請你利用自身條件，向黃浚家的女僕蓮花靠近，力爭儘快策反她，令她監視黃浚的行動。”
小工利用男色，沒費多大的功夫就策反了蓮花。
蓮花密報：“黃浚的司機從外邊回來後，徑直去找黃浚，把一頂禮帽交給了。”
谷正倫聽後，左手上向下一劈，立即下令道：“你們專案組的特工，立即盯梢這個司機。”
第二天晚上八時，谷正倫手下跟著司機進了那家“國際咖啡館”，只見司機把一頂禮帽掛在牆邊的衣帽鉤上，然後坐到一張桌子邊喝咖啡
。特工注意到衣帽鉤上已經掛著一頂與司機掛上去的式樣與顏色完全相同的禮帽。
不一會，一位喝咖啡的日本人離座走到衣帽鉤前，伸手取下黃浚司機的禮帽戴在頭上，走出門去。此人就是日本大使館管理員小河。這一切都沒有逃脫谷正倫手下特工的眼睛。
又過了一天，小河頭戴禮帽騎車又去咖啡館，途中突然被一個騎車者猛地撞倒在地，摔得頭破血流，禮帽也飛落一邊。幾個“好心”的過路人及時出現，有的將肇事者扭送至警察所；有的攔下一輛汽車，把小河塞進車子送往醫院搶救。
現這個雲子，已是日本侵華期間直屬帝國大本營的特工人員，有日本第一女間諜之稱。中國人大都知道川島芳子，其實川島芳子的作用還不如南造雲子僅僅一次獲得情報的零頭。芳子同雲子相比，真是小巫見大巫。
南造雲子搞的那麼個鏌鋣島比武失敗後，在川島芳子的幫助下跑回了上海，一度到南京、西安等地陰謀刺殺蔣介石，結果都失敗了。
這時，惶惶如喪家之犬的南造雲子走進候船大廳，她感到似乎所有的人都在用譴責的目光盯著她。這是做賊心虛造成的，她想：“我真希望能有什麼辦法知道黃浚的情況，可我既不知道他的處境如何，也不知該給誰打電話。對，他會平安無事的。”她想，“現自己的組織鞭長莫及，我會被他和戴季陶相救的，戴季陶是老蔣的‘好友’一定會幫我的。”她竭力想驅除心被捉的影子。她得趕快回到戴季陶那裡去。
南造雲子走到輪船公司的售票處前。“勞駕，我想要一張下一班去大連市的單程船票，經濟艙。”
售票員查看了一下記錄：“那就是下一航班了。你真走運，我只剩下一張了。”
“什麼時候開船？”
“還有十分鐘，你剛好趕上登船。”
當南造雲子把手伸進手提包時，她感到不大妙，因看到有十六七個虎背熊腰的大漢站到了她的四邊。一個大胖子說：“你是日本人南造雲子嗎？”
剎那間南造雲子的心臟停止了跳動。要否認就太傻了。於是只好說：“是……”
“你被捕了。”