發生火災的店是天福布莊。第二天林明傑找到老闆李天福，問他有沒有想過，這場火是怎麼燒起來的？李天福訥訥地說：“林長官，我也想不通，這火怎麼燒起來。昨夜我家裡並沒有人啊。”林明傑的耳邊又響起了那一聲啊呀的驚叫，還有屋頂上閃動的黑影。
看起來這場火起得蹊蹺。
林明傑是一個警官，他決心要探究一下這場火災背後的真相。他叫李天福拿來紙筆，將平時的冤家名字寫下來。一共有八個人。林明傑先將這八個人進行粗選，排除了五個。他決定就從這三個人身上開刀。
第一個被懷疑的物件，是梁記布莊的梁文昌。梁記店和天福店同處一街，雙方平時為爭奪客人相互較勁。同行冤家，弄些小手段打擊對方，還是做得出來的。林明傑決定先去梁家店打打秋風。
林明傑走進梁記鋪子門，一個人就從裡面迎出來，正是老闆梁文昌。梁文昌拱著手說：“林長官，你是為天福鋪火災的事來的吧？”“你怎麼知道的？”林明傑很驚奇。梁文昌長嘆一口氣：“林長官，昨夜天福鋪起火，我就猜到會有人懷疑我的。由你大名鼎鼎的林長官探查這個事，實在太好了，你是一個公正的人，可以為我洗去冤枉。”
林明傑沒想到，梁文昌這麼坦率。他索性一杆子捅下去：“梁老闆，不瞞您說，天福鋪出這樣的火災，也不得不叫人起疑，那個倉庫裡，哪來的火源啊……”“你的懷疑完全有道理，火，肯定是有人放的。但這個人是誰，只能靠林長官去查了。”“什麼意思？”“我的意思，林長官在揭瓦砸火時，不是聽到過有人叫喚嗎？”
林明傑幾乎要跳起來：“你怎麼知道這些的？”梁文昌微微一笑，說他當時也在屋頂上。
原來早在好幾天以前，梁文昌就發現這一片的屋頂上有人活動。昨天夜裡，他看見有個人影出現在天福店的後屋頂上，他認為是賊，自己也上了屋頂，看到那個黑影跳進一個天井裡。一會兒，下面就衝上來煙氣，還可看到火光。他正不知怎麼辦，突然看到不遠處的屋頂上又奔來一個黑影。那其實就是林明傑。當林明傑往下扔瓦片砸火時，梁文昌就趴在不遠處，他清楚地聽到下面傳上來一聲痛叫。
“林長官，你不愧是個英雄，敢於捨己救人。只是你跳下去，沒有發現那個縱火者吧。”梁文昌提醒林明傑，那個縱火人肯定受了砸，也許某個地方受了傷……
林明傑離開了梁記店。他既不相信梁文昌，但也找不出破綻來否定他。他後悔沒有關照李天福，保留現場，如今倉庫得到清理，屋頂經過修繕，基本找不到蛛絲馬跡了。接下來，林明傑將其他兩個嫌疑人查訪一下，排除了他們作案的可能性。
縱火案是明擺著了，怎麼查到縱火者，成了林明傑頭痛的問題。林明傑和金瑜本來只打算玩兩天，現在只好滯留下來。
又一個夜晚來臨。林明傑站在窗前抽著煙。林明傑所住的這個樓，比別的屋子高，從視窗可以望見左面一大片屋頂。突然，淡淡的月光下，林明傑發現那邊屋頂上有個黑影。沒有多久，他發現更遠一點的地方又冒出一個黑影來，只露了一下就不見了。先出現的那個黑影朝前跑去。很快也消失了。
螳螂捕蟬，黃雀在後。林明傑從視窗爬上了屋頂，後出現的黑影向他跑來，正是梁文昌。
兩個人接近，梁文昌輕聲說：“林長官，你看到了吧，那個人又來了。”此時他們聞到了煙火味，只見一股濃煙從天井裡冒起。林明傑示意梁文昌守在上面，他自己忽地跳下了天井。天井和屋裡新隔一道木製窗柵，林明傑飛腳踢斷幾根，一個魚躍撲了進去。可是四下環顧，並不見一個人影，只有靠牆有火正在燃燒，林明傑捧起幾匹布拼命撲打。突然間，他聽得背後有聲音，回頭看到一個人跳進天井裡去了。他顧不上追，直到把火撲滅。此時他聽到屋頂上一陣打鬥聲，有人跌落下來。剛好外面也有人進來，是李天福從前屋趕過來了。
面前的情景，讓李天福目瞪口呆。林明傑搶過李天福手裡的燈籠，跳到天井裡，照出一個人躺在天井的地上，已經奄奄一息。梁文昌下來介紹，剛才他在上面守著，看見這個人抓著窗柱子攀沿而上。他與他廝打，一腳把他踢下來。梁文昌扳起那人的腦袋，叫了一聲：“林長官快看他的臉。”那人的臉上有一道傷痕，看來正是被瓦片砸中過。
縱火者被抓住了，可他沒有開口說一句話，就死去了。天亮後，林明傑叫來一個畫像的給死者畫張像，上街找人辨認，有人認出，是曾經流浪在臨海鎮上的楊叫花子。林明傑問李天福，有沒有跟楊叫花結過冤？李天福卻連連搖頭。林明傑有經驗，馬上明白楊叫花是有人主使的。
其他人走後，林明傑留在現場仔細地觀察著，他終於發現了問題。他去問李天福，隔壁的店鋪為什麼沒人？李天福介紹，隔壁的邢老闆一家去紹興奔喪了。
隔壁是典當鋪。林明傑隱隱有了點頭緒。但這樣一來，案情更復雜了。
林明傑決定帶金瑜返回省城。他把金瑜留在城裡，自己化妝一番，悄悄潛回臨海鎮。他又來到那家客棧，要求住在樓上那個房間。當天夜裡，林明傑黑衣黑帽，越過幾道屋脊，來到梁記布莊的頂上，找到一個內天井，悄悄滑下去。果然，他聽到廂屋裡有人在說話：“邢老闆一家快要回來了，你得快點把事辦好啊。”“放心吧，那個林明傑已經回去，今晚一定會成功。”
林明傑暗暗吃驚，他聽出一個是梁文昌，另一個是誰呢？可惜不能看清。他又攀上屋頂，一會兒發現梁文昌冒出來，向著天福布莊那面跑去，很快就消失了，那是他跳下天井去了。
這次林明傑沒有等下面冒出煙火，也跳了下去，他鑽進倉庫，發現一個人正在點火。他立即喊了一聲：“梁老闆不要動。”那人驚恐地回頭，看到了一把烏黑的手槍正對著自己。林明傑敲了敲前邊的門，李天福帶著家人出現了。這是林明傑跟他們約好的。
鐵證如山，縱火人就是梁文昌。梁文昌承認，他與李天福是行業冤家，來燒他的倉庫，就是為了打擊他。林明傑厲聲問他，那另一個人是誰？梁文昌愣了一下，突然伸出兩指叉向自己的咽喉，然後倒在地上。
梁文昌自殺了。這證實了林明傑的分析：梁文昌是個有武功的人。林明傑之所以懷疑他，是發現楊叫花並不死於墜落，而是胸口中了一掌。梁文昌下如此狠手，證明他想殺人滅口。
林明傑馬上趕到梁記鋪子敲門。他揪住夥計逼他說出另一個人是誰。夥計戰兢兢介紹，那人來時，蒙著面，他看不清。林明傑親自進去搜索，在那個廂房裡，他發現地上有幾個菸頭。他撿起一個菸頭仔細一看，大吃一驚，認出是一種罕見的洋菸。
林明傑清楚地記得，他們提到過“邢老闆”，還說要在他回來前辦妥一件事，那件事當然是縱火。但縱火的目的又是什麼呢？
由於臨海鎮上不設警署，治安由鎮長手下的保安隊負責，林明傑決定去找保安隊武隊長。武隊長一聽林明傑自我介紹，表示願意聽他吩咐。林明傑問武隊長，知不知道為什麼有人那麼恨典當鋪，要將鋪子燒燬呢？武隊長聽了瞪大眼睛：“有這樣的事？不可能吧？”林明傑把這幾天的情況介紹了一遍。他說根據種種情況判斷，包括梁文昌在內的一些人，在天福布莊裡縱火，目的看來是針對隔壁的典當鋪的。因為每次縱火的地方，就是與典當鋪相鄰的那面牆下。
武隊長一下結結巴巴：“梁文昌燒李天福的倉庫，倒是情有可原，因為他們是同行冤家啊。可他想燒的是隔壁的邢老闆，好像沒什麼理由吧？”“這就是我覺得奇怪的地方。”林明傑說著，請武隊長派人，夜夜守在天福布莊的那個倉庫裡，以防有人再來縱火。武隊長問要守幾天？林明傑笑笑說：“當然要等邢老闆一家人回來。”
安排好這件事，林明傑又離開了臨海鎮。武隊長親自送他到碼頭。可是林明傑在下一站就跳上岸。天黑以後，他潛回了臨海鎮。
即將半夜時分，林明傑終於聽到，屋頂上有人輕輕走動的聲音。隨即是天井裡響起托地一下，緊接著一個黑影從天井鑽了進來，跑到他前面的那牆下。火柴點著，轟一下燒起來。林明傑立即從布縫隙中跳出來，一腳踢倒了那個人。門外的李天福聽到暗號，推開門，提著燈籠進來。李天福驚叫一聲，認出那人是武隊長。