劉備的形格，早在數年前，龐德公就已向孔明談論過了，他知龐德公早年已替劉氏堪點了一座龍脈，以葬其父祖，又知他的生辰八字，心中已有定見。
此時再向劉備仔細一看，但見他身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，可目顧雙耳，面如冠玉，脣若抹脂，相格果然俊逸不凡。
孔明暗道：據師父所判，劉備乃白兔龍脈之子，其形格貴於雙耳，今觀其雙耳過肩，果然如此；又獨具白兔之性，膽色雖稍微偏弱，但善聽人言，心性謙和，極得人緣，亦即可穩佔人和之勢也。
孔明又目注關公，見他身長九尺，須長二尺，面如深紅之棗，脣如丹珠之色眼如丹風，眉如臥蠶，儀表威嚴不凡，果然不愧為美髯公之相格。
孔明暗道：此乃忠義之相，必可助所忠之人成大業，可惜他重武而輕文，恃勇而生驕，日後必難得善終，此亦因其眉如臥蟲形格所致，乃至斷頭之厄也。
孔明再細觀張飛，但見他身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，如獅如虎，勢如奔馬，勇猛露於形外，令人望而生畏。
孔明心中不由微嘆口氣，暗道：“張飛果然是性極剛烈之人，如獅似虎其人固然敬重賢能，但必傲慢下人，此乃令他遭劫之禍根也。
孔明仔細審察劉、關、張三人，他心中已有判斷，知三人均是成大業之人，可惜並無福壽之相。
他心中惋惜，不由又向他的義弟趙子龍目注一眼，但見趙子龍目如朗星，閃灼有光，口如重關，不寡言笑，動如脫兔，靜如處子。
孔明心中不由欣然而笑，暗道：子龍他本命福壽雙全，更已得到五鳳朝陽龍脈之陰佑，凡事無往而不利。
劉備軍中，智勇義福四全之將，唯子龍一人而已。
但有此一將，便足可抵百萬雄兵也！孔明與趙子龍的關係非比尋常，此點劉備軍中無人不悉；但孔明對趙子龍卻一視同仁，有時甚至特別嚴厲，這一點卻使軍中人人敬佩。
接著，孔明便轉入正題，論述目下的軍機大勢，以及調兵遣將之法。
張飛對孔明，心中一直老大不服氣，雖然孔明抵新野後，練兵有法，但未經實戰，心中依然輕視傲慢，此時他不由衝口而出道：“先生一介書生，為何卻悉練兵佈陣、征戰之法？”孔明一聽，便知張飛心中所思，他微微一笑，道：“此乃時勢使然，不得不學也，翼德有話不妨直言，我決不怪將軍。”
張飛也不客氣，立刻大聲道：“飛聞先生十年未出隆中，如何可知目下的什麼天機大勢、調兵遣將、征戰之法呢？”孔明心道：此時何不趁機向關、張、趙等大將啟導，令他們日後更善於審時度勢，以克敵制勝？於是便欣然論析道：“調兵遣將、征戰之法，須審之三，一日天，二日地，三日人。
天者，即天機天運大勢，如日月清明，五星合度，慧熒之星不現，則風調雨順，利於用兵；地者，即地勢之險易形殊也，或石門幽洞，羊腸險要，或峻嶺重嚴，洪流千里；人者，即審辨用人立法也，須求主明將賢，三軍有法，士卒用命，排程得體，則可克敵制勝，辨察三勢，更善將者，必所向無敵，所擊必克也。”
張飛直聽得半明半暗，他正再欲發話，趙子龍卻忽然介面道：“先生以為，如何方為善將之法呢？”因在軍中，趙子龍以軍師之禮呼諸葛亮為先生，而不以私下的義兄稱謂。
孔明見趙子龍發問，心中欣喜，但神色不變，依然肅然說道：“善將者，必示之兵伍以進退，陳之以德義而自重，導之以是非而知動靜，令之以賞罰而守信。
因天之時，就地之勢，依人之利，乃善將之道，故能戰必勝、攻必克，守必保，敵必取也，若退而不能止，進而不能禁，善惡不分，賞罰不明，言不守信，則賢良退伏，謅諛進用，則戰必敗也。
子龍鬚慎而處之。”
趙子龍深知孔明之能，他微一思忖，便亦肅然道：“是，子龍明白。”
他答了一句，便不再多言了。
關公此時亦忍不住插口道：“聞先生有“天時不如地利、地利不如人和”之論，關某欲聞其詳。”
孔明一聽，微笑道：“此乃目下進取之依託大勢，亦即天地人三者關係，能澈悟者，即可成大業，因此不可不察也。
例如：軍兵之道，貴在知人，人和則軍心堅穩，則每戰必克；若人和不濟，則將士猜疑，忠謀不納，逍小暗議，軍心渙散，則雖有天時、地利，亦戰必潰敗，更何奢談成大業平天下？是故天時不如地利，地利不如人和也。”
關公一聽，微一點頭，不再發話。
張飛見狀，卻暗道：這孔明口若懸河，雖然說得頭頭是道，卻未知他的實戰本領又如何？不知是否紙上談兵的白面書生！就在此時，北上偵察的探子匆匆奔進，向孔明報道：“曹操親統大軍六十萬，正在鄴城玄武湖訓練水軍，未知其用意。”
孔明微一點頭，道：“我知道了，可再前去查探。”
探子領令，疾奔而去。
孔明正沉吟間，又有新野前沿陣地的探子回報道：“屬下探悉，曹操親將夏侯享，統軍十萬，正日夜兼程，殺奔新野，目下已逼近樊城了！請軍師定奪。”
孔明又微一點頭，著探子再嚴密監視曹操的動態。
探子離開後，劉備見曹軍大軍壓境，孔明尚如此從容不迫，不由忙道：“先生快定良策，以破曹軍來犯埃”孔明卻吟道：“此乃大戰之前奏而已，不必焦躁。”
劉備忙道：“為什麼先生如此判斷？”孔明道：“曹軍此舉，不但志在新野，亦不限於荊州，而是矛頭直指江東孫權，欲一舉而平定天下也。”
劉備驚疑道：“但曹操統大軍，尚留在鄴城玄武湖操練，先生為甚判斷他有進圖荊州、江東之意，若單憑夏侯???時?Γ??季Ｖ菀嗔Σ淮???羋劭巳〗??鍶ò。
俊孔明微笑道：“夏侯???持???娜肺醋憧巳【Ｖ藎?懿儆靡猓?艘韻暮???胺媯?蘊驕Ｖ葜?槭怠Ｈ艚?顧忱??蠆芫?慍誦槎?耄?染菥Ｖ藎?僂冀???懿仝?侵?髁Υ缶??勘甌閌嵌沙そ?勻〗??鏤庖病！劉備點了點頭，表示同意孔明的見解，但又忙道：“若如此，我將如何應策？”孔明微一思忖，即斷然說道：“荊州劉表、劉琮之輩，乃懦弱之人，必不敢與曹軍相抗，若夏侯??嵋茲〉鎂Ｖ藎?蠆懿僦髁Υ缶?廝婧蠖?粒???鍶ū匚Ｒ印＞Ｖ蕁⒔??∈В?鞴?愣偈б勞校??呈?中孜！Ｒ虼聳菩胂螄暮??木?雜?吠椿鰨?浠蛭茨懿釁淙?浚??紗炱淙衿??畈懿儆興?送???菔卑幢?歡??蛭冶閿幸歡位匭?奔洹！劉備憂心忡忡，道：“但夏候??瞬懿儺母勾蠼??穌揭嶽矗??蛭薜校歡?揖???癖??嘟鐾蠐噯耍?綰慰夠饗暮??氖?蠆芫?兀俊孔明從容微笑道：“夏侯??シ蛑?露?眩?⒉蛔懵牽?淥?時?Γ?浜懦剖?潁??箍??眩?卸?倩海?虼說志Ｖ菪亂暗那胺娌慷櫻?亟齙悶滸耄?嗉床壞轎逋蟣?Γ?苤?荒巖病！孔明一頓，目注下面的關公、張飛一眼，忽地肅然道：“我用兵必要有令必行，恐有將士違逆，請借主公劍印一用。”
劉備一聽，毫不猶豫，將劍印雙手呈奉孔明。
孔明此時也再不遲疑，神色肅然，伸手拔令旗：“關將軍聽令。”
關公不便違抗，站起來，卻默然而立。
孔明也不理會，即肅然道：“令你率兵三千，埋伏於新野城西二十里之仙人渡，但曹軍經過，只管放其進入新野大道，不可輕舉妄動；直待曹軍退走，才掩殺而出，可獲全勝。”
關羽一聽，心中猶豫，暗道：用兵之道，必拒敵於門外，哪有任其長驅直進的道理？但孔明有劉備劍印在手，礙於劉備的顏面，不便抗辯，只好接令，肅立一旁。
關公神色猶豫，孔明只作不見。
又撥令旗，道：“趙將軍聽令。”
趙子龍一聽，便霍然而起，肅然道：“趙子龍聽令。”
孔明道：“令你統兵五千，於曹軍路經之處，不時突擊，但不可戀戰，遊擊即退便是。”
趙子龍亦上前接了令旗，與關公站到一處。
孔明又令劉封、周倉等將，負責統率新野三千民兵，於新野城內嚴密戒備，隨時向前方接應。
此時張飛見孔明眼也不瞧一下，將他視為無物似的，不由大怒，忍不住厲聲道：“軍師！為何將我擱在一旁，不委以重任？難道我張翼德是怕死之人麼？”孔明微笑道：“翼德須依我計令，方可擔當重任。”
張飛此時但能有仗打，便什麼也應允了，立刻道：“張飛但遵軍師之令便是。”
孔明微笑，即肅然說道：“曹軍經仙人渡於新野，有大道、小路各一，大道較遠，小路較近。
翼德可於小路埋伏，並燃起煙火，務必令五里之外可見烽煙，待曹軍出現，即以三千主力殺出，務求將曹軍擊潰。”
張飛一聽，不由大驚，忙道：“於小路埋伏，卻燃起烽煙，豈非明白告知曹軍麼？夏侯??僑?旰⑼???新穹??綰慰轄?烤?Υ思浦慌麓蟠硪印！關公此時，亦忍不住插口道：“張飛所慮甚是，曹軍領兵之將夏侯???穌揭嶽矗??蛭薜校??懿懿僦賾茫?酥怯濾????Ｋ?艏?÷菲鴟檠蹋?刂?斜?穹??窕岱趕眨勘?ㄓ械潰?蓯稻託橐玻?暮??窕岵恢?慷?舨芫?蛔噝÷罰?詿蟮萊で?苯??亂敖鋈??癖?斡攏?綰蔚鍾??匚＜敝?粒?袂刖?θ?肌！此時連劉備在旁，亦現猶豫神色。
孔明卻只作不見，從容說道：“關將軍不必猶豫，依我之計行事可也！翼德若心有疑慮，我與你立下軍令狀，若曹軍不入小路，我願受罰；若你不依我命令而行，則軍法從事，決無寬貸。”
張飛被激得哇哇大叫，當下果然與孔明在劉備作證下，立了軍令狀，張飛這才接了令旗，與關公、趙子龍、劉封、周倉諸將一道，疾奔而出。
走出帥帳外，張飛仍氣沖沖的說：“若孔明所料有差，我必追究其罪。
“關公沉吟道：“三弟不可魯莽，你已立下軍令狀，若不依令而行，於兄長顏面有損也。”
趙子龍此時亦是第一次目睹孔明用兵，他雖然對孔明這位義兄十分敬佩，但大軍作戰，稍有差池，便全軍覆沒，他心中不由替孔明擔心，但此時軍令已出，無可迴旋，一切只能依令行事。
趙子龍便對張飛道：“我看軍師既有此安排，必有其道理，我等依計而行便是。”
張飛這才十分無奈，恨恨的領兵而去。
張飛領三千兵馬，在新野城西二十里的小路林中埋伏，又依令燃起煙火，直衝半空，遠遠便可見到。
另一面，夏侯??沉斕氖?虼缶??宦廢蚓Ｖ菪亂巴???捎諮贗鞠兆瑁?卸?倩海?執鐨亂扒把氐慕齙夢逋蟣?Α其餘兵軍，則在後面緩緩挺進，後軍的將領是曹洪。
曹操特派此兩員大將，進攻新野，顯然他確有先取荊州，再克江東之心了。
夏侯???牒缶?牟芎檎?Γ?宦煩で?苯??贗靜⑽拮杞兀?鱸誥嘈亂叭??鉲Γ?徽宰恿??沉斕男〔勘?沓逕幣徽螅??趾芸焱巳ァＯ暮??卸ㄕ饈橇醣副?Ρ∪醯?瞿芤源擻位髡絞跤Ω叮??揮上蛩?母苯?笮Φ潰骸傲醣肝弈埽?前酌媸檣?罡鵒戀募苛┮嘟齟碩?眩?巫憔逶鍘！夏侯??烈舛偕??鋁畲缶??扌牘寺嗆蠓潰??儐蛐亂胺較蟯平?Ｋ?約焊?宦淼畢齲?茁嗜?虼缶?髑胺媯?緋鄣緋趕蛐亂捌死矗??哪康氖鞘紫裙ト⌒亂埃??芰醣福?鈄街罡鵒粒?鄖欄齬ト【Ｖ蕕耐飯Α夏侯??奈逋蚯胺媯?購廖拮璋??閽焦?亂巴饢б??扇碩桑?亂氨憬鱸詼??鑀飭耍?暮??鬧邪烈飧?閎齲??蚋苯?笮Φ潰骸跋扇碩贍誦亂俺峭饢ㄒ灰???鞝訟斬裰?兀?醣婦共慌梢槐?蛔浞朗兀?約?湟鹽薇?捎昧恕！就在此時，前面的探子飛奔而至，向夏侯享報道：“前面人新野有兩條路，一條是距新野較遠的大道，一條是較近的崎嶇傍山小路，大路風平浪靜，毫無埋伏的跡象，小路卻烽煙騰昇，似有兵馬埋伏。”
夏侯??惶??萋砩杴埃?歉咭煌????亂胺較潁??辛教趼罰?惶蹩汕?德恚?尤皇?制驕玻渙硪惶跏牆鋈萑寺磧愎岫??鈉獒?÷罰?叢對侗慵?檠燙諉啊夏侯??患??⒁懷烈鰨?惆寥淮笮Φ潰骸按四吮?踔?艘殺??埔玻?舐販縉嚼司玻?子諼揖?平??蚨?賾新穹??宜淙徊瘓澹??涎郵比眨?徊芎櫚暮缶?勒紀飯Γ?揖霾晃?玻?÷匪淙環檠趟鈉穡??四嗣曰笪揖??疲?錈奼匚摶槐?蛔瀆穹??伲?抑??ㄓ性疲?蓯稻託椋??胰雌?雌淶藍?兄??錘霰苄榫褪擔?チ醣敢桓齔銎洳灰庖病！於是夏侯??先幌鋁睿?缶?蛐÷方?ⅲ?逼誦亂埃?壞醚遊蟆：芸歟?暮??娜?蚯胺媯?惚苯??叫÷罰?緋鄣緋福?北寄廈嫻男亂胺較頡在傍的山小路的林中，張飛率三千兵馬埋伏，兵士正遵命添薪燃火，林中四周，烽煙四起，遠近可見。
張飛的偏將見久無動靜，不由向張飛進言道：“將軍奉軍師之令，在此埋伏，卻燃起煙火，曹軍知內有埋伏，豈會走此凶險小路？若曹軍逕奔大道，我軍並無任何兵力防範，則新野危矣。”
張飛咬牙道：“此皆孔明這白面書生之錯，我必與他算帳。”
張飛話音未落，小路北面，已有探子飛身來報：“將軍，夏侯享親統三萬前鋒，已入小路，向此地疾馳而進，將軍快作準備。”
張飛一聽，不由一怔，心中突突一跳，又驚又喜，他也不及表示什麼，即立刻傳令道：“全軍將士，張弓搭箭，準備殺敵。”
夏侯??沉烊?蚯胺媯?蛐÷煩で?苯???緩廖拮柚汀夏侯??揮傻靡獾目襉Φ潰骸叭綰危恐罡鵒寥鞝俗玖右殺??疲?衲蘢櫛胰ヂ罰俊夏候??母苯??Ω膠偷潰骸跋暮罱??系腥縞瘢?乜梢瘓偃⌒亂啊⒖司Ｖ藎?ㄏ虜皇榔婀σ病！夏侯??笮Γ???男ι?章洌?懊娣檠套鍆?Γ?閫蝗幌炱鷚簧??姿頻謀┖齲骸把噯蘇乓淼略詿聳睪疃嗍繃恕！這一轟雷似的暴響，令人心魄震裂，曹軍中有膽怯的，已滾鞍落馬，步兵有的伏在地上，如見天神降世，不降仰視。
夏侯??嘀?歐芍?攏???Ъ洌?喚?崖嗜?П?恚?渤鄱?觶??纈晗攏?芫?追字屑?瓜攏?畢紉喚??砣縑???牒??牛?種湊砂松咼??逕倍?矗?緲穹縞ㄒ叮?芫?艙弒嗣搖夏侯??母苯?允延屑阜鍾鋁Γ?淮?暮??鋁睿?磁穆矸沙觶?種寫蟮兌晃瑁??苷砂松咼??粗惶?鋇囊簧??苯?拇蟮兜侗??沽⒌囟銜?澆兀?昂諤??筆種姓砂松咼?嗍莆淳。
?蚯耙惶簦?憬?暮??母苯?男囟創??袈瀆硐鋁恕夏侯??患??揮紗蠛В?檔潰捍巳松裼攏?揮詰畢碌蹦甑穆啦跡∷?研納?右猓??聳鄙姓套約罕?啵?歐殺?伲?灰?逕背鋈ィ?憧山?歐膳自諍竺媯?謔俏弈聞穆砩杴埃??秸歐傘夏侯??遣懿僬氏旅徒??唬?糾純捎胝歐燒礁齠?⑷??睪希???聳奔盒納?右猓?苑降撓帽??蟠蟮某齪躒?囊飭希?鬧邪沒諡???虼擻胝歐山皇植壞轎甯齷睪希?閌直鬯崧椋?桓以僬劍?β肀閬蛐÷繁泵奼繼櫻?鶻?忍櫻?竺嫻牟鼙??閎緋彼?愕僱耍?蛟?防Ｌ印張飛丈八蛇矛一挺，疾衝上去，率三千兵馬，如巨浪般向退潮般的曹軍撞去，直令曹軍鬼哭神號，丟盔棄甲，亡命潰逃。
夏侯???實娜?蚯胺媯?蛟?防Ｌ櫻??說叫亂耙??扇碩墒保?咽Ｏ虜壞蕉?蟣?Α就在此時。
仙人渡要衝，又殺出一隊人馬，為首一員大將，手執青龍偃月刀，長鬚飄拂，如天神驟降。
一輪衝殺擊之下，夏侯??畝?蟣?Γ?直還毓?忻鴯?搿夏侯??牡ň愫??拾飼Р斜??疵?宄魷扇碩傘２渙系畢扔稚背鮃歡尤寺恚??親畛跤位骷賜說拇蠼?宰恿??宰恿??蠱鶇Γ?暮??那妝?捉?追茁瀆恚?暮??土??降撓縷?嗍?チ耍??諑砩希?潛範?印Ｕ宰恿?妨艘歡危?疵屯Ｏ呂矗?蚯懊嫻南暮??閱諏Υ?舸笮Φ潰骸拔曳罹?χ?睿?拍慊厝ハ蠆懿俅?埃??舾依捶婦Ｖ蕁⒔???亟趟?縋鬩話憷潛範?印！夏侯享逃出生天時，他所率的前鋒三萬大軍，競僅剩千餘兵力而已，後軍的曹洪聞訊，亦十分驚駭，不敢再向前撲進，即退回許昌去了。
此時在新野城內，孔明已於中軍大營，吩咐擺下慶功酒宴，準備慰勞得勝而回將士。
劉備心中卻隱隱不安，他對諸葛亮的實戰才華，畢竟是第一次領略，因此其成敗得失尚不敢確定，他不由向孔明道：“三弟翼德，性如烈火，待會或有衝撞冒犯之處，但請先生見諒。”
孔明從容一笑：“主公放心，我保翼德必會開懷暢飲便了。”
孔明話音未落，關公和趙子龍已雙雙並肩而進，兩人先向劉備報喜，再立即向孔明欣然拜道：“先生用兵，鬼神莫測，重創曹軍，未將拜服。”
兩人話音未落，外面又有一將大叫而進：“先生神機妙算，直教曹軍鬼哭神號，張翼德便把人頭奉上，亦心甘拜服。”
大叫而進的將領，正是性如烈火的張飛，此時只見他裸了上身，自縛雙手，背插荊棘，大步而進。
他見了孔明也不打話，便一下跪拜於地，大聲道：“請軍師先生重重處罰，要斬要殺，張飛皆心甘情願。”
劉備一見，便已明白一切，他正忖念，如何代張飛向孔明求情。
孔明已微笑道：“翼德犯何過錯？莫非曹軍不走小路麼？”張飛一聽，拜伏於地，由衷說道：“張飛未悉先生之能，驚天地、泣鬼神，竟可運籌帷帷，決勝於千里之外，令敵軍乖乖聽從調遣，先生之才，當世無人可及，張飛魯莽，過往對先生屢有衝撞，不敬無禮之罪，任憑先生處置責罰。”
孔明此時欣然一笑，忽地伸手向張飛輕輕一託，張飛但感一股十分雄渾的力度，將他沉重的身軀託升而起，再也拜不下去。
張飛心中不由駭然，暗道：“原來孔明真人不露相，他竟身負如此驚世神功，文武雙全，卻深藏不露，虛懷若谷，自己一介武夫，萬萬不及。
孔明微笑道：“翼德與我有軍令狀立下，按律不得不罰，但你殺敵有功，以一擋百，功可抵過，因此不賞不罰，你可服氣？”張飛俯首嘆道：“先生處事，公正嚴明，飛怎會不服？但飛不敬之罪，先生若不加責罰，飛反而慚愧不安也。”
孔明感慨說道：“翼德知錯勇改，效古人負荊請罪，不失大將之風，可喜可嘉，我感主公三顧之情，出山匡扶，濟世救民於水火，早已勞辱皆忘，但鞠躬盡瘁，死而後己，些許個人恩怨，我又豈會耿耿於懷？”孔明說時，親手撥出張飛背插的荊棘，一折為二，拋在地上，又親自替張飛鬆綁，以手撫其背，慰道：“翼德以一擋百。
憑三千兵逼退夏侯???虼缶??艘塾洩Γ?悄隳?簦?婊⒔?病！張飛此時不由感動萬分，虎目含淚，他緊握孔明的雙手，慨然道：“先生虛懷若谷，心寬如海，神功蓋世，智計驚人，飛從此拜服，但憑先生令下，赴湯蹈火，決萬死不辭。”
孔明欣然一笑，與張飛、關公二將，心中再再無芥蒂，而關公、張飛二人，對孔明亦從此誠心拜服，孔明令出，莫敢不從。
當下眾將入席飲宴，席間，孔明道：“今日夏侯??淙煥０埽?一穸淘蓴匭?奔洌??伊喜懿儼瘓帽厙茁蝕缶?舷攏?朐繾髯急浮！劉備道：“先生將以何計退敵？”孔明沉吟道：“曹操若親率大軍南下，新野小縣，力量有限，不能久守。
如今荊州劉表病危，可乘此機會，取個荊州，作堅固據地，如此才可抵禦曹操來此。”
劉備道：“先生難道不可再如此一役，用計大破曹軍嗎？”孔明道：“新野之地，無險可守，今勝夏侯???還?搶?盟?頸?睦恚?苑匆殺????男胰∈ざ?選６?撇豢啥?觶?懿僖嚳潛認暮???又?纈薪湫模?詿似醬ㄖ?兀?醞蠐啾?Φ鍾??閔襝山凳潰?嗄訝∈ひ病Ｒ虼宋ń裰?疲?揮邢熱【Ｖ藎?倌狹???鍶ǎ?趴捎氬懿僦苄?降祝?盎?雲啤！劉備道：“先生所言雖是，但劉表於我有恩，我又怎好謀取他的荊州呢？一切待他去世後再作打算為妥也。”
孔明道：“時勢急迫，恐不容等待了。”
劉備依然拒絕道：“劉表一旦尚健在，我便決計不能作此負義忘恩之事也，否則劉備有何顏面面對天下？”孔明無奈，只好微嘆口氣道：“如此……那就暫且容後再作打算吧。”