14外景，斡難河下游草原，晨、塔裡忽臺、泰赤烏部眾。
清晨，塔裡忽臺、脫朵延吉和王妃帶著帶著泰赤烏和乞顏部的大批民眾，悄悄地遷移到斡難河的上游去了。
蒙力克的父親察剌合老人發現，追了上去，他拉住脫朵延吉兒帖的戰馬。
察剌合：脫朵延吉，你不能留下他們孤兒寡母而去啊，也速該是你的堂兄，你不念訶額倫也要念一下也速該首領吧。
脫朵延吉兒帖：（向老人刺了一槍，然後急急跑了）。
15察剌合老人背上受傷，在家裡臥床不起。
鐵木真去探望老人。
察剌合：想當年，令父辛辛苦苦收攏來的部民百姓，全被這些沒有良心的泰赤烏人帶走了，實在是太可惜了。
鐵木真：伏在察剌合失聲痛哭起來。
16外景，斡難河流域草原，訶額倫、塔裡忽臺、脫朵延吉、泰赤烏部眾。
草原上行走著成千上萬遷徙牧場的牧民，有騎馬的、有趕勒勒車的，有趕牛羊的。
訶額侖跨著駿馬，手持那面大纛，拍馬前去追趕那些拔營而去的部眾。
泰赤烏人的兩個首領塔兒忽臺與脫朵延吉兒帖志得意滿地騎著高頭大馬，走在隊伍的前面，後面是車輛，牛羊牲畜和牧民部眾，亂糟糟地往前走著。
訶額侖：（飛馬趕到隊前，把手中的大纛一揮）我的丈夫、勇士也速該保護了你們好多年，如今，他屍骨未寒，你們就忘恩負義，拋棄了他的孤兒寡婦，你們若是還有良心的話，就應該立即勒轉馬頭，隨著這面大纛，回到原地駐營！”
聽了訶額侖的話，正在行進的遷徙隊伍立刻亂成一堆，人群中有人大聲喊道：
“我們忘不了也速該的好處，但是人往高處走，水往低處流。你孤兒寡母沒有力量保護我們啊”
其中也有三三兩兩向訶額倫這邊走。
塔兒忽臺（大喊）：你們別聽這女人的謊話，蛇無頭不行，鳥無頭不飛，羊沒有獵狗就失去了保護。這個弘吉剌女人她連自己都保護不了，沒有力量保護你們！
本來已掉轉車頭往回走的人們，又重新跟著塔兒忽臺和脫朵延吉兒帖，順著斡難河走了。