國內革命統一戰線建立後，國內的形勢發生了巨大變化。**全力支援北伐的同時，各地的工農運動也是如火如荼。但是**的主張，必定觸及了生產資料和資本佔有者的根基。以國民黨右派為首的蔣介石等，於4月12日，上海開始血腥的清黨。
四一二事件發生以後，4月15日，李濟深、錢大鈞、古應芬廣州策應，同樣開始了大範圍的清黨活動。毫無準備的共黨人士慘遭殺害。由於以汪精衛為首的國民黨左派，對**看法不同，國民黨內部出現分裂。史稱寧漢分裂，即以汪精衛為首，武漢成立政府，與之對抗，以蔣介石及桂系等南京成立政府。
6月10日，汪精衛鄭州會同馮玉祥正式頒佈清黨，7月15日，汪精衛召開常務委員會擴大會議，公開宣佈與**決裂，隨即對**員和革命群眾進行屠殺，並提出“寧可枉殺千人，不可使一人漏網。”至此蔣汪合流，國共正式分裂。**被迫於8月1日南昌發動武裝起義，建立自己的武裝。
耿一夫隨第一軍兵出廣州，鏖戰福建，杭州又血戰了近一個月，參加了大小戰鬥數十次，真切的經受了血與火的洗禮。三月下旬他隨部隊進入上海，由於征戰中表現出色，再加上部隊快速擴編，他由連長的位置擢升到營長，再度上演了軍事生涯的升遷。
當初耿一夫率領部隊進入上海時，其火熱、激動地場面，給他留下了難以磨滅的印象，上海各界人士，發自肺腑的歡迎北伐將士。可是不久以後他離開上海時，久違的場面沒有了，代之而來的是民眾仇視的目光和血雨腥風。耿一夫他的軍事生涯中，唯有一次接受過民眾的真心愛戴，繼而又受到民眾的仇視。國共兩黨的破裂，使耿一夫風起雲湧的大浪淘沙中，產生了質的變化，這種變化連他自己都無法想象。
4月10日上午，耿一夫突然接到團長薛嶽的電話，讓他火速趕到團部開軍事會議。起初耿一夫聞聽招開作戰會議，內心一陣狂喜。認為部隊會繼續北上征戰。當他和副營長趕到團部時，各營主官早已到達會場。可是耿一夫發現了一個情況，團部衛兵持槍荷彈、如臨大敵，氣氛相當緊張，似乎一場大戰即將來臨。
耿一夫黃埔軍校期間，出於對蔣校長的崇拜，繼而成為追隨者。蔣介石的影響下，他加入了國民黨。坦率說沒有這層身份，他也不可能擢升這麼快。眾軍官就位以後，團長薛嶽一身戎裝，穿著錚亮的馬靴走進來。
薛嶽矚目大家威嚴說：“現形勢非常嚴峻，種種跡象表明，共黨分子已經成為黨國的心腹大患。他們心懷叵測、妖言惑眾，其主張已經徹底背離了中山先生的初中，危害了黨國大業的安全，並已經到了不得不剷除的既要關頭。”
薛嶽掃視大夥接說：“蔣總司令命令！”全體軍官唰的站了起來。“黨國已經到了危急關頭，不清除異己分子不足以完成中山先生交給我們的大業，上級命令我們全部清除共黨分子。我宣佈全團於今晚8時，統一採取行動，抓鋪的共黨分子一律就地槍決，聽明白了嗎？”
“明白，堅決完成任務！”眾軍官齊聲回答。耿一夫機械的回答，大腦頓時處於真空狀態。雖然他對**的某些主張熱情的鼓吹過，某些主張曾心存異議，但是不至於劍拔弩張、展開殺戮，一時之間他的確難以接受。
散會以後，薛嶽單獨把他留下親熱說：“耿營長，你是黨國的精英，千萬不要自毀前程。我知道平時你和共黨分子走得很近，但是我相信你，為了黨國的大業，你會立場堅定，不會辜負蔣校長對我們的厚望，因為你是一名真正的軍人。”耿一夫挺胸回答：“團坐放心，雖然我一時難以接受，但是軍人以服從命令為天職，我絕不辜負黨國對我的栽培和蔣校長的厚望，堅決完成任務。”薛嶽滿意的拍拍他的肩膀，沒有再說多餘的話。
回到營部，參謀長見他情緒不佳，有些擔心說：“營長，我們……。”耿一夫揮揮手說：“副營長，你去佈置吧！讓我清靜一會兒。”副營長走後，耿一夫坐那裡心情格外沉重。他百思不得其解，轟轟烈烈的北伐正進行之中，為什麼要對共黨人士展開殺戮，這是為什麼？
他腦海中浮現出那些**員和士兵打成一片的情景，他們身先士卒、衝鋒陷陣的情景……。耿一夫看著自己的雙手，思想激烈的鬥爭。難道自己真要對他們痛下殺手嗎？一個聲音反覆述說：不要辜負黨國、不要辜負黨國……。良久，耿一夫刷的站了起來，另一種想法迅速佔據主導地位，這也是為了民族、國家、黨國的大業，作為一名軍人，服從命令是自己的天職，我是執行命令，我沒有錯誤。
晚上行動前，耿一夫召集營部骨幹開了一次會議，親自部署後，他沒有參加抓捕行動，畢竟面對曾經朝夕相處的“戰友”，無法交代自己、感情難以割捨。抓捕行動一直持續到深夜，零星的槍聲也持續到午夜。當天晚上士兵們情緒被動很大，他們不明真相，因為抓捕行動是祕密情況下進行的，完全是由營部組織的特別行動隊來執行。
第二天，耿一夫召開全營官兵會議，對士兵進行安撫的同時，宣佈了清黨行動，他口若懸河屢數了共黨分子的種種“惡行”，總之這是蔣總司令的命令，作為軍人要不折不扣的、無條件的執行，須臾之間，耿一夫成為堅定地**分子。
緊接著耿一夫又接到命令，開始對上海工人武裝展開行動，他們收繳工人武裝手裡的武器，解散工人糾察隊，並對試圖反抗的工人武裝實行血腥的鎮壓。從4月12日開始，連續幾天整個上海城籠罩血雨腥風之下，槍聲不斷、風聲鶴唳。
伴隨對共黨的血腥鎮壓和對**上海主要領導人的抓捕，耿一夫後期的行動中，表現相當“出色”，他已經沒有任何負罪心理，繼而成為十足的“儈子手”。
五月初，耿一夫所部隊，接到命令繼續北伐。由於大範圍的清黨，影響了部隊的戰鬥力，後來的戰鬥中連番受挫。耿一夫所的東路北伐軍徐州戰役中遭到重創，為此蔣介石由於軍事失利被迫下野，南京政府被桂系把持。
接著直奉聯軍開始反撲，8月底白崇禧指揮北伐軍龍潭戰役擊敗孫傳芳對南京的反攻。9月上旬，桂系和國民黨元老主持下，上海商討寧漢聯合，並排斥汪精衛，逼其下野。10月爆發寧漢戰爭，11月又爆發了廣州張黃事件，轟轟烈烈的北伐一度陷入“夭折”之中。
直到12月初，國民黨執行委員會上海召開二屆四中全會預備會，會議的後一天恢復了蔣介石北伐軍總司令的職務，次年，蔣介石開始指揮二次北伐。
穆亞平是5月初回到北平，面對國共分裂的局面，心裡除了惋惜外，沒有任何能力能阻止這種歷史的腳步。目前穆氏莊園已經成為招募士兵的中轉站，這些戰場上逃跑計程車兵，除非另覓它路，否則他們如果回到原來的部隊，將作為逃兵被槍斃，因此這些士兵來到穆氏農莊，便死心塌地聽從安排。
隨後這些被招募計程車兵，又被送到高山堡。截止到5月中旬，大虎招募的逃兵已經達到2000人，而大虎仍然沒有回到京城。穆亞平回到家中，初為人母的晚秋，見到丈夫平安回來，欣喜之餘，很長時間懸著的心總算放下來。
丈夫到底外面做什麼生意，她都一無所知。可是丈夫外面從來不賭、不嫖，除了生意就是生意，這一點或許讓晚秋欣慰。近這一年，家裡發生了太多的變故，暗香不知去了哪裡，湘雲和禾平太原，晚秋擔心的是這個家分崩離析，可是眼下正是這個局面。
穆天易早已經閒賦家，每天享受孫兒繞漆的生活倒也自。晚秋自從生了孩子後，老兩口高興地樂不思蜀，心思全部用孫兒身上。對穆亞平外面闖蕩倒也心安理得，頂多囑咐兒子外面注意安全。即便晚秋擔心他，但是孩子還是牽扯了她的絕大部分精力。
時間慢慢進入7月，這天一家人正吃晚飯，目前仍然大元帥府擔任小職員的穆維平，興高采烈說：“聽說了嗎，國民黨武漢召開會議，開始清除共黨分子，真是大快人心呀！**確實可惡，分田分地不說，還要把有錢人斬殺絕，天底下哪有這種道理，這與土匪有什麼區別。”
侯靜茹旁邊附和說：“就是嘛！我可不希望**來。**來了我們都變成窮光蛋了，聽說他們不僅共產還要共妻那！”穆夫人嚇裡一跳說：“真有其事？太嚇人了！”穆亞平冷冷問：“弟妹，你見到**共妻了？”侯靜茹囁嚅說：“我是聽說的。”穆亞平不滿說：“糊瀆，道途聽說，以訛傳訛，你怎麼也跟著瞎起鬨。”
這時穆天易站起來說：“我希望你們都遠離政治，什麼這個黨哪個派的不能摻和，免得招來殺身之禍。”說完穆天易嘆了一口氣轉身離去，接著穆夫人和晚秋也離去。穆維平小聲說：“大哥，現的形勢不好說，我岳父已經和南邊拉上關係，免得到時候有變故。如果大哥有意，我和岳父說說，咱們也早作準備。”
穆亞平說：“兄弟，這些事情不用你操心，我會妥善處理的。”
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