124.美國華盛頓白宮
字幕：1949年7月2日華盛頓白宮
國務卿艾奇遜來請示總統杜魯門。
艾奇遜：“司徒雷登在南京來電，中共最高當局已經同意與他在北平會談。他希望國務院批准他去北平，此行將有利於美國與中共的互相諒解。”
杜魯門：“國務院怎麼看？”
艾奇遜：“眾說不一。”
杜魯門：“你怎麼看？”
艾奇遜：“我，不知道應不應該讓司徒雷登去，請總統定吧。”
杜魯門：“我在內閣會議上說過，我們不跟共產黨政權打任何交道。”
艾奇遜：“司徒雷登就不與中共見面了？”
杜魯門：“不要見了。”
艾奇遜：“中共就要掌握整個中國的局勢，我們不該放棄這個機會。”
杜魯門：“放心吧，中共解決不了中國人的吃飯問題，總有一天，他們會跪下來求我們。”
艾奇遜：“總統在講一個預言嗎？”
杜魯門：“這是很現實的問題。”
艾奇遜：“中共正在籌備政治協商會議，準備成立一個聯合政府。”
杜魯門：“聯合政府？我們美國絕不承認。”
125.蘇聯·莫斯科克裡姆林宮紅場
126.克里姆林宮內
字幕：1949年7月11日蘇共中央政治局會議室
斯大林、莫洛托夫、馬林科夫、貝利亞、米高揚等出席。
劉少奇、王稼祥、高崗、師哲等中共代表團成員出席。
斯大林叼著菸斗略帶歉意地：“……少奇同志，由於我們對於你們的情況不瞭解，出過一些錯誤的主意，是不是妨礙過你們呢？”
劉少奇謹慎地：“沒有。”
斯大林：“在你們渡江時，我們擔心美國插手。但是你們在毛澤東的指揮下，把握了局勢，打得很好。”
劉少奇：“現在我們推翻國民黨，沒有人說我們不對。”
斯大林：“勝利者是不受審判的。”
劉少奇：“現在我們集中力量解放華南各省。”
斯大林：“打算什麼時間成立中央政府？”
劉少奇：“初步定在1950年1月。”
斯大林思索片刻：“為什麼那麼晚？國民黨政權實際上已不復存在了，你們具備掌握政權的一切條件。千萬不要錯過時機，要警惕帝國主義利用所謂無政府狀態，出兵干涉。”