自從艾德。血曼陀羅離開聖骨大陸已經過去五年，聖骨大陸惡魔分成三派，銀魔與魅魔帶著一些附屬魔族是一派，這一派惡魔採取相對溫和的統治方法，攻佔了夏暮帝國和周圍幾個小公國，燃燒魔與一些暴虐嗜殺的惡魔族是一派，統治了晨風盟邦以南幾個國家，另外一派魘魔族則據守龍骨雪原，和曼陀羅帝國對峙。
經歷過五年時間，大陸形勢已經相對穩定，惡魔族失去了女皇的力量，加上傳送門被關閉，無法得到燃燒地獄的惡魔支援，所以惡魔已經失去了進攻的實力，只在已經得到的領地鞏固統治。
人類和精靈的聯盟進入反攻階段，然而和惡魔族的內部不團結相比，人類也並非鐵板一塊，人類和精靈們分成了幾個勢力。
曼陀羅帝國和南疆聯盟因為和惡魔族有著不淺的關係，所以對待惡魔的態度也和其他國家截然不同，有時甚至會聯合帝國北部龍骨雪原的魘魔族和夏暮帝國的銀魔族進攻燃燒魔的領地，這種行為遭到了南方諸國和法環的堅決反對。
翼精靈和高等精靈也是抵制曼陀羅帝國這種行為的，只不過因為克蕾雅和血曼陀羅家族關係很好，所以才沒有表現出敵對行為，只是停止了向曼陀羅帝國派精靈魔法師，雪精靈和森林精靈則站在曼陀羅帝國這一邊。
因為惡魔的入侵，整個聖骨大陸出現了很多新興勢力，其中最大的就是曼陀羅帝國和南疆部落聯盟，還有艾力克的阿琪塔娜邦，三個勢力同樣屬於血曼陀羅家族，是艾德的兒子，所以在整個聖骨大陸甚至周圍大陸威望很高。
南疆不歸森林獵牙高地，如今這裡已經被建造成一座防禦強大森嚴的要塞大城，阿爾法和血族戰士就住在這座大城裡。
放置著沉睡的莉莉絲的密室由英格麗等艾德最信任的人親自守護，阿爾法站在水晶棺外，看著裡面莉莉絲絕美的容顏。
漸漸向男人過渡的阿爾法已經沒有了少年時期的稚氣，嘴上一層薄薄的鬍子讓他看上去多了些成熟的穩重，自從艾德進入光輝聖域，莉莉絲陷入沉睡後，每隔兩天他都要來看看，一旦莉莉絲甦醒，就意味著父親從光輝聖域迴歸，但如果莉莉絲在睡夢中死去，那說明艾德也將不復存在。
“阿爾法哥哥
！表哥派了表嫂來，要和你商議出兵征討南部諸國境內的燃燒魔族！”娜迦塔走入密室說道。
阿爾法點點頭，轉身看到娜迦塔紅潤的臉蛋上滿是笑容，他笑了笑在她臉上揉了揉。
“您好，吉利亞王妃！艾力克兄長還好嗎？”
吉利亞一身聖殿騎士鎧甲，金屬的靴子走在城堡地面上發出叮叮的聲響，微笑點頭，“很榮幸見到您，阿爾法大首領！艾力克一切都很好，只是擔憂艾德父親的安危，不知道惡魔莉莉絲有沒有甦醒的跡象。”
聖殿騎士長吉利亞從君臨被奪回之後，就跟艾力克去了阿琪塔娜城邦，在艾德離開聖骨世界三年後嫁給了艾力克賢主，成為阿琪塔娜城邦第二位王后，阿琪塔娜城邦勢力越來越大，漸漸成為晨風盟邦最大的城邦國，吉利亞領導的聖殿騎士團在其中功不可沒。
阿爾法搖搖頭，“莉莉絲沒有任何甦醒的跡象，貝塔不久前給我送來訊息，寒流堡遺蹟上出現了時空幻影，普蘭特大魔導師猜測惡魔女皇愛魔極有可能破開時光封印，重現聖骨大陸。”他帶著憂慮，“一旦惡魔女皇出現，我們這些年取得所有的優勢將毀於一旦，惡魔也將重新整合統一！到時候就是人類的滅亡之日。”
吉利亞沉吟一下，冷聲說道，“必須將寒流堡控制在我們手裡，一旦惡魔女皇真的重現世間，我們也好有時間做準備。”
“現在龍骨雪原是魘魔族統治，如果聯合我們南疆部落聯盟，曼陀羅帝國和阿琪塔娜的力量，足夠打敗魘魔族將龍骨雪原控制，但問題是要是我們攻打北面，萬一南方的燃燒魔進攻，首先受到威脅的就是你們阿琪塔娜城邦，而且夏暮帝國的銀魔和魅魔也有可能騷擾我們南疆叢林。”
吉利亞說道，“我們有足夠的實力應付這些威脅，艾力克已經和高等精靈和翼精靈們達成盟約，他們會幫助我們守衛後方，我擔心的倒是曼陀羅帝國，雖然貝塔陛下是您的兄弟，但曼陀羅帝國曾和魘魔族聯手消滅了諾德王國方向的幾隻惡魔族，還共同抵禦國銀魔入侵北境，恐怕貝塔陛下未必統一和我們共同攻打龍骨雪原。”
阿爾法嘆了口氣，煩惱嘆道，“要是父親在就好了，貝塔和我以及艾力克，雖然是同一個父親所生的親兄弟，但我們都代表著不同的利益，僅靠本就並不熟稔的親情是不切實際的，而且溫蒂妮媽媽是個強勢自主的人，除了父親之外，她不會聽任何人的話
！”
吉利亞目光微暗，語氣意味深長，“讓曼陀羅帝國和我們一條心，最好的辦法就是我們三國合併，成為一個血曼陀羅家族的國度，那樣不但會解決分歧，而且實力會變為原來數倍----”
阿爾法看了看她，然後笑了笑，“我，貝塔，還有艾力克，雖然我們是不同母親生的，但都是艾德的後代，就算彼此之間有競爭也有分歧，但相互攻伐那是不可能的。”他無奈說道，“如今我們三個現在這種不相往來的現狀已經很冷清了，要是父親回來了看到他的三個兒子因為國家利益而形同陌路，恐怕會揪著我們的耳朵打耳光吧！成長的煩惱和代價呀----”
正感嘆時，娜迦塔突然衝了進來，激動地大喊道，“阿爾法哥哥，那隻惡魔好像要醒了！”
“娜迦塔妹妹看來和你關係不錯，比跟艾力克都親熱---等等，你說什麼？”吉利亞猛地站起，阿爾法也驚訝地看著她，然後快步走向密室。
北方最強大帝國，曼陀羅帝國帝都豪斯汀堡內，漸漸開始富庶和強大，讓這座城市在名聲上已經不輸給君臨城，如今的君臨城只剩下悠久的歷史和曾經的榮耀。
溫蒂妮坐在花園中，安逸地喝著紅茶，看著手中的書籍，在她身邊的花叢中，一個女人笑嘻嘻地在花叢中捉蜜蜂，嘴裡說著別人難以聽清的話，一會兒忽然大笑，一會兒又安靜彷彿處子。
奧菲利亞看了看那女人，問溫蒂妮說道，“溫蒂妮姐姐，我真的不明白，以你和她的仇恨，為什麼還要將她從君臨要過來，讓德拉斯直接毒死她不好嗎？”
溫蒂妮嘆了口氣，“我自己也不明白，可一看到她現在的樣子，心裡居然一點兒殺意都沒有了，大概是因為我年紀大了，不再像年輕時一樣冷酷無情了？”
奧菲利亞笑道，“姐姐你才不老，艾德回來以後一定還會看著你發呆
！”
溫蒂妮笑著搖搖頭，看著戴妃娜，目光靜默，“要是今天瘋掉的是我，我猜她也會像我現在對她這樣對待我的，很多時候我和戴妃娜其實很像，比如同樣長時間缺少安全感，在男人的保護下緊張不安地發展自己，同樣為了自己的野心處心積慮，我和她不同的是我比較幸運，我丈夫是個有良心念舊情的英雄，她丈夫是個只知道玩點兒下等權術的蠢豬，我兒子是個聰明又和善的英主，她兒子是一個輕狂又無能的白痴！”
“溫蒂妮！”蘇珊急衝沖走了進來，看到奧菲利亞也在，停頓了一下。
溫蒂妮說道，“有什麼事說吧，不用瞞著奧菲利亞！”
蘇珊吸了口氣，讓自己語氣平緩一些，然後慢慢說道，“莉莉絲醒了，艾德--可能要回來了！”
溫蒂妮手中的紅茶灑了一身，戴妃娜轉頭看著她慌亂的樣子，呵呵笑了起來。
“艾德要回來了？”高等精靈王庭，克蕾雅扔掉手中的書籍，雙目放光站了起來，“準備魔獸，去南疆叢林！”同樣的事情發生在很多地方。
普蘭特在學徒攙扶下從輪椅上站了起來，因為年老和長時間和惡魔的戰鬥，普蘭特大魔法師已經無法站立走路了。
“艾德。血曼陀羅要回來了，太好了，人類有救了！快去獵牙城，惡魔莉莉絲在那裡，艾德。血曼陀羅也一定在那裡出現。”
“艾德----”達尤沙兩行眼淚流下來，和身邊的姐姐達婭抱在一起。然後衝向莉莉絲的密室。
“艾德---”米莉亞聽到訊息愣了一下，然後對面前溫柔恬靜的少女笑道，“你丈夫的父親回來了，我們去看看他吧！”
“是，媽媽！”
“艾德回來啦！”安妮跳起來歡呼著，沙月兒臉上露出笑容，“爸爸要回來了嗎？”然後找到一塊殘破的鏡子，開始用花粉遮掩額角那道被惡魔劃傷留下的疤痕。
莉莉絲猛然睜開眼睛，喘了一大口氣，水晶棺的蓋子已經被英格麗推開了，她從裡面坐起來，四下張望，“艾德，你回來了嗎？”
她跳到地上，在周圍那些瞪著眼睛訝然的人臉上一一掃過，然後推開人群向外面跑去，眾人面面相覷，“她---怎麼了？爸爸呢？”沙月兒不解問道，其他人心裡也是同樣的疑問，莉莉絲雖然甦醒了，但艾德在哪裡？難道是從天而降？這麼一想眾人也都趕緊跑出去
。
莉莉絲已經感受到艾德了，但就是找不到他在哪裡。她跑了兩步，忽然感覺到自己的心臟痛的彷彿被人攥住捏碎，但她知道自己的心臟現在在艾德身上。
她痛叫一聲，捂住自己的胸膛，那裡彷彿有一團火在炙烤著她的身體，她撕開胸前的衣服，坦露豐滿的****，只見****之間裂開一個口子，一團黑色光團從裡面飛了出來。
光團在莉莉絲面前變成一個黑色幽幽的黑洞，她心口卻是不疼了，她隨便遮掩了一下，然後走到黑洞前，試探著往裡面伸了伸手，突然一隻手從裡面探出來，抓住了莉莉絲的手腕。
莉莉絲吃了一驚，緊忙向外一拽，從黑洞裡面拽出來一個人來，揹著一口水晶棺，裡面裝著似乎是一個女人的身體。
那人撞在莉莉絲身上，莉莉絲看清了他的臉，眼淚流出，撲在他懷裡。
“艾德！”
艾德抱緊了莉莉絲，然後才看到其他人，圍著他正緊張而好奇地看著他，他呵呵一笑，“大家都在呀！”
“艾德----”米莉亞淺笑著，然後快步向他走去。
“死鬼！”達尤沙抹了抹眼角也撲了上去，幾個女人衝上去，還有幾個女人猶豫了好幾次還是沒有邁出那一步。艾德的女人實在不少，明面上的暗地裡的，曖昧的，暗戀的，恐怕連他自己都數不清具體有幾個了。
“艾德！找到方法了嗎？”克蕾雅問道。
艾德拍了拍幾個女人，安慰她們幾句，然後對克蕾雅鄭重地點了點頭，“找到了！”人群中傳來一陣歡呼，普蘭特顫抖著乾瘦蒼老的雙手，“九聖靈在上，惡魔的戰爭，終於要真正結束了！”