趙信盡得徐州兵馬後，開始整編徐州的這六萬兵馬，不等兵馬整編完畢，就領著典韋、許褚、華雄、于禁帶兩萬兵馬往壽春而來，留郭嘉在徐州處理一切軍政事務，高覽留下幫忙．
卻說呂布領著兩萬兵馬來攻壽春，陳武依田豐之計謹守不出，呂布令人不斷挑戰，奈何城中兵馬就是不出，趙信在壽春經營已久，呂布急切之下哪裡能攻下壽春，反而折損了一些人馬．不久後徐盛引合肥兵馬，張遼引秣陵兵馬齊齊趕到，呂布只得依陳宮之計，退兵三十里下寨，遣人回徐州搬兵．那使者千辛萬苦趕至徐州地界卻得知劉備已然兵敗，只好悻悻回報呂布．
呂布聞報大驚失色，忙問計於陳宮．
陳宮卻比呂布鎮定多了，緩緩的道：＂如今只有戰、降兩途，主公自決．＂到了這種地步陳宮還能想出什麼辦法來．
呂布聞言猶豫不決，對陳宮道：＂容我細思．＂
陳宮無奈，只得隨呂布去了．
兩日時間不到，卻傳來了趙信自引大軍往壽春而來的訊息，事情迫在眉睫，要是再不下決心的話，恐怕到時只能成為階下囚、刀下鬼了，呂布不敢再猶豫，派人去趙信處請降．
趙信見過呂布使者後，一臉平靜，看不出他心中到底是怎麼想的．
趙信令使者回去告知呂布讓他到壽春受降，自己依舊領著大軍趕往壽春．
趙信進得城來，一邊令人請呂布等人進城，一邊派兵看住呂布手下的一萬多兵馬，只要呂布麾下軍馬稍有異動，立殺無赦．
趙信設宴款待呂布一行，趙信這邊有典韋、許褚、張遼、太史慈、華雄、徐盛、于禁、陳武、田豐，呂布那邊有陳宮、薛蘭、李封、高順、郝萌、曹性、成廉、魏續、侯成、宋憲等人．
酒過三巡，呂布對趙通道：＂公為大將，我副之，天下可定矣！＂
呂布從沒叫人主公的習慣，所以在席上一直是這樣稱呼趙信的，連帶他的一干手下也這般稱呼趙信，典韋等人早已不忿，如今呂布又出此大言，趙信手下眾將一齊變色．
趙信拿眼止住已經快坐不住的典韋，又朝其餘眾將打了個眼色，一邊回答呂布道：＂奉先怕是酒喝多了，還是先下去休息吧，有事明日再議．＂一邊著人安排呂布等人住下．
呂布聞言，爭辯道：＂公何出此言，我還清醒的很吶！＂語氣中全無尊重之意．陳宮在一旁朝呂布猛使眼色，呂布全然不覺．
典韋再也忍耐不住，跳起來大喝道：＂狂徒呂布，安敢如此！＂
趙信心想留呂布在身邊始終是個禍害，不如趁此機會翻臉，除了呂布，遂不阻止典韋，在一旁冷冷的看著呂布怎麼處理此事．
呂布見典韋這個宿敵對自己這般不客氣，怒氣上湧，伸手想抹兵器，想起來見趙信時兵器都被收了，便想跳出起與典韋鬥上一鬥，旁邊陳宮死死拉著，卻哪裡拉得住，呂布稍一使勁便甩拖了陳宮．
那邊典韋見趙信不出聲，早已捲起衣袖跳出來對呂布指手畫腳的道：＂呂布，快來與你家爺爺大戰一場．＂
呂布大怒，跳了出來道：＂呂爺爺今日就教訓教訓你這莽夫．＂
眼看兩人便要動手，趙信把手一拍，堂外湧進無數士兵，個個手執兵器殺氣騰騰的，原來趙信早就做了準備，要是呂布依然桀驁不遜的話就在席上除了呂布，一眾士兵圍著呂布等人，只等趙信一聲令下便把他們看成肉泥．
呂布勃然變色，強自忍耐心中怒氣，知道此時一個不好便會葬身此間，他哪裡知道趙信是有心要取他性命．
這當兒呂布手下眾將都顯得緊張不已，只有高順一人泰然自若．陳宮微微變色，高聲道：＂大將軍意欲何為，大將軍如此相待我等只怕會令天下人齒冷．＂
趙信冷冷道：＂天下人齒冷不齒冷我不知道，我只知道要是尊駕再敢說一句的話，尊駕的血恐怕就會冷了．＂
眾人都緊張的看著陳宮，生怕他出言激怒趙信．
不知怎麼的，陳宮竟然生生被趙信嚇住了，不敢再發一言，只冷眼看著趙信．
恁呂布如何勇武，此時也不得不屈服，對趙通道：＂公且息怒，我等是真心相投，公不可錯殺好人．＂
呂布竟然標榜自己是好人，趙信聽了不覺好笑，高聲的對呂布道：＂奉先休要再執迷不悟了，以奉先才具匹馬縱橫天下可以，若是妄圖爭霸天下，不是我小看奉先，必然會落個身敗名裂的下場，我給奉先一柱香的時間考慮，若到時依舊執迷不悟的話，休怪我手下無情了．＂說完令人拉回典韋，領著張遼等人出去了，留下那些士兵看住呂布等人．
堂上眾人心情各異，呂布聽了趙信的話後心中不由苦苦掙扎．
約定的時間到了，趙信領著眾人又走了進來．
呂布看見趙信，最終還是做出了抉擇，俯身參拜道：＂呂布參見主公．＂
趙信頓時笑容滿面，令士兵們撤到一邊，又看向其餘眾人，眾人反應過來，除了陳宮、高順二人，其餘的都參拜趙通道：＂參見主公．＂
趙信度到陳宮跟前死死的盯著陳宮，陳宮承受不住，俯身參拜趙信，趙信依法炮製，收服高順．撤去堂上計程車兵後，趙信高據堂上，對呂布道：＂我有言在先，奉先今既誠心歸降，休再心懷反覆，我可不是丁建陽、董仲穎，奉先你就是本事齊天也休想逃出我的掌心，到時可決不會只像今日這般陣仗，若奉先一心追隨，我自然也真心相待．＂
呂布這時傲氣全去，惶恐的道：＂呂布不敢．＂
趙信倒了個好字，對高順、侯成等人也道：＂你們也是一樣．＂眾人拜服．
把呂布的兵馬全部打散重新編入各軍，呂布自領一軍，人數三千，這三千人馬都是趙信麾下的老兵了，對趙信忠心耿耿，又把陳宮等人留在身邊，這樣就算呂布有什麼心思也無力可使．讓張遼、徐盛領兵回去，囑咐張遼要是有機會就出兵吳郡，可以自己拿主意，不必來報．如今壽春也算是腹地了，所以只留了一萬兵馬守城，趙信帶著眾人領著五萬大軍趕回徐州．
回到徐州跟郭嘉談起呂布之事，郭嘉擔憂的道：＂主公，呂布狼子野心，不可不防！＂
趙信勸慰道：＂奉孝不必擔心，今日之呂布恐怕再也沒有雄心壯志了．＂
郭嘉知道趙信此言必有所指，忙問起事情的緣由，趙信原原本本的把在壽春發生的事告知郭嘉．郭嘉聽了後道：＂雖說如此，主公對呂布還需小心．＂
趙信問道：＂奉孝放心，就算呂布懷有二心，如今也無能為力了＂，於是把自己在壽春針對呂布所做的一番佈置告知郭嘉．
郭嘉這才徹底放心了．
趙信令人往下邳取回呂布家眷歸還呂布，其餘眾人的家眷也都好生送還．
相待呂布極厚，賞賜不斷，但是卻不令呂布掌權，手下的三千兵馬領是讓呂布領著，但實權卻不在呂布手裡，只要趙信一聲令下沒人會聽呂布的．
待呂布手下眾將也是一樣，賞賜豐厚，現階段不令他們領軍，在趙信自己帳下聽用．對於高順、陳宮兩人趙信還是比較放心的，從兩人言行來看，都是言出必行，一諾千金的信人，陳宮就留在趙信身邊參贊軍事，令高順訓練士卒．
等這一切都安排好了，各軍也都整頓完畢，趙信便起兵八萬，攜典韋、許褚、太史慈、華雄、于禁、呂布、陳宮等人往取濮陽，令郭嘉、高覽、高順等人留守．
曹操聞趙信又領兵來犯，如今退無可退，只有拼死一戰了．其餘眾人聞知，除夏侯敦、曹仁二人切齒痛恨外，都面有懼色．此時顏良、郭圖、紀靈三人已經領兵回冀州去了，六萬大軍只剩下不足萬人，顏良是再無臉面留在濮陽，雖然回去照樣無法面對袁紹，但是兵敗已成事實，早晚都得有這麼一日．顏良、郭圖、紀靈三人去意堅決，曹操苦留不住，想想三人留此也沒多大用了，就寫了封信給袁紹保他們，三人感激，領兵離去．
大軍過定陶會合趙雲，一齊往濮陽進發．
此時，顏良、郭圖、紀靈三人已經回到冀州了，袁紹得知六萬兵馬損失殆盡，頓時怒火沖天，要殺三人，虧得眾謀士、武將勸住，這才痛責二人一頓了事．
看過曹操書信，袁紹哼了一聲，自己為他折損了這許多兵馬，他曹操人情卻賣到自己家門來了．生了一會氣，心情平復了，袁紹才考慮起眼前的大事來，沒想到趙信如此厲害，兩家聯軍竟如此輕易的敗了，曹操如今困守孤城，如何能是趙信的敵手，若是曹操敗亡，冀州馬上就得面對趙信大軍了．看來此事得儘快做出決定，否則就來不及了，於是連忙問計於手下眾人．
沮授出言道：＂主公，如今我冀州已無能為力了，曹孟德敗亡已在朝夕之間，我今不可再在此事上多做糾纏，還是抓緊時間好好備軍，以備將來和趙軍對敵之用．＂
說實話，袁紹此時也真的無兵可用了，剩下的二十多萬軍隊不是要防備北邊的公孫瓚就是還待加緊訓練的新軍．
其餘眾人聽了沮授的話，也想不出其他的辦法，只得依沮授之言行事了．
曹操倒是很聰明，在書信中絕口不提求援一事了，曹操對袁紹的為人瞭解的很，要是袁紹還有餘力的話，就算他不求救，袁紹也會發兵報仇的，要是袁紹兵力不足的話，再怎麼求他都不會出兵的．
趙信和趙雲等人領著大軍九萬渡過黃河，迤邐來到濮陽城外．曹操與趙信雖有三江五湖之仇，但也知道此時唯有堅守一途了，可曹操深知堅守也守不了多久的，如今兩軍實力簡直不成對比，所以曹操在聞知趙信領兵來取濮陽時就已經悄悄的開始準備退路了，此事只有心腹眾人才知道．
趙信此次出兵濮陽就是要徹底根絕曹操這個禍患，令大軍稍作休整，次日便令呂布率軍率先攻城．呂布領著兵馬趾高氣揚的來到濮陽城下，手中方天畫戟朝城頭一指，大軍蜂擁而上，開始攻城．城頭曹操等人忽地看見呂布，都大大吃了一驚，絕沒想到趙信竟然收服了呂布，趙信手下本就猛將如雲，如今再加上個天下無敵的呂布，這天下還有誰能是趙信之敵．曹操想深一層，覺得趙信收了呂布未必是好事，以呂布的反覆性格，恐怕趙信要自食其果了，想到此處，曹操緊繃的臉上lou出了一絲微笑，以後可以在呂布和趙信之間大做文章了，jian雄就是jian雄，眼下這等情形還有心算計他人．
曹操剛回濮陽時便已經開始準備怎麼應付趙軍的攻勢了，到這時城中也多有準備，應付起呂布一軍的攻勢還是綽綽有餘的，呂布兵馬一接近城牆，城上便飛下無數箭枝，更近的地方就用起了滾石擂木，趙軍雖然悍勇，一時之間也難以攻上城頭．
趙信遙遙見了，目的已經達到，便讓中軍鳴金傳令收兵．
敵軍雖然退去，城中曹操卻憂慮更甚了，以趙軍今日這般攻勢，濮陽絕守不了多久，祈求奇蹟發生是不可能的，這樣看來左右都是敗亡，其中的分別就看怎樣能在此逆境中儲存實力，以期到時東山再起．曹操雖然已經準備好退路了，但是對自己今後要走什麼樣的路卻還沒想清楚，殺弟之仇不可不報，可眼下趙信如日中天，縱觀整個天下也無人可制，有些人甚至還沒認識到趙信的威脅，要報仇可就得深思熟慮一番，想出個完全的計策來．
曹操能想到這些，別人自然也能想到，這不，程昱過府來找曹操來了．
見到曹操程昱直奔主題道：＂主公，今日之勢濮陽再難堅守，主公還是早作打算為妙．＂
程昱自然知道曹操預備退路一事，這話就是婉轉的勸曹操趕快棄城逃命．
曹操會意，對於今後棲身何處一事，曹操還沒決定，此時問計於程昱，看程昱有什麼看法．
程昱也不是省油的燈，自己不答話，卻還要探探曹操的口風道：＂主公欲投何處？＂
曹操道：＂遍觀天下群雄，只有河北袁紹可堪與趙信為敵，如今之計，只有往投袁紹了，況且袁紹與我有舊，我等前去投他，必不會薄待我等．＂
程昱對曹操說的話卻不大相信，曹操看事決不會如此膚淺，搖頭道：＂主公不可，袁本初雖然雄踞河北，但其才具氣度絕比不上趙信，遲早必會為趙信所滅，況且袁本初未必有容人之量．＂
曹操聽了程昱的話，連忙否決了投kao袁紹的可能，問道：＂依仲德之見，我等該投何處？＂
程昱想了一下道：＂以趙信今日之威，我等只宜遠避其鋒，適合這一條的只有益州、西涼兩處，西涼馬騰、韓遂二人兵強馬壯，主公前去依附未必能有所為，不如去投益州，益州劉璋闇弱，必能重用主公，待時機成熟，主公可取而代之，到時主公經略益州之地，進可攻，退可守，北可取漢中，東可取荊襄，，再不濟也可依託益州山川之險要與趙信周旋．＂
曹操大喜道：＂仲德之言深合我意，既如此我等需儘快退離濮陽．＂
程昱道：＂主公說得是，若是被趙信發覺我等意圖，到時想要全身而退可就難了．＂
曹操憂慮的道：＂只是這數萬大軍如何穿州過府前往益州卻是個大難題．＂
程昱沒想到曹操還有這等想法，大吃一驚道：＂主公，此事萬萬不可，主公若是帶著大軍進川，倘若趙信引兵來追，主公將何以自處，如今只有輕車簡從祕密前往益州才是上策．＂
曹操猶豫道：＂這，也罷，仲德說的有理，就按仲德說的辦吧！＂
同一時間，城內另一處所在，孫策和韓當、朱治、呂範四人也在商議今後的出路．過了這麼些日子，孫策的傷勢也已經痊癒了．孫策據案道：＂觀今日情勢，濮陽必不能久守，我等宜早謀出路．＂
朱治讚道：＂小將軍說的極是，不論小將軍今後有何打算，我等誓死相隨．＂
韓當、呂範二人也忙出言附和．
孫策說是這麼說，可對今後何去何從他也是沒有半點頭緒，要是周瑜在身邊就好了，此事到周瑜手上必能迎刃而解，何用他苦苦思索．
四人一時無言，不知如何決斷．
一會，朱治道：＂我這些日子細察曹操的動靜，看來曹操有棄城而走的意圖，我們必需先曹操離城，否則趙信大軍進城我等cha翅難飛．＂雖然名義上為主從關係，但私底下他們都直稱曹操姓名．
呂範若有所思道：＂這樣一來，我們就得嚴密注視曹操的一舉一動，並做好準備隨時離開，時機既不能早了，也不能晚了，趁著混亂的那一刻我們才能安然混出城去．＂
眾人一齊點頭，分頭暗中去安排此事．
呂布回營後受到了趙信一番讚賞，心中泛起了一種久違的感覺，好久沒有作為下屬的感覺了．
趙信思量著怎麼徹底解決曹操，畢其功於一役，如今破城只在早晚之間，重要的是怎麼才能不讓曹操等人逃出去，如今跟曹操勢同水火，倘若被曹操逃逸，那麻煩就大了，曹操與他上有毀業之恨，下有殺弟之仇，以曹操的為人決不肯輕易罷休．
如果曹操要逃，那麼他會逃向何方呢，這一點至關重要，要是在這一點上把握不準的話，以曹操的本事，恐怕會被他逃出去．河北袁紹第一個從腦海裡跳了出來，以曹操跟袁紹的關係，照理來說曹操應該會去投他，可若曹操真的這樣短視的話，也就不必這麼費心對付他了，袁紹和曹操二人一個氣量狹小沒有容人之量，一個好猜疑輕易不相信他人，若此二人在一塊的話，日久必然互相猜忌，矛盾暗生，到時對付起來也就容易多了．本來趙信送袁術去冀州就有這種想法，俗語雖然有云兄弟同心其利斷金，但這話決不適合袁氏兄弟，這兄弟二人恐怕只會互相利用，互相傾軋．袁紹絕對想不到趙信如此老謀深算，早就已經開始對冀州有所圖謀，成功的在冀州埋下了一個隱患．往南曹操可以去投劉表，這倒有可能，等濮陽一破，趙信就要直面袁紹了，恐怕一時之間還顧不上劉表，雖然趙信沒把劉表放在心上，但曹操要是去投荊州的話，到時事情就會變得棘手多了．但東、南兩個方向都是趙信自己的勢力，曹操也應該不會選擇這兩個方向，就算曹操真的要去投劉表的話，恐怕也會繞路而走．想到這裡，趙信眼睛一亮，誰都知道東、南兩個必然會有重兵把守，誰也不會選擇這兩個方向逃走，就算曹操見識卓越也不敢冒這個險，既然如此，何不從東、南兩個方向撤出一部分兵力，以作他用．
趙信眼前豁然開朗，仔細思量了起來，儘量完善自己的佈置．沒多久，一個全盤的計劃在趙信腦海中形成了．趙信冷冷發笑，著人傳來眾將開始佈置一切．
次日，濮陽城中，曹操和程昱、夏侯敦、曹仁、李典等一干心腹重臣在商議著逃亡大事．夏侯敦和曹仁二人雖然不甘心就此離開，但曹操一番權衡利弊的話語徹底打消了二人拼死報仇之心，也瞭解了曹操往後的意圖．
程昱道：＂主公，事情都已經打點好了，隨時都可以出發．＂
曹操讚賞的看了看程昱，微微點頭道：＂仲德辛苦了，我等今夜就趁夜色離開．＂
程昱道：＂主公，東、南兩門都被趙軍重兵圍困，只有西、北二門可走．＂
曹操問道：＂依仲德之見從何處衝出為上？＂
程昱道：＂主公，趙信為人多智善謀，恐怕早已料到我等會棄城而走，必然會有所準備，主公和袁本初的情誼天下皆知，他料定主公必會往投冀州，對此不會不做準備，北門恐怕就走不得了，我等還是從西門而走為妙，去益州也正好順路．＂
曹操對程昱的話深表贊同，聽程昱提起袁紹，曹操靈機一動道：＂既然趙信在北門有所佈置，我們就如他所願，盡驅城中大軍衝出北門，我等就改裝易服趁亂走西門去投益州．＂
轉向夏侯敦道：＂元讓，我讓你辦的事辦好了麼？＂
夏侯敦道：＂主公放心，我已在軍中選出精銳三千在城中待命，有這三千兵馬的保護，我等必然能安然無恙的退出濮陽．＂
曹操道：＂好，出城只在今夜三更，各位下去好生準備，到時依計行事．＂
先前曹操對孫策還是比較信任的，但是自從曹操趁機分化孫策手下的江東舊將後，二人心中就產生了隔閡，雖然孫策表面上沒什麼，對曹操依然恭恭敬敬的，但曹操為人多疑，孫策越是一句話都不提，曹操心中就越是疑忌，所以在此存亡攸關之際，曹操才會捨棄孫策等人．既然已經定下計策了，孫策等人在曹操心中就成了替死鬼，今夜領兵衝出北門的非孫策等人不可．
眾人離去之後，曹操思慮著怎麼才能讓孫策等人不起疑心，這事卻也不好辦，戲要演的像，既然要讓趙信以為他要從北門而走的話，孫策就是一個關鍵，只有他率軍全力衝出北門，敵軍才會中計，他也好帶人趁機衝出．若是讓孫策察覺的話，此事就砸鍋了，可問題是怎麼跟孫策解釋此事，看來盡驅大軍出城一事不可行，不如分兵一萬給孫策，就說是讓他衝出北門繞到趙軍背後去劫糧道好了．
想好之後，曹操又著人請來了程昱想聽聽程昱的意見，程昱下去時就想到今夜讓何人領兵衝出北門的問題，正想來跟曹操商談此事，沒想到曹操竟然思慮已定．
聽了曹操的計劃，程昱也覺可行，二人又商量了一下細節，就派人去傳孫策．