聽其鼓無音，鐸無聲；望其壘上多飛鳥而不驚。上無氛氣，必知敵詐而為偶人也。敵人卒去不遠，未定而復反者，彼用其士卒太疾也；太疾，則前後不相次；不相次，則行陣必亂。如此者，急出兵擊之。以少擊眾，則必勝矣。
武王問太公曰：“何以知敵壘之虛實，自來自去？”
太公曰：“將必上知天道，下知地利，中知人事。登高下望，以觀敵之變動。望其壘，即知其虛實；望其士卒，則知其去來。”
武王曰：“何以知之？”
太公曰：“聽其鼓無音，鐸無聲；望其壘上多飛鳥而不驚。上無氛氣，必知敵詐而為偶人1也。敵人卒去不遠，未定而復反者，彼用其士卒太疾2也；太疾，則前後不相次3；不相次，則行陣必亂。如此者，急出兵擊之。以少擊眾，則必勝矣。”
1偶人：指用木頭或稻草製成的假人。
2疾：通“急”。
3相次：次序，連線。
武王問太公說：“如何知道敵軍營壘的虛實以及他們來來回回的行動呢？”
太公答道：“將帥必須上知天時，下知地理，中知人事。在高處瞭望，以觀察敵軍的變動情況；眺望敵軍的營壘，就可瞭解其內部的虛實；觀察敵軍的動態，就可知道敵軍的來去行蹤。”
武王問：“如何才能知道這些事情呢？”
太公答道：“聽不到敵營的鼓聲和鐸聲，向敵軍營壘望去，有許多沒受到驚嚇的飛鳥，空中也沒有飛揚的塵土，靠這些就可判斷敵營是空虛的，敵軍這是在欺騙我們，實則用偶人守營。如果敵人倉促退軍不遠，又急忙返回，一定是敵軍調動太忙亂的表現。因為調動太忙亂，就會沒有秩序；沒有秩序，行陣排列就必然混亂。在這種情況下，我軍可以迅速出兵進攻敵人，即使是以少擊眾，也會取得勝利。”
俗話說：知己知彼，百戰百勝。要想取得勝利，就需要了解敵人的情況。本篇主要論述了偵察敵人營壘虛實和敵人行動的方法。透過觀察敵人的營壘、士卒判斷敵情，並據此運用相應的對策，這是作戰指揮需要做到的。在春秋時期的平陰之戰中，晉軍就是以此擊敗齊軍的。