1、
內景、成吉思汗內帳。日、忽蘭。鐵木真。
鐵木真赤條條，忽蘭**在成吉思汗身邊，流露出痛苦不堪的神情，內帳白色的床單誇張地滿床的血跡……
成吉思汗露出了滿意的微笑。
忽蘭：老公，你可滿意？
成吉思汗：很好，很美，很享受，我很滿意，朕封你為第三汗妃，就這麼定了。好美的身體，我還要---又撲上忽蘭身體，兩人糾結在一起。
2、
內景，成吉思汗大帳，日。成吉思汗、博爾術、木華黎。忽蘭。
成吉思汗在王帳內和忽蘭調情。
忽蘭：大汗，忽蘭是清白之身，沒有被人玷汙，這下你相信了吧？
成吉思汗：嗯，我信了。
忽蘭：你冤枉了納牙將軍，你不該處死他。小女子求你放了納牙將軍。
成吉思汗：（摸摸頭皮）愛妃，什麼意思？納牙怎麼了？
忽蘭：你只顧享受，糾纏人家的身體，可是忽蘭我心裡卻惦記著一個人，他為我受難---
成吉思汗：（猛然坐起來，橫眉立目）大膽，你和我在一起，竟敢心裡想別人人，怎麼，難道我不是**，難道我的戰績不令你滿意？
忽蘭：大汗，你想到哪裡去了？我是想，你的納牙將軍好心保護了我，一片忠心把我獻給了你，你竟然要殺人家，現在他還被五花大綁關押著，你卻一晚上和我糾纏不休，完事就呼呼大睡，我能不揪心麼？
鐵木真：（吃驚地瞪大眼珠，摸著後腦勺）什麼，什麼？這是哪兒跟哪兒啊？我的納牙將軍怎麼了？我什麼時候要殺納牙了？
忽蘭：大汗，你是真忘了還是裝糊塗？昨天，納牙將軍把我獻給你，你聽說我在納牙將軍那裡留住了三天就怒火萬丈，懷疑納牙佔有了我，執意要殺納牙將軍，幸虧我求情，讓你親自驗證。現在納牙還被關押著等待你的驗證結果呢！
成吉思汗：啊，竟然有此事？天啊！我昨天喝多了。犯糊塗，差點鑄成大錯！我錯了，快放了納牙，我要感謝他，重用他，提拔他！納牙阿確實是一位可靠、可信的人，以後他能擔任重要的職務！來個三星上將當一當。媽媽的，這酒是糊塗水，以後少喝，戒掉不可以，一月只能喝三次。我的趕快起床，親自替納牙鬆綁。（急忙穿衣）
3、
外景，森林、日、札木合與五個隨從。
在唐努烏拉山的密林中，札木合在半山腰的一個巖洞裡睡覺。札木合的部下們就捉住了一隻公盤羊，頭頂上的角像蚊香一般盤成兩盤。這五個隨從餓壞了，即刻將它剝了皮，烤了吃。他們似乎忘記了札木合。
札木合被烤盤羊誘人的香味弄醒了，鼻子抽搐著，順山而下走到了那五個人背後。看到這些隨從揹著他吃羊肉，札木合大怒。
札木合：看你們那下作的樣子，野狗似的。你們的父親沒有教給過你們盤羊是什麼？它的肉該怎麼吃？你們睜大眼睛看看，這是天賜的聖物，不是一般人配吃的東西！這樣的美味掉在你們的喉嚨裡，真是白糟蹋了！
眾隨從之一：札木合，我問候你老母，我們跟著你已經落魄到如此地步了，快成了野人，你還擺你的主人、大老闆架子？你都混成流浪漢農民工了還群講究個什麼？你以為你是誰？是鐵木真？成吉思汗？還是美國總統奧巴馬？媽媽的，弟兄們，把這個倒驢不倒架的龜孫子綁起來，送到鐵爺那裡換酒喝，聽說鐵爺為人隨和，出手大方，封官許願慷慨而且信守承諾。
札木合：小子們，咋？想造反。
眾隨從齊聲：對，跟著你不造反得餓死，造反可能餓不死，我們就造反了。來，把這個札木合捆起來。
眾人一起撲上去扭住札木合摁倒，找出一根繩把札木合五花大綁了個結實，然後架在札木合所騎一匹馬上。
4、
內景，成吉思汗大帳內。札木合、鐵木真、侍衛。
五花大綁的札木合在兩個侍衛的押解下走進了成吉思汗的大帳。
札木合：（嘴角露出諷刺的微笑）真真，咱哥倆又見面了，混得不錯啊，現在的大帳很氣派，比我過去的帳篷都闊氣。
成吉思汗：我的安答，你受苦了，快給我哥鬆綁。
鐵木真和侍衛共同把札木合的綁鬆開，請札木合入座。
鐵木真：哥哥啊，聽說你境況混得不好，咋，聽說你的警衛員打獵弄到了盤羊，自個烤著吃，竟然不與你分享，你氣不過，教訓他們，反被他們綁到了我這裡來請賞。
札木合：是啊，兄弟，你是該賞他們些好東西，你是個有仇必報的人，我札木合兩次把你打得落花流水，你心裡肯定恨死我了，恨不能活剝了我的皮。他們抓住送給你，不容易啊，你該重賞他們。
鐵木真：好安答，那你說我該賞這幾個傢伙些什麼呢？
札木合：這就是你的事了，總之，幹大事的人不能太小氣，當然你算是個慷慨之人，我聽說就連和我血脈相連的那個騙子豁兒赤說幾謊言你都答應賞個萬戶長當，而且可以弄三十個美女做老婆。你對騙子手都這麼厚道，對抓住我的人還不得賞萬金在許願當個什麼丞相國事顧問當當。你如今也算有資本的人了，草原上的部落已經被你掃蕩平了，天下者，鐵木真的天下，恭喜你，什麼時候立國，不能總是當強盜東掠西搶居無定所吧？強盜坐大就是皇帝，該做正兒八經的皇帝了。
鐵木真：知我者札木合安答啊！謝謝安答提醒，是啊，是該正式成立蒙古帝國的時候了，來人。
忽必來應聲從內帳走出來。
忽必來：大汗，何事？
鐵木真：你去辦兩件事，第一，把抓我的札木合安答的那五個人的頭砍掉，還要查清他們的族人，一併殺光。你要告訴這些傢伙他們為什麼被殺，我鐵木真生平最恨賣主求榮之人。你辦的第二件事是弄一隻盤羊來，要烤好了，再弄幾桶上好的馬奶酒來，我要和我的安答說說知心話，好好喝上一天一夜。
忽必來：遵命。（退下）
5、
內景，一頂普通帳篷內，日，鐵木真、札木合。
一桌豐盛的肉食奶製品。在毛毯上，成吉思汗與札木合促膝而坐。鐵木真和札木合的臉紅撲撲，這是酒足飯飽的表現。
鐵木真：安答，我的好安答，你聽我說說心裡的話。我現在雖然混得不錯，整個草原各部落都被我蕩平，年輕時就常常幻想結束草原各部落互相廝殺、掠奪、紛爭的局面的夢想，我終於讓它變成了現實。但是，我心裡總是不踏實，彷彿缺點什麼，想來想去，就是因為你不在我身邊，我的成就沒有得到你的認可，我心裡空落落的。我知道，今天我取得的成就，首先要感謝你，這都是年輕時候哥哥你**我，培養我的結果。你給我立起了一個做人的高標杆，你教會了我管理部眾、生產經營部落勢力，是你給了我豐滿羽翼見多識廣的機緣，是你教我學會了排兵佈陣、打仗，指揮三軍。我過去有對不起你的地方，有十三翼之戰和闊亦田之戰我的大敗逃入深山做野人喝班朱尼河水這兩件事，我們的恩恩怨怨也就算一筆勾銷了。
札木合：兄弟，那你就不恨我嗎？（搖搖頭）我不相信。
鐵木真：我的好安達，不管你信不信，我要說，我從來就沒有恨過你，相反對你一直心存感激和敬意，和王汗的一戰，是你派人把王汗的戰略部署情況告訴了我，我才有能力打敗了強大的王汗。另外和乃蠻人的一戰，也是你的一番誇大我軍實力的恐嚇的語言嚇破了太陽汗的膽子，讓他不戰自潰。所以你對我至始至終有恩於我，我卻從來沒有回報過你。我鐵木真不是個忘恩負義的人，和你做對也好，分道揚鑣也罷，心裡一直惦記著我的安答，我們的兄弟情誼我鐵木真一直沒有忘懷。