年輕和尚來到了一座非常挺拔的大山下，慢慢的沿著大路往上爬行，來到了一座雄偉的廟宇前面，山門的匾額上寫著三個大字：“少林寺”。
年輕和尚被小沙彌領到了後面去拜見一位老僧，他們說了幾句話，然後從身上結下那個包袱，放在地上解開，從裡面拿出一個小匣子，開啟來，從裡面拿出一顆珍珠一樣的東西，那顆東西閃閃發光，而且那種光線的顏色還在不停地變幻，接著他有從匣子裡拿出一片大樹葉，那樹葉是卷在匣子裡的，展開來竟然有三尺多長，一尺多寬，那形狀正是跟王重陽剛才看到的那片發光的小樹葉一樣。
這兩件東西一出現，少林寺裡那個老僧的眼光就直了，年輕番僧開始對那老僧訴說，老僧聽了，臉上的表情越來越凝重，最後變成了惋惜，眼光不時飄向身前的寶珠和樹葉。老僧長吁一口氣，對年輕番僧說了幾句什麼話，然後向著一個方向指了指。年輕番僧將東西收拾起來，重新負在背上，向著老僧合十拜別，老僧一直送他到了少林寺的山門外，番僧重新拜別。
接下來光圈裡出現另外一座山脈，雖然不像嵩山那樣的高聳入雲，但同樣的高大挺拔，而且連綿不絕，綿延上百里，山上密密麻麻全都是梅花樹，此時正是初春季節，山北的梅花開得正豔，遠遠看去就像是梅花的海洋，山南的梅花開始凋零，山風過處，千萬片花瓣紛紛從枝頭飄落，凌亂飛舞，就像是無數的蝴蝶在樹林中翩躚穿越，景色十分的迷人。
番僧此時的金黃的長髮更加茂密，捲曲著披散在自己後背，走在山間彎曲的小路上，山風吹來，將他的黃髮吹得凌亂飛舞，他本來身材高大，這時看上去非常的威猛，而漫天飄轉的梅花花瓣，順風飛來，撲打在他粗壯的身軀上，又多了一種柔情的溫馨。
他走進一個幽深的山坳中，踏著齊腰深的荒草，來到了一座寺廟前，山門邊的一個石碑上刻著三個大字：“寶林寺”。門口沒有人，番僧推門進去，發現裡面跟外面一樣，滿院荒草，大殿中撲稜稜飛出了兩隻大鳥，草叢裡有的地方亂晃，不知道什麼野獸。
番僧穿過大雄寶殿，走進了旁邊一個較小的配殿，那裡面有一尊雕像，塑的是一個身披袈裟的僧人，這座雕像跟其他雕像不同，又矮又瘦，面目黧黑，而且相貌醜陋，絲毫沒有佛像的那種肅穆莊嚴。但是番僧在其他的佛像那裡都沒有停步，到了這尊雕像前卻跪在地上，乾乾淨淨的施禮。
接下來光圈裡開始顯現番僧在不同的地方打聽尋找的情形，時間卻是很多，大多都是一閃而過，那些山峰和寺廟也都沒有名字，不過背後的景象還是顯示出了春秋待續，四季輪迴。他的頭髮越來越長，衣服越來越破，卻只是不斷地加補丁，從來沒有換過。
慢慢地，光圈裡開始出現了一些不和諧的景象，有一些地痞無賴不斷地攻擊他，先是拳頭腿腳，但是打在他那高大壯碩的身上，簡直就像是蚍蜉撼樹一般，不能打動他分毫，接下來便是棍棒石頭，長槍斧頭，但是這人好像是銅頭鐵額，那些棒石槍斧打在他的頭上，立刻便被崩開，他好像一點感覺都沒有，也不理會那些人。人給他什麼東西，他就吃什麼東西，不論多少好壞，從不挑揀，也不拋棄，吃不完的便收在身上，後面再吃。
再後來是山間的那些強盜土匪，它們攔在路上，不讓番僧過，不斷地嘲笑，威脅，朝他身上吐唾沫，到後來刀槍並舉，鐵箭飛刀，滾木雷石，甚至還用上了烈火和蒙汗藥，當真是無所不用其極，但是番僧仍然是不理不睬，獨往獨來，那些十八般武器招呼到他的身上，那情形就像是大庾嶺上的梅花瓣輕輕落在他的身上一樣。
最後是江湖人士，正邪各派，佛道各門，他們的本領不大，但是都來欺負這個番僧，冷嘲熱諷，旁敲側擊，它們知道這番僧似乎有著金剛不壞之身，而且不管誰來攻擊他，他都是從不還手，默默承受。所以它們有了什麼新招便來他的身上實驗，在哪裡受了氣，也到他的身上來發洩，無形中，他變成了眾人練招撒氣的活靶子。
就這樣，番僧在無數的侮辱和欺凌之中繼續他的四海漂流，只要到了那些大寺廟裡他才開口說話，但是聽到他說話的人都是一個動作，不停地搖頭，他也不沮喪不放棄，仍然一如既往地奔向他的目標。
終於有一天，他在一座山上看到兩個道士從懸崖上摔下來，便飛身將他們救了下來，身後飛來一個胖大的和尚，看到番僧救下兩個道士，便對他說話，番僧也便對他說話，胖和尚伸手指著那兩個道士，似乎還想要上前殺了他們，番僧攔住他，合十向他求情，胖和尚無奈，便對番僧說了兩句話，好像是要告誡他，那兩個道士不是什麼好東西，然後飛身離去。
番僧開始救治那兩個道士，過了幾天兩個道士都恢復了正常，兩個人對著番僧磕頭謝恩，然後飛走，番僧繼續走自己的路。這天他解開包袱，開啟匣子，忽然驚呆了。匣子裡的那個放出彩光的珠子已經不翼而飛了。
他想了想，便飛身到空中。從異域來到中原，這麼多年，他從來沒有施展過飛行術，甚至都沒有施展過輕功，一直是像一個普通人那樣邁步行走。現在忽然飛到空中，急急趕去，一定是有什麼急事。看來一定是去尋找那顆彩珠了。
番僧飛身來到一座道觀前面，大聲喊話，觀門開啟，從裡面出來幾個道士，其中一個正是他剛救過的人，不想那人見了番僧，扭頭就跑，發僧飛身上去，伸出大手，一把將那道士揪住，厲聲質問，其他道士立刻把劍衝上去動手。
番僧左臂一甩，幾個道士被打得倒飛出去，一個從地上滾爬起來，一道煙向觀中跑去。番僧還在厲聲質問那個道士，從觀裡飛出兩個人來，到了門口顯出形來，是兩個中年道士，看到番僧手裡抓著小道士不放，雙方沒說兩句話，一箇中年道士揮劍衝上，番僧只用左手接招，便將那個中年道士打得連連後退。另一個道士看到這情形，立刻上前助攻，但是兩個人兩把劍仍然鬥不過番僧的一隻左手。
雙方從地上打到空中，從觀外打到觀裡，兩個道士除了寶劍之外，有用上了許多法寶，但是那些法寶不是被番僧收去，便是被番僧摧毀，根本奈何不了他一點。兩個人知道不是對手，一邊鬥一邊後退，漸漸到了道觀的深處。
他們鬥到了道觀之後一片懸崖之後，忽然懸崖上面的石壁崩開，從裡面飛出一個人來，頭下腳上從空中衝下，只用了一招便將番僧逼得退了兩步，右手一甩，將一隻抓在手中的那個小道士扔到了一邊。
番僧跟從懸崖裡飛出來的人打在一起，打得十分慘烈，飛雷火彈滿天亂飛，飛劍禪杖夭矯如龍，懸崖都被崩塌了半邊，天黑了又白，白了又黑，接連打了三天三夜，仍然不分勝負。
後來從空中又飛來三個道士，到這裡先是勸解，勸解不成，便幫著道觀裡的人圍攻番僧，番僧寡不敵眾，身受數傷，落荒而逃。人在空中，身上還滴著血，他不時地張大嘴仰天怒吼，似乎是滿腔的怒火無法完全發洩出來。
他飛身到了一個非常荒僻的山谷裡，先是揮動禪杖在谷裡一陣猛打，只打得山石亂飛，樹木斷裂，那裡的飛禽走獸都遭了殃，鳥飛獸竄，走到稍慢的十有*都喪了命，不用碰到他的禪杖，距離一兩丈遠被禪杖的風頭掃到，便立刻斷頭折腳，身首異處了。
打了將近有半個時辰，番僧才停下來，整座山谷都被石粉灰瀰漫著，過了好一會兒才慢慢落下來，山谷中到處都是斗大的碎石頭，但是番僧去不見了。
番僧再次出現在光圈裡的時候，已經完全變了一副模樣，捲曲的黃金頭髮更長，面上的神情不再是過去那樣呆木，看上去十分的堅毅，目光犀利，彷彿是兩把犀利的寶劍，一旦他轉過頭來，王重陽看了心裡都會一緊，這人的目光好不厲害，似乎要刺進他的心裡。
他來到一個道觀之前，大聲喊話，道觀裡出來幾個道士，跟他理論，他不說也不走，出來的道士越來越多，等到幾個重要的人物像是觀主那樣的出來之後，番僧對那幾個人說了兩句話，那幾個人立刻大怒，飛身上前動手，結果三僧一舉手便將幾個人打倒在地，張著嘴不住地吐血，而番僧早就大踏步地走遠了。
接下來，番僧又來到另外一個道觀門外，於是同樣的一幕又發生了一遍，留下了幾個滿口吐血的老年道士。
後面就像是快鏡頭一般，番僧一個人挑了一個道觀有一個道觀，留下了一片片不知道死活的吐血道士。到後來出現的不只是道觀，也有寺廟，甚至還有一些非僧非道的不知名門派。
武林中捲起血雨腥風，人人談番僧變色。
番僧現在不再是一個羅漢，而成了一個惡魔。王重陽只覺得脊背上一陣陣發寒，渾身都起了雞皮疙瘩。