夜色悽迷，晚風輕拂，月亮高掛在浩淼的大海上空，晒下一片銀白色的幽光。
為了不暴露小漁船的位置和招來不詳之物，安妮決定不點燃船上的煤油燈，兩人藉著朦朧的月光飢腸轆轆地吃著晚飯。
這頓晚飯是漁夫們張羅的，料理方法雖然簡單，卻清淡可口。
飯後，海面上突然“嗚……”的響起了一陣淒厲的狼嚎聲。把正在殺魚的老船公嚇得手指被割了一小口，血流了出來。
安妮見狀連忙擱下手中的活，撕下他的一塊衣角，邊幫他捆紮傷口邊安慰道：“是福不是禍，是禍躲不過！也許情況還不如你想像的那麼糟，老爺爺您就別老往壞處想了！”
老船公嘆了口氣，停下手中的活，抬起頭來，愁眉苦臉地望著霧茫茫的海面，然後拿起掛在胸前的望遠鏡，認真地眺望著大海。
安妮看了一眼老人，心想：雖然我這麼安慰他，但也不能不呀防！這大海茫茫，無邊無際，要是突然從海里衝出什麼怪物來，那就糟了。
這時候，站在船舷邊勘察海面的老船公突然從望遠鏡裡發現海天相接的地方出現三個亮點，那三個亮點搖搖晃晃的，宛如傳說中的鬼火似的緩緩向著他們的方向飄來。嚇得他慌忙把手裡的望遠鏡遞給安妮，向她打手勢示說：“你看，那邊好像有東西正朝著咱們船的方向飄來！”
安妮接過望遠鏡向著老船公的指向看去，只見對面隱隱約約地駛來一艘飄著骷髏頭旗幟的黑色大帆船。船上點著三盞煤油燈。船身兩側都掛滿骷髏頭和用死人大姆指串成的念珠，看起來陰森詭異，實在是可怕極了。
“不是鬼火，那是艘船！”安妮解釋道。
恐懼感與時俱增，剛剛經歷過鬼島迷惑人的事件，現在又面臨著傳說中的幽靈船，老船公驚恐萬分，不知所措。他瞪著兩隻深陷的眼睛，拼命地向安妮打著啞語說，“姑娘！趕快離開這裡吧！那是一艘來自於地獄的幽靈船，誰遇到它都會倒黴，快走吧，它會給我們帶來災難的。”
“老爺爺！請再等一會兒！”安妮說罷從望遠鏡裡繼續勘察前方的大船，然後向老船公打手勢說，“我以前見過這船的。船上的人並非鬼怪，他們全是一些燒殺掠奪過往船隻的海賊；而且以前有位前輩告訴過我，說黑老大的骷髏頭海賊團早在兩年前就分散了；現在，我們前面那艘船上的人全都是一些打著黑老大的骷髏頭海賊團旗號到處為非作歹的海賊。”
話音剛落，海面上又“嗚……”的傳來了一陣陣悽利的狼嚎聲。
眼看對面那艘骷髏船離小漁船也越來越近了。老船公焦頭爛額，惶恐不安地在船頭甲板上走來走去：“完了，這下全完了！”