泰山之巔有一處人為造就的石坪，極其廣大，建有道觀數棟，這裡便是泰山派修道的道場，泰山腳下的普通百姓是無論如何也不可能來到這裡。
幾千年來，泰山成為歷代帝王封禪祭天的神山，靈氣極為充沛。因為以其雄、奇、險、秀、幽、奧等特色被稱為五嶽之首，天下第一名山。
泰山日出、雲海玉盤、晚霞夕照、黃河金帶四大美景更為天下人所稱道，孰不知這些美景是因為泰山道派的弟子們修煉法寶，研習道法時所造成的自然奇觀。
泰山掌門丹晨子立於泰山最為陡峭的山峰之上，俯視著山下的景物。
苦心經營數百年，終於將泰山派發展壯大，已穩穩坐住天下第一修道大派的寶座，丹晨子的心中暗自得意。
看著山下的芸芸眾生，彷彿他們都是拜他所賜，方能風調雨順，平安度日，丹晨子更加覺得自己的高貴。
想到這裡，他忍不住長嘯一聲，響徹雲端，驚得空中一隻蒼鷹悲唳著調頭飛去。
丹晨子冷哼一聲，單手捏訣，正待施法將那隻鷹打落下來，只聽身後有人走來。
“師父。”
丹晨子回身，看見徐浪神態疲憊，步伐不穩，似乎已經受傷不輕。
“哼哼，說吧，是誰竟能將你打成這樣？”丹晨子冷聲喝道。
徐浪滿面愧疚，說道：“師父，弟子帶幾位師弟路過蜀山派，看見有人在舞那‘嘯天劍’，便想將其奪下獻給師父。不成想，當年我五嶽道派的死敵‘鬼靈子’崔恆泰突然出現，他道法太深，弟子等不敵，故而……”
“混賬東西！”未待聽完，丹晨子已勃然大怒道：“你等有幾個膽子，竟敢去惹那‘鬼靈子’。他放你等一條生路便是你們的萬幸了。”
“可是師父，”徐浪說道：“那‘靈鬼子’太過囂張，言語之中未將我五嶽道派放在眼裡，實屬可恨。他還說，還說……”
“還說什麼？”丹晨子追問道：“有話但說無妨。”
“說我等俱是廢物，還是回去練上一千年再出來，免得惹人恥笑。他還說便是師父您親自出手，也接不下他百招。五嶽道派的道法就是紙糊的老虎，只能用來嚇唬人而已。”
“哼哼，”丹晨子冷笑道：“五百年了，這老兒還沒將性子磨好。”接著說道：“此人為我五嶽派之大敵，遲早是要除掉。只是現在時機還不成熟。”
徐浪點頭道：“但憑師父做主便是，徒弟惟師父馬首是瞻。”接著又說道：“師父，萬老兒又來了，您是否要見他？”
丹晨子笑道：“此人倒真像是喂不飽的餓狗，不過，這樣的人更容易為我所控制。我們再去會他一會。”
“上次已經給了他不少靈丹和法寶，這次不知還要什麼。”
“無妨，大不了再給他一些便是。”
泰山派的正殿內，此時正坐著位滿頭白髮，形容猥瑣的老頭。端著茶碗，卻不曾喝上一口，不時向大門張望，神情焦慮。
恰在這時丹晨子與徐浪二人一前一後走入正殿大門。白髮老頭像是乞丐遇到了大財主一般，雙眼竟放出光芒，急忙站起身子，雙拳抱於胸前，迎了上去。
“哈哈哈，”丹晨子笑道：“萬老弟，幾日不見，老夫正在想你，不曾想你便來了，我二人可謂是心有靈犀啊。”
萬老頭低眉順眼，咧嘴笑道：“正是，正是。小老兒也正在想著道兄哩。”說著話，三人分主次坐了下來。
“道兄，”萬老頭愁眉苦臉地說道：“您讓我組建‘萬劍聯盟’，可是那幫兔崽子，就知道跟我要靈丹和飛劍，不給就撩蹶子走人，小弟真是頭痛得緊啊。”
“哦，竟有此事？”丹晨子說道：“那些散修不大懂事，你也多多擔待。特別內中有幾個道法深厚之人，更要勤加體恤。”
“至於那靈丹，飛劍不成問題，今日你可再拿一些去。不過，只此一次，以後不可再來索要，你可明白？”
萬老頭的臉笑得象綻放的花兒一般，如小雞啄米般的點頭道：“小弟明白，小弟明白。”接著說道：“道兄，您放心。我萬成龍別的本事沒有，可對付這幫無賴還是有些心得。”
“如此甚好。”說完話，丹晨子便端起了茶碗。
見丹晨子端茶送客，萬成龍慌忙起身告辭。丹晨子也不虛意挽留，命徐浪帶其去煉丹房拿些丹藥及飛劍。
這萬成龍是何許人也？他是蜀山派的棄徒。此人心術不正，貪婪黃白之物。經常勾結一些品行不端的散修，在塵世間打家劫舍，做那強盜行徑。
後來此事被四方雲遊的無名派掌門柏鼎天發覺，萬成龍心知事情敗露，便不再回蜀山，四處遊蕩，與那些暴戾恣睢，惡名遠揚的修真者混在一處，變得更壞。蜀山派知曉後，便將萬成龍從蜀山除名。
自此以後，萬成龍便在塵世間靠著坑蒙拐騙過活，日子過得並不舒心。直到有一天，泰山派有人來請他上山議事，方才來了轉機。
原來丹晨子讓他網羅流落在塵世間用飛劍做法寶的散修及各派棄徒，讓其組建“萬劍聯盟”，以期與蜀山劍派分庭抗衡。
萬成龍大喜過旺，當即答應。丹晨子便指定泰山的一座偏峰作為“萬劍聯盟”的道場，修建道觀及房舍。
萬成龍沒用太長時間，便召集了四五十人，自己做了“萬劍聯盟”的盟主。其間丹晨子見了這些人，大多都是些道行淺薄的旁門左道，可是有兩人的道法奇異，問其出處，此二人只說來自西方邊陲，來到中原是為躲避仇家，剩下的多一句話也不願意說。
丹晨子命萬成龍教授這些人蜀山劍派的道法，開始時萬成龍有些猶豫，丹晨子笑道：“你已為蜀山所棄，心中還有什麼疑慮？需知這些人的實力越強，你這個盟主當得才越有意思。”
幾句話將萬成龍的顧慮打消，於是便將蜀山道術教給這些人。轉眼間已是數年過去了，這泰山的靈氣淳厚，這些散修本就有底子，經過這幾年的修煉，道法已不可同日而語。
萬成龍看在眼裡，喜在心頭。暗自發誓在較技大會上，“萬劍聯盟”定要派弟子參加，氣一氣周鶴軒才是。
此時他正命一同前來的弟子，帶著丹藥及飛劍往回趕。隨同來的人姓胡名廣之，本是終南山“太乙道觀”的道士，因為調戲民女，被逐出道觀。在塵世間廝混時結識了萬成龍，二人大有相見恨晚之意，遂成為莫逆之交。
胡廣之為人狡詐善變，極得萬成龍的信任，已隱隱成為萬成龍的軍師。
“盟主，今日我等真是沒有白來。竟得了這麼多的寶貝。”
“哼，寶貝？”萬成龍冷笑道：“你是沒看那泰山派的煉丹房，極品的仙丹和法寶成箱的擺在那裡，卻只給我些低階的丹藥和飛劍。”
胡廣之笑道：“盟主，不必憂慮。聽聞蜀山劍派有一尊仙鼎，我們不妨去給偷來，自己煉丹，豈不比看人臉色求人賜丹要好得多。”
聽了此言，萬成龍忍不住哈哈大笑起來，“虧你想得出來，那‘通天鼎’乃是蜀山劍派的鎮山之寶，平日裡嚴加看管，這天下恐怕還沒人能偷得出來，除非將蜀山劍派的人全給殺光才行。”
胡廣之諂笑道：“盟主所言極是，不過俗話說‘事在人為’，老虎也有打盹的時候，咱們也不是說一點機會也沒有呀。”
聽了此言，萬成龍若有所思地說道：“也對。那兩個傢伙整時裡目空一切，對老子不理不睬，就讓他二人去試試。”
胡廣之忙笑道：“盟主高見。如果成功那是盟主英明決斷，如果不成功也可殺殺這二人的傲氣。”
胡廣之得意地說道：“這便是‘一石二鳥’的良方。”說完兩人相視大笑不止。
峨嵋派慈悲堂裡坐著位妙齡女子，正是周怡涵。
遠遠看見靜安師太帶著崔浩走來，急忙跑上前去，伸手在崔浩的胸前便是一拳，嬌喝道：“當日我喊你回來，你真是沒聽見嗎？”
崔浩冷不丁的被打了一下，一時沒緩過神來，笑道：“師妹，幹嗎發這麼大的火？”
突然從崔浩肩膀上伸出個紅須腦袋，大叫道：“幹什麼，中原女子都這麼凶悍麼，如果不看你是個小娃娃，我這老大的拳頭招呼你！”
周怡涵方才的注意力全都放在了崔浩身上，沒有留意到他身後還有人。紅須翁突然一現身，倒把她嚇了一跳。只見崔浩身後站著兩個身材、模樣一般無二，只是鬚髮顏色不同的老頭，就像是崔浩的帖身保鏢似的。
周怡涵自小到大還沒人如此對她凶過，只氣得用眼睛狠狠盯著紅須翁。紅須翁也將眼睛睜得如銅鈴一般，死死盯著周怡涵。
見這二人如此鬥氣，崔浩正待出言相勸。靜安師太已先發話了，“二位施主，稍安勿躁。有什麼話先請入慈悲堂內再說不遲。”